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国内炼焦煤市场一周评述（9.26-9.30）本周国内炼焦煤市场整体高位持稳，部分地区价格上涨，山西临汾安泽主焦原煤上涨100元，报1200元/吨，精煤报1750-1800元/吨高位，均为出厂含税。其他地区表现暂稳。华北地区炼焦煤整体供应偏紧，自八月份以来山西地区整合矿关停情况较为普遍，尤其晋南地区受影响煤矿占比达到了20%以上，焦煤供应偏紧的局面一直延续，价格高位趋涨。而河北焦煤市场看涨气氛浓厚，炼焦煤到厂价格涨势相对平缓，主焦煤到厂价格上调幅度在10-40元/吨左右。山东地区自上周兖矿、枣矿及新汶矿业上调气煤价格后，市场本周跟涨了50元/吨左右，但采购需求有所走弱。其它西北、西南及东北地区则维持高位平稳，成交良好。库存方面，截止9月30日钢联煤炭网调查数据显，本周全国样本钢厂及独立焦化厂炼焦煤平均库存为15.48万吨，较上周相比上涨0.09，环比增加0.58%；平均可用天数为19.72天，较上周相比上涨0.67，环比增加3.51%，全国炼焦煤库存呈现小幅上涨，但值得关注的是受煤价高位河北及山西地区部分大型焦化企业已经开始出现三到四成左右的限产表现，库存消耗量呈下降态势。地区邯郸唐山柳林枣庄泰安煤种主焦煤主焦煤主焦煤1/3焦煤气煤价格17001890172014901480涨幅---备注到厂含税到厂含税车板含税车板含税出厂含税地区临汾蒲县乌海华坪库尔勒煤种主焦1/3焦煤焦煤1/3焦煤1/3焦煤价格1750155010401400445涨幅+50-备注出厂含税出厂含税车板含税到厂含税坑口含税华北地区：本周山西炼焦煤市场继续维持上涨，临汾安泽主焦原煤上涨100元，报1200元/吨，精煤报1750-1800元/吨高位，均为出厂含税。其它地区报价也在连续上行，蒲县优质1/3焦煤出厂含税报到1550-1600元/吨高位，柳林主焦精煤车板含税报1720-1760元/吨高位，原煤到厂含税至1300元/吨，焦化企业成本压力继续增加，接货意愿有明显减弱迹象，同时山西中南部焦化企业已经开始着手限产以对抗炼焦煤价格过快上涨。河北地区，邯郸地区主焦煤到厂含税1700元/吨左右，1/3焦煤到厂含税1460元/吨涨；唐山采自山西主焦煤到厂价格承兑含税1890元/吨，焦煤市场普遍看涨，但是从唐山地区焦化企业来看虽然存在上提焦煤库存但是碍于山西、山东焦煤价格高位上涨，而内蒙焦煤又是惜售待涨的现状，资金供应不济采购相对困难，无奈也有限产迹象出现。华东地区：本周山东地区炼焦煤高企，时至月末，钢厂、焦化厂接受此次涨价也不情不愿，部分企业接受此次调价，还有一些企业处于对峙状态，对于炼焦煤价格的疯长不予接受。现：济宁地区气肥煤V38A8.5S0.4G70现金出厂含税1390元/吨；济南地区1/3焦煤A9S0.8V28-36G72到厂含税1490元/吨；泰安地区1/3焦煤V37A9S0.7G75到厂含税1470元/吨。煤矿方面：由于兖州地区炼焦煤供应稍有减少，很多下游固定客户短时间内难以更换焦煤供应商，这使得兖州地区炼焦煤供应紧俏，促使兖矿集团上调气煤价格，山东其他大矿随之也跟进涨价步伐，据煤矿反映，上调之后市场成交一般。部分焦化厂和钢厂对于煤矿的调价仍然不予接受，暂时处于对峙的状态。面对9月底山东地区大矿炼焦煤整体上调50元/吨的做法，钢厂目前并没有上调接收价的意愿，目前观望气氛较为浓厚。短期内贸易商和洗煤厂的炼焦煤价格后期将掀起一场涨价风暴。西北及西南地区：本周西北及西南地区炼焦煤整体运行平稳，成交良好，炼焦煤价格基本波动不大，不过西南地区供应偏紧的问题仍较为凸显，而价格处于坚挺的局面，贵州盘江煤电1/3焦A10S＜0.8G＞90Y＞20车板含税销售价格约1550元/吨左右，其中主焦精煤A＜10.5S0.5V26G75车板含税约1550元/吨左右，恒鼎焦化1/3焦A10S＜0.9G＞85Y＞20车板含税价格1520元/吨左右。东北地区:本周东北炼焦煤市场高位平稳，市场成交较好，但供应紧张。大矿价格暂时保持稳定，沈煤集团由于煤层问题硫份升高，对价格进行了下调，至今尚未恢复。地方洗精煤暂稳，十级主焦车板含税价在1550元/吨左右，1/3焦煤车板含税价1260元/吨。由于下游钢材价格大跌，钢厂方面希望能从原料入手降低生产成本，铁矿石价格下跌后炼焦煤将是下一个目标。近期虽然钢厂炼焦煤库存开始小幅回涨，但采购依然困难，即使如此钢厂方面仍希望炼焦煤价格下调，钢厂相关人士称：后期钢材价格继续下跌，钢厂有可能会进行停产检修，对炼焦煤需求减弱，炼焦煤价格将会下降。但煤矿方面上调炼焦煤价格的计划早已酝酿多时，只是在等待一个合适的时机。短期内东北炼焦煤价格将维持平稳，如果钢材价格继续下跌，地方炼焦煤价格或许会有所松动，但大矿炼焦煤下调可能性微乎其微。而原本预计龙煤将在10月份调整炼焦煤价格的可能性已大幅减少，在年底订货会上提出涨价要求的可能性较大。至于供应方面地方煤矿短期内不会恢复开工，后期供应仍将趋紧。焦炭市场：本周国内焦炭市场涨跌互现，其中淮北地区二级冶金焦上调20元/吨，东阿地区一级冶金焦价格上调20元/吨韩城地区钢厂焦炭采购价上调30元/吨，日照地区钢厂焦炭采购价格下调20元/吨。由于焦煤继续承上涨趋势，而钢材市场依旧弱势下行，国内焦炭价格整体保持平稳，出货相对稳定。本周我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计：天津港焦炭库存158万吨，较上周降5万吨,7月份以来首次低于160万库存。终端及宏观市场：本周Myspic综合指数169.9点，较上周大幅下跌1.77%。作为“十一”长假前及九月的最后一周，本周市场运行表现令人失望，国际市场的持续动荡另国内金融市场大幅跟跌，低迷的需求则加速了市场的下跌速度，此外，资金链的持续收紧使得钢贸商套现意愿强烈，而下游需求则采购受抑。故总体来看，利空消息依旧充斥着市场，商家心态极其悲观，对于后市也并不看好，消化库存以及套现的意愿较为强烈。金九银十对市场的良好预期已经被低迷的钢市消失殆尽，当前国内炼焦煤市场价格上行推动主要集中在供应环节，受中博会及国庆影响，主要产地山西、河北、山东供应短期现紧局面仍将延续，而下游低迷的现状虽然在冲淡着市场采购需求，但时下已经进入深秋季节，北方大部分地区的冬储工作陆续展开，后期炼焦煤市场整体以高位平稳为主，进口炼焦煤将对国内焦煤价格上涨起到一定平抑，华北地区部分焦煤到厂价格仍存上升空间。十月市场预测一、节后国内炼焦煤市场基本持稳2011-10-0816:45来源：钢联资讯煤炭网节日期间国内炼焦煤整体持稳，成交良好，价格方面，山西吕梁主焦原煤小幅下滑15元左右，精煤价格保持高位；河北地区1/3焦煤部分地区到厂采购价格上涨30元左右，现唐山地区高硫1/3焦煤到厂含税报到了1480元/吨；山东地区价格波动不大，成交稳定。节日期间煤矿安全整顿影响，山西境内焦煤产量下降明显，供应稍紧，同时受前期焦原煤价格连续上涨影响，近两周以来下游接货意愿明显减弱，而部分地区原煤价格小幅松动带动市场上行较为明显，成交迅速转好，由此看出冬储的压力下，当前市场硬性需求依然存在，碍于钢材市场疲软运行，焦炭提价艰难，成本过高而资金面捉肩见肘的情况下，炼焦煤再继续拉涨存在一定压力，焦煤偏紧固然是实，但当前市场虚张声势难免有点过火，加之当前内外焦煤价差缩减的情况下，国内炼焦煤市场后期仍是以稳为主。二、10月份炼焦煤市场高位持稳供应偏紧局面难改概述：9月份国内炼焦煤市场整体保持高位上扬，主要集中在优质主焦及1/3焦煤表现的最为明显，受制于下游成本高企以及钢市低迷，下游采购积极性走弱，成交出现小幅下滑。调价方面，月中山东兖矿在9月份分别上调了一、二号气煤50-60元的幅度，泰安新汶矿业气煤上调50元/吨，临沂矿务局上调30元/吨，枣矿1/3焦煤上调40元/吨。其他华北、东北以及西南地区大矿炼焦煤价格均保持以稳为主。市场方面，山东市场气煤价格整体上调40-50元/吨，而山西地区整体涨幅较大，受煤矿关停供应量缩减影响，主焦煤及1/3焦煤市场连续上涨，本月累计幅度达到了80-100元。受产地焦煤价格齐涨影响，河北地区炼焦煤到厂价格也是相应水涨船高，但幅度相对平缓，9月初峰峰矿务局主焦煤火运价格上调35元/吨，市场焦煤上调幅度不大仅在50元以内。整个9月份国内炼焦煤市场主要产地跟消费地价格涨势一片，西南西北地区供应偏紧，价格保持平稳，国内主要钢厂炼焦煤库存均保持在20天以上合理位置，钢市低迷不堪，“金九银十”预期基本落空，成本高位使得下游采购积极性放缓。一、运销情况煤矿生产方面：8月份全国煤炭产量完成32300万吨，同比增加4000万吨，增长14%，其中国有重点煤矿产量完成16291万吨，同比增加1792万吨，上升12.4%。1-8月份全国煤炭产量累计完成246134万吨，同比增加30338万吨，增长14.1%。其中国有重点煤矿产量完成128730万吨，同比增加15219万吨，上升13.4%图1：全国重点煤矿供冶金行业煤炭销售情况对比图（万吨）全国重点煤矿供冶金行业煤炭销售情况（万吨）日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年6916315836096567236967096697146315812010年6206538067647157447367177487646886532011年735707772870800767806图2：全国重点煤矿供冶金行业煤炭销售情况（万吨）冶金用煤方面：8月份全国重点煤矿供冶金行情用煤806万吨，同比增加81万吨，环比增加39万吨，增幅4.8%。图3：全国焦炭产量走势图（单位：万吨）焦化行业：据国家统计局数据显示，8月份全国焦炭产量为3785.2万吨，同比增长22.6%，环比增长1.7%；1-8月国内焦炭产量累计为28522万吨，同比增长13.7%。其中山西省8月份焦炭产量为811万吨，同比增长29%，1-8月份累计产量为6041万吨；河北省8月份焦炭产量为558万吨，同比增长19%，1-8月份累计产量为4199万吨；山东省8月份焦炭产量为367万吨，同比增长52%，1-8月份累计产量为2674万吨。图4：全国重点煤矿冶金煤供应量与粗钢产量对比走势图（单位：万吨）终端及宏观面：8月份CPI同比上涨6.2%，通胀形势依然严峻，受国际债务危机以及国内经济增速放缓影响，资金面偏紧导致囤货成本上升，市场选择出货套现，钢材价格一片杀跌，上海螺纹从9月1日的4890元/吨直线下滑到9月30日4550元/吨，累计跌幅达到了340元，市场悲观情绪弥漫，后期情况不容乐观。二、市场表现本月度上月度与上月比去年同期与去年比进口指数美国主焦煤CIF260.0260.0-205.026.83%美国气肥煤1230.01230.0-1250.0-1.60%外蒙1/3焦煤745.0745.0-520.043.27%外蒙主焦煤830.0800.03.75%740.012.16%俄罗斯瘦焦煤1720.01770.0-2.82%1580.08.86%澳大利亚主焦煤1820.01800.01.11%1600.013.75%国内指数临汾主焦煤1750.01700.02.94%1600.09.38%邯郸主焦煤1610.01570.02.55%1460.010.27%乌海中硫肥煤1380.01380.0-1330.03.76%天津港肥煤1400.01400.0-1450.0-3.45%淮北主焦煤1700.01700.0-1556.19.25%济宁气煤1400.01260.011.11%1170.019.66%七台河主焦煤1570.01570.0-1470.06.80%平顶山主焦煤1600.01600.0-1540.03.90%图5：钢联煤炭网2011年9月30日炼焦煤指数华北地区：9月份华北炼焦煤市场整体处于强势上扬，自八月份以来山西地区整合矿关停情况较为普遍，尤其晋南地区受影响煤矿占比达到了20%以上，中南地区是山西优质炼焦煤的主产地，以长治、临汾以及吕梁地区较为典型，受制于供应偏紧影响，近期上述地区焦煤价格上涨表现最为强烈。山西吕梁离石