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从制造到创造—装备制造业的现状与发展趋势分析和研究—报告提纲前言中国机械装备工业06~11年发展情况表一.我国机械装备产业发展现状及问题二.湖南机械装备产业发展现状及问题湖南机械装备产业2006~2011年发展情况三.机械装备产业发展环境的变化四.机械装备产业发展面临的新形势五.机械装备产业未来发展趋势六.“十二五”先进装备产业发展的基本思路七、机械装备产业发展的主要任务前言(一)制造业、装备制造业的内涵1.制造业内涵及构成制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工和再加工,以及对零部件装配的工业部门的总称。普遍认为，制造业是由装备制造业和最终消费品制造业构成。制造业包括食品、饮料、烟草、服装、纺织、木材、造纸等制造业；石油、化学、医药、橡胶、非金属矿、黑色金属有色金属加工业以及机械电子、武器弹药制造业等29类行业。制造业占工业的比重见图1。前言采掘业10.78%电力蒸汽热水生产供应业10.02%煤气的生产和供应业0.17%自来水的生产和供应业0.67%制造业78.36%图1制造业占工业的比重前言这概念在我国正式出现是见诸于1998年中央经济工作会议明确提出的“要大力发展装备制造业”(中央经济工作会议:《经济日报》，1998年12月10日，第1版)。装备制造业是制造业的核心组成部分。装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的工业总称。—“生产机器的机器制造业”。它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业。分八大类。2.装备制造业的内涵及构成金属制品业主要包括：切削工具、模具、集装箱、焊条等制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成通用设备制造业主要包括：锅炉、内燃机、金属切削机床、泵、风机、压缩机、冷冻设备、阀门、轴承、液压件、铸锻件等制造业。专用设备制造业主要包括：冶金、矿山设备、石化设备、轻纺设备、农林牧渔、水利机械、环保机械等制造业。交通运输设备制造业主要包括：铁路运输设备、汽车、船舶、飞机制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成电子通信设备制造业主要包括：通信设备、雷达、电子计算机、半导体器件、集成电路制造业。仪器仪表及文化、办公用机械制造业主要包括：工业自动化仪表、电工仪表、光学仪器、气象仪器、复印机及胶印机、量具量仪制造业。电气机械及器材制造业主要包括：电动机、发电机、输配电及控制设备、电线电缆、蓄电池制造业。如8(二)装备制造业的地位和作用——国民经济的脊梁。——财政收入的大户。——经济增长的动力。——实现就业的市场。——高新技术的载体。——产业升级的手段。——外贸出口的主力。——国家安全的保障。装备制造业是国家的战略产业，高度发达的装备制造业，是实现工业化的必备条件，是衡量国家国际竞争力的重要标志，是决定国家在经济全球化进程中国际分工地位的关键因素。前言国别2006年2007年2008年2009年2010年2011年中国111971518619630201672220027000美国202002030019800198001952017300日本13900150001502215600————德国10300131001119713251————注:中国装备工业规模总量跃居世界第一（包括航天航空、造船业）前言2006~2010年中美德日装备制造业总产值（亿美元）252236806243241531103051823271190873190218581162646741427108204030721411473708554717143705298429661875104277304019153697364375345814495010000200003000040000500006000070000800002003年2004年2005年2006年2007年全国机械工业2003-2007年生产经营情况汇总表（单位：亿元）工业总产值工业增加值主营业务收入利润税收新产品产值中国机械装备工业03~07年发展情况表前言中国机械装备工业06~12年发展情况表5471773040907401074841438461688711841000200004000060000800001000001200001400001600001800002000002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年全国机械工业2006-2012年工业总产值规模发展情况（单位：亿元）工业总产值前言我国先后出台了各种扶持政策加速装备制造业发展，如“十一五规划”期间出台和实施的《关于加快振兴装备制造业的若干意》》;为了应对2008年的金融危机的影响，2009年，又出台了《装备制造业调整和振兴规划》;最近又出台装备制造业“十二五规划”。经过几十年的发展，我国装备制造业取得了令人可喜的成就，形成了较为完善的产业体系，促使装备制造业成为了推动我国工业发展的中流砒柱，为我国经济发展做出了突出贡献。一、我国装备制造业发展现状及问题一、我国装备制造业发展现状及问题（一）取得的成绩第一，产业规模快速增加。第二，装备制造业一些主要产品的总量已位居全球前茅。交通运输装备制造业中的造船业中国成为全球第一；其次，在新能源装备方面多项获得世界第一：太阳能热水器利用量、太阳能光伏电池产量等；最后，轨道交通装备中的高铁建设。第三，自主创新能力明显提高。升级后的“天河一1A运算速度可达每秒2570万亿次，位居首位；AC313大型民用直升机首次试飞成功，填补了研发大型民用直升机空白；一、我国装备制造业发展现状及问题（一）取得的成绩全球最大的黑色金属垂直挤压机，即3.6万吨黑色金属垂直挤压机研由清华大学等联合科研院校研制成功；全球最大单柱容量1000kV\1OOOMVA特高压(双柱)自祸变压器，在中国西电集团公司研发中心问世。第四，集聚及集群效应初步显现。现已形成若干各具特色的装备制造业基地雏形：珠江三角洲通信设备与计算机制造基地以上海为中心的长江三角洲汽车和汽车零部件制造基地东北重大成套装备制造基地西南西北国防装备制造基地。中部各大装备优势省区。目前，中国装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海和长三角地区是装备制造产业发展的核心圈，东北和珠三角地区为两翼支撑，中部和西部地区为重要补充的大装备发展格局。.15——中低挡产品和一般加工能力大量富余。企业开工不足，约一半能力闲置，国有大企业经济效益低下，大批职工下岗，对社会稳定造成不容忽视的影响。一、我国机械装备产业发展现状及问题（二）存在的主要问题总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国）一、我国装备制造业发展现状及问题（二）存在的主要问题总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国）1)产业结构不合理——中低挡产品和一般加工能力大量富余；——重大成套设备和高技术装备过度依赖进口。（09年装备进口总额1800亿美元）：90%的高档数控机床和95%的高档数控系统80%的集成电路芯片制造装备；——集成电路芯片是信息产业的核心，我国芯片主要依赖进口，生产技术和装备均来自国外。“芯”脏完全受制于人，对一个谋求自主发展的主权国家的安全是十分危险的。70%汽车制造关键设备。一、我国装备制造业发展现状及问题2)产品以中低端为主，附加值不高全行业增加值率只有24.5%（2007年），工业发达国家在37~48%之间3)自主开发能力薄弱，产业技术空心化现象严重全行业57%的主要机械产品核心技术依靠进口；国内有效专利中发明专利仅为13.8%4)能源和材料消耗过大火电发电设备供电煤耗比国际先进水平19.1%5)产业基础薄弱基础技术、基础材料、基础元器件、基础制造装备、功能部件、自动化控制系统、标准体系等发展滞后（高档数控机床高级功能部件70%进口、30MPa以上液压件全部进口、核电泵阀主要依赖进口）战略上的失误而引发的中国装备制造业发展的滞后，已成为制约国民经济运行效益提高、制约高技术及其产业发展、制约国防安全的瓶颈，并且对社会稳定带来的负面影响日趋严重。结论：装备产业发展必须加快由“大”到“强”的转变和由“量”向“质”的升级二、湖南装备制造业发展现状及问题（一）发展特点1高速增长态势：(2011年)规模以上企业2115家、产值（现价）6107.45亿元(同比增长43%;占全国比重3.62%);主营收入5873.74亿元(同比增长46%);利税674.51亿元(同比增长39.28%),2011年进入全国机械行业前十强省份（第9位）2创新能力增强：17家国家级企业技术中心(占全省的60%)、4家国家工程（技术）研究中心、六家全国创新型试点企业、衡变750Kv并联电抗器获国家科技进步一等奖3高技术产业成为新经济增长点：电动汽车、风力发电设备、太阳能发电设备、核电设备、环保及市政工程设备……湖南装备制造业2006~2011年发展情况940.1287.91859.9387.3547.41400.44418.451342.93177.57117.12114.93635.221980.89199.81117.12917.15776.722729.27296.21188.74287.911315.054075.28488.75319.146107.451845.255873.74684.51443.21010002000300040005000600070002006年2007年2008年2009年2010年2011年湖南省“十一五”机械工业生产经营情况（单位：亿元）工业生产总值工业增加值主营业务收入利税利润1.总量规模偏小（全国总量的3.62%），大型装备设计制造能力不强；2.自主核心技术不多，产业整体技术水平不高；3.基础零部件薄弱，本地配套率低；4.人才资源匮乏，人才供需矛盾突出（“两创”人才：创新人才、创业人才）；5.高端装备领域的产品不多:航空装备、航天装备、海洋工程装备、智能装备及控制系统二、湖南装备制造业发展现状及问题（二）存在的主要问题三、机械装备产业发展环境的变化1、经济环境变化：世界经济结构和产业布局的新一轮调整期；技术和经济发展模式创新密集时代（新理论、新理念、新能源、新材料、新工艺……）；2、社会环境变化：中国城市化进程加速期社会责任要求不断提高（环保技术、节能技术、低碳技术、绿色技术）3、产业环境变化：结构调整任务重（1）过剩落后产能的淘汰任务（2）战略性新兴产业的培育和发展任务（产业从满足需求—﹥创造需求）（3）产业集中度提高的任务A.大型企业集团培育B.“专、精、特、新”中小企业的发展三、机械装备产业发展环境的变化四.装备制造产业发展面临的新形势(一)挑战1、技术高端化的挑战：技术创新能力2、产品个性化的挑战：市场响应能力3、市场国际化的挑战：市场竞争能力4、资源和环境的挑战：社会责任能力（二）机遇1、工业化中后期发展机遇：2、国内市场扩大内需机遇：3、世界经济格局调整和恢复机遇1、高新技术化：先进装备是高新技术载体（数字信息技术、机电液一体化技术、智能化技术等）2、制造绿色化：产品在全寿命周期资源消耗低、无污染或少污染、可回收、可重用（绿色制造技术、再制造技术等）3、需求个性化：产品多样化、分散化、个性化（虚拟制造技术、制造自动化技术等）4、发展集群化：产业竞争优势与区域比较优势的结合（规模经济优势）5、制造服务一体化：服务在价值链中的比重上升四、装备制造产业发展面临的新形势1.产品高新技术化（1）产品数字信息化：设备在线控制技术.故障远程诊断技术（如混凝土泵车）.远程数控技术（数控机床）.柔性制造.网络制造.智能制造.全球制造技术（2）产品智能化:设备故障模拟、自我诊断、自动调节（如智能仪表、智能型汽车起重机等）（3）产品轻量化：纳米材料技术.复合材料技术（碳纤维材料、合金铝车体等）（4）产品高可靠性：可靠性技术在装备上的应用四.装备制造产业发展面临的新形势2.产品制造绿色化（1）绿色制造(GM):在保证产品功能、质量和成本前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式。绿色制造系统—﹥资源利用率Max、废弃资源Min—﹥环境污