本土零部件供应商如何在全球汽车供应链体系中竞争

本土零部件供应商如何在全球汽车供应链体系中竞争2013年1月2目录MBtech概况...................................…………………………….......................…………………………………………………………..………………..…………………3优秀零部件企业应具备的条件………………………………………….…………………….…………………………………………………………..5本土零部件企业的现状与挑战…………………………………….…………………….…………………………………………………….…….…….7如何应对挑战的六点建议….…………..…………………….………………………………………………………………………………………………..14成为优秀零部件企业所需的支持………………………………………….…………………….…………………………...……………………..201.2.3.4.5.13MBtech概况MBtech集团是一家全球领先的工程服务和咨询公司全球范围拥有超过3,000名工程师和咨询师在全球三大洲设有分支机构(欧洲、北美及亚洲)卓越的客户及服务导向与供应商、客户和合作伙伴紧密协作涵盖产品整个开发过程以及整个生命周期的综合性工程和咨询服务MBtech提供四大领域的服务:车辆工程动力总成解决方案电子系统解决方案咨询资源优势知识、方法及优秀案例先进方案采购与供应链管理生产与质量管理行业咨询方案研发管理行业优势及整车厂销售、市场与售后咨询项目管理咨询培训学院汽车零件供应商运输工具其他14MBtech概况我们为客户提供整个价值链体系的优化服务和方案25优秀零部件企业应具备的条件从国际主机厂的角度来看一个优秀的零部件供应商应具备的条件，很多方面正是本土供应商目前存在的短板本土零部件供应商的现状与挑战成本优势逐渐缩减-劳动力成本增加-国际大宗商品成本增加本土供应商质量保证能力不强，质量管理体系实际运作效果不佳，忽视前期质量策划，量产质量控制不具持续性技术创新管理能力（自身创新能力）不足项目管理能力不足企业生产效率低下，存在劳动力，设备，原材料和能源等资源利用的浪费整合全球资源能力不足，管理全球供应链的能力不足跨文化的沟通能力不足优秀零部件供应商应具备的条件可持续的成本优势可持续的质量保证可持续的创新能力新项目和量产问题的快速响应稳健的规模和财务状况全球供应的能力与国际主机厂在沟通与文化上的接轨信息技术管理的能力26量产产品和过程验证产品和过程设计与开发新项目供应商定点1采购数据库供应商评估–RFI问卷调查–现场定点审核询价（RFQ）谈判业务定点和协议签署零件数据优化与冻结评审项目例会/评审/升级会供应商产品和过程成熟度管理–样件检测报告，试装（结合样车试制及试验）–过程审核（例如，德系应用VDA6.3P3和P4）确认供货模式，包装和IT集成工程相关，变更管理和认证前期供应商管理2供应商产品和过程验证放行–PPAP/样件检测报告–过程审核（例如，德系应用VDA6.3P5、P6和P7）–物流审核，包括包装验证、节拍，IT集成和产能管理等业务定点供应商绩效评估零公里不合格品和缺陷反馈索赔管理年度产品型式试验报告年度过程审核变更管理–PPAP交样–过程审核3量产供应商管理售后售后抱怨反馈索赔管理4售后供应商管理竞标阶段与客户沟通的能力分析SOR，并提出技术方案通过供应商定点审核的能力管理体系与模式的匹配基于顾客要求及可行性分析的、有竞争力的报价建立战略合作伙伴（分供方）项目管理规范性和沟通能力产品和过程成熟度评定能力项目阶段分供方管理的能力-审核及批准变更管理2产品和过程设计开发自身产品和过程的预验证能力掌握客户的PPAP要求通过供应商过程审核的能力顾客反馈问题的快速响应问题分析和解决能力3产品和过程验证持续稳定供货的能力通过供应商过程审核的能力顾客反馈问题的快速响应问题分析和解决能力量产阶段分供方管理的能力-质量保证，交付和成本变更管理持续改进量产供货4售后抱怨的快速响应具备问题分析和解决能力售后服务5优秀零部件企业应具备的条件优秀的零部件企业必须熟悉主机厂供应商管理体系，同时针对项目开发和量产阶段各个环节建立相应的能力主机厂在产品生命周期对供应商管理的主要方法和渠道零部件供应商应具备的能力137本土零部件企业的现状与挑战（一）中国与越南、印尼等其他低成本国家（LCC）相比，在劳动力成本方面已经处于劣势资料来源：ChinaSourcingBlog中国越南印度印尼中国与其他低成本国家小时工资比较美元/小时从2007年开始，中国与其他低成本国家的劳动力成本差距开始明显拉大，而且之后几年差异更为明显温家宝在全国人大五次会议（2012.3）上作政府工作报告时也表示：要完善工资制度，建立工资正常增长机制，稳步提高最低工资标准十八大（2012.11）更是明确提出了到2020年我国要实现城乡居民收入比2010年翻一番的目标年份38本土零部件企业的现状与挑战（一）过去十年间国际主要大宗商品价格波动剧烈，且有从2009年金融危机的低点开始逐渐反弹复苏的趋势资料来源：国际货币基金组织(IMF);世界银行(WorldBank)；IndexMundi2003040506070809101120122003-2012年国际市场钢铁（冷轧）价格美元/吨1,2001,00080060040020002003040506070809101120122003-2012年国际市场原油价格指数2005=1002502001501005002003040506070809101120122003-2012年国际市场铜（A级）价格美元/吨10,0008,0006,0004,0002,00002003040506070809101120122003-2012年国际市场橡胶价格美分/磅30025020015010050039本土零部件企业的现状与挑战（二）本土零部件企业质量保证体系能力不强，导致产品和过程质量的不稳定13233948556711771063163239782043440262212311916411112500002500020000150001000030000450004000035000案例背景:某主机厂为了降低物料成本,2011年8月底将某零件从KD件切换成国产件。国产件质量表现与进口件形成强烈的反差:在SOP之后三个月内发生5次零公里质量问题,造成主机厂停线，并且在后来的供货中质量表现出现波动案例的启示，本土供应商在质量保证体系方面与海外优秀供应商的差距–在项目开发阶段忽视质量策划。不能系统性地吃透客户要求的每个细节并策划出对应的质量保证手段–不能持之以恒地预见和监某发动机零件进口和国产化后的ppm趋势对比进口KD件国产件国产件SOP第三方受控发货受控发货撤销案例的启示控工艺风险,并严格遵守工艺和检测要求资料来源：某主机厂供应商质量管理项目的实际案例310本土零部件企业的现状与挑战（三）本土零部件企业技术创新能力不足，关键零部件的核心技术仍然掌握在海外零部件企业手中关键零部件外资企业产量占比（示例）100100979169汽车电喷系统EMS微电机ABS安全气囊主要问题%重生产，业务以代工为主：-2012中国国际汽车零部件博览会上，70%以上的是纯代工项目，没有参与产品研发-本土零部件企业更多关注产品制造水平，而国外企业则更多展示新技术、新产品对研发投入重视不够：-盖世汽车网对183家本土汽车零部件企业调查显示，89%的企业无自主开发，且无近期开发规划-≤43%本土零部件企业拥有专利≤20%本土零部件企业拥有发明专利-本土零部件企业研发投入目前占销售收入的1.4％左右，远低于跨国公司平均5％的水平缺少长期战略合作：-国内各大整车厂面对配套零部件企业的选择也更多的倾向于外资零部件企业，使得本土零部件企业的处境更加困难资料来源：文献检索（中国经济网；人民网；新华网等）311本土零部件企业的现状与挑战（四）项目管理能力不足，导致项目计划、质量和成本方面存在极大的风险业务定点对客户项目开发流程缺乏理解项目管理团队没有自己明确的工作流程跨部门横向沟通能力不足,不能从横向部门争取足够的资源支持产品和过程的设计与开发与客户关于产品和过程设计方案沟通不足产品和过程开发成熟度评审不足产品和过程潜在风险和防错措施考虑不足忽略产品追溯性管理对客户端试装情况缺乏主动沟通项目组织架构不清晰、对外的客户接口不统一项目管理缺乏里程碑评审机制和计划项目管理核心成员缺乏内部沟通项目管理缺乏必要的工具和模板项目计划延迟，质量问题频发，项目成本超支顾客满意度下降，进而影响后续新项目定点产品和过程的验证对客户验证目的和条件理解不准确不能向客户及时反馈验证结果和及时的解决方案分供方产品和过程验证不足爬坡生产没有与客户匹配的产品爬坡生产和质量控制计划生产质量一致性管理能力不足项目阶段各个阶段项目管理存在的问题项目经理未被充分授权跨阶段的项目管理存在的问题导致的后果312国内本土汽车供应商设备综合效率低下，与国内外资汽车供应商平均水平及世界级汽车供应商水平之间尚存在较大差距较低的设备综合效率意味着较低的生产效率,这将拉低国内汽车供应商的盈利能力并制约其发展潜力资料来源：文献检索（中培网）本土零部件企业的现状与挑战（五）本土零部件企业普遍生产效率低下，存在劳动力、设备、原材料和能源等资源利用的浪费设备综合效率–国内本土零部件供应商(国企和私企)平均水平、国内外资零部件供应商(外方独资和合资)平均水平和世界级零部件供应商水平三方之间的对比38%60%75%60%80%85%88%85%85%90%95%99.99%0%20%40%60%80%100%设备综合效率设备可用率设备开动率产品合格率世界级水平汽车供应商国内外资汽车供应商国内本土汽车供应商313本土零部件企业的现状与挑战（六）本土零部件企业跨文化沟通能力不足已成为与外资主机厂合作及企业海外并购成功进行的瓶颈主要挑战语言沟通不畅，加上文化背景差异，无法深度理解外资企业的需求缺乏对国外企业商业文化的了解，难以树立自己‘值得信任的合作伙伴’形象专业程度较低，更多依赖人，而不是流程、体系、设备对于客户反馈的问题，态度和思想上不够开放，第一反应往往是掩盖一旦出现问题时，更多关注的是短期措施，忽视长期的预防措施及解决方案时间中方外方主营业务交易金额股份2011.3中航工业汽车美国耐世特汽车转向、传动系统4.5亿美元100%2011.4宁波均胜德国Preh控制单元和感测器系统10亿元74.9%2011.4海纳川（北汽）荷兰英纳法天窗5-8亿元100%2011.7重庆轻纺德国萨固密集团汽车密封条6800万欧元100%2011.1中信戴卡德国KSM汽车底盘和动力总成2.58亿欧元100%2011.11宁波华翔德国塞尔纳高档轿车内饰件和功能件3000万欧元100%2012.3河北凌云德国Kiekert汽车门锁未披露100%2012.7四川波鸿加拿大威斯卡特排气歧管歧管、涡轮增压器壳体及排气系统2.45亿美元100%414如何应对挑战的六点建议（一）兼并收购，可以迅速提高产品技术水平、获取新的客户资源及提升企业管理水平近2年海外收购案例示例兼并收购的好处：迅速提升企业规模获取较先进的技术与高素质的研发人员（国外外很多核心技术掌握在零配件商而非整车厂手中）迅速建立新的客户资源，强化整零关系，拓展海内外市场资料来源：文献检索（中国汽车报；北京商报；第一财经日报等）416如何应对挑战的六点建议（三）最优的项目管理应该包含以下三个方面的要素，并贯穿于整个产品开发项目阶段优秀的项目管理应该具备的三个要素:凝聚的团队工作能力严谨的内部流程管理顺畅的客户沟通过程具有清晰的项目组织架构项目经理有良好的项目管理技能，具有组织协调力项目经理被授予充分的权力与责任核心成员具有良好的责任心与执行力具有完善的项目开发流程具备完善的项目里程碑评审机