关于插电式新能源汽车的调查报告

插电式新能源汽车市场调查报告2导读在环保和节能的双重压力下，插电式新能源汽车(PEV)成为未来汽车行业发展的一大趋势。目前46%的消费者比较倾向于PEV汽车，但他们普遍存在“充电焦虑”和“里程恐慌”。消费者倾向于购买PEV汽车，且短期意愿高于长期意愿•近5成受访者持积极态度，3成持观望态度，另有2成持消极态度；•计划3年内购车的受访者中，持积极态度的人占比高于计划3年后购车的受访者。这反映了政府补贴政策对市场的影响，以及在较长时期内消费者选择的不确定性。政策补贴是推动我国PEV汽车发展的主要动力，性价比和动力系统是影响消费者车型偏好的最关键因素•83.6%的受访者购车时享受到政府补贴，平均补贴额度约为6.7万元；•选择具体车型时，65.6%的受访者关注性价比，50.8%关注动力系统。“充电焦虑”和“里程恐慌”普遍存在•近87%的受访者充电周期在1~3天，且每天充电的车主占比较高；•有长途需要时，90%的PEV车主选择使用燃油或不驾驶PEV汽车。私人自建充电桩难度大•约53%上海市居民小区的物业不允许在小区内建设充电桩。3研究内容及方法关键词：定义与分类；调查方法；在线问卷；访谈；样本量主要发现关键词：态度和选择；满意度评价；续航里程；充电方式；充电桩总结关键词：购买意愿；顾虑；技术；配套基础设施目录4基于对普通车主、PEV汽车车主以及小区物业的问卷调查，主要探讨了两个问题：消费者对PEV汽车的态度和选择当前私人充电设施的建设情况插电式新能源汽车(PEV)包括纯电动汽车(BEV)和插电式混动车(PHEV)两种。•BEV汽车以车载电源为动力，靠电机驱动车轮行驶；•PHEV汽车可以用纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式行驶。51普通车主问卷调查2PEV汽车车主问卷调查3居民小区物业人员访谈以在线问卷的形式对100个普通燃油汽车车主进行调查，了解消费者对PEV汽车的态度和选择。以在线问卷的形式对61个插电式新能源汽车车主进行调查，了解影响其购车选择的主要因素及其充电解决方式、充电习惯、对PEV汽车的满意度评价与期望等。走访了上海市的43个居住小区，通过对小区物业工作人员的一对一访谈，了解私人充电设施的建设情况及物业方面的态度。研究方法2015年3月~5月期间，采用在线问卷的方式对普通燃油汽车车主和PEV汽车车主展开调查，了解消费者对PEV汽车的态度和选择；同时，通过对小区物业工作人员的一对一访谈，了解私人充电设施的建设情况及物业的态度。6主要发现一消费者倾向于购买PEV汽车，且短期意愿高于长期意愿717.0%23.7%7.3%29.0%33.9%22.0%32.0%23.7%43.9%22.0%18.6%26.8%总体≤3年＞3年是，很可能购买是，会考虑购买视情况而定否，不考虑购买图1：您是否有购买PEV车的想法？对购买PEV汽车持积极态度的消费者占比较高近1/2的受访者表示下一次购车时，可能会购买PEV汽车，约3成的受访者对此持观望态度，需要看具体情况，还有2成受访者明确表示未来购车不考虑PEV汽车。从时间上来看，消费者购买PEV汽车的短期意愿高于长期意愿预期3年内购买下一辆汽车的受访者中，23.7%的人很可能会购买PEV汽车，而预期3年后购车的受访者中，这一比例为7.3%。这反映了政府补贴政策对市场的影响，以及在较长时期内消费者选择的不确定性。预期购车时间基数：100个普通车主。(n=41)(n=59)8图2：年龄结构图3：学历结构基数：61个PEV汽车车主和46个未来可能购买PEV汽车的普通车主。15.9%72.9%10.3%0.9%硕士及以上大专或本科高中、职高、技校、中专初中及以下高学历年轻男性是PEV汽车的先锋消费人群已经购买和未来可能购买PEV汽车的被访者中，74%为男性车主，大都受过良好的高等教育，年龄段主要集中在26~45岁之间，平均年龄接近34岁，正处于事业上升阶段，购买力较强。46岁以上36～45岁26～35岁25岁以上1.9%29.9%61.7%6.5%9已经购买和未来可能购买PEV汽车的被访者中，企业普通职员、管理人员、专业技术人员居多，家庭年收入水平集中在10~30万之间。图4：职业结构10万~20万5万~10万20万~30万30万~40万40万~50万50万以上15.9%35.5%22.4%10.3%7.5%8.4%图5：家庭年收入情况企业管理人员企业普通职员专业技术人员企业主或个体户事业单位工作人员公务员销售人员31.1%22.3%16.5%9.7%7.8%6.8%5.8%基数：61个PEV汽车车主和46个未来可能购买PEV汽车的普通车主。10主要发现二目前政策补贴是推动我国PEV汽车发展的主要动力11政策补贴77.0%主要包括两个方面：购车补贴和上牌优惠政策，免费发放专用牌照和抽签更容易是上海和北京车主选购PEV汽车最主要的原因。节能环保62.3%随着能源与环境问题日益突出，节能减排、环境保护成为人们选择PEV汽车的重要驱动力量。其他26.2%想尝试新技术、追求时尚潮流也是车主选择PEV汽车的重要原因。用车成本低63.9%64%购买PEV汽车的人认为PEV汽车的运行成本较普通燃油汽车的运行成本低。26.2%63.9%77.0%62.3%图6：您购买PEV汽车的主要原因是什么？基数：61个PEV汽车车主。目前，在我国政策补贴是推动PEV汽车发展的主要力量83.6%的受访者购车时享受到政府补贴，平均补贴额度约为6.7万元。没有任何一个产业可以单靠补贴维持发展，随着消费者节能环保意识的逐渐增强，以及对用车成本、新技术的日益关注，长期来说，PEV汽车市场推广的关键还在于技术创新，通过技术创新实现节能减排、降低使用成本。12图7：您选择这一品牌车型的主要原因是什么？PEV汽车车主在选择具体品牌车型时，最关注的因素为性价比。一半车主更倾向于选择一辆插电式混合动力汽车而不是全电动汽车。此外，配置和外观也是影响消费者决定的重要因素。35岁以上的消费者更看重汽车品牌的知名度、形象以及汽车的质量，35岁以下的年轻人则更关注性能和外观。性价比高油电混合动力配置高外观漂亮品牌形象好性能强质量好性价比和动力系统是影响消费者车型偏好的最关键因素基数：61个PEV汽车车主。65.6%50.8%36.1%32.8%24.6%23.0%16.4%13特斯拉ModelSP85D据调研数据：购买特斯拉ModelSP85D的消费者中，75.0%的人想尝试新技术，62.5%的人比较看好PEV汽车用车成本低，各有37.5%的人追求时尚潮流、受节能环保心理驱动、获得上牌优惠。消费者选择特斯拉MODELSP85D的主要原因有外观漂亮、性能好、配置高、品牌的知名度高和形象好，他们对性价比的关注度相对较低。购买比亚迪秦的消费者中，75.6%的人是为了享受车牌优惠，70.7%的人比较看好PEV汽车用车成本低，68.3%的人受节能减排心理驱动力影响，53.7%的人受政府购车补贴吸引。消费者购买比亚迪秦的主要动力是性价比高、双模混合动力，他们对车体外观、品牌知名度和形象的关注度相对较低。14比亚迪秦15主要发现三消费者对PEV汽车总体感受良好，但“充电焦虑”和“里程恐慌”普遍存在16基数：100个普通车主。82.0%节能环保51.0%用车成本低49.0%可享受政府补贴47.0%免费上牌或抽签更容易23.0%时尚新潮10.0%技术领先插电式新能源汽车节能环保优势最受潜在购买者青睐调查结果表明：大多数受访的普通车主，特别是对购买PEV汽车持积极或观望态度的人，比较看好PEV汽车节能环保优势。图8：您认为PEV汽车最主要的优势有哪些？17潜在购买者普遍担忧插电式新能源汽车充电基础设施不完善、续航里程不足图9：您认为PEV汽车最主要的缺点有哪些？多数受访者对充电基础设施的完善程度及续航里程存在顾虑，82%对购买PEV汽车持消极态度的车主认为建设私人充电桩比较困难。79.0%公共充电配套设施不完善77.0%续航里程不足，不方便远途出行71.0%私人充电桩建造困难33.0%可靠性有待市场检验31.0%作为新生事物，对安全性有顾虑22.0%缺少知名品牌的车型10.0%性价比不高基数：100个普通车主。1812345——车主给出的评分区间平均满意度注：车主满意度采用5分制评价方法，1=非常不满意，2=不太满意，3=一般，4=比较满意，5=非常满意消费者对PEV汽车总体感受良好，但对充电便捷性和电池续航里程满意度不高受访者对PEV汽车的综合满意度较高，平均分约为4.2分，给出的分数均在3~5分之间。充电便捷性和电池续航里程的满意度得分均为3.7分，与普通车主的情况一致，“充电焦虑”和“里程恐慌”也普遍存在于PEV汽车的在用用户。图10：请对您现有的插电式新能源汽车进行满意度打分？基数：61个PEV汽车车主。194.34.63.44.44.14.43.73.74.54.24.04.04.44.03.53.73.63.9整体评价品牌形象购置价格使用成本质量外观设计充电便捷性电池续航里程售后维修和服务特斯拉比亚迪图11：特斯拉&比亚迪客户满意度评价对比总体来看，特斯拉和比亚迪客户满意度水平比较接近，平均满意度分别为4.3和4.2。从品牌形象、外观设计、售后维修和服务方面来看，特斯拉客户满意度高于比亚迪；从购置价格看，比亚迪客户满意度高于特斯拉。－64%的特斯拉车主认为特斯拉的价格偏贵，“内饰做工太粗糙，不值这个价格”；－46%的比亚迪车主对比亚迪的外观不满意，许多车主提及车尾不好看，“后屁股太难看”。20基数：61个PEV汽车车主和100个普通车主电池续航能力不足是PEV汽车发展的一大瓶颈对购买PEV汽车持消极态度的受访者对最低续航里程的期望明显高于在用者、积极者以及观望者。在大多数情况下，受访的PEV车主平均每天行驶58公里。他们期望的平均续航里程为166公里，但实际平均续航里程为64公里(剔除特斯拉)，虽然能满足他们大多数情况下的需求，但远远达不到期望水平。当有外地长途需要时，BEV车主选择不驾驶这辆车，大多数PHEV车主选择使用燃油，约10%的车主会选择在休息地、酒店、沿途充电站充电。已经购买PEV汽车37.7%32.8%14.8%13.1%1.6%未来可能会购买PEV汽车6.5%28.3%30.4%23.9%10.9%未来是否购买PEV汽车需视情况而定9.4%25.0%25.0%28.1%12.5%未来不考虑购买PEV汽车4.5%13.6%18.2%22.7%40.9%期望续航里程低于100公里100~200公里200~300公里300~500公里500公里以上图12：您认为在纯电动模式下，最低行驶多少公里能满足您的日常需求？平均期望续航里程166公里272公里280公里364公里21实现便捷充电是PEV汽车产业发展的关键近87%的受访者充电周期在1~3天，且每天充电的车主占比较高，每次充电时间主要集中在2~8小时之间。充电便捷性是影响消费者满意度的重要因素，实现便捷充电一方面要提高充电桩的安装数量，另一方面要加快充电的速度。续航里程的延长不仅有助于减少消费者的远程恐慌，还有利于降低充电频率，从而提升消费者满意度。图13：您平时每隔多久为自己的PEV汽车充一次电？总体每天2~3天4~5天6~7天8.2%15.2%26.2%24.2%30.0%33.3%26.2%30.3%20.0%16.7%50.0%29.5%27.3%35.0%33.3%9.8%3.0%15.0%16.7%50.0%8个小时以上6~8个小时4~6个小时2~4个小时0.5~2个小时图14：您每次充电平均充多长时间？基数：61个PEV汽车车主每天54.1%2~3天32.8%4~5天9.8%6~7天3.3%22私人自建充电桩难度大，阻力主要来源于前期繁琐的协调工作，涉及物业、电力公司、消防部门等主要发现四23图15：您平时主要在哪里为自己的PEV汽车充电？“飞线”充电现象较常见住宅小区80.3%公共场所9.8%公司26.2%大多数受访的PEV车主主要在住宅小区充电，26%的