富宝铁矿石周报

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富宝铁矿石周报富宝资讯源于市场(2010.03.29-2010.04.02)第十二期目录一、宏观经济二、市场综述三、国产矿市场分析1.东北市场2.华北市场3.华东、华中市场四、进口矿市场分析1.价格走势2.海运行情五、下周行情预测富宝推荐:《富宝建材周报》《富宝板材周报》《富宝型材周报》《富宝管材周报》《富宝废钢周报》《富宝钢坯周报》联系我们:上海昊钰软件信息技术有限公司网址:  E­mail:fubao@f139.com 全国统一免费电话: 400­886­0990 富宝钢铁研究小组:张浩高伟 021­32556279 国产矿价格走势国产铁精粉价格走势图40050060070080090010002009-22009-32009-42009-52009-62009-72009-82009-92009-102009-112009-122010-12010-22010-32010-4元/吨辽阳65%唐山66%总结:本周国内铁精粉涨势良好。铁矿石谈判迟迟未果,矿选企业看涨惜售情绪浓厚,大矿带头上调铁粉出厂价,钢厂方面为保证上货量,提价采购现象较多,推动矿价走高。 63.5%印粉价格统计(天津港) 2010­3­26 2010­4­2 涨跌现货(元/吨) 1170 1220 +50 期货(美元/吨) 157 165 +8 分析:受谈判难产影响,港口商家看涨惜售心理强烈,且有消息称印度钢铁部希望将铁矿石出口关税上调至20%,导致外盘报价持续拉涨。此外,下游方面,沙钢出台4月上旬价格政策中建材上调200元/吨、前期小幅回调的北方建材逐步企稳,也给进口矿市场提供了良好支撑,后期市场有望进一步上涨。富宝调研预测目前国内铁矿市场利好因素主要有:成品材价格保持坚挺,市场信心得到巩固。铁矿石谈判难产使得国内矿选企业和港口贸易商看涨惜售情绪增强。钢厂铁粉库存仍处低位,市场资源紧张局面不见明显改善,钢厂提价采购现象较多。终端需求逐步回暖。全球经济复苏,国际钢价上扬,出口情况有望好转,利于矿价走高。利空因素主要是:钢价持续大涨,终端用户接受能力稍显不足,成品材出货受阻;商家心态不稳,出货积极性提高,对后市形成阻力。我们认为,在谈判尘埃落定之前,市场信心都将保持在高位,虽受成交困局影响,商家的提价步伐或将放缓,但这并不能改变目前稳中上涨的大趋势,预计下周市场仍将维持涨势。富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 1页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于市场一、宏观经济(一)钢企恐再临“日本价格”逼宫上周末,日本媒体报道该国各大钢铁公司已与世界矿业巨头巴西淡水河谷签订季度合同,确定铁矿石进口价格为每吨110美元,约为2009年的两倍。日本各大钢铁公司将从今年4月份开始按新的价格交易。这一消息很可能对中国铁矿石谈判产生不利影响。不过,淡水河谷未就此事在其官网上发布相关公告。随着日本的率先签约,中国是否会跟随这一首发价成为各界关注的焦点。分析师张琳表示:“日本进口量不足我们的1/4,日本财团在三大矿山也有持股,所以更容易接受季度定价这种对钢企不利的合同方式。”而国际铁矿石的最大买家中国如果追随这一价格,将导致钢企大幅亏损,并向下游转嫁成本压力,将使钢铁下游汽车、家电等产业出现价格集体上涨的状况。(二)徐乐江:铁矿石需求将出现三大转变首先,原料需求从强劲增长到低速增长的转变。当前全球钢铁业并没有完全从金融危机的低谷中走出来,需求疲软和价格低迷的现象仍然存在。短期内中国钢铁业将呈现高消费、低增长的特点,中长期将进入低速增长时代,进口铁矿石需求会逐渐趋于稳定。其次,供应格局从垄断到多元的转变。目前中国进口铁矿石的来源已经发展到40多个国家:除了澳洲、巴西等传统铁矿石大国外,中国企业在南非、蒙古、哈萨克斯坦以及秘鲁等新兴产地的资源投资也取得了进展。虽然和日本等国相比仍有差距,但中国钢铁原料的多元化供应格局已初显雏形。最后,需求格局从分散到集中的转变。即将出台的《钢铁行业兼并重组指导意见》以及《淘汰落后产能管理办法》将切实推动中国钢铁业集中度的进一步提高,也会促使原料需求从分散向集中转变。(三)央行连续三周提前净回笼在连续五周累计从公开市场回笼资金6330亿元后,央行本周再度提前实现净回笼。央行昨日发布的公开市场交易公告显示,央行昨日在市场发行了500亿元一年期央票,对应收益率1.9264%,连续第九次持平;同时进行的300亿元28天期正回购,中标利率亦持平在1.18%。(四)3月PMI指数明显回升2010年3月,CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为55.1%,比上月上升3.1个百分点。富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 2页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于市场从11个分项指数来看,同上月相比,所有指数均不同程度上升。其中,生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数上升明显,升幅超过4个百分点。从指数水平来看,生产指数、新订单指数、采购量指数、购进价格指数较高,均超过了55%,尤其以购进价格指数为最高,达到65.1%。(五)国际油价创17个月新高美国商务部31日公布的数据显示,2月份美国工厂订货增长了0.6%,增幅大于经济学家此前预期的0.5%,为过去11个月中第10次出现增长。2月份工厂订货增长主要受工业机械和商用飞机等订货显著增长推动。数据显示,2月份电脑和汽车等耐用品订货增长了0.6%,石油和食品等非耐用品订货增长了0.3%。由于美元走软抵消了原油商业库存增加的影响,国际油价31日逼近每桶84美元,创下17个月来的新高。二、市场综述国内铁精粉维持上涨态势。自上周六(27日)晚日本媒体报道称“日本钢企与淡水河谷达成季度定价的短期协议,4-6月矿价上涨至110美元/吨”起,本周关于矿山方面要求废除长协机制、推行与现货挂钩的短期协议的声音不绝于耳。30日必和必拓也表示已与亚洲地区“一定数量的客户”达成短期供货协议。当然,不排除这是矿山方面为逼中国就范抛出的烟幕弹,但受此影响,国内选场和港口商家看涨惜售情绪进一步蔓延,报价维持稳中上涨态势。然高价位下,钢厂采购谨慎,多数钢厂选择现采现用,整体成交欠佳。从目前来看,各地区钢厂铁粉库存较低,选场复产情况虽略有好转,但普遍惜售,钢厂上货不理想,而进口矿资源紧张局面在短期内难以发生根本改变;此外,终端需求逐步转暖,下游钢价保持坚挺,以及谈判迟迟未果给市场留下了炒作空间,这些因素都将支撑矿价上行。因此,我们预计,下周国内铁矿市场趋涨运行,仍有一定的上涨空间。产地规格价格上周同期价格涨跌备注辽阳65湿基860800+60不含税北票66湿基850800+50不含税丹东65湿基830800+30不含税本溪65干基10701040+30含税辽宁抚顺66干基10701040+30含税富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 3页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于市场表1:国内部分地区铁精粉价格详情三、国产矿市场分析(一)东北市场东北铁精粉继续上涨。受资源紧张及铁矿石谈判未果影响,商家看涨惜售心理强烈,报价走高。此外,当地钢厂为保证上货量,提价采购现象的增多也是推动矿价走高的重要因素。随着北方建材企稳,预计近期市场仍将向好。据了解,目前营口地区65%湿基不含税主流价报价在830元/吨,上涨30元/吨;辽阳地区65%湿基不含税价格在860元/吨,上涨60元/吨;丹东地区65%湿基不含税价格为830元/吨,上涨30元/吨;北票地区66%湿基不含税价格在850元/吨,上涨50元/吨;抚顺66%干基含税价在1070元/吨,上涨30元/吨;本溪65%干基含税价格在1070元/吨,上涨30元/吨。(二)华北市场华北铁精粉涨势明显。铁矿石谈判再度难产,钢厂备货意识加强,市场看涨信心坚定,报价走高,唐山地区上周末66%酸性湿基不含税价格直线拉涨50元/吨,部分商家本周最高报价达1000元/吨,但遭遇成交瓶颈,报价走弱,现主流成交价维持在960-980元/吨。此外,在邯邢等大矿提价带动下,山西地区报价也明显走高,多数选厂无意出货,预计短期行情继续向好。本周邯邢地区66%干基含税价为1345元/吨,上涨70元/吨;唐山66%湿基不含税价格在960-980元/吨,上涨60-80元/吨;山西代县65%湿基不含税主流报价在880唐山66湿基980900+80不含税河北邯邢66干基13451275+70含税代县65湿基880830+50不含税灵丘66湿基880840+40不含税山西繁峙65湿基890830+60不含税淄博65干基13001230+70含税山东莱芜64干基12901220+70含税河南安阳65湿基1000960+40不含税霍邱65干基12501170+80含税安徽繁昌65干基12801200+80含税湖北大冶63干基11201080+40含税江西新余64干基1025975+50含税富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 4页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于市场元/吨,上涨50元/吨;灵丘66%湿基不含税价格为880元/吨,上涨40元/吨;繁峙65%湿基不含税价格在890元/吨,上涨60元/吨。(三)华东、华中市场华东、华中铁精粉延续涨势。随钢价持续上涨,沙钢上调建材出厂价200元/吨,为这两个地区铁矿市场提供了良好支撑。其中,湖北地区资源紧张、山东大矿带头提价、安阳钢厂提价收购成为各省市矿价上涨的明显动力。据了解,现淄博65%干基含税主流报价为1300元/吨,上涨70元/吨;莱芜64%干基含税承兑价在1290元/吨,上涨70元/吨;繁昌65%干基含税价为1280元/吨;霍邱65%干基含税价为1250元/吨,上涨80元/吨;安阳65%湿基不含税价为1000元/吨,上涨40元/吨,当地钢厂干基含税收购价为1300-1340元/吨;大冶63%干基含税价为1120元/吨,上涨40元/吨;新钢64%干基含税价为1025元/吨,上涨50元/吨。四、进口矿市场分析(一)主要港口进口矿价格走势进口矿本周继续走高。受谈判难产影响,港口商家看涨惜售心理强烈,且有消息称印度钢铁部希望将铁矿石出口关税上调至20%,导致外盘报价持续拉涨。此外,下游方面,沙钢出台4月上旬价格政策中建材上调200元/吨、前期小幅回调的北方建材逐步企稳,也给进口矿市场提供了良好支撑,后期市场有望进一步上涨。据统计,截至周五,天津港62%PB粉1200元/吨,上涨50-80元/吨;62%PB块1300-1320元/吨,上涨60元/吨;巴西65%粗粉1270-1290元/吨,上涨70元/吨;63.5%印粉1200-1220元/吨,上涨50元/吨。63.5%印粉期货报价为165美元,上涨8美元。富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 5页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于市场天津港63.5%印粉现货价格走势图500700900110013002009-22009-32009-42009-52009-62009-72009-82009-92009-102009-112009-122010-12010-22010-32010-4元/湿吨港口车板含税价图1:天津港63.5%印粉现货价格走势图(二)海运行情截至4月2日,巴西至中国港口海运费为27.086美元/吨,较上周同期上涨3.378美元/吨;澳洲至中国港口海运费为10.632美元/吨,环比上涨0.611美元/吨。波罗的海干散货指数(BDI)自3月25日的3177下跌至2991,跌幅5.85%。BalticDryIndex走势图1500200025003000350040004500500010-110-1510-2911-1211-2612-1012-241-71-212-42-183-43-184-1图 2:波罗的海干散货指数(BDI)走势图富宝铁矿石周报上海昊钰软件信息技术有限公司第 6页免费服务热线:400-886-0990富宝资讯源于

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