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-1-林瑩禎中華民國九十二年六月二日保健食品市場現況與趨勢-2-大綱一、定義與範圍二、美日市場概況三、國內產業現況四、未來發展方向-3-健康訴求加工食品保健食品機能性食品特殊營養食品定義補充營養成分或保健用途的食品設計或加工成對人體能擁有身體防禦、預防疾病的食品病患用食品嬰幼兒食品型態類似藥品粉末、膠囊、錠劑、液狀、漿狀、茶包一般加工食品糕餅、漢堡、乳製品、蛋黃醬、飲料一般食品或調配奶粉、肉泥、餅乾、粉狀、液狀、漿狀例子靈芝、綠藻、蜂王漿、花粉、幾丁質、高蛋白、鈣添加纖維、寡糖、大豆蛋白之飲料、乳品等嬰幼兒奶粉、果泥調整蛋白質、低過敏性、管灌用食品資料來源：健康產業新聞，1993，經濟部工業產品分類，2000；食品所ITIS整理-4-保健訴求加工食品的機會健康人健康補助食品(保健食品)機能性食品(特定保健用食品)病人病患用食品(特殊營養食品)資料來源:日本健康.營養協會,1997;食品所ITIS整理半健康人注意健康的人疾病減緩勿惡化預防健康-5-資料來源：食品所ITIS計畫整理，2001保健食品原料列舉微生物來源動物來源其他(合成/發酵)來源植物來源乳酸菌冬蟲夏草靈芝酵母菌巴西洋菇綠藻蜂膠葡萄子薏仁山藥銀杏藍莓雞精魚油蜂王漿燕窩鮫肝油膠原質維生素C維生素E鈣微量元素食物纖維大豆異黃酮葡萄糖胺免疫蛋白幾丁聚糖胺基酸複方藥草茶天然榖粉蔬果萃取物樟芝螺旋藻雙歧桿菌舞茸嗜酸乳桿菌紅麴胜太胎盤粉多醣體酵素寡醣核酸鋅蔓越橘胡蘿蔔素燕麥大豆蛋白南瓜子小麥胚芽油/生育酚月見草油大豆卵磷脂亞麻仁油花粉枸杞西印度櫻桃藤黃山楂棗/梅石榴茶多元酚人參麥苗蘆薈苜蓿刺五加絞股藍大蒜薑黃金線蓮番茄紅素植物固醇-6-二、美日市場概況(一)美國(二)日本-7-全球健康訴求食品市場1,500億美元自然/有機食品20%草藥8%膳食補充劑34%機能性食品38%資料來源:健康產業新聞，食品所ITIS計畫整理，2003-8-全球健康訴求食品市場1,500億美元(區域)加拿大3%拉丁美洲2%其他亞洲7%日本18%其他3%歐洲32%美國35%資料來源:健康產業新聞，食品所ITIS計畫整理，2003營養補充劑機能性食品天然/有機食品營養補充劑35%機能性食品36%天然/有機食品21%營養補充劑36%機能性食品36%天然/有機食品20%-9-各國消費者較關心的健康問題國別健康問題國別健康問題美國心臟疾病、壓力、癌症中國大陸心臟疾病、高血壓、低免疫力法國癌症、眼睛健康、低能量拉丁美洲乳癌、大腸癌、心臟疾病德國癌症、心臟疾病、高血壓澳洲癌症、心臟疾病、眼睛健康英國癌症、心臟疾病、關節炎印度過敏、眼睛健康、糖尿病資料來源：HealthfocusInternational；食品所ITIS計畫整理,2002-10-美國膳食補充劑市場資料來源:PackagedFact,2000；食品所ITIS計畫整理3,1406151,2503,3406551,8203,5007252,3003,8157873,2204,1608653,8554,3689624,2534,6301,0304,5505,0501,1105,0505,5001,2005,6106,0001,3106,2206,5401,4306,910-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00019941995199619971998199920002001200220032004補充劑礦物質維生素百萬美元2001-2004成長率10%-11-美國補充劑市場(功能別)資料來源：NBJ,2002；食品所ITIS計畫整理,2003註：前十大佔整體銷售額83%，前五大佔69%排名功能別2001年銷售比例(%)1運動/能量/減重29.92綜合保健26.13關節健康5.64傷風感冒-免疫4.75心臟保健4.46骨骼保健3.97防癌3.28心情相關2.49糖尿病2.410腦力/智力相關2.0-12-美國草本補充劑市場資料來源：WholeFoods,2001.10；食品所ITIS計畫整理註：2000年前十大佔整體銷售額44%，前五大佔29%/2001年前十大40%，前五大24%排名草本植物2001年銷售比例(%)2000年銷售比例(%)2000年排名1紫錐草(Echineacea)6.497.9312大蒜(Garlic)6.126.3023銀杏葉(GinkgoBiliba)4.196.1033鋸櫚(Sawpalmetto)4.195.0045高麗人參3.353.6766葡萄子萃取物3.212.40127綠茶3.143.1778貫葉連翹(St.John’sWort)2.983.7159山桑子(藍莓,Bilbery)2.971.861710蘆薈(AloeVera)2.952.2613-13-美國其他補充劑市場資料來源：InformationResources,Inc.2002；食品所ITIS計畫整理註：前十大佔整體銷售額85%，前五大佔76%排名項目2001年銷售比例(%)成長率(%)1葡萄糖胺/軟骨素(Chondrotins)58.321.02輔酵素Q107.48.93褪黑激素(Melatonin)3.8-11.04胺基酸(AminoAcid)3.45.45明膠(Gelatin)3.341.46魚油/脂肪酸2.717.37嗜酸乳桿菌(Acidophilus)1.915.68亞麻仁(Flaxseed)1.760.99DHEA1.5-2.010卵磷脂(Lecithin)1.3-10.8-14-美國減重草本補充劑資料來源：NBJ,2001；食品所ITIS計畫整理,2003排名功能別2000年銷售額(百萬元)1麻黃(Ephedra)422洋車前草(Psyllium)363蘆薈(Aloe)344番瀉葉(Senna)135白柳皮(Willowbark)126武靴葉(Gymnemasylvestre77瓜拿納(Guarana)78螺旋藻(Spirulina)3-15-日本健康食品市場概況資料來源:健康產業新聞,2003；食品所ITIS計畫整理3,9004,1005,0005,8006,2006,5006,6006,9007,5008,1009,87010,30002,0004,0006,0008,00010,000億日圓199119921993199419951996199719981999200020012002人均消費7,600日圓(NT1,900)-16-2001年日本健康食品銷售概況種類億日圓種類億日圓健康茶(減脂茶)650葡萄糖胺250蜂王漿500鬱金200綠藻500維生素E200青汁400維生素C200鈣400高麗人參200蜂膠350健康醋200姬松茸300靈芝200幾丁質300銀杏葉150資料來源：食品所ITIS計劃綜合整理，2001-17-日本消費者攝取健康食品理由6.98.214.519.319.725.731.742.1051015202530354045增強體力疲勞恢復營養補充健康增進美容(防止便秘)疾病預防體質改善老化預防肥滿解除(減重)比例(複選%)資料來源：國立健康營養研究所，食品與開發，2002；食品所ITIS計畫整理降低膽固醇4.7%調節血壓3.6%調節血糖1.2%-18-2003年日本潛力原料排行資料來源：健康產業新聞，2003；食品所ITIS計畫整理順位食品店藥品店製造商1健康茶健康醋輔酵素Q102榖類胺基酸胺基酸3健康醋維生素C姬松茸4姬松茸、青汁、梅肉、維生素類、Malibubeach代餐、蜂膠葡萄糖胺、姬松茸、啤酒酵母、蜂王漿、綠藻、鬱金葡萄糖胺、維生素類、鬱金、礦物質類、山桑子(藍莓)、乳酸菌、健康醋、軟骨素、番石榴乾、青汁-19-三、國內產業現況市場規模發展30多年，1995-96年達高峰約250億元2002年約200億元，市場漸趨成熟多層次傳銷為主要通路進口品主導市場年別廠商數製造商員工20人以下進口品比例(%)2000300家70家65%75年別傳銷/直銷藥房/藥妝店一般食品店健康食品店電購/郵購/網購不定點20007012.48.61.54.22.1單位:%-20-國內保健食品銷售概況項目億元植物類(複方草本、保健/藥草茶、人參、蘆薈、花粉、綜合天然穀粉等)45基本營養(維生素、礦物質、蛋白、免疫奶粉)40動物類(雞精、蜂膠、魚油、蜂王漿、燕窩等)35微生物類、發酵及酵素產品35機能性成分(幾丁聚糖、食物纖維、DHA、卵磷脂、膠原蛋白、大豆異黃酮等)15其他複方(減重、性功能、護肝、豐胸、運動、美容等相關)30資料來源：食品所估算，2003-21-通路變革(藥妝店/CVS)維他命含量上限放寬，保健食品進口關稅降低(50%30%)，積極朝藥妝店與便利商店開拓效法日本經驗將超商變「藥局」，透過小包裝瞄準年輕族群(18-35歲)日商森川健康堂蜂膠於7-11銷售佳格食品小瓶裝「玫瑰四物飲」白蘭氏「健康一錠」7-11、福客多等便利商店推出唐辛子、葡萄子、芝麻素等統一藥品個人單次使用包「我的健康日記」複方營養補充品，體內欠環保(乳酸菌、酵素)、今天不上妝(魚油、卵磷脂)、頭腦常當機、最近太操勞、好像吃太油(甲殼素)進入7-11與康是美，2003年推出擔心又請假(提高免疫力)、對焦很吃力(眼力)、就快挺不住(補鈣)、應酬太頻繁(肝臟解毒)長庚生物科技醫療通路及康是美等藥妝店通路，2003年將與萊爾富合作，鎖定20-35歲上班族(粉領、夜貓和外食族，如夜貓族的養生靈芝+綠茶素)，推出一組150元5天份量的月見草油、綠茶素、靈芝等隨手小包裝永信藥品2003年推出「加仕沛美麗佳人」之「生活減壓」、「克服疲勞」、「抗氧化」及「體內環保」等2日份便利包。-22-通路變革(美容專櫃)近二年葡萄籽、番茄紅素等美容保健食品在藥妝店相當熱門(2002因受番茄汁品牌大打廣告帶動下半年茄紅素相關產品銷售)近幾年日本化妝品公司流行「美食同源」，追求美麗不僅要用對化妝品，需搭配食品輔助，從內在散發自然美，2002年國內化妝品公司推出「吃的化妝品」倡導「內外兼修」美容法日本芳珂FANCL引進「元氣站」輔助食品，訴求體內環保「舒暢補給站」、多種營養素「滿點野菜」、強調可幫助排油「甲殼素」。台灣詩芙儂集團旗的諾婕蒂(NOBORI)推出囊球乳酸菌、淨化酵素、滿點果蔬等產品-23-通路變革(無店舖購物)受SARS疫情的影響，消費者減少出門到賣場購物，間接提升宅配到家的無店舖購物，如型錄郵購、電視購物等，如東森電視購物平日銷售平緩的保健食品(如蜂膠、茄紅素等)成長2倍，旗下型錄販售的保健食品成長4倍。-24-四、國內「健康食品」現況1999年8月至目前通過36項保健功效(33項產品)雙鶴極品靈芝、如新華茂超級靈芝與賜多利奶粉各有兩項保健功能七項保健功能(2002.4草案:抗疲勞、延緩衰老、減肥)調整腸胃16項改善骨質疏鬆1項調節血脂11項調節血糖0項調節免疫機能4項牙齒保健1項護肝3項19992000200120022003.5國產進口食品型態藥品型態11198723101815資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計劃理，2003-25-國內「健康食品」許可項目(調整腸胃)許可字號中文品名廠商類別主要保健成分核可日期第A00009號雙歧桿菌味全膠囊雙歧桿菌、關華豆膠分解物89/11/22第A00016號複合益生菌味全膠囊Bifidobacteriumlongum、Lactobacillusacidophilus、BifidobacteriumlactisBb-12、Lactobacilluscasei、Enterococcusfaecium90/04/23第A00013號味全優酪乳味全優酪乳Bifidobacteriumlongum、Lactobacillusacidophilus90/01/15第A00012號奧利多碳酸飲料金車飲料寡糖(異麥芽寡醣、半乳糖寡糖)89/12/12第A00027號金車乳酸活菌金車膠囊Bifidobacteriumlact