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唯有贴心方可放心目录一二客户放心服务方案贴心服务概述贴心服务需求分析方案定制产品推荐动态跟踪通过尽职调查充分分析现状,帮助客户明确需求根据反复确认的需求定制化服务方案根据方案选择最为合适的产品进行推荐,通过组合产品的方式控制风险根据政策、市场、产品等的变化动态调整优化方案概述目标通过贴心服务为客户实现财务自由和财富增值的目标通过金融服务获得的现金流收入持续稳定,且远大于个人/家庭年总支出通过金融服务实现资产安全与家族持续继承目录一二客户放心服务方案贴心服务概述客户分类保守•风险承受能力低•追求本金安全稳健•风险承受能力适中•追求稳定收益激进•风险承受能力强•追求高收益根据不同客户的需求定制个性化方案选择共性需求部分制定基础服务方案(本方案以价值客户增值服务为出发点)增值服务医疗•体检•专家教育•留学•实习社交•旅行•展会医疗每年一次三甲医院免费体检预约专家挂号住院安排产妇、幼儿、老人等安排陪护教育每季度提供一本金融畅销书子女出国留学安排专题讲座邀请金融知识咨询社交音乐、绘画、瓷器等艺术展会慈善捐助平台旅行,包括机场贵宾、特色旅程等Thankyou
本文标题:银行优质客户增值服务方案
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