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天津开发区食品饮料产业发展规划（2009-2015年）一、食品饮料产业的特点和发展趋势（一）企业市场化程度不断提升，规模效应日益显现随着我国市场经济体系的完善，特别是ABCD（ADM、邦基、嘉吉、路易达孚）、新加坡嘉里等外资企业进入中国市场之后，国内分散的、小规模的食品企业发展空间不断受到挤压，区域垄断的市场格局快速瓦解，产能不断向大企业集团集中，规模效应作用在企业发展中更加突出，单一企业的规模迅速壮大。同时，以国内企业为主组建的企业集团实力不断壮大，2007年中粮集团营业收入达到1549亿元，此外，吉粮、光明、江苏雨润、河南双汇、新希望、青岛啤酒、东海粮油、蒙牛、伊利等以食品饮料为主业的企业营业收入均在几百亿规模。（二）食品和医药领域的结合更加紧密制药企业涉足食品领域是该行业的普遍现象。比如惠氏不仅是世界领先的大型制药，也是著名的高端营养品和保健食品生产企业，其生产和销售的婴幼儿配方奶粉在中国市场中处于领先地位，占惠氏中国销售收入的80%。雅培公司是位列财富500强的医药企业，同时也是世全球著名的医学营养品公司，产品包括婴幼儿营养品、运动营养品和医疗营养品。日本最大的保健食品生产厂家是日本大冢制药株式会社(Otsuka)，主要生产保健饮料，如纤维素饮料（在我区投资生产宝矿力水特饮料）和蛋白清。在国内，医药企业凭借其研发、生产和营销能力，近年来纷纷涉足功能食品行业，并得到良好发展。如2007年北京同仁堂60%的利润来自于保健产品；石药集团的果维康年销售额也已超过亿元。（三）高端营养食品市场随居民收入提高而迅速扩大营养食品市场规模非常大。包括维生素、植物药等在内的营养食品，2006年全球市场规模超过了520亿美元，自2006年至今，该市场又增长了4~6个百分点。1营养食品的消费水平与居民可支配收入具有很强的相关性。最近五年，中国城镇人均可支配收入的名义年增长率均超过10%。中国营养品市场已经成为世界第三大营养食品市场，2006年销售额达到59亿美元，占全球的11%，排在美国（156亿美元）、日本（114亿美元）之后。但从人均消费支出看，中国仅为美国的1/20，日本的1/15。随着居民收入的增长，我国在营养食品领域有很大发展空间。（四）高端食品项目向消费能力强的地区集中珠三角和长三角等地区城市集中，居民收入水平普遍高于其他地区，居民对高端食品的认可度高，消费活跃，因此各类高端食品企业向该地区的投资项目多，是外资高端食品企业进入中国的首选地。环渤海地区尽管有北京、天津等大城市，但聚集的这类项目较少。这些高端食品饮料项目的经济贡献（增加值率、税收、利润率）远高于一般产业。2007年上述三个区域的居民消费水平数据见表1。表12007年沿海三大区域居民消费水平区域省份居民消费水平绝对数（元）在全国31个省份中的排名人口（万人）上海2426011858浙江1256945060长三角江苏965967625珠三角广东1266339449北京1891121633天津1195751115河北5674166943山东807589367环渤海辽宁796594298数据来源：《中国统计年鉴2008》（五）跨国食品公司在华投资环节由分装销售向制造延伸，制造项目向主要工业园区集中2典型案例是美国婴幼儿配方奶粉生产商惠氏（Wyeth）。1995年，惠氏在上海设立了奶粉分装厂。2000年在外高桥保税区成立了销售公司。2008年3月，惠氏投资20亿元的营养品工厂在苏州工业园区动工开建。该厂占地12公顷，包括生产、包装、实验室及仓储设施等。主要生产高端婴幼儿配方奶粉和其他营养品，一期工程设计产能4万吨，2010年底投入生产，产品将主要供应中国国内市场。苏州工厂投产后，上海工厂将配合并行运作，一段时间后逐渐撤销，并入苏州厂。苏州厂最终可以释放8万吨产能。至此，惠氏中国将形成“苏州生产，上海销售”的布局，如图1所示。图1惠氏的投资呈现以下两个典型特征：第一，为贴近市场，惠氏把价值链中更多的部分转移到中国，使惠氏中国从分装并销售延伸到生产和研发，苏州基地成了惠氏在亚洲继菲律宾、新加坡之后的第三个生产基地。第二，惠氏中国实现了生产和销售的地理分离。生产、分装环节集中到成本更低的苏州。惠氏的制药厂已经在苏州经营了17年，对那里的营商环境非常熟悉。而销售环节留在信息灵通的上海。从布局上看，食品饮料企业布局的共同特点之一是在各地投资的项目，大多都建在当地最好的工业园区，把委托的灌装厂放在其他区域，目的是要体现企业形象和产品的高质量，这也是我区集中了全市主要外资食品饮料企业的重要原因。（六）食品饮料产业规模将长期保持稳定增长近年来，食品饮料产业规模增速始终比GDP增速高出10个百分点左右。“十五”期间（2001-2005年），中国食品工业总产值年均增长19.4%，销售收入年均增长20.3%。3食品饮料产业的稳定增长受益于刚性需求。1998年-2007年这十年中，尽管发生了亚洲金融危机、网络泡沫破裂等重大宏观事件，扣除通胀影响，我国城镇居民在食物上的花费保持了8%以上的增速。我国粮食价格长期以来被人为低估，随着“工业反哺农业”时代的到来，粮食价格将会逐步提升到正常价格水平，这必然带动相关产业产值的相应扩大。二、天津开发区食品饮料产业发展现状（一）产业规模食品饮料产业是天津开发区传统的支柱产业，对开发区的发展特别是早期发展做出了重要贡献。20世纪90年代初，食品饮料产业的产值曾占到全区工业总产值的1/3。但随后十多年，食品饮料产业产值增长放缓，自1997年产值首次超过80亿元之后，直到2006年产值才首次突破百亿元大关，实现103亿元。2007年、2008年，受全国食品价格普遍上涨等因素的影响，我区食品饮料行业实现快速增长，产业规模快速扩大，07、08年食品饮料行业产值分别达到140亿元、174亿元。在电子行业增长乏力的情况下，为拉动全区经济增长做出了重要贡献。1995-2008年天津开发区食品饮料产业产值变化情况见图2。天津开发区医药化工产业产值变化情况0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.001995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年图2从全市范围看，开发区是天津市食品饮料企业最集中的地区。产值约占全市的三分之一。外资食品企业在天津投资的项目主要集中在开发区。（二）产品结构4开发区食品饮料行业的产品主要包括软饮料、食用油、方便食品和饲料等。2008年，开发区各种软饮料产量首次超过200万吨，达到208万吨，主要企业包括顶津、康师傅饮品、可口可乐、百事可乐等。在北海粮油、南侨油脂、邦基等项目的带动下，08年产食用油42.72万吨，增幅超过50%。2007年，天津开发区食品饮料产业的产品结构见表2。表2天津开发区食品饮料产业的产品结构产品种类2007年产量（万吨）2008年产量（万吨）增速（%）主要生产企业软饮料104.58208.1999.1顶津、康师傅饮品、可口可乐、百事可乐食用植物油28.3642.7250.6北海粮油、南侨油脂、邦基方便食品13.2114.167.2顶益饲料37.0546.6525.9正大饲料（三）代表性企业全区食品饮料产业共有142家企业，投资总额共计16.3亿美元，其中合同外资12.6亿美元。开发区食品饮料产业主要企业情况见表3。（表3略）1.顶新集团顶新集团是我区食品饮料产业重要的企业，也是该产业中唯一把总部设在我区的企业。自1991年投资第一家工厂至今，顶新集团先后在我区投资兴建了顶益、顶津、顶园、顶峰、康师傅饮品等10多家企业，其创立的“康师傅”品牌已成为行业内著名品牌。2.中粮集团中粮集团是中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，名列财富500强，居中国食品工业百强之首。2007年11月，中粮集团与天津市政府签署了战略合作框架协议，中粮表示未来五年将在天津市投资100亿元，用于发展粮油食品加工、包装、贸易、地产开发、酒店等业务。中粮集团在天津的主要投资见表4。（表4略）中粮集团在开发区投资了北海粮油和中谷天科两个项目。北海粮油由集团下属中国粮油有限公司油脂部投资，2008年，中粮油脂部5又在临港工业区投建新的项目。中谷天科属于中国粮油有限公司生化能源事业部，主要使用生产植物油脂的副产品——脱臭馏出物，通过脱酸、酯化、分子蒸馏等工艺精炼加工后，生产高附加值产品。3.雀巢集团雀巢在天津开发区的三家工厂主要生产大众消费品。但营养品将是雀巢未来最主要的业绩增长点。在雀巢集团内部，营养品业务已升级为一个独立的完整部门。雀巢每年近6亿美元的研发费用中，约有1/5用于营养食品的开发。2006年，雀巢收购了美国减肥食品公司JennyCraig。在此之前已经收购了澳大利亚营养快餐公司UncleTobyssnacks。2007年，雀巢斥资80亿美元收购了瑞士诺华制药公司的医疗营养品和嘉宝婴儿食品业务。近期雀巢表示将启动运动营养品研发项目。在中国，雀巢专门生产配方奶粉的第三家乳品工厂2007年7月在内蒙古额尔古纳落成，一期投资1.3亿元，日处理鲜奶600吨。雀巢计划到2010年，使其具备日处理鲜奶1500吨的能力，成为亚洲最大的乳制品加工厂。2008年10月，雀巢在北京中关村开设了大陆第二家研发中心，投资1000万美元，这是雀巢在瑞士总部以外的第1个基础科学研究中心和第16个应用研发中心。除了关注食品安全与质量之外，北京研发中心将使用中国的传统食材来研究对消费者健康有益的三个关键方面—生长发育、健康老龄和体重管理，以解决中国消费者特殊的营养需求。4.邦基集团邦基公司是世界四大粮商之一，2007年以263亿美元的年销售额位列财富500强第255位。邦基1998年进入中国，除进行粮食贸易外，一共在中国投资建立了3家大豆加工厂，具体情况见表5（表5略）。邦基在华最大的投资项目坐落在我区。5.嘉吉公司该公司2008财年（2007年6月到2008年5月）的营业收入为1204亿美元，相当于财富500强第28位（嘉吉作为私有公司实际上不参与排名）。嘉吉在开发区汉沽现代产业区投资了嘉吉食品(天津)有限公司生产玉米高6果糖浆。6.百事可乐和可口可乐百事可乐和可口可乐于20世纪90年代在我区设立装瓶厂，主要生产碳酸饮料，也包括少量非碳酸饮料（天津可口可乐的酷儿、水森活、原叶茶以及天津百事的佳得乐运动饮料）。7.仙妮蕾德仙妮蕾德国际机构创立于1982年，总部位于美国加州托伦斯市，以自主研发生产美容护肤化妆品、保健品为主业，业务遍及全球40个国家和地区。仙妮蕾德在大陆有广州、天津、昆山三个生产基地。在广州和天津开发区的两个基地分别成立于1993年和1995年。三、天津开发区发展食品饮料产业的条件（一）优势1.经过较长时间的发展，开发区聚集了一批著名食品企业的项目，已经形成较大的产业规模2.腹地市场广阔，消费能力迅速提升天津开发区作为中国北方现代制造业中心之一，其腹地市场非常广阔。以天津开发区为中心，在半径500公里的范围内，包括北京/天津大都市经济圈，占国土面积的6.1%，国民生产总值占全国的21.2%；中国超过100万人的32个大城市之中，有11个城市位于此圈中，人口2亿，占全国人口的16.6%。天津开发区所处的环渤海地区有巨大的消费潜力，收入和消费增长快于珠江三角洲和长江三角洲。比较上述三大区域2007年的城镇居民年可支配收入和人均消费性支出数据（见表6），可以发现环渤海地区的增速高于全国水平，而两个三角洲地区的增长速度都低于全国水平。表62007年三大经济区城镇居民可支配收入和消费性支出增速比较地区2007年城镇居民年可支配收入（元）同比增长（%）2007年城镇居民人均消费性支出（元）同比增长（%）全国13786.017.29997.515.0长三角19669.514.312846.410.4珠三角19371.69.915935.412.17环渤海13613.818.98924.316.4