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1併併併併购购购购、、、、转转转转型型型型、、、、高速成長高速成長高速成長高速成長((((香港上市香港上市香港上市香港上市编号编号编号编号:8137):8137):8137):8137)巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿蓝锰矿蓝锰矿蓝锰矿巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿蓝锰矿蓝锰矿蓝锰矿2----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····要要要要点点点点新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划•洪桥斥资港币8.8亿收购巴西翔蓝矿业66%权益，其中：–港币4.8亿以600,000,000新股支付，@港币0.8–港币4.0亿以可换股债券支付，行使价@港币1.02009年11月7日正式协议,待股东会通过后完成•巴西翔蓝业务定位:–风险勘探–矿权买卖–采矿、选矿、加工、销售–矿产品贸易•巴西翔蓝主要资产:–三个锰矿探矿权：位于巴西Bahia州，估计储量826万吨•高质素的矿业专业团队3锰矿锰矿锰矿锰矿二二二二（（（（探探探探矿权矿权矿权矿权））））探矿权证编号：DNPM-872.958/2006有效期限：2006年12月29日至2009年12月29日面积：20平方公里位置：位于Bahia州Ibirapitanga市和PiraídoNorte市----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····探探探探矿权矿权矿权矿权锰矿锰矿锰矿锰矿一一一一（（（（探探探探矿权矿权矿权矿权））））探矿权证编号：DNPM-872.734/2006有效期限：2006年12月29日至2009年12月29日面积：20平方公里位置：位于Bahia州PiraídoNorte市锰矿锰矿锰矿锰矿三三三三（（（（探探探探矿权矿权矿权矿权））））探矿权证编号：DNPM-870.140/2007有效期限：2007年4月23日至2010年4月23日面积：17.5708平方公里位置：位于Bahia州Gandu市100%100%100%翔翔翔翔蓝蓝蓝蓝（（（（巴西巴西巴西巴西））））矿业矿业矿业矿业有限有限有限有限责责责责任公司任公司任公司任公司新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划4----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····位置位置位置位置新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划Bahia300km130km5----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····储储储储量估量估量估量估计计计计新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划锰矿锰矿锰矿锰矿一一一一矿矿矿矿体范体范体范体范围围围围示意示意示意示意图图图图锰矿锰矿锰矿锰矿二含二含二含二含矿矿矿矿范范范范围围围围示意示意示意示意图图图图锰矿锰矿锰矿锰矿三含三含三含三含矿矿矿矿范范范范围围围围示意示意示意示意图图图图217.543.8%500万102002,500锰矿锰矿锰矿锰矿三三三三826.5826.5826.5826.5合合合合计计计计::::43.75%42%品位品位品位品位(%(%(%(%锰锰锰锰))))3,0002,500走向走向走向走向长长长长（（（（米米米米））））300200倾倾倾倾斜斜斜斜宽宽宽宽（（（（米米米米））））1010厚度厚度厚度厚度（（（（米米米米））））391.5900万锰矿锰矿锰矿锰矿二二二二217.5500万锰矿锰矿锰矿锰矿一一一一资资资资源量源量源量源量((((万吨万吨万吨万吨))))锰矿锰矿锰矿锰矿体体体体积积积积((((立方米立方米立方米立方米))))名名名名称称称称各锰矿预测资源储量表:*上述三矿资源储量规模皆达中型6----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····样样样样品分析品分析品分析品分析新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划08080808年年年年报报报报告告告告09090909年年年年报报报报告告告告•矿样分析含锰量为33.5%--54.1%，锰铁比（Mn/Fe）为1.79—37.83•综合两次化验结果，锰矿品位取两次化验平均数：锰矿一42%，锰矿二43.75%，锰矿三43.8%（（（（1111））））2008200820082008年年年年4444月月月月16161616日在圣保日在圣保日在圣保日在圣保罗罗罗罗大大大大学实验学实验学实验学实验室化室化室化室化验资验资验资验资料如下料如下料如下料如下：：：：（（（（2222））））2009200920092009年年年年7777月月月月31313131日在圣保日在圣保日在圣保日在圣保罗罗罗罗大大大大学实验学实验学实验学实验室化室化室化室化验资验资验资验资料如下料如下料如下料如下：：：：7项目运行成本(每吨)年年年年产产产产360,000360,000360,000360,000吨吨吨吨锰块矿经济锰块矿经济锰块矿经济锰块矿经济模型模型模型模型----巴西翔巴西翔巴西翔巴西翔蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项蓝锰矿项目目目目····经济经济经济经济分析分析分析分析新收新收新收新收购计购计购计购计划划划划24,680,00024,680,00024,680,00024,680,000合合合合计计计计3,000,000流流流流动资动资动资动资金金金金18,000,000厂房厂房厂房厂房、、、、机械机械机械机械设备设备设备设备3,680,000勘探勘探勘探勘探费费费费用用用用美元美元美元美元项目投资概算****目前市目前市目前市目前市场销场销场销场销售价格售价格售价格售价格为为为为CIFCIFCIFCIF245245245245美元美元美元美元////吨吨吨吨****销销销销售价格是根据售价格是根据售价格是根据售价格是根据2009200920092009年年年年10101010月月月月23232323日的中日的中日的中日的中国国国国港口品位港口品位港口品位港口品位45%45%45%45%的的的的锰矿车锰矿车锰矿车锰矿车板价推算的板价推算的板价推算的板价推算的CIFCIFCIFCIF价格价格价格价格60/30海海海海运费运费运费运费（（（（按按按按5555万吨万吨万吨万吨级级级级租船租船租船租船））））////（（（（按按按按15151515万吨万吨万吨万吨级级级级租船租船租船租船））））125/95125/95125/95125/95成本合成本合成本合成本合计计计计(CIF)(CIF)(CIF)(CIF)25财务财务财务财务、、、、税税税税收收收收、、、、通通通通关关关关等其他等其他等其他等其他费费费费用用用用5港港港港杂费杂费杂费杂费13公路公路公路公路运输运输运输运输1选矿选矿选矿选矿成本成本成本成本21开开开开采成本采成本采成本采成本美元美元美元美元////吨吨吨吨890%的锰以合金的形式被钢铁生产所消耗全球粗钢产量2008年达到13.26亿吨，下降1.8%中国7年钢铁年增长为21.4%(2000-2007)2008200820082008年的年的年的年的钢铁钢铁钢铁钢铁Source:WorldSteelOrg*CAGR=CompoundedAnnualGrowthRate7882807913568284238564958265000000200200200200400400400400600600600600800800800800100010001000100012001200120012001400140014001400百万吨百万吨百万吨百万吨20042004200420042005200520052005200620062006200620072007200720072008200820082008年份年份年份年份2004200420042004----2008200820082008全球粗矿产量全球粗矿产量全球粗矿产量全球粗矿产量其它国家其它国家其它国家其它国家中国中国中国中国行行行行业业业业概概概概况况况况92009200920092009年的年的年的年的钢铁钢铁钢铁钢铁––––中中中中国国国国占全球占全球占全球占全球产产产产量近量近量近量近30%30%30%30%7241683975457245754672477245704368406336523544384641454047454643000020202020404040406060606080808080100100100100120120120120百万吨百万吨百万吨百万吨2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月年份年份年份年份2008200820082008年年年年1111月月月月----2009200920092009年年年年4444月全球钢铁产量月全球钢铁产量月全球钢铁产量月全球钢铁产量其它国家其它国家其它国家其它国家中国中国中国中国行行行行业业业业概概概概况况况况10101010101099锰锰锰锰合金合金合金合金实际单实际单实际单实际单位消耗量位消耗量位消耗量位消耗量((((公斤公斤公斤公斤////吨吨吨吨钢钢钢钢))))8,2826.2%8,3587.4%8,1532.7%9046.3%20029,0969.8%9,1579.6%8,6185.7%9707.3%200310,73118%10,79817.9%10.71524.1%1,06910.2%200410,8401%10,6551.3%11,6608.6%1,1477.3%200511,7158.1%11,80010.7%11,7050.4%1,2519%200613,34013.9%13,29612.7%12,7689.1%1,3517.5%200713,4751%13,6232.4%13,8538.5%1,327-1.8%2008-35%-34%-29%-22%09年年年年第第第第1季季季季度度度度同比同比同比同比变变变变化化化化锰锰锰锰合金表合金表合金表合金表观观观观消消消消费费费费量量量量(千吨千吨千吨千吨)%同比同比同比同比变变变变化化化化锰锰锰锰合金合金合金合金**产产产产量量量量(千吨千吨千吨千吨)%同比同比同比同比变变变变化化化化锰矿锰矿锰矿锰矿*产产产产量量量量(千吨千吨千吨千吨)%同比同比同比同比变变变变化化化化钢铁产钢铁产钢铁产钢铁产量量量量(百万吨百万吨百万吨百万吨)%同比同比同比同比变变变变化化化化****锰矿锰矿锰矿锰矿指指指指锰锰锰锰金金金金属属属属量量量量********锰锰锰锰合金指全部合金合金指全部合金合金指全部合金合金指全部合金总总总总量量量量钢铁钢铁钢铁钢铁和和和和锰数锰数锰数锰数据据据据行行行行业业业业概概概概况况况况11锰锰锰锰合金合金合金合金产产产产量量量量•锰锰锰锰合金合金合金合金连续两连续两连续两连续两年年年年两两两两位位位位数数数数增增增增长长长长后后后后，，，，08080808年只增年只增年只增年只增长长长长2%2%2%2%––––1360136013601360万吨万吨万吨万吨•08080808年年年年第第第第4444季度季度季度季度锰锰锰锰合金合金合金合金产产产产量同比量同比量同比量同比下降下降下降下降24%24%24%24%----所有生所有生所有生所有生产国产国产国产国都下降都下降都下降都下降•09090909年年年年第第第第1111季度季度季度季度锰锰锰锰合金合金合金合金产产产产量量量量为为为为230230230230万吨万吨万吨万吨，，，，同比下降同比下降同比下降同比下降34%34%34%34%；；；；是是是是2003200320032003年年年年第第第第3333季度以季度以季度以季度以来来来来最低水平最低水平最低水平最低水平行行行行业业业业概概概概况况况况12•在在在在连续连续连续连续健康增健康增健康增健康增长两长两长两长两年后年后年后年后，，，，20082008