2010年我国钢铁行业运行态势及市场展望2

Notesaccompanythispresentation.PleaseselectNotesPageview.ThesematerialscanbereproducedonlywithofficialapprovalfromGartner.Suchapprovalsmayberequestedviae-mail—[e-mail].2010年我国钢铁行业运行态势及市场展望——中国钢铁工业协会常务副秘书长兼首席分析师戚向东中国钢铁工业协会二0一0年四月二十一日报告提要一、2010年一季度钢铁行业运行态势二、2010年钢铁市场展望及关注问题一、2010年一季度钢铁行业运行态势一、2010年一季度钢铁行业运行态势2010年是全球经济开始走向复苏的一年；也是世界各国由应对金融危机转为应对后危机时期的一年。温家宝总理在政府工作报告征求意见座谈会上强调：“当前世界经济进入后危机时期，有望迎来新一轮增长。我们要继续抓住和用好战略机遇期，巩固经济回升向好势头。”一季度，我们经济运行开局良好，朝着宏观调控的预期方向发展，回升向好势头更加巩固。在这个重要时期，我国宏观经济政策由保增长、扩内需、调结构、惠民生，转向保持经济平稳较快发展，调整经济结构和管好通胀预期上来。市场有诸多不确定因素，机遇和挑战并存，要充分认识和关注市场的新变化，寻找新机遇，应对新挑战，努力取得市场主动权。综观2010年一季度我国钢铁行业运行态势，主要呈现以下六大特点：1、钢铁生产、消费呈现强劲增长2010年以来，全球经济复苏，我国经济继续保持平稳较快发展的趋势，市场信心进一步增强，拉动了钢材需求，一季度钢铁产量和消费量均快速增长。粗钢日产水平创历史新高据国家统计局统计，2010年1、2月、3月粗钢日产量分别为169.47万吨、179.85万吨和177.32万吨，2月份的日产水平达到全年6.56亿吨水平，再创历史新高。国内市场粗钢表现消费量持续增长2010年1-3月，国内粗钢表现消费量为15327万吨，同比增长21.86%，同比增加13.76个百分点。虽有库存增加因素，但市场需求依然旺盛。国民经济主要指标变化对钢铁需求影响•固定资产投资仍保持较快增长。2010年1-3月全社会固定资产投资35320亿元，同比增长25.6%，增速比上年同期回落3.2个百分点。其中，房地产开发投资6594亿元，同比加快31个百分点。新开工项目投资增长34.5%。.•工业生产加快增长。2010年1-3月规模以上工业增加值比上年增长19.6%，增速比上年同期加快14.5个百分点。其中，重工业增长22.1%。•工业品出厂价格同比涨幅有所扩大。3月份，工业品出厂价格同比上涨5.9%（上年同月为下降6.0%；1-3月份，工业品出厂价格同比上涨5.2%。•居民消费价格同比温和上涨。1-3月居民消费价格同比上涨2.2%（上年同期为下降1.2%）。3月份，居民消费价格同比上涨2.4%。•进出口总额大幅上升。1-3月累计，我国进出口总值为6178.5亿美元，比去年同期增长44.1%，其中，出口总值3161.7亿美元，同比增长28.7%；在出口商品中，钢材用量较多的机电产品出口快速增长，同比增长31.5%，占同期我国出口总值的59.8%。主要用钢产品产量变化对钢铁需求影响。2、钢材进出口增加，同比净出口大幅增长2010年1-3月累计净出口钢材460万吨，净增口钢坯15万吨，坯材合计净出口折粗钢474万吨，同比增加362万吨，增长323.2%。钢坯进口、出口各月变化态势2009年全年钢坯进口459万吨，今年1-3月进口钢坯16吨，同比下降82.4%。说明从国际市场进口钢坯得到抑制。3、国内板带材较快增长，板带比上升1-3月，国内钢材生产的板管带比为54.9%，同比上升2.91个百分点。其中，板带材（不含窄带）产量同比增长39.97%；窄带产量同比增长36.31%；管材同比增长13.75%；长材产量同比增长21.28%。3月钢筋同比增长14.2%、中小型材增长13.3%。热轧、冷轧薄宽钢带分别增长77%和67.4%。4、国内钢价与国际市场趋同，呈回升态势今年以来，由于世界经济复苏，我国经济平稳较快发展，随着市场消费旺季的到来，在成本和需求双重作用下，钢价强劲攀升，震荡运行，走势与国际市场趋同。总体看，目前市场长材、板材价格均处在良性运行区间，板材走势随国际市场影响，反弹力度略大于长材。国内市场综合价格指数变化趋势2010年4月9日国内钢材综合价格指数123.00点，同比上升28.66%。国内市场板材价格指数变化趋势2010年4月9日国内板材综合价格指数124.15点，同比上涨30.71%。国内市场长材价格指数变化趋势2010年4月9日国内长材综合价格指数127.01点，同比上涨29.14%。国际市场综合价格指数变化趋势2010年4月9日国际钢材综合价格指数190.7点，同比上涨46.5%。国际市场长材价格指数变化2010年4月9日国际长材综合价格指数210.9点，同比上涨38.6%。国际市场板材价格指数变化2010年4月9日国际板材综合价格指数180.7点，同比上涨51.5%。北美市场价格指数变化2010年4月9日北美价格指数179.1点，同比上涨44.3%。欧洲市场价格指数变化2010年4月9日欧洲价格指数174.7点，同比上涨39.0%。亚洲市场价格指数变化2010年4月9日亚洲价格指数206.5点，同比上升51.4%。5、钢铁项目投资同比大幅增长今年以来，钢铁行业固定资产投资恢复增长。2010年1-2月全国城镇钢铁项目完成投资额235.8亿元，同比增长28.3%，而去年同期为下降10.8%。完成投资额最多的10个省市情况2010年1-2月，重庆、安徽、浙江投资同比大幅增长，增幅分别为535.4%、125.1%、145.7%；广东、四川下降幅度较大，降幅分别为20.1%、13.0%。6、大中型钢铁企业同比扭亏为盈•2010年1-3月，77户大中型钢铁企业累计实现工业总产值6226.76亿元，同比增长38.62%；实现销售收入6694.55亿元，同比增长42.54%。•虽然钢材价格提高，但由于铁矿石等原燃料涨价，成本大幅上升，制约了利润空间。今年1-3月份累计77户大中型钢铁企业盈亏相抵后由去年同期亏损25.36亿元，转为实现盈利217.74亿元。•在77户企业中有10户亏损，比上年同期减少13家，亏损面为13%；累计亏损额为5.57亿元，同比减亏92.95%.。77家大中型钢铁生产企业各月利润情况主营业务利润率7.50%，同比上升4.36个百分点；销售收入利用率3.25%，同比上升3.79个百分点。仍低于工业行业平均水平。二、2010年钢铁市场展望及关注的问题1、全球经济由衰退转向复苏，但仍存在不确定性•目前，从美国到欧元区，从发达国家到新兴市场，世界经济出现了缓慢复苏的迹象。•2009年11月世界经合组织（oecd)预测，2010年世界经济增长3.4%，世界贸易增长将达到6.0%。2010年1月世界银行预测，2010年世界经济增长2.7%。•国际货币基金组织2010年1月预测，2009年世界经济下降0.8%，2010年世界经济增长率3.9%，其中美国增长2.7%，欧元区增长1.0%，日本增长1.7%，中国增长10%，印度增长7.7%，俄罗斯增长3.6%，巴西增长4.7%。世界贸易量由上年下降12.3%转为增长5.8%。•美国、中国成为世界经济的引擎，其走势对世界经济产生重大影响。美联储主席伯南克强调：在企业和消费者开支的推动下，预计未来几个季度美国经济将继续缓慢复苏。美国pmi指数已连续超过55%。我国一季度经济增长11.9%，pmi指数连续13个月保持在50%以上，回升向好势头更加巩固。•世界经济仍存在不确定因素，金融危机影响仍未消除，有些国家主权债务风险显现，失业率居高不下，通胀预期增加，贸易保护主义抬头，市场波动频繁，必须引起高度关注。•2010年以来，一些国家应对金融危机采取的增加流动性的货币政策在适时淡出，印度、澳大利亚等国家已经加息，中国已两次提高存款准备金率一个百分点，美国将贴现率由0.5%提高到0.75%，这表明国际金融危机最困难时期已经渡过，通胀压力增大。2、钢铁市场需求空间扩大、拉动钢铁产能释放速度加快，但供需矛盾并未缓解•全球经济复苏，推动钢铁市场出现生产、消费双增长的态势，扭转了钢铁生产下滑的局面。2009年全球粗钢产量121970万吨，比2008年减产8.0%。•国际钢协预测，2010年，全球表观消费量12.25亿吨，比2009年增长11%，折粗钢约13.5亿吨左右，比上年增加1亿吨以上，恢复到2008年水平。其中中国市场钢材消费量增长5%，美国有望增长25%。•需求主要来自固定资产投资、汽车业、设备制造业、造船业、家电业、建筑业的恢复性增长。•今年以来，世界主要产钢国家钢铁产能快速释放，设备开工率已由去年的40%左右，提高到70%以上，市场竞争更加激烈。产能扩张势头也十分强劲。如印度今年产能将达到7200万吨，按政府规划2012年将达到1.15亿吨。世界钢铁产能呈现向拥有需求潜力的发展中国家转移。1—2月全球粗钢产量大幅增长今年1—2月全球粗钢产量22098万吨，同比大幅度提高27.6%，扣除中国后提高29.6%。中国钢产量占全球总产量的比重达46.56%。基本保持2009年比重。1—2月世界粗钢产量最多的10个国家分国家来看，2010年1—2月粗钢产量最多的10个国家中，日本、美国、巴西大幅度增长，增幅分别达到44.7%、52%和58.9%；设备开工率明显提高。3月份，德国钢产量同比增长91.3%，一季度增长50%。3、正确认识市场形势，做好钢材进出口工作•目前，世界经济缓慢复苏，基础尚不稳固，国际市场需求回升，但竞争激烈，国际贸易保护主义愈演愈烈，人民币升值压力增加，钢材出口面临许多困难，要密切关注出口形势的变化。我国钢铁产能过剩压力较大，做好进出口工作，是2010年的艰巨任务。•从1-3月份出口形势看，全国出口总额3161.7亿美元，同比增长28.7%，其中机电设备出口大幅度增长31.5%，占出口总额的59.8%，比重创近年来新高。其中钢材、坯折粗钢净出口474万吨，按此水平，全年净出口有望达到1900万吨左右。•2009年，我国净出口粗钢只有286万吨，与2008年相比，由4480万吨粗钢流回国内市场。2010年与2009年相比，国内市场相当于减少了5000万吨的压力，从而有利于国内市场的供需平衡。做好2010年我国钢材出口工作，要关注四个因素：•世界经济复苏程度，国际市场需求能否持续有效增加；•发达国家钢铁产能恢复程度，能否实现本国市场供需平衡；•人民币兑换美元以及其他货币汇率变化，能否保证出口产品盈利水平；•国家关税和出口产品退税政策变化。2010年关税实施方案已公布，从1月1日起执行；出口产品退税政策也会有变化，关键是能否抑制进口钢材对我国市场冲击，有利于高附加值钢材出口。：•我国2010年关税实施方案中，对小型h型钢、小型工字钢、小型u型钢、小型角钢、小型丁字钢、乙字钢及其他小型钢材共8个税号，恢复最惠国零关税的出口税率；并对小于0.3毫米冷轧板恢复6%的最惠国进出口率，对取向硅电钢宽板恢复3%的进口税率，对不锈钢锅炉管恢复10%进口税率。•适度调整进出口关税税率，将有利于钢铁产品参与国际市场竞争，抑制进口钢材向我国倾销，提高我国钢材出口水平。•鉴于这种形势，2010年我国钢材出口要落实三个战略：•实行出口地区多元化战略，积极开拓新兴市场，努力稳定发达国家市场；进一步提高国际市场份额。•实行出口结构多品种战略，做到市场需要什么钢材，就出口什么钢材；以品种多样化参与国际市场竞争。特别是市场压力大的板材要增加出口。•实行出口效益精细化战略，更加注重出口产品成本、质量和效益，进一步提高出口工作水平。•通过采取有力措施，争取2010年我国钢材出口实现恢复性增长，从而为国内市场供需基本平衡创造较宽松的环境。•搞好结构调整时2