中国电信世界级现代电信企业集团战略目标体系咨询项目

“世界级现代电信企业集团”战略目标体系咨询项目阶段汇报会2003年科尔尼公司版权所有.本报告内容由科尔尼公司提供，未经科尔尼公司书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播2003年7月24日日程项目汇报9:05–10:50中间休息10:50–11:00电信运营商组织转型经验专题报告11:00–11:40集团公司领导小组内部讨论下一步计划11:40–12:00今天汇报会要回答的四个关键问题–什么是真正的世界级电信企业?–中国电信同世界级电信企业的差距在哪里？–中国电信成为世界级电信企业的战略方向和路径是什么？–中国电信近期应采取哪些关键战略举措以实现世界级的目标?回答的四个关键问题世界级电信企业的涵义目标:“力争用五年左右建设成为世界级的现代电信企业集团”涵义:“主要效益、效率和服务指标接近或达到发达国家主体电信公司的水平，使中国电信成为规模大、价值优、实力强的世界级现代电信企业集团”目标:“力争用三至五年发展成为具有国际竞争力、世界一流的通信运营企业集团”涵义:“力争在5年内收入总规模跻身世界500强，并且在关键业绩指标上接近和达到世界一流水平。目标:“争创世界一流通信企业”涵义:“坚持以创新促进发展，以改革促进管理，努力提升服务与业务领先优势，推进企业经济持续稳定增长，进一步提高企业效益，增强企业实力，为争创世界一流通信企业再创新绩”目标:“全面创建国际一流的综合电信运营企业”涵义:“将按国际一流电信企业的标准，从提高中国联通的创新能力和服务能力着手，逐步建立起一流的公司治理结构、一流的组织架构、一流的人力资源配备，达到一流的经营管理水平”来源：访谈；各公司网站中国电信已确立了用五年左右时间,成为世界级现代电信企业集团的宏伟战略目标,而国内其他运营商也都提出类似的“世界级”目标。“世界级”究竟意味着什么？“一是规模大（当然这与GDP有关）；二是盈利水平及回报水平；三是管理,包括内部流程、形象等”-投行经理“主导运营商都已经开始关注提高固线运营效率、增加自由现金流和削减投资，股票市场和债券市场对财务风险都更加警惕”-投行分析师“业务范围遍布全世界”“业务种类全，全业务运营商”“网络规模世界级”“世界级的品牌，世界级的知名度”-中国电信员工“一流的品牌,一流的服务质量和产品-中国电信大客户“业务形成特色，新业务推出领先”，“新理念”，“能够不停为客户创造价值”-中国电信员工“集团战略能够很好地在省公司贯彻”“专业化管理”“有很好的运作流程、职能界定清晰”“对市场的反应快”-中国电信员工“世界级的IT系统”，“技术上是一流的”，“有优化的网络资源”“员工生产值、内部指标世界级”-中国电信员工来源：访谈“什么能使一家电信运营商在未来成为世界级的电信企业？”在对于中国电信员工、大客户、投资者的项目访谈中，我们发现对于“世界级”具体涵义的理解也各有不同…“世界级企业的称号意味着：成为世界上公认的最优秀企业,其效益、效率与对社会的贡献都达到最好水平，其实践活动是全球所有企业的楷模”-香港中文大学教授指标财富全球500商业周刊全球1000金融时报全球500福布斯全球2000商业周刊IT100财富最受尊敬公司金融时报最受赞赏公司定量评价指标收入资产股东权益员工人数收入增长率利润ROE总股东回报市值定性评价指标创新资产的利用全球化员工才能管理能力社会责任感长期投资价值产品和服务质量财务稳健性为股东创造的价值环境资源的管理对未来的影响力只针对电信行业包含电信业的某些行业跨行业国内公司排名地区性排名全球范围排名《商业周刊》IT100《亚洲电信》：亚洲电信奖《TotalTelecom》全球电信奖《财富》（中文版）:中国上市公司百强《财富》（中文版）:中国最受尊敬的外商投资公司《经济观察报》:中国最受尊敬的企业《财富》全球500最大的公司最受尊敬的公司《福布斯》:全球2000《商业周刊》:全球1000《金融时报》全球500最受赞赏的公司《商业周刊》:发展中市场前200名公司《福布斯》:世界500家(非美国公司)；400家白金型公司（美国）《金融时报》:亚洲100《亚洲周刊》:亚洲最大50家公司主要排名注：Forbes的Global2000以及BusinessWeek的IT100是将多个指标进行加权进行综合排名来源：科尔尼分析摘选:据此进行排名的指标；单独列示，但与总排名无关的指标近五年来,许多国际媒体对公司按照不同标准进行综合排名，其中有些权威媒体的影响力较大，入选这些排名的公司常被认为已经进入世界级行列06121824303642061218243036421999年2000年2001年（2）2002年总名次行业名次总名次行业名次总名次行业名次总名次行业名次中国电信23615228152141625415中国移动NANA336182871823014中国的电信运营商在财富“全球五百强”中的名次(1)收入（十亿美元）相差210亿美元,为中国电信当年收入的117%相差35万美元,为中国电信当年人均创收的718%人均创收（万美元）中国电信与财富500强行业前15名运营商在收入总额和人均收入上的比较注:(1)财富500强每年7月公布基于公司上一财年的收入进行的排名，如，2002年意味着排名所依据的收入的所在财年，这是2003年公布的名次；财富“最受尊敬的公司”是每年3月公布的排名是基于上一年度的调查，如2002年表示进行调查的年度(2)中国电信在2002年公布的“2001年排名”中，其名次（总第287，行业16）是按照分拆前的收入数字进行的来源：Fortune，科尔尼分析1999年2000年2001年2002年行业名次行业名次行业名次行业名次中国电信NANA159中国的电信运营商在财富“最受尊敬的公司中的名次(1)•尽管中国电信在收入上已经跨入世界级电信运营商行列，但在效率等方面还存在着巨大的差距•因此，进入这些排名还不能说明已经成为世界级电信运营商从规模看，中国电信的收入已稳定在世界运营商的15名左右中国电信的分拆及上市被业内视为一次文化上的革命,这与其在2002年排名中的上升有很大关系中国的电信企业在近几年已经开始进入这些排名，但从一些运营指标观察,国内企业距离真正成为世界级的电信公司还有相当的距离电信行业前15名均值中国电信价值创造者不断地发现在价值和收入增长方面领先竞争者的方法•Microsoft•Dell过去几年中,科尔尼公司进行了一系列相关的全球性研究，目的是从企业发展和有效运营的角度来理解什么使得公司真正成为“世界级”企业科尔尼重要的全球研究项目•涉及欧洲、美国和亚洲企业•20,000家公司的数据库，代表了全球市值的98%•100份详细的公司分析•与全球CEO、主管和产业专家的访谈世界级的公司是“价值创造者”,它们创造了优异的股东价值和收入的可持续增长世界级的公司是“价值的创造者”对于价值创造者来讲，什么是重要的?单纯的增长者产生了大量的收入，但是没有将之转化为未来的利润—难以长期持续•KoreanChaebols表现不佳者他们很可能将退出市场或被吞并•许多钢铁企业•低效率的产品企业追求利润者主要通过降低成本来创造股东价值—难以长期持续•Ford•GM价值的增长收入的增长低于平均产业平均高于平均低于平均产业平均高于平均目前收入的价值未来预期收入的价值总市值=股东价值20–50%50–80%100%各产业平均目前自由现金流–通过EBIT和ROCE来衡量未来自由现金流–通过未来收入来衡量来源：《金色的轨迹—企业增值捷径》；科尔尼公司分析在价值创造的过程中,全世界的公司依据其各自的独特竞争优势来选择一个或多个战略而成为世界级企业客户优势资源高效价值增长收入增长1运营卓越资源高效价值增长收入增长2创新领导力资源高效价值增长收入增长3从电信行业的实现企业价值的整体来看,一个世界级电信运营商应该是在资源、运营、客户、创新等方面具有独特的竞争优势,并据此不断为其股东创造价值的公司价值最大组织效率客户优势运营卓越资源高效•网络运营和维护•IT运营管理•价值链管理•监管和公关管理创新领导力•创新意识•创新机制•客户理解•产品/组合管理•销售和营销•客户服务•创新发展•财务和资产管理•网络和IT资源管理•人力资源管理•管控模式•组织架构•管理流程2.价值创造的过程和独特优势3.价值创造的组织保障1.价值创造的结果中国电信自2002年提出“世界级”的战略目标后，已提出了九大战略举措，可以看出其反映在成为“世界级”的几个关键方面，但需要进一步结构化和优先化价值最大组织效率客户优势运营卓越资源高效•网络运营和维护•IT运营管理•价值链管理•监管和公关管理创新领导力•创新意识•创新机制•客户理解•产品/组合管理•销售和营销•客户服务•创新发展•财务和资产管理•网络和IT资源管理•人力资源管理把发展作为第一要务坚持用户至上，用心服务理念强化机制和技术业务创新全面实施集约化管理,建立符合现代企业制度的大型企业集团稳定推进全方位流程重组建立新型企业运营模式加强重组整合,尽快形成优势,推进实业公司实现持续,稳定自主发展整合、优化、完善企业信息体系走人才兴企之路，创建学习型组织，加强企业文化和精神文明建设123456789•管控模式•组织架构•管理流程我们依照不断创造价值增长的原则，对于世界上同中国电信在业务和规模方面相似的运营商进行了筛选和研究，选择了具有借鉴的世界级电信公司进行深入的对标Note:1)Basedonanalysisof20majoroperators,mostofwhichhavebeenlistedpubliclysince19962)ValueGrowthismeasuredasadjustedmarketcapitalizationgrowth=marketcapitalizationgrowthadjustedforchangeinequity来源：VBG数据库;科尔尼分析收入增长价值增长2)主要电信公司收入/价值增长图（1997－2001年平均增长率）亚洲欧洲美国大洋洲详细对标公司NTTDTBellSouthTelstra潜在研究公司KTTelefonicaVerizonSBC中国电信国际上的可比公司选择对标公司的原则-根据价值增长选择对标运营商，每个地域（大洲）选择一家运营商详细对标，其它作为潜在研究公司-在欧洲,德国电信在发展历史和人员规模同中国电信相似性较大，故将其选为详细对标公司-在美洲,BellSouth通过扎实的运营,在提升客户价值、改善客户服务等方面有出色的表演,连续10年获ACSI评选第一名选择结果-20%0%20%40%60%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%VerizonTelefonicaSBCFranceTelecomDeutscheTelekomBTNTTTelstraTelecomItaliaKPNSwisscomBCEAT&TKTSoneraBellsouthTeliaTelenorBellSouth2001年市值BT在对标中,我们在客户优势、运营卓越、资源高效和创新领导力等四个方面对于对标企业进行了详细的比较评价，以发现中国电信能力的短板及同世界级的差距水平•企业还处于能力建设的起步阶段，有些能力还不具备，有些能力还处在建立中•企业已经具备了基础能力，并对于能力进行了一定的发展和细化•企业主动将能力融入到日常运营中，已经进入行业领先的行列，并能持续地进行领先和提高•企业建立了跨行业的领先能力，成为电信行业中无可争议的领先者，并且能够凭借卓越的能力保持长期的竞争优势阶段I:基本阶段2:发展阶段3:领先阶段4：最佳1234电信运营商的能力发展阶段主要因素阶段1：初步价段2：发展阶段3：领先阶段4：最佳客户信息管理市场研究和分析客户细分主要因素阶段1：初步价段2：发展阶段3：领先阶段4：最佳客户信息管理市场研究和分析客户细分根据每个方面能力的各个发展阶段，我们建立了详细评级标准,并对中国电信和对标运营商进行