中国电力发展

能源电力发展形势与体制改革张海洋二○一四年六月十日一、中国电力工业发展现状二、未来电力工业发展趋势主要内容三、国际能源格局走势分析四、体制改革等热点问题分析一、中国电力工业发展现状自改革开放以来，中国电力工业持续快速发展，为经济社会发展做出了重要贡献。主要体现在五个方面：1、发展规模不断迈上新台阶2、电源结构和布局得到优化3、电网配置资源能力明显提升4、节能减排成效显著5、电力技术装备水平和自主创新能力显著提高19871.0319952.1720003.1920044.4220055.1720066.2420077.1820098.7420109.66201110.63201211.47201312.470.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.01949195219571962196519701975197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013亿千瓦历年发电装机容量发展规模不断迈上新台阶，支撑经济社会发展能力显著增强发电装机快速增长：2013年底发电装机12.47亿千瓦，人均装机0.92千瓦。电网规模持续扩大：2013年底全国220千伏及以上输电线路回路长度54.0万公里、220千伏及以上公用变电容量26.2亿千伏安。一、中国电力工业发展现状2.03%73.91%11.48%12.57%1.91%73.55%11.79%12.76%第一产业第二产业第三产业城乡居民生活2012年2013年2013年全社会用电量5.32万亿千瓦时，人均用电量为3911千瓦时。超过世界平均水平一、中国电力工业发展现状全国电力供需总体平衡：具体表现为主要受输电通道和天然气供应影响，部分电力富余与局部供应紧张并存。改革开放以来：缺电—基本平衡(1997)--缺电—总体平衡发展规模不断迈上新台阶，支撑经济社会发展能力显著增强0200004000060000800001000001200001400001990199520002005201020122013万千瓦发电装机容量构成情况煤电气电、油电核电水电风电太阳能发电0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1990199520002005201020122013发电装机容量构成情况化石能源发电非化石能源发电非化石能源发电比重逐年提高：2013年非化石能源发电装机比重33.1%。其中，水电22.3%，核电1.2%，风电太阳能7.4%。电源结构与布局得到优化，绿色发展能力进一步增强一、中国电力工业发展现状26.770.31.01.429.233.525.016.417.075.1020406080水电火电核电风电非化石能源%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年电源结构与布局得到优化，绿色发展能力进一步增强非化石能源发电投资比重逐年提高：2013年非化石能源占电源总投资比重升至75.1%(比2005年大幅提高45.9个百分点)。一、中国电力工业发展现状02000040000600008000010000012000014000020002001200220032004200520062007200820092010201120122013万千瓦发电装机容量东部中部西部东北部010000200003000040000500006000020002001200220032004200520062007200820092010201120122013亿千瓦时用电量东部中部西部东北部大型电源布局向西部、北部转移加快西部装机比重：2013年33.5%/24.5%(2000年)西部用电量比重：25.5%/21.1%电源结构与布局得到优化，绿色发展能力进一步增强一、中国电力工业发展现状内陆地区实现了全国电网互联：以青海西藏直流联网为标志特高压交直流工程相继投运：1000千伏交流特高压工程相继投产2项，±800千伏直流特高压工程相继投产5项，使跨大区资源配置能力明显提高。全国实现电网互联，电网配置能源资源能力明显提高一、中国电力工业发展现状城市：99.776%农村：99.393%2005年供电可靠率城市：99.958%农村：99.905%2013年供电可靠率跨区电力交换能力显著增加：2013年全国跨区跨省送电量占全社会用电量比重达到19.2%。电网供电可靠性进一步提高：通过加快城乡电网建设和改造，城乡电网供电能力显著增强，供电可靠性大大提高。全国实现电网互联，电网配置能源资源能力明显提高一、中国电力工业发展现状火电机组供电标准煤耗逐年下降：2013年降至321克/千瓦时，提前实现《节能减排“十二五”规划》325克/千瓦时的目标，煤电机组供电煤耗居世界先进水平。385383380376370367356345340333329325321280300320340360380400克\千瓦时节能减排成效显著一、中国电力工业发展现状6.676.287.376.984.633.7811.676.4702468101214中国美国英国法国日本韩国加拿大澳大利亚线损率（%）电网线损逐年下降：2013年降至6.67%，处于中等管理水平。节能减排成效显著注：中国采用2013年数据（CEC），其他国家采用2010年数据（IEA）我国与各国线损管理水平比较一、中国电力工业发展现状0.01.02.03.04.05.06.07.020052006200720082009201020112012二氧化硫排放绩效值（克/千瓦时）中国美国0123456705001000150020002500300020052006200720082009201020112012排放量（万吨）全国二氧化硫排放量电力二氧化硫排放量电力二氧化硫排放绩效电力二氧化硫排放控制二氧化硫排放逐年减少：2012年电力二氧化硫排放量为883万吨，排放绩效为2.26克/千瓦时；烟气脱硫机组占煤电机组容量的比例约为90%，比2011年的美国高约30个百分点。节能减排成效显著一、中国电力工业发展现状050001000015000200002500020052006200720082009201020112012容量（万千瓦）SNCRSCR00.511.522.533.5402004006008001000120020052006200720082009201020112012排放量（万吨）排放量排放绩效电力氮氧化物排放得到有效控制：2012年氮氧化物排放量为948万吨，排放绩效为2.4克/千瓦时；年底烟气脱硝机组容量2.3亿千瓦，占火电的28.1%，规划和在建超过5亿千瓦。电力氮氧化物排放控制节能减排成效显著一、中国电力工业发展现状超超临界机组推广应用，大型空冷、循环流化床、脱硫脱硝等先进技术逐步推广；第三代核电机组已开工建设；海上(潮间带)示范风电场并网发电；特高压技术处于世界领先水平；具有完全自主知识产权的柔性直流输电示范工程正式投运；我国自主设计制造的集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的国家风光储输示范工程建成投产。电力技术装备水平和自主创新能力显著提高一、中国电力工业发展现状二、未来电力工业发展趋势电力工业发展外部战略环境发生变化国内经济发展进入新时期：三期叠加增长速度换挡期：从高速换挡切换到中高速/中速；结构调整阵痛期：结构调整刻不容缓，已经到了只有转型升级才能持续发展的关键阶段；前期刺激政策消化期：主要是指在2008年国际金融危机爆发初期，国内实施了一揽子经济刺激计划，现在这些政策还处于消化期。二、未来电力工业发展趋势电力工业发展外部战略环境发生变化经济社会发展进入生态文明建设新阶段：工业文明创造了历史上从未有过的经济奇迹，积累了巨大物质财富，同时也饱尝了高增长带来的苦果：能源紧张、资源短缺、生态退化、环境恶化、气候变化、灾害频发。需要深化生态文明体制改革：加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。二、未来电力工业发展趋势电力工业发展外部战略环境发生变化中国社会治理结构正在或即将发生重大改变：市场决定论不会是一句空话：内外部经济发展程度的客观要求，社会公平正义的客观要求。我国能源电力的政府管控模式和管理思路将重构：政治体制改革的进程，电力十三五发展规划的起草，新能源新技术的突破。二、未来电力工业发展趋势能源发展进入大调整、大变革时期能源技术革命、能源市场和能源地缘政治正发生重大变化能源需求由高速增长向中高速增长转换：需求增速有可能明显下降能源绿色转型加快：能源开发利用的生态环境压力持续加大。无论是消费还是供应将不可避免带来绿色革命。能源安全更显突出：我国能源自给率总体上保持在较高水平，但石油天然气对外依存度持续上升；新能源对电力系统安全稳定运行带来巨大压力。能源经济性更显重要：可再生能源开发利用成本高，能源价格已经进入上升通道，对经济社会发展特别是居民生活影响越来越大。电力工业发展外部战略环境发生变化二、未来电力工业发展趋势趋势之一：能源发展以电力为中心越来越彰显转换为电能为清洁能源开发的基本形态：风、太阳能、…提高电能在终端能源消费中的比重能有效推进节能减排：比重每提高1个百分点，单位GDP能耗可下降4%。以电代油：发展电动汽车和电气化轨道交通减少石油使用和减少排放、降低对外依存度。提高电煤在煤炭消费总量中的比重是提升能源安全、改善生态环境的核心举措加快推进替代直燃煤（居民生活散烧、工业锅炉、工业煤窑炉等）用于发电，能够显著减少污染排放二、未来电力工业发展趋势趋势之二：用电需求增速进入换挡期2020年前电力需求中高速增长GDP：7%-8%全社会用电量：6%-7%用电增速转折期可能在2030年2020-2030年：低中速增长2030年以后：低速增长二、未来电力工业发展趋势未来我国电力结构将实现从煤电为主向非化石能源发电为主的转换。趋势之三：电力结构绿色化转型加快2020年：非化石能源发电比重提高到39%，发电量比重为29%。2050年：2030年以后全国不再新建燃煤电厂，新增电力需求全部由非化石能源发电或天燃气发电满足。2050年非化石能源发电比重为62%，发电量比重超过50%。0500001000001500002000002500003000003500004000004500001990199520002005201020122013202020302050万千瓦发电装机容量构成情况煤电气电、油电核电水电风电太阳能发电0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1990199520002005201020122013202020302050发电装机容量构成情况煤电气电、油电核电水电风电太阳能发电二、未来电力工业发展趋势优先开发水电：水电是技术成熟、成本较低的绿色电力，要创新移民安置和生态环境保护，实行大中小相结合，重点推进西南基地大型水电站建设，积极推进水电流域梯级综合开发，实现水电绿色和谐开发，确保2030年左右基本开发完毕。积极有序发展新能源发电：风电、太阳能等新能源发电是解决中国未来能源电力需求的战略选择，要在统筹国家财政补贴能力、全社会电价可承受能力、电力系统消纳能力和资源条件等基础上，实现积极有序高效发展。风电开发：坚持分散与集中、大中小、陆地与海上开发相结合，近期优先分散开发。光伏发电：近中期，优先鼓励分布式光伏发电系统；在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏发电站。趋势之三：电力结构绿色化转型加快二、未来电力工业发展