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沙特王国头巾、大袍、长裤、冬季睡衣、内衣的市场研究报告由阿吉兰兄弟公司提供由海湾研究和经济咨询局编辑1、导言…………………………………………………………………52、面纱和头巾的市场研究…………………………………123、大袍市场研究…………………………………………………374、纤维长裤市场研究………………………………………………495、冬季睡衣市场研究……………………………………546、内衣市场研究……………………………………………………577、总结…………………………………………………………………65前言受阿吉兰·本·阿不都拉·艾则滋·阿尔阿吉兰兄弟公司委托，本调查报告是由海湾局研究经济咨询公司和捷安国际（捷安国际是由会计师事务所及商业顾问公司组成的国际性联合机构,总部设在英国伦敦）的一个咨询代理——Alswailem咨询集团合作完成的。经济咨询及行业研究员组成的团队针对沙特阿拉伯的头巾、面纱、内衣、大袍、长裤及睡衣市场进行了调研。公司近几年的经营状况在文中有所回顾，并展示了一些未来市场方案和目标，调研的内容主要包括了上文提到的在沙特阿拉伯主要城市所进行的市场调查、行业现状的分析和可利用机会等等。工作组受委托进行调研，希望阿吉兰兄弟公司管理者接受和认可报告中的结论及建议。政治与经济综述沙特阿拉伯王国是现今第三大阿拉伯国家，根据沙特国内石油产量，我们有理由相信沙特可以成为阿拉伯国家中第二经济大国。沙特阿拉伯王国在伊斯兰世界中拥有独特的地位，是伊斯兰教两大圣地——麦地那(伊斯兰教创立人穆罕默德的陵墓所在地)和麦加所在地。沙特阿拉伯王国拥有27000亿桶原油储量，它的原油储量占到世界原油储量的四分之一，同时它还是世界上最大的原油生产国和输出国。沙特阿拉伯王国是联合国成员国及联属组织，同时也是阿拉伯联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、伊斯兰会议组织、石油输出国组织的成员，并多次主办了区域及国际会议。石油输出国家组织（GCC）是海湾地区的代表性区域组织，成员国有阿拉伯联合酋长国、科威特、阿曼、巴林及卡塔尔。沙特阿拉伯王国是石油输出国家组织中经济最发达的国家，其经济总产值占到了海湾地区六个成员国的55％。经济综述以下是沙特阿拉伯王国的主要经济指标指标20002001200220032004国民生产总值89186188185.3208.1国民生产总值年均增长率（％）4.851.20.747.25.3购买力9.2789.6639.6149.5009.700通货膨胀，低于GNP（年均％）11.862.35-1.0-0.30.6汇率美元/沙特里亚尔3.753.753.753.753.75利率％6.473.922.232.52.66预算/GNP3.23.9-2.9-4.510.55、概述一位经济形势的观察家发现，作为沙特阿拉伯王国中最大的石油输出国之一，2004－2007年原油价格的上升将直接导致本国经济的增长和提升。根据专家预测，在未来几年内，随着需求的增长、有效产出量的大小、个人及总体支出的持续增长、就业机会的增加、国内外投资的增强等因素都将带动油价持续涨高，这将会直接影响沙特国民的购买能力。尽管在过去几年沙特阿拉伯社会在生活方式上有所改变，但是沙特社会仍坚持他们的穿着习惯，头巾、面纱和大袍是他们文化及文明结构中重要的组成部分。男人继续穿着带有头巾的大袍时，年轻人则选择了西式服装，但是通常沙特王国会限制年轻人如此穿着，并且阿拉伯服饰仍然是官方正式服装。当年轻人结婚时，他们可以选择沙特服装作为正式和传统的穿着礼服。事实上，一些移居国外的人仍然和沙特国民一样穿着这样的服装，大袍是一些阿拉伯国家的传统服饰，除此之外，内衣也不是沙特国民独有的，在不同国家的沙特移民也有穿着。值得一提的是，在朝圣和朝拜的季节里，来沙特阿拉伯王国的朝拜者构成了一个额外的市场，当他们回家的时候，会给他们的亲戚买大袍、内衣、面纱、头巾这些阿吉兰兄弟公司的主要产品作为礼物。个人消费比例根据沙特个人对面纱、头巾的需求——每年3－4件，我们可以推算得出整个市场的消费量将达到2200万件，包括80％的面纱和20％的头巾：1700万件面纱和500万件头巾。个人的内衣消费率为6件，此项研究并不包括在朝圣和朝拜季节里的消费量。6、人口发展趋势官方数据指出，沙特的国家人口已经达到1650万，其中男性830万，年轻人约250万人。关于沙特2004年人口普查的结果（国家人口普查部门公布）我们将在下一段中做出解释。人口普查总署已经公布了2004年内阁第225号决议中关于人口和建筑统计数据的初步结果。结果中反映的人口数为伊斯兰教历的1425年8月1日星期二午夜（星期四早上），相当于2004年9月15日情况。主要结果如下：1．沙特阿拉伯在普查日的人口总数为22，673，538。2．沙特居民16，529，302，占到总人口数的72.9％。3．沙特的男性居民为8，285，662，占居民数的50.1％，女性居民为8，243，640，占居民总数的49.9％。4．沙特的外籍移民数6，144，236，占总人口的27.1％。外籍移民中的男性为4，271，598，占到外籍移民总数的69.5％，女性为1，872，638，占到外籍移民总数的30.5％.根据沙特阿拉伯人口普查数据的分析，我们可以看出，自1992年的1690万人到2004年的2270万人，年均增长在2.44％。在可预见的未来，人口不会因为社会和宗教鼓励提高出生率的因素而减少，除非因可怕的需求而采取计划生育。通常来讲，人口的增长将直接导致成衣的买卖、服务需求的增长。下表解释了人口指标、平均增长率以及男性和女性的比率：表1：沙特阿拉伯：2004年主要人口指标指标2004人口（百万）其中人口年均增长率（％）家庭数家庭平均成员预计寿命（年）22．72．43．86．073．1来源：UNDP－IMF-EIU国际银行评估表2：2004年地区人口数据地区百万％利雅得5．223盖西姆1．15达曼/阿克巴1．88其他东部地区2．310北部1．88艾卜哈/海米斯1．46其他南部地区1．88吉达3．616麦加1．46麦地那1．15其他西部地区1．25总计22.7100资料来源：根据UNDP－国际银行评估。人口普查小结：·沙特阿拉伯人占到沙特总人口的73％。·各民族的外籍移民占到沙特总人口的27％。·阿拉伯移民占到总移民数的42％。·亚洲的移民占到总移民数的53％。·美洲和欧洲的移民数占到总移民数的5％左右。·主要城市（利雅得、吉达、达曼、阿克巴）人口占到总人口数的45％。·利雅得的人口在2020年预计达到1100万。4．对头巾和面纱的市场调研根据工作组对沙特阿拉伯头巾和面纱市场的调研得出：每年人均对面纱和头巾的需求为3－4条，我们在前面已有所描述。当市场的年均增长率达到4％左右，比人口增长率稍快一些的时候，沙特国民的购买力以及面纱行业也会快速增长。这个增长将导致设计、材料种类的拓宽和质量水平的提高，可以为消费者提供更多的选择。根据下表我们可以得出面纱和头巾市场的总量，包括以往数据的总结和对未来的预测数据：表3：面纱和头巾的市场容量年份面纱市场容量（条）头巾市场容量（条）200214，615，2454，108，049200315，199，8554，272，371200415，807，8494，443，266200516，440，1634，620，996200617，097，7694，805，836200717，781，6804，998，070200818，492，9475，197，992200919，232，6655，405，912201020，001，9725，622，149面纱市场面纱部分超豪华：价格为200沙特里亚尔这是市场上针对最高端消费者的最高价格的面纱。这部分的市场总量少，但是利润高。包括顶级品牌登喜路、纪梵希和华伦天奴，也包括Dasser这样的品牌，以及像MohamedAl-Ajilansons、Bassam这些公司的品牌，一些小的竞争者为了卖别的产品如Mahdi也会选择卖一些昂贵的面纱。然而，面纱的价格在200－350里亚尔，这些面纱的设计被细分并且较为经典，要与目标客户的需求相符。这些消费者都是高消费者，并且希望在同伴中显得与众不同。因此，他们总是热衷于购买名牌产品。我们发现，一些世界品牌授权一些公司为其代加工生产特定质量及型号的面纱。最近的国际公司——皮尔卡丹授权Al-Emtyaz公司在上一季度为其生产，但是较弱的广告竞争导致面纱市场缺乏吸引力，市场表现较弱。在本节中面纱的质量很好，但只是凭借品牌而拥有昂贵的价格。在这点上，阿吉兰兄弟公司在这一高端市场中制定了产品发展战略。此外，该公司仍在与国际公司接洽，希望在产品上获得国际大公司的商标使用权。奢华品它的价格在110－190里亚尔。这一市场可以为消费者提供优质、漂亮的包装以及较之超豪华市场更易被接受的价格。这一市场板块中的主要品牌有“Al-Bassam”(Plus,Dessar,Mrassiem,Prujiah,Dafany,FurutniandFeratchi),还有新品牌阿吉兰兄弟公司的“Botcheny”。这一市场主要是针对沙特消费者中的中产阶级。在过去几年中，这块市场有所退化，但是随着面纱所用面料质量的大幅提高而又重新占据了市场前沿。作为阿吉兰公司，总是迎竞争而上，她可以供应不同品牌和精选面料的产品，这种步伐促使她的几家竞争对手来模仿她。阿吉兰公司逐渐赢得了客户的满意并达到了6％的市场占有率，几乎是该市场中市场占有率最高的一家公司。华丽品它的价格在60－100里亚尔。在面纱市场中这是最重要的一个市场板块，占到了面纱市场总量的39％，是吸引许多制造商和经销商的一个亮点。它是随着标准市场增长最快的。同时，大量产品是为总体收入不错的消费者提供的。事实上，这一市场板块在2002年面纱销售价格大幅上涨时起到了决定性的作用。在品牌方面，这一面纱市场板块有Al-Emtyaz公司的PrujiahNova,Alraqi,Al-Bassampassma8,RaymondandMorandy品牌,以及Alissa公司的Randevou品牌。在设计方面，拥有一流设计的品牌有Al-Bassam和一些小的竞争者，也包括阿吉兰兄弟公司提供的多种设计。据观察，差异及多样化的趋势总是在70－80－90里亚尔这三个价格区间。标准品（大众品）它的价格区间在25－55里亚尔之间。这一市场板块随着阿吉兰公司的品牌Renaih的进入而变得更有价值，我们可以说，阿吉兰公司发起了这个面纱的市场板块，除了价格外，产品的多样化及漂亮的包装已成为这类产品的特色。这些已吸引了许多想在这一市场板块竞争的小制造商们，甚至象Al-Bassam这样的大公司也希望在这一市场板块中找到一席之地，这主要是由于这一市场板块已将达到整个面纱市场的34％。这一市场板块的主要消费者是中等收入阶层的大多数，因此变成了许多面纱制造商的必争之地，但是阿吉兰兄弟公司已经“抓住”了这一市场板块中的大多数消费者。加上Renaih这个品牌，这一市场板块很快聚集了大量廉价包装的品牌如Toufield,Wharan,ShalefandAlmohieb,也包括阿吉兰兄弟公司的超过25个商标的产品。这一市场板块也进入了一些新的竞争者，他们占据了该市场板块的最低端市场如Al-AqlandAl-Gabri这两个品牌。经济品它的价格低于25沙特里亚尔。这一市场板块拥有一定数量的产品和拥有数个商标的品牌。面纱市场与这一市场板块关系较为稳定。这一市场板块的面纱价格在10－25沙特里亚尔，其中的一些产品在售出时仅仅用塑料袋或者简易的盒子包装。这一市场板块中包括二等质量的面纱，他们虽然是品牌，但是在生产过程中有瑕疵。低收入者是这一市场的主要消费者，加上一些外国移民者，特别是将面纱做他种用途的也门人、体力劳动者和一些朝拜者。市场总量及市场细分根据市场零售量，我们可以得出自2002－2006年的市场情况面纱/件数2001－2005市场板块20022003200420052006超豪华23384324319725