搜索
我国铁矿石市场基本特征及影响价格的因素分析钢之家网站陈艳2013年9月23日大连结束主要内容我国铁矿石市场基本特征及影响价格的因素分析1、我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2、影响铁矿石市场价格的因素分析3、四季度我国铁矿石市场形势分析及展望我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势我国铁矿石市场基本特征及影响价格的因素分析●我国铁矿石以贫矿为主、采选成本高、企业规模小。●2000年以后，我国钢铁需求量持续较快增长，铁矿石进口依存度迅速上升。●我国铁矿石进口市场具有寡头垄断市场特征，钢材市场则是完全竞争，定价机制有所不同。●我国进口铁矿石来源进一步向澳大利亚集中。●国内钢厂降低铁矿石周转库存，导致进口矿价格快涨慢跌。●预计2015年前后我国粗钢需求量将进入7.5亿吨的峰值区域，未来我国钢铁产量将主要取决于国际市场需求，我国铁矿石需求量也将进入峰值区域。●随着我国钢铁积蓄量快速增加，废钢回收量将逐步上升，未来我国铁钢比将呈下降趋势。●我国钢铁产业政策鼓励发展大型高炉，优质进口铁矿石需求量较高，进口依存度仍将保持较高水平。美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨。世界平均铁矿石品位为45%，我国仅为30%。我国铁矿石以贫矿为主我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势世界主要国家铁矿石储量及含铁品位%1602591603002108366356940171061%30%30%40%64%60%60%65%65%30%56%67%050100150200250300350巴西俄罗斯澳大利亚乌克兰中国哈萨克斯坦印度瑞典美国委内瑞拉加拿大南非来源：美国地质勘探局USGS亿吨0%10%20%30%40%50%60%70%80%2013年上半年，我国重点统计钢铁企业铁矿石原矿产量1.54亿吨，占全国产量的23.8%。独立矿山企业规模更小，且分布分散。我国铁矿石生产企业规模小我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2005-2013年上半年重点钢铁企业铁矿石原矿产量及占全国比例020000400006000080000100000120000140000万吨0%5%10%15%20%25%30%全国420495881770707824018801710715613269413096464640重点101471141011863210032139723441256552874715393比例%24.1%19.4%16.8%25.5%24.3%21.9%19.3%22.0%23.8%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年13H12013年1-8月份世界粗钢和生铁年化产量分别为15.94亿吨和12.45亿吨，分别较2001年增加7.44亿吨和6.2亿吨；其中，中国粗钢和生铁年化产量分别为7.84亿吨和7.22亿吨，分别较2011年增加6.33和5.66亿吨，分别占全球增量的85.1%和91.3%。2013年1-8月份中国铁矿石（62%）年化进口量为7.9亿吨，占铁矿石需求量的67.8%。我国钢铁需求量持续快速增长铁矿石进口依存度高我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2001-2013年中国与世界粗钢产量020040060080010001200140016001800百万吨-10-5051015202530%世界8509049701072114412491347134112351432152915481594中国151182222283353421490512577639695717784世界%0.36.37.310.56.89.27.8-0.4-7.915.96.81.23.0中国%18.620.72227.324.819.216.34.612.610.78.83.19.420012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013年中国与世界生铁产量0200400600800100012001400百万吨-50510152025303540%世界625655718773857937102810169981106117411841245中国156171214252345414477483569597646658722世界%1.04.99.57.710.99.39.6-1.2-1.710.86.10.85.2中国%18.89.925.117.936.819.915.21.417.64.98.21.99.720012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013年中国铁矿石进口量与进口依存度0200400600800100012001400百万吨01020304050607080%需求251276345407556668769780917962104210611165进口92112148208275326383444628619686744790进口依存度36.840.442.951.149.548.949.856.968.564.365.970.167.820012002200320042005200620072008200920102011201213年我国铁矿石进口市场具有寡头垄断市场特征我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2001-2013年中国铁矿石进口量与世界除中国铁矿石产量020040060080010001200140016001800百万吨0102030405060%除中国产量8288779521038111612211299137213201551157715821600中国进口量92112148208275326383444628619686744790比例，%11.212.715.620.024.726.729.532.447.639.943.547.049.420012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013年中国铁矿石进口量与世界铁矿石进口量0200400600800100012001400百万吨01020304050607080%世界进口量493528581657724773837904941107211421159中国进口量92112148208275326383444628619686744占比18.721.125.531.738.042.245.849.166.857.760.164.22001200220032004200520062007200820092010201120122001-2013年四大矿铁矿石产量与世界铁矿石进口量0200400600800100012001400百万吨5657585960616263646566%世界进口量493528581657724773837904941107211421159四大矿产量300330368408456495543587558649712741占比60.962.563.462.163.064.164.964.959.360.562.363.9200120022003200420052006200720082009201020112012在全球铁矿石市场，四大矿山产量占世界进口量的60%以上，2012年四大矿产量为7.41亿吨，占世界进口量的63.9%。随着中国铁矿石进口量的不断增长，四大矿山占中国进口市场份额不可避免的上升。2012年，中国铁矿石进口量7.44亿吨，占除中国外世界铁矿石产量的47%，占世界铁矿石进口量的64.2%。2013年1-7月份我国前四名重点统计钢铁企业粗钢年化产量为2亿吨，占全国粗钢年化产量的25.8%，前十名钢铁企业粗钢年化产量3.44亿吨，占全国粗钢产量的43.9%。我国钢材市场处于完全竞争态势。上下游竞争态势的不同，国内钢材市场进入全面过剩以后，钢铁企业经营状况大幅下滑。2013年1-7月份我国重点钢铁企业实现利润49.43亿元，销售收入利润率为0.23%。我国钢材市场处于完全竞争态势我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2001-2013年中国前四名钢铁企业粗钢产量占全国产量比例0100002000030000400005000060000700008000090000百万吨0102030405060%全国15163182372223428291353244191548929503065721863723694817165478475CR44326452746655053637578779781119901386317418198401936620277CR4%28.524.821.017.918.018.820.023.824.227.328.627.025.820012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013年中国前十名钢铁企业粗钢产量占全国产量比例0100002000030000400005000060000700008000090000百万吨0102030405060%ALL15163182372223428291353244191548929503065721863723694817165478475CR106913766681769457123511459317997213372469730473336153291634425CR10%45.642.036.833.435.034.836.842.443.247.848.445.943.920012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013我国重点钢铁企业利润及利润率0200400600800100012001400160018000123456789%亿元1642405068808201039160092859988187515.8149.43利润率%4.35.16.97.96.26.77.73.42.53.02.40.040.232001200220032004200520062007200820092010201120121-7月亿元2013年1-7月份我国进口澳大利亚铁矿石(年化)3.96亿吨，占进口量50.3%，较2009年提高8.6百分点；进口巴西矿1.44亿吨，占18.3%，较2009年下降3.7百分点；进口印度矿0.1亿吨，占1.3%，较2009年下降16.4百分点；进口其他国家2.4亿吨，占30.1%，较2009年提高11.6个百分点。我国进口铁矿石来源进一步向澳大利亚集中我国铁矿石市场的基本特征与未来发展趋势2001-2013年中国进口澳大利亚铁矿石占全部进口矿比例0100002000030000400005000060000700008000090000万吨0102030405060%合计9231111501481220809275233263038309444136277861864686087435578721澳洲3803427858177814112181268214565183662620426533296683514639612澳洲%41.238.439.337.540.838.938.041.441.742.943.247.350.320012002200320042005200620072008200920102011201213年2001-2013年中国进口巴西铁矿石占全部进口矿比例0100002000030000400005000060000700008000090000万吨0102030405060%合计9231111501481220809275233263038309444136277861864686087435578721巴西245429