中国氯碱及相关产品进出口格局变化

GBUTtem中国氯碱及相关产品进出口格局变化中国氯碱网张培超2008年1月18日中国三亚GBUTtem1三条产业链阐述中国氯碱及相关产品进出口格局变化乙烯基系列（乙烯、VCM、EDC、PVC）烧碱系列（液体烧碱、固碱、原盐）相关耗氯产品系列（甲烷氯化物、三氯乙烯、ECH）GBUTtem21、乙烯近几年国内大乙烯项目不断上马，乙烯总体供应能力增强，但下游需求也显强劲。GBUTtem3050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000进口出口200520062007（1-11月）2005-2007年中国乙烯进出口变化2007年中国乙烯进口数量明显增加，其中在经济快速发展的环境下，除氯碱行业外的其他行业用量也急剧扩大。国内新建VCM项目大量依赖进口乙烯。GBUTtem4611.77626.58755.54940.51958.790200400600800100012002003年2004年2005年2006年2007年中国乙烯产量变化单位：万吨国内乙烯产量增加，依然无法满足下游行业对乙烯的用量。GBUTtem52、EDC、VCM近两年，中国氯碱企业对EDC、VCM大量依赖进口的局面得到改观，而且2007年国内新的VCM项目投产运行，使得乙烯法PVC生产商的原料自给率提升。GBUTtem63634.349.343.931010203040506020032004200520062007（1-11）我国EDC进口逐年降低单位：万吨GBUTtem7从2005年以后中国PVC扩产迅速，尤其是电石法发展较快，EDC生产方法竞争力下降，EDC的需求量也有所下降，加之原使用EDC较多的沧州化工停产，因此进口数量呈现逐年下降的趋势。GBUTtem8010203040506020032004200520062007（1-11）中国EDC进口来源地单位：万吨进口国家相对固定，近两年从台湾省进口突出。GBUTtem9中国EDC转向小量出口发展GBUTtem10江苏苏化8万吨天津LG渤海化学34万吨07年投产江苏泰兴新浦化学20万吨07年投产2007年国内VCM装置概况中国VCM产能在2007年有了跨越式发展。GBUTtem1102000004000006000008000001000000120000020032004200520062007（1-11）0100200300400500600700800900累计数量累计均价中国VCM进口变化趋势单位：吨；美元/吨我国乙烯法聚氯乙烯生产企业对VCM的进口依存度下降，自给率提升，进口数量也呈现比较明显的减少趋势。GBUTtem12日本46.13台湾21.84韩国12.292007年1-11月中国进口VCM概况单位：万吨GBUTtem133、PVC特点一、中国由纯进口国开始向进出口并存转变，2006年出口数量明显放大。特点二、国际市场对中国PVC认可度提高，出口种类从纯粹的乙烯法转为乙烯法、电石法并重。GBUTtem142.171.7111.8646.0363.83175.86162.82130.75114.7101.7902040608010012014016018020020032004200520062007（1-11）出口进口2003年至今中国PVC纯粉进出口变化单位：万吨2003年反倾销之后的效果在近几年得到显现。GBUTtem15中国PVC市场平衡发展一靠国内需求，二靠外贸市场的良好调节。国内PVC产能迅速增加进口数量减少出口增加趋势明显GBUTtem16日本46%台湾省33%美国6%其他4%韩国4%泰国3%印尼4%中国PVC进口比例GBUTtem17PVC出口国家较多，但比例不固定，市场仍在培育之中。出口国家数量累计数量（1-11月）1印度12097.9215598.7252俄罗斯联邦12314.2593066.0953埃及1791.562984.6254巴西2916.2533807.1255阿拉伯联合酋长国79630141.16土耳其31820221.27叙利亚382.514110.58韩国11913113.7129约旦511.7511734.2510乌克兰331.810443.492007年中国PVC纯粉出口情况单位：吨GBUTtem18020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000印度土耳其巴西2003年2004年2005年2006年2007年（1-11）中国向印度、土耳其、巴西出口PVC纯粉对比单位：吨2006-2007年两年出口数量依然较大GBUTtem19印度反倾销土耳其特保巴西反倾销中国PVC外贸通道中国PVC市场共供过于求，转向出口，但不断遭遇贸易摩擦。中国政府为调节贸易顺差，抑制高耗能产品出口，出口退税连续下调13%----11%(06/09/15)----5%(07/07/01)GBUTtem20土耳其2007年3月21日，土耳其外贸署发布公告，结束对原产于中国的聚氯乙烯特保调查，终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。后续采取配额制度。巴西2007年9月20日，巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其《联邦公报》上发布SECEX第53号法令，决定对进口自中国的PVC-S树脂进行反倾销调查，涉案产品海关编码为39041010。巴方将采用印度作为市场经济第三国。印度2007年11月15日，印度官方PVC反倾销核查小组抵达中国，对抽样的三家中国企业进行实地核查，12月26日，印度反倾销调查当局发布了PVC反倾销案最终裁决公告。GBUTtem21烧碱1、中国烧碱出口数量增速快。2、国际烧碱物流体系尚需完善。3、参与国际“游戏规则”意识性、规范性问题。GBUTtem22050100150200899091929394959697989901234567E8E出口进口133145万吨中国烧碱进出口对比进口国变为出口国世界第二大烧碱出口国GBUTtem2302040608010012020002001200220032004200520062007E液碱固碱万吨中国液碱、固碱出口变化趋势出口步伐加快GBUTtem24欧洲中国俄罗斯中东及非洲土耳其印度东南亚菲律宾液1.87固0.55台湾韩国美国/加拿大日本澳洲中亚南美洲烧碱出口流向（2007年1-11）烧碱进口烧碱出口液23.99固0.15液14.06固0.77液7.68固1.18液4.85固0.41液4.44GBUTtem25040080012001600200024002800320020002001200220032004200520062007E2008E2009E产能进口量表观消费量出口量万吨中国烧碱出口阶梯式增加2006年出口突破百万吨之后全年同比增幅减缓GBUTtem269.10%7.20%8.10%9.20%9.80%10.60%11.10%7.60%4.90%7.00%7.40%0200004000060000800001000001200001400001600001800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%出口量占总产量比例2007年中国烧碱出口量占当月产量比例单位：吨；%烧碱出口退税13%-----0（2007年7月1日执行）GBUTtem27国际贸易规则稳定的供货物流辅助ACP定价体系长期合同较多GBUTtem28国内烧碱供应商国外贸易商或船运公司的运输船舶国外烧碱买家物流环节中丰厚的利润与中国供应商完全无缘。单纯依靠产品自身销售价格盈利的模式已经很难打开国外的需求市场，另一种意义上，被动的国际物流环节实际上已经限制了中国氯碱行业在海外市场上开拓的脚步。GBUTtem29原盐1、中国进口盐来源分布（高度集中）2、中国原盐进口市场特点GBUTtem30中国原盐主要进口国巴基斯坦智利美国澳大利亚94.4万吨31.86美元/吨其他国家11.25万吨墨西哥33.57万吨31.50美元/吨澳盐占总进口量的68%墨盐占总进口量的24%GBUTtem31单位：吨2007年1-11月进口出口2001541.592217.5200240830.4143865.92003407608.51259497.420042105548.4496717.220054016671.4510591.820062007558.8653650.92007（1-11）1541510.6517357.32001-2007年中国原盐进出口变化GBUTtem32中国原盐进口市场特点国内氯碱企业※烧碱（出口）※原盐（生产原料）澳大利亚市场※铝业（烧碱需求）※原盐（出口）除长单合同外的原盐进口易货贸易GBUTtem331、甲烷氯化物截至2007年，我国甲烷氯化物产业从弱小发展为氯碱工业的重要下游产业之一，产能从反倾销前不足10万吨，产量不到6万吨，增长到产能达100万吨，预计产量达82万吨。2002年6月20日2004年11月30日反倾销连续性胜利GBUTtem34２、三氯乙烯2004年4月16日商务部对三氯乙烯正式发布立案公告，对原产于俄罗斯和日本进口的三氯乙烯进行反倾销调查，2005年1月7日发布了初裁公告，2005年12月22日作出肯定性终裁。被诉国：俄罗斯、日本GBUTtem354.3万吨19.7万吨反倾销前反倾销后新进入5家企业三氯乙烯产能反倾销前后对比GBUTtem36单位：吨2007年1-9月进口数量同比增减幅进口均价价格增减幅占总量的份额俄罗斯20451-21.98%538-23.8%60.88%美国582558.59778.35-3.2%17.34%日本4832161.47%649.98-13.9%14.38%英国2003-29.55%1044.9413.83%16.77%合计33111当年进口总计33592-4.91%632.272007年三氯乙烯进口概况GBUTtem37中国氯碱及相关产品的进口依赖度大大降低，自给力增强中国氯碱及相关产品走向国际市场的趋势不可逆转GBUTtem381、进出口双面性分析几年发展，中国氯碱行业一方面减少了对外部进口原料的依赖度，但疾速扩张的产能背后，又显示了中国烧碱、PVC等氯碱相关产品对国际市场需求的依赖度增大。环氧氯丙烷、甲烷氯化物等其它氯产品的对外贸易市场也有此特征。★中国氯碱行业对外贸易基本形态正在从进口主导型逐渐过渡至出口主导型。GBUTtem39２、贸易摩擦国内产能扩张后面对日渐饱和的国内市场，中国氯碱企业选择出口为根本出路。低成本的竞争概念是把“双刃剑”，贸易摩擦（反倾销、特保）成为了氯碱行业在国际化道路上的强大障碍。★加强行业自律，创造和谐的对外贸易环境，是长期可持续性出口操作的先决条件。GBUTtem40３、国家政策出口退税中国政府在“十一五”内削减贸易顺差、调整经济增长结构的政策方向明确，对于限制“两高一资”类商品出口的决心较大。★中国氯碱行业出口贸易面临政策限制进一步加大的可能性，依靠退税收入作为出口贸易利润来源的操作方式在2008年将成为历史。GBUTtem41３、国家政策加工贸易限制政策7月23日，商务部、海关总署联合发布2007年第44号公告，公布新一批加工贸易限制类目录，主要涉及塑料原料及制品、纺织纱线、布匹、家具等劳动密集型产业，共计1853个十位商品税号，对列入限制类的商品将实行银行保证金台账实转管理。9月5日发布2007年第71号公告说明企业“可以现金、保付保函等多种形式缴纳台账保证金”。★中国政府调整加工贸易结构的政策方向已经明确，暂时的折衷措施并不能够成为加工贸易企业的“护身符”，企业自身向产业链高端领域迈进才能最大程度上降低未来政策风险。GBUTtem42宏观经济环境★2008年从紧的货币政策★人民币升值压力GBUTtem43谢谢！