北大纵横洛铜集团国际化战略报告

05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略洛阳铜加工集团国际化战略报告北大纵横管理咨询公司二零零二年五月05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略导读：两大任务两大任务国际合作国际竞争推进建议05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略洛铜进行国际化运作面临的机遇与挑战机会中国加入ＷＴＯ和世界经济一体化进程的加快。国外铜加工厂商纷纷进入国内寻求合作。铜加工产品下游外资企业以经营来料加工、进料加工业务方式纷纷落户国内，致使国内潜在出口市场更贴近客户。国际市场需求与国内产能的互补性。国家政策鼓励铜加工原料进口及铜加工产品出口。国家对重点国企的外贸扶持。威胁国内新兴专业化生产企业发展很快，抢占了大部分铜加工产品的市场份额。国内经营环境不佳，货款拖欠风险较大。国内部分铜加工产品将面临供大于求，如铜盘管的总生产能力将突破２０万吨，铜盘管的市场将从目前的供不应求转化为供大于求。由于世界市场铜加工能力已经过剩，境外市场竞争激烈，如台湾新泰伸2001年底建成亚洲最大的12万吨产能的高精度铜板带生产新厂。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略洛铜进行国际化运作的优势与劣势优势在国内铜加工业，洛铜知名度第一，品牌综合形象第一。和国家进出口银行有很好的合作，进出口业务有低成本的融资渠道。国内最大的铜材出口基地，被列为国家科技兴贸重点企业。1992年洛铜就获得进出口经营权并成立进出口公司，实现了进出口的自主经营，有多年进出口经验。欧元材料的成功开发，为洛铜在国外赢得了声誉。劣势国际化经营人才严重不足。国际市场信息获取能力不足，除香港市场较熟悉外，对国外市场环境不了解。开拓市场能力弱，基本等着客户上门。目前在美国、韩国实行代理制，加大该国的发展力度受和约的限制。适销产品供应能力不足，履约度差。销往香港市场的产品大部分返销国内，2001年实际出境外销产品不到4000吨。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略综合考虑，得出洛铜国际化战略应该实现的最终目的如下洛铜国际化战略目的建立国际知名品牌，稳步提高国际市场占有率，争取成为世界一流的铜加工产品的主要供应商之一。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略而近五年必须做好两大任务：国际合作、国际竞争国际合作国际竞争•学习国际先进企业的生产管理经验提升管理水平；获取先进技术、工艺；以此为契机创造或提升洛铜在国内、国际市场的核心竞争力：高管理，高技术，国际质量标准的适销产品。•争取成为国际著名大企业的区域委托加工方，获得新市场。•为扩大生产提供出口市场规模保证•寻求更广阔的、更高的利润机会•减少只依靠国内市场而带来的风险•维护并提高洛铜在国际市场的知名度企业国际化战略涉及面可以很广，但我们认为五年内洛铜要解决的主要问题是基于国内的国际合作以及基于产品出口的国际竞争05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略导读：国际合作—洛铜应该实行与国际著名企业战略联盟的策略两大任务国际合作国际竞争推进建议了解国际合作或投资者可能的动机和战略洛铜应该实行与国际著名企业战略联盟的策略洛铜进行国际合作需考虑的方面：解决问题，防范风险05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略联盟策略有助于站在巨人的肩膀上开拓市场联盟战略是采用包括合资等股权参与形式在内的多种形式的企业间合作。从本质上讲，联盟战略的基础是企业之间的合作，从交易形态来看是介于市场和公司之间的各种安排。最新被广泛使用的联盟形式可以归为八种类型：合作研究与开发联盟、供求关系伙伴联盟、市场开拓与发展联盟、合资企业战略联盟、全球联合生产联盟、共同标准联盟、虚拟企业联盟、企业知识联盟。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略联盟策略的成功案例－台湾集成电路产业（一）•台湾集成电路产业的发展始于二十世纪七十年代初期，受当时国际经济衰退影响，台湾的工业生产成长迟缓，半导体产业作为信息电子工业的代表，成为台湾积极发展策略性工业的焦点。•在多方评估研究与筹划后，成立了电子工业研究中心，执行“设置IC示范工厂计划”，赴美国RCA取经，引进7.0微米CMOS制造技术，并与美国IMR(InternationalMaterialResearch)合作引进掩膜制版技术，开启台湾与国际大公司合作进行技术研发的序幕。•80年代，由于设计能力的限制，台湾发展集成电路产业的重点是委托加工制造。台湾本地厂商通过与INTEL、德州仪器等国际上著名的大公司结成战略联盟关系，能够拿到稳定的产品订单，为长期发展积累了资金和经验。•到90年代台湾半导体工业进入迅猛发展时期，1991－1997年间其工业规模年均增长高达32％，一举成为全球最大的集成电路生产基地。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略联盟策略的成功案例－台湾集成电路产业（二）•台湾信息电子产业的研发能力与技术先进的国家和地区相比仍有很大的差距。虽然1997年信息电子产业研究人员占员工的比例已经超过了10％，但是绝对数仍然很少。同时，信息电子业的研究发展经费占营业额的比例只有5％左右，甚至还不满足美国高科技产业研究发展支出比例在10％以上才被认为是高科技产业的条件。•尽管台湾岛内研发人员进行基础研究的经费较少，但台湾信息电子业与美国硅谷信息电子业的联系却非常密切。岛内很多公司依赖硅谷公司的基础研究成果，而硅谷公司又需要台湾的工厂进行规模生产以降低新产品的成本，这种产业联盟间接的弥补了岛内研究人员和资金不足的现象。•为争取实现成为世界半导体制造中心和国际上主要的芯片设计中心的最终目标，台湾地区不断强化投资，发展Foundry（标准工艺加工线）为中心的芯片制造，同时加强与世界有关厂商建立战略联盟。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略联盟策略的成功案例－台湾集成电路产业（三）20%6.8%65%29%28%0%10%20%30%40%50%60%70%设计业制造业委托制造业封装业测试业1999年台湾地区集成电路产业全球市场占有率资料来源：台湾工业研究院电子所由图中可以看出，台湾的集成电路委托制造已经占了全球65%的市场，这主要得益于台湾厂商成功的国际化联盟策略。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略联盟策略的成功案例－台湾集成电路产业（四）•为进一步降低成本，将成熟低阶的劳动密集型信息电子产品转移到台湾以外生产已成为了一个趋势。目前，中国大陆是台湾信息电子产品最主要的岛外生产基地，95年以大陆为生产基地的产值占总产值的14％，99年这个数字增长到了33.2％。大陆生产成本是台湾的一成，而生产效率却高达110％，90年代以后，台湾许多企业纷纷向转赴大陆合资设厂，进一步完善了自己的战略联盟。•台湾的半导体产业之所以会如此成功，主要是由于与国际大公司广泛合作，建立起发达的委托加工制造业，创造了丰富的现金来源；再拉起上、下游的设计、封装测试与其它外围产业的繁荣，彼此配合支持，相辅相成，造就今日之荣景。而制造业的成功经营有一大部份是因为台湾企业发挥了量产效应，同时在成本上有极强的竞争优势。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略洛铜应该积极实施与国际著名企业战略联盟的策略洛铜必须把握好机遇充分发挥自身优势寻求恰当的双赢合作模式机遇•中国市场空间巨大，国外各家大公司都迫切希望参与进来，洛铜集团的联盟伙伴选择范围比较宽广。•国内企业生产管理、技术工艺、国际市场营销能力与世界先进企业差距较大，非常需要学习提高。威胁•亚洲其他国家和地区以及国内的竞争对手也在积极寻求国际战略联盟伙伴•国际著名大企业的防范心理优势•洛铜集团低廉的人力成本、良好的装备基础与国外公司的先进技术有很强的互补性。•相对国内其他企业更具国际交流经验•国内知名度第一，对国际伙伴吸引力较大。劣势•企业运行机制问题较大•国际经营人才缺乏05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略导读：国际合作—了解国际合作或投资者可能的动机和战略两大任务国际合作国际竞争推进建议了解国际合作或投资者可能的动机和战略洛铜应该实行与国际著名企业战略联盟的策略洛铜进行国际合作需考虑的方面：解决问题，防范风险05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略铜加工业是一个全球行业，我们有必要了解发达国家评估产业全球化潜力的框架市场驱动者竞争驱动者政府驱动者成本驱动者•贸易政策•技术标准•规则•普通消费者的需要•全球消费者•全球性的渠道•可转移的市场行销秘诀•全球的竞争者•竞争者全球位置的杠杆作用(比如,•国家间差异,经济规模).•战略资源的布局•各国成本的差异•规模，创新，弹性经济的潜力产业全球化潜力05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略市场、成本、竞争、政府是产业全球化的长期动力市场驱动•工业化国家人均收入的趋同•生活方式与品味的趋同•旅行增多所创造的全球性的消费者•组织机构开始作为全球性的消费者•全球与地区配送渠道的增长•世界性品牌的建立•广告全球化的推动成本驱动•规模经济的不断驱动（但被灵活的制造业所抵消）•不断加速的技术革新•产品开发和事关市场生命的技术开发成本不断增长•传播与运输费用的降低•具有高生产能力，低劳动成本的新兴工业国家的出现竞争驱动•全球竞争者的数量与实力•国家间的互动或“国际象棋”政府驱动•关税壁垒的减少•非关税壁垒的减少•新贸易集团的创建•政府作为生产者与消费者角色的衰退•全球性标准的采用•劳动法的自由化05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略一些固有的因素也抑制着全球化的发展已建立的强大的本地销售渠道和组织;运输或存储的巨大成本(比如：与散装产品比的低价值)销售需求供给竞争者规定、主观偏好规模经济的衰退或负效应(比如,由于灵活的制造)难以更改的当地的在职者政府壁垒(比如.关税,标准)与非政府壁垒(比如,根深蒂固的品味的不同)一个复杂，不完整的当地市场，在这一市场消费者需要非常不同的产品(更适合一家更密切的植根于这一市场的本地公司)05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略巨大潜力的中国市场是吸引国外同行进入的根本原因，同时随着中国加入WTO,投资环境逐步改善，国外企业进入中国的速度在加快市场驱动中国铜消费市场，世界第二规模，快速增长，潜力巨大。成本驱动中国低成本的人力资源，现有未充分发挥作用的设备。竞争驱动全球性竞争对手纷纷抢滩中国，占领制高点。政府驱动中国加入WTO，透明度加大，壁垒降低，投资风险下降。05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略考虑到投资风险及快速获得竞争优势，国外企业通常采取与国内有实力企业合作的方式进入减少投资额实现风险共担消除不了解当地市场和风格习惯的影响通常很多国内的合资公司是包括一个有新产品和技术的外方公司及一个有经验的当地公司——有分销渠道或当地客户资源或政治背景比全球竞争对手更快、更有效进入目标市场05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略导读：国际合作—洛铜进行国际合作需考虑的方面：解决问题，防范风险两大任务国际合作国际竞争推进建议了解国际合作或投资者可能的动机和战略洛铜应该实行与国际著名企业战略联盟的策略洛铜进行国际合作需考虑的方面：解决问题，防范风险05/30/2002--PAGE‹#›ALLPKU-LUOTONG-国极化战略必须牢记洛铜进行国际合作的根本目的是提升洛铜核心竞争力生产管理水平不