浙江煤炭板块“十三五”发展规划

浙能集团煤炭板块“十三五”发展规划浙能集团煤炭及运输分公司二〇一七年五月I目录第一章发展成就与主要问题........................................1一、发展成就....................................................1二、存在的主要问题..............................................7第二章发展趋势与需求预测.......................................10一、外部环境...................................................10二、产业发展与需求预测.........................................16四、机遇与挑战综述.............................................19五、研究专题...................................................20第三章发展战略与发展目标.......................................22一、指导思想、愿景与使命.......................................22二、公司定位与发展战略.........................................22三、发展目标...................................................22第四章产业布局与实施计划.......................................27一、产业布局...................................................27二、重大项目实施计划...........................................28三、初步融资计划...............................................30四、资本运作计划...............................................37五、管理创新计划...............................................37六、人才强企计划...............................................40第五章政策建议与保障措施.......................................42一、积极向上争取支持，营造良好外部环境.........................42二、注重管理创新，提升板块整体经营效益.........................42三、加强项目协调监控，统筹推进项目实施.........................42四、丰富安全管理手段，开创安全生产新局面深.....................37五、加强技术创新，降低能耗.....................................37六、优化人力资源结构，实现板块持续发展。.......................37七、搭建信息中心平台，提升板块管理效率.........................38八、加强党建党风廉政建设，发挥保障作用.........................381第一章发展成就与主要问题一、发展成就（一）现状概况1、总体概况。2010年7月煤炭板块试运行以来，板块承担浙能集团煤炭资源安全供应的职责，包括煤炭的采购、储运、销售以及辐射出的包括海运产业和港口产业在内的整个产业链的综合管理。“十二五”期间，在贯彻落实集团“强总部”建设方案和煤炭板块管控操作优化方案的基础上，板块产业经营总部职能得到进一步巩固，强化板块化运营管理平台有效完善，板块综合协调作用和优势逐步显现。目前煤炭板块直接管理企业有9家，其中集团全资控股企业7家，集团参股企业2家。对所属企业，煤炭板块根据集团“强总部”方案，利用集约化、专业化的板块化管控模式，实行分类指导和考核。目前，板块共有员工1954人（全口径），其中大专及以上学历占50.1%，中高级以上职称占19.14%。2、主业情况2表1-1“十二五”起家煤炭板块各产业情况表项目第一主业第二主业第三主业主业名称煤炭海运港口年份201020152010201520102015资产资产总额532,493.13609,112.23101,362.74829,494.7717,590.61227,572.5比重82%36%15%50%3%14%收入主营业务收入2,321,306.342,856,042.0854,587.51173,119.4532,248.3比重9893%2%6%1%利润利润总额28,719.2976,056.4413,341.26-892.631,339.8比重68%99%32%-1%2%人员就业人员3531112489比重18%57%25%3、重点企业情况表1-2“十二五”期间煤炭板块重点企业情况表企业年份资产国有资产销售收入净资产收益率名称金额增幅所占比例金额增幅所占金额增幅所占比例比例浙江浙能富兴燃料有限公司20104115109.61%100%4115109.61%100%227042929.38%100%34.95%201155004433.66%100%55004033.66%100%313037037.88%100%31.75%2012455959-17.10%100%455959-17.10%100%2759889-11.84%100%56.00%2013455055-0.20%100%455055-0.20%100%305426310.67%100%49.92%20144562800.27%100%4562800.27%100%2316890-24.14%100%55.11%20154583590.46%100%4583590.46%100%2174231-6.16%100%40.72%(二)“十二五”主要工作与经验1、主要工作（1）板块汇总营业收入、利润总额等经济数据逐年向好。从2010年的营业收入239.81亿元、利润总额3.65亿元，到2015年的营业收入233亿元、利润总额14.7亿元；总资产从成立之初的89.15亿元增加至目前的154亿元。各项主要经济指标稳步提高。3（2）三大产业格局基本明晰，三大体系建设成效显著。板块统筹协调功能不断强化，产业链各业务单元优势和资源得到有效整合与合理共享，“大资源、大物流、大销售”三大体系建设持续推进，成效明显。以煤炭贸易、海运、港口为主体的三大产业格局基本明晰，浙能特色煤炭产业集群优势显现。煤炭贸易方面，统筹现货和期货两个市场、内贸和进口两种资源，与战略供应商的合作不断深化，创新并优化了长协互保模式。依托板块综合优势和集团融资优势，开拓进口煤资源采购渠道。在确保电煤安全供应的同时，积极拓展煤炭市场销售网络，贸易量从2013年的291万吨增长到2015年的929.6万吨，逐步扩大市场占有份额，2015年销售产值达到28.7亿元。“十二五”期间累计采购煤炭2.1亿吨，销售电煤1.8亿吨。4海运领域方面，2012年5月浙能通利航运有限公司正式成立。2014年8月，宁波海运也正式并入煤炭板块管理。随着板块海运产业规模的不断壮大，自有海运运力明显增长，“十二五”未自有海运运力已达到170万吨左右，较“十一五”末增长超三倍，远超“十二五”规划目标，专业化管理水平有效提升。港口产业方面，2010年9月，板块开始行使对舟山六横码头运营管理的职责，2011年8月，舟山煤电煤炭物流分公司组建成立；经过三年的运行管理，六横码头于2012年首次实现了扭亏为盈的良好成绩；2014年1月，浙江浙能港口运营管理有限公司正式成立；六横码头功能全面释放，中转、贸易市场开拓成效显现，港口专业化运营管理能力稳步提升。吞吐量由2011年的1555万吨发展到2015年的2445万吨，接近达产目标。经过4年的筹备与建设，依托海河联运的控股嘉兴港独山煤炭中转码头项目即将投运。（3）“三化”管理日趋完善，盈利水平逐年向好。精细化管理助力整体成本有效控制。“十二五”以来，在煤炭价格市场化的大形势下，通过精细化管理与对标工作，内贸煤采购价有较大幅度下降，燃煤综合采购价（含进口煤）始终低于秦港挂牌价下限；全口径购销热值偏差下降31千卡/千克；燃煤平均销售硫分下降0.15个百分点，关键指标保持行业领先。2015年，海运企业深入挖潜，油料成本比预算5有较大幅度下降。港口方面吞吐量及平均能耗均为历史最佳。科学化管理助推生产经营有序开展。加大安全检查力度，深化安全督查及整改闭环机制，推行安全生产稽查常态化。颁布试行船舶主要作业安全操作规范、船舶驻厂修理招标标准文本，夯实重点领域安全生产的科学管理基础。分公司建成门户网站，配合集团开展ERP及配套系统建设，全面提升网络与信息化管理应用水平。规范化管理助成管控能力明显提升。以制度建设为龙头，以管理提升为目标，理顺和规范各项工作流程，完善风险管控体系，全面加强风险防控和内控机制建设。以板块月度经营例会为平台，统筹协调板块各营运企业日常生产经营管理工作，板块资源配置实现优化，板块化管控能力持续加强，运行效率逐步提升。（4）能源战略合作稳步推进，煤炭资源掌控能力有效增强。“十二五”期间，煤炭板块积极配合集团公司大力推进省外能源项目落地工作。2013年，集团以55%股比成功控股新天煤化年产20亿方煤制天然气项目，项目总投资额165亿元；以45%股比参股伊新煤业年产800万吨煤矿项目；准东红沙泉煤制天然气项目获国家发改委路条；推动准东大井一号井项目煤炭资源矿权转让工作和项目可研；积极推进浙6江和内蒙古两省区能源合作补充协议签订，鄂尔多斯煤电一体化项目完成厂址选择和初可研报告。2013年10月，新疆分公司成立，新疆项目划归新疆分公司管理，煤炭板块为集团省外项目开发做出了巨大贡献。控股的嘉兴港独山煤炭中转码头项目生产系统全面进入调试、试运行阶段，规程评审工作完成，根据集团公司与海港集团过渡期交接管理备忘录，2015年已完成嘉兴港公司的管理工作交接。参股项目有序推进，煤炭自有量平稳增长，确保了集团公司煤炭经营的稳定。参股麻家梁煤矿项目2013年煤矿由基建转入试生产，2014年正式投产，2015年全年累计生产原煤1310万吨，累计销售商品煤800万吨。参股色连煤矿项目核准煤矿建设规模500万吨/年，项目仍处于基建期，已具备生产出煤条件。（5）选人用人育人机制不断优化，人才队伍建设取得实效。完成针对分公司及板块各营运企业存量人力资源全覆盖的人才盘点工作，与浙江大学合作，积极开展板块中层干部、主管员工和业务骨干人才培训。坚持按照集团选人用人的规定和要求做好中层干部的选拔任用工作，把握用人标准，规范操作程序，积极探索选人用人新办法。通过轮岗培养等方式，加快青年员工成长步伐。在自身存量人力资源紧缺的情况下，仍不断向集团、海港等单位输送了多名优秀人7才。（6）持续加强党建党风廉政建设，凝聚改革发展正能量。以落实党建党风廉政建设责任制为抓手，履行好党委主体责任和纪委监督责任，制定并完善相关制度，健全反腐败领导体制和工作机制。以开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实、履职尽责”专题教育等活动为契机，深入推进作风建设。板块监审专员派驻机制不断完善，试点工作有序推进。以核心企业多年形成的“阳光文化”为载体，以聚力树形为根本，推动浙能文化在板块内落地生根。2、主要经验（1）坚定不移地打造“煤炭全产业链”。在“十二五”开局之年，板块明确了深入实施“煤炭全产业链战略”，以做大产业规模、做强业务单元、做精经营业务、做细内部管理为重点，提