国内不锈钢市场竞争形势

国内不锈钢市场竞争形势前瞻性分析王克谦张全胜二００二年九月十日目录•近几年国内不锈钢市场需求呈快速增长趋势•不锈钢的供应大部分依靠进口•国产不锈钢生产现状•国内不锈钢市场前瞻性分析1.近几年国内不锈钢市场需求呈快速增长趋势近几年随着国民经济的稳步增长，不锈钢的需求盘升达了一个新的高度。图一为近十年国内不锈钢表观消费曲线图。22517315086737860736554050100150200250929394959697989920002001图一说明了在过去的十年内，不锈钢的需求呈上升发展趋势。不锈钢表观消费量由1992年的54万吨增长到2002年的279万吨，十年增长了5.17倍，年均增长率为17.85%，但前6年年均只增长了8.06%，后4年年均增长了34.21%。从99年以后不锈钢表观消费量快速增长的主要原因：一是消费需求确实增大，二是从98年四季度起国家逐年加大了不锈钢走私的力度，进口数字相对准确了。表一是各年度不锈钢表观消费增长情况：年度表观消费量比上年增长率（%）1992-199817.85(六年平均增长)199915074.42200017315.33200122530.062002279242.不锈钢的供应大部分依靠进口2.1与不锈钢消费快速增长相比,国内不锈钢产能发展相对缓慢,因此不的供应大部分依靠进口,见图二。12216612566545532534428225173150867378607365540501001502002501992199319941995199619971998199920002001进口量表观消费量从图二中可以看出，不锈钢进口量由1992年的28万吨增长到2002年的230万吨，十年增长了8.21倍，年均增长率为23.44%，前6年平均增长了15.36%，后4年平均增长了36.63%，均高于表观消费量的增长速度。2.21999~2002年上半年不锈钢进口品种结构比例（见表二：单位%）品种1999年2000年2001年热轧板及带39.9739.8848.9冷轧板及带45.143.8542.46热轧及冷轧长材6.65.884.79管材0.90.70.7锭及坯7.439.673.15从进口结构情况看，2001年板材比例达到了91.36%，分别比1999和2000年提高了6.29和7.63个百分点，但冷轧板比例有所减少。2.3不锈钢板材进口国和地区主要以台湾、韩国和日本主，占进总量的76%（见图三）。2001年不锈钢主要进口国34%27%16%23%台湾韩国日本其他2.4不锈钢进口贸易方式（见图四）。从2001年不锈钢板材进口贸易方式看，进料加工和来料加工达到47.27万吨，占总进口量的28.38%。进料和来料加工不锈钢可谓数量不小，主要是国外看准了中国便宜的劳动力，如剔除此因素，2001年国内不锈钢表观消费量只有177万吨。2001年不锈钢板进口贸易方式(单位:万吨)11.0736.2102.482.39一般贸易来料加工进料加工其他3.国产不锈钢生产现状3.1不锈钢产量30万吨十年徘徊后，2000年一举突破65万吨，钢材2001年达到70万吨（见图五）。01020304050607080929394959697989920002001粗钢钢材3.2国产不锈钢品种结构2001年国产不锈钢板材比达到79%，比2000年前虽大幅提高，但仍低于进口水平（见图六）。24%15%5%1%55%冷轧板热轧板卷型棒材线材初级品4.国内不锈钢市场前瞻性分析4.12002~2005、2010年不锈钢表观消费量预测按GDP年均增长7%预测，2010年中国国民经济将达到二万亿美元，比2000年翻了一翻。今后，中国将进入全面建设小康社会，加快推进城市化进程，开发西部以及国家引导的住宅建设等项目，都将拉动不锈钢需求的增长。不锈钢工业必将采用先进的工艺技术，生产出高质量、多品种、低成本并具有市场竞争力的不锈钢产品来满足水工业、家电、汽车、车辆、化工、电力、环保等各类工业领域的应用，同时还要生产物美价廉的不锈钢供广大农村市场的需求。预测今后十年的消费量见表三。年度20022003200420052010消费量合计270297326.7359.4458.7其中：冷板165.2181.8199.9219.9280.7其中：热板5762.768.975.896.7表三：2002~2005、2010年不锈钢表观消费量预测（万吨）2002~2005年，不锈钢表观消费量增长按5%计算，2006年以后按5%计算。4.22002~2005年不锈钢新增产能国家已将发展不锈钢列为钢铁工业产品结构调整的重点之一，目前国家用贴息贷款支持太钢和上海一钢公司的技术改造项目和加上上海克虏伯、宁波宝新、张家港浦项等合资企业的建成及扩建的项目的完成，再加上珠江、大连等钢厂也在筹划上不锈钢，届时中国不锈钢工业将会老大大改观，见表四。钢材合计冷轧板热卷板中板长材宁波宝新扩建2002年底88张家港浦项扩建2002年底1414上海克虏伯新建2002年底77太钢改扩建2003年底453571.11.9上钢五厂新建2003年底13.513.5上钢一厂新建2004年底6565上海克虏伯扩建2005年底301317宁波宝新扩建2005年底77烨联黄浦公司新建2005年底3030珠江新建2005年底1010合计229.5124891.115.4新增生产能力企业名称项目完成时间表四：2002--2005年国内主要不锈钢企业新增生产能力注：上述未含酒钢拟增炼钢能力；未含青岛、沙钢拟增冷轧量。年度数量合计太钢张浦宝新克虏伯大庚浦钢上五大连其它总计86.534.618.010.07.04.02.21.52.27.0冷轧板卷类50.015.018.010.07.0热轧板卷类23.115.94.02.21.0其中：中板14.16.94.02.21.0型棒材类10.52.11.52.24.7其它类2.91.61.3单位：万吨国产量表五：2002年国内不锈钢产量及分品种构成4.3新增产能后，2002~2005年国内不锈钢产量情况（见表五~表七）。表六：2005年国内主要不锈钢企业生产能力注：其它中包括烨联、珠江、浦钢、大庚、大连等企业。另外酒钢拟增加40万吨炼钢能力;青岛、沙钢拟投资建冷轧厂;不含太钢扩建量。钢材合计冷轧板热卷板中板长材其它太钢79.65016841.6上海克虏伯442717上钢一厂6565上钢五厂1515宁波宝新2525张家港浦项3232中小企业53.224.328.9其它55.4407.26.91.3合计369.2198.39815.254.82.9企业名称2005年生产能力表七：2005年国内主要不锈钢企业生产能力与现有能力对比现有新增05年能力现有新增05年能力现有新增05年能力现有新增05年能力现有新增05年能力现有新增05年能力太钢34.64579.615355097166.91.182.11.941.601.6宁波宝新101525101525000000000000张家港浦项181432181432000000000000上海克虏伯737447202701717000000000上钢一厂0656500006565000000000上钢五厂1.513.5150000000001.513.515000烨联黄浦公司0303003030000000000000珠江0101001010000000000000上三2.202.20000002.202.2000000大庚404000000404000000大连2.202.20000000002.202.2000其它7070000001014.704.71.301.3合计86.5229.5316501241749899814.11.115.210.515.425.92.902.9其他企业名称钢材合计冷轧板热轧卷中板长材4.42002年~2005年国内不锈钢产需平衡2002年~2005年国内不锈钢产需平衡见表八。从表八可以看出，国产量在逐年增长，而且增长的幅度要远远大于需求的增长，2002年~2004年需求缺口在逐年收敛，分别为143.5、137.5、104.3万吨，还需要进口来填充。但到2005年已出现供大于求局面，主要是热轧板卷类产量增幅过快，超出需求量37万吨，其它品种需要少量进口。可以说，到2005年国内不锈钢市场竞争才真正开始。一是届时国产量基本满足需求，二是国内市场更加开放，本来就供大于求的世界不锈钢市场，尤其是周边国家（地区）的日本、韩国和台湾，不会放弃中国这块世界上最大的不锈钢市场。年度数量表观消费国产量缺口表观消费国产量缺口表观消费国产量缺口表观消费国产量缺口总计270.0126.5143.5297.0159.5137.5326.7222.4104.3359.4369.2-9.8冷轧板卷类165.268.396.9181.899.182.7199.9136.163.8219.9198.321.6热轧板卷类57.023.133.962.723.139.668.931.237.775.8113.2-37.4其中：中板14.914.10.816.314.12.218.015.22.819.815.24.6型棒材类41.932.29.746.034.411.650.652.2-1.655.754.80.9其它类5.92.93.06.52.93.67.21.94.37.92.95.02、分品种表观消费量按2001年品种比例计算。3、缺口=表观消费量-国产量（即不考虑进出口的理想情形）。4、2002年国产量分品种构成见附表2-4（含中小企业）。5、2003-2005年国产量=2002国产量+各年新增生产能力（中小企业产量以估计数40万吨为基数，按年增长10%计算）。6、中板主要指太钢、浦钢、大庚等企业产量。说明：1、表观消费量=国产+进口-出口，2002年1-6月进口不锈钢115万吨，如考虑临时性保障措施，预计全年进口约200万吨左右，再加国产86万吨和中小企业40万吨（预计冷板18.3万吨，型棒材21.7万吨），剔除重复计算和出口56万吨，预计全年表观消费量可能达到270万吨。2005年(万吨)2002年(万吨)2003年(万吨)2004年(万吨)表八:2002年—2005年国内不锈钢产需平衡