亚太奶业与中国市场发展状况研究

1亚太奶业与中国市场发展状况研究（作者：广东省奶业协会副会长王丁棉510405）前言：由于牛奶对保障人类的营养与健康作出重大的贡献，以及它对产业链和循环经济发展的拉动，因此奶业已在越来越多的国家的社会、经济中占有一席之位和受到重视。一个国家的奶业发展得如何？它往往是被作为评价一个国家的农牧业发达程度的一个重要标志。进入21世纪以来，全球的奶业发展其速度明显缓慢了下来，近五、六年来的发展增长率一直徘徊在1%—2.5%之间，有许多奶业发达的国家，甚至还出现或者已经处于饱和状态。然而，在亚太地区，则出现了几个奶业发展的亮点，中国、日本和越南的奶业都得到了蓬勃的发展。中国进入21世纪以来这6年的奶业的年均增长率为23%，国际乳品联合会主席吉姆先生在去年11月20日在中国上海召开的第27届世界乳业大会上披露，“全球乳业增量的一半来自中国”。中国已从在进入21世纪之初世界牛奶生产大国排名第9名至2006年已一跃提升第3位，已超越了俄罗斯、巴基斯坦、德国等这些国家。中国奶业的连年快速发展，已引起世界奶业界及其国际投资者的极大关注。一个国家的奶业发展取决于两大因素，一是市场需求的刺激，二是政府的政策支持与辅助。例如，日本的“一杯牛奶强壮一个民族”、印度的“白色革命”、泰国的“学生奶计划”等都表现出政府的强势政策引导。亚太地区的奶业起步迟时日不长，基础薄弱，特别是亚洲人以谷物主食为主传统的饮食习惯，制约着牛奶市场的发展，使亚太地区的人年均牛奶消费量明显低于世界人均水平。亚太地区大部分国家的奶业目前仍处于发展初级阶段或处萌芽状态，中国正处于发展中，还有为数不小的国家其奶业发展还有待开发。不过，这正是亚洲在全球奶品市场中最显潜力最具有市场发展空间的一个潜在市场的特征所在，亚洲乳品市场，是一个正在快速发展而又存在着巨大潜力的市场。扩大消费、积极培育市场和可持续发展，这是亚太地区各国及其奶业界需要加于研究的重要课题。亚洲的人口占世界人口的60％，亚洲也是奶粉进口最多最大的一个地区，亚太地区的奶业发展及其牛奶市场培育得如何，都将对世界奶业的发展发生重大的影响。中国已有一小部分企业的豆产品出口到新加波、越南、香港等国和地区，但对大部分的乳品企业而言，他们亚洲各国的奶业发展及市场状况较为陌生，或者了解得不多。把2关注奶业发展的焦点聚焦于亚太奶业，开展对这一地区奶业状况及其发展前景与趋势的研究，是一件非常有意义的事情。为了让中国国内的企业更多地了解亚太的奶业，同时也让外国的同行更好了解中国的奶业及市场情况，现就亚太地区五国及一地区的奶业发展状况及市场趋势作一点粗浅的研究和介绍。相信奶业界的同仁以及拟将在这一地区进行奶业投资的投资者，对这一选题会感兴趣。关键词：亚太奶业中国市场发展现状研究一、亚太地区奶业发展基本概况由于受制于亚洲人传统的饮食习惯，以及亚太各国国情、社会经济、奶业资源、奶业发展条件的不同，亚太地区整体的奶业发展水平与规模，与欧美等奶业发达国家相比，显得落后和存在较大的差距。新西兰、澳大利亚的年人均奶类占奶量是760公斤，欧盟25国是315公斤，美国是270公斤。而亚洲中奶业算比较好一点的日本和韩国才有65公斤，中国也只是近几年才有较大的提升，2006的人年均占奶量也只不过是25公斤。亚太地区各国（或地区）之间的奶业发展很不平衡，日本、韩国、台湾等国和地区相对成熟一些，中国正在发展中，越南刚起步，新加坡虽然不注重发展奶牛养殖业，但它那里的牛奶消费市场很是兴旺，人年均牛奶消费水平也是超过了世界人均水平还多达到了170公斤。亚太地区几国所处气候，多属热带、亚热带气候，所形成的高温高湿及热应激（在台湾称为“热紧迫”）这些恶劣条件，对奶牛养殖十分不利。中国的广东、广西、台湾和越南、泰国的养牛气候条件基本相似，故此，这些地区的奶源供应形成了夏季炎热季节供应紧张，冬季的供应相对宽松，显出不均衡性。由于产奶量随季节性变化及市场的季节性需求有较大的差异，为解决这一季节性奶源缺口，一些乳品企业只好使用还原奶来作夏季的奶源补充。从亚洲、印度、巴基斯坦、越南等这些国家的奶业发展情况来看，发展奶业与一个国家的贫富程度没有必然的联系，而关键在于这个国家国民的饮奶习惯的改变和政府开明政策的辅助。现将亚太亚区中的越南、泰国、韩国、日本和台湾等这几个主要产奶国家和地区的奶业发展状况，作如下简要的介绍（中国的奶业状况本文会在下一章节另作专程介绍）。㈠越南奶业的发展基本状况越南是一个农业国，人口为8300万人，有肥沃的土地和丰富的可作奶牛饲料用的甘蔗、菠萝皮、秸秆、木薯等资源。但越南的奶业发展起步较迟，在上世3纪末全国的奶牛存栏还不足4万头，乳品加工厂只有2～3家且生产规模都不大，人年均占奶量及自供率不高。进入21世纪后，越南奶业借助于国家的改革开放政策和对奶业发展的重视，近六、七年来，越南奶业有了一个飞跃的发展。2006年全国的奶牛存栏量已达113215头(11.3万)，其中在产母牛有67929头，总产奶量为215953吨(21.59万)，平均单产3180公斤。乳品加工厂10家左右，日总加工生产能力约为1000吨左右，2006年的人均牛奶消费量已提升至10公斤。由于越南的奶业发展起步较迟，总产量仍未达到一定的量，故此，它每年仍需要花费大笔的外汇从美国、澳洲、法国等国家进口奶粉，并允许还原奶的使用。2006年进口的牛奶(含奶粉折合为牛奶)共60万吨，其中奶粉占60％，进口牛奶占全国乳制品销售总量的77％，国内自产只占23％。但为了保障消费者的权益，政府和消费者协会都做出相关规定，不允许生产企业将使用还原奶生产的产品冒充鲜奶或纯奶出售。越南的地理气候与中国的南方广东相似，处于热带、亚热带地区，高温高湿和热应激（在台湾被称之为热紧迫）和乳房炎、腐蹄等这些奶牛常见疾病，已经成为奶牛饲养的主要制约因素。从总体上来说，越南的奶牛饲养水平和乳品加工水平不如中国强，显得较为落后了一点。为改变这种被动落后的现象，越南政府从2000年以后，开始实施了较开明的政策给予支持与辅助，一方面打开国门，允许和欢迎国外企业、外资、外商或技术到越南来投资办厂发展奶业；其次是多次组织繁殖育种、畜牧兽医、饲料、饲养管理、乳品加工、奶业科研，甚至是农畜管理部门的负责人、技术人员、管理人员前往中国等进行观摩、交流、学习；第三是在国内加强对奶农的技术培训与指导，第四是邀请国外的奶业技术专家给予技术支持，例如，广东的燕塘乳业，就受到越南的清化省篮山公司乳品企业的相邀，而派出技术专家组给该厂进行技术改造指导（该乳品企业原为糖厂，进入奶业时间不长，发展至今，奶牛存栏已扩群至600～700头，挤奶设备已使用利拉伐的机械化实现自动化挤奶，日乳品加工处理设计能力为100吨）。目前全越南生产规模最大的乳品加工企业，是越南牛奶产品制造公司（VINAMILK）。该企业总公司，属下开办有6家日生产规模分別为80吨、120吨、150吨和200吨的乳品加工厂。主导产品以超高温奶（UHT）为主，此产品已占全越南市场的50-60％份额。日实际产量超百吨，该企业的产品已向柬埔寨、菲律宾、埃及等4国家小批量出口，目前亦正在策划准备到海外(新加坡)上市。越南另还有3家生产规模稍大一点的奶品企业，一家是“河内MILK”，日生产规模为80吨；第二家是“荷兰MILK”，此为外资企业，日生产规模已达150吨；第三家是FTP乳品公司，此公司的日生产规模超百吨，拟2008年也到海外上市。从1990年至2006年，越南的乳品消费市场的年均发展增长率已达到了15％。越南为了快速发展奶业，不断制定有扶持优惠和鼓励的政策，另还从美国、澳洲外购大批的奶牛，甚至邀请国外著名的奶牛繁殖繁育专家到越南进行品种改良，这几年奶牛存栏与牛奶总产量有那么大的比例提高，这与上述这些措施有着密切的关联性，并发挥出其积极的实效作用。从奶牛存栏、总产量、人年均占有量、消费量、生产加工能力等几大参数指标看，越南已经成为进入21世纪以后亚太地区奶业取得最快发展的第二个国家。㈡泰国奶业发展基本概况泰国与越南是山水相连的国家，这两个国家的气候条件十分相似，但泰国的奶业要比越南发展得早得多，在二战前法国人辖管时就开始发展奶业，连泰国国王自己也曾养过奶牛。泰国奶业发展最精彩和最骄傲的地方是在于政府出面长期坚持引导并力争改变国民的饮食习惯。泰国处于热带地区，人们以传统的谷物食物为主，并喜欢饮用饮料而不喜欢饮用牛奶。自法国人进入后也随之把牛奶带入了这个国家，泰国人从此便始接触牛奶和逐步把奶业发展起来。只有把国民的饮用牛奶习惯培养了起来，才能有效地促进本国牛奶的消费，从而促进奶业的发展。促进泰国奶业发展的动因主要有两个，一个是小孩的健康成长需要牛奶引起政府的重视；二是各年龄段人群特别是28至35岁的中年妇女，因为在她们身上因缺钙而所发生的早产、骨骼、肌肉等方面的疾病发生率较高，有补钙的强烈欲望和需求。早在上世纪五、六十年代泰国的国王就带头号召国民积极消费牛奶，并同时在全国范围内推广和实施学生奶计划，从小孩抓起，积极培养他们饮用牛奶的习惯。泰国的学生奶开展得比较早和比较成功，这与政府的重视和支持有关，政府每年从国库中拿出一笔可观的经费专门资助学生奶的推广。例如，2004年泰国政府就拨出专款68.52亿铢(折合14亿元人民币)，向600万儿童免费供应学生奶。泰国的奶牛饲养成本与中国广州地区的饲养成本比较接近，每公斤大约在2.80元至3元人民币。生鲜奶的收购价格也与广州大致相同，近期有消息称，由5于受原料价格上涨等市场因素影响，原料奶的收购价格将从12.5铢/公斤提升至14.25铢/公斤（折合人民币为3.50元/公斤，这个价格已同中国广州的价格持平）。据泰国的奶业同行预测，2007年的乳品市场仍将保持热销和持续增长的势头，牛奶的市场消费总值将从2006年的320亿铢增至350铢（1.00元人民币等于4.30铢泰币，折合人民币为81.4亿元），其增长率将会保持8%左右。但据欧洲的某一国际市场调查公司的调查报告另一观点认为，2005年泰国的全国乳制品销售总值应该达到390亿铢，2006年应该接近420亿铢；此外，泰国的奶粉销售近几年来也呈上升态势，2005年的销量就比2004年增长了18％，总销量为6200吨之多。进入21世纪之后，促进泰国奶业仍保持增长发展势头的另一个动因是，受泰国与澳洲、新西兰签订了自由贸易区协定之刺激。泰国与澳洲、新西兰所签订的自由贸易协定虽然于2005年7月起生效，但该协定规定泰国的乳制品受到有15年的保护期，这期间泰国从澳、新两国进口的乳制品(奶粉除外)，允许以特殊关税限量进口。若保护期过后，双方所有的进、出口乳制品将实行100％免税(零关税)放行。固此，泰国国内的奶业界由此奋发抓紧这难得的15年机会，加速把自己的奶业基础和产品竞争力更为完善和提高。泰国的奶牛饲养技术还是比较成熟的，青粗饲料实行青贮和机械化挤奶早已开始使用。但是奶牛存栏规模不大，据了解，泰国目前的牛奶自产自供率仅为30％左右，人年均牛奶消费水平大约15公斤稍比越南高一些。据2000年至2005年每年的乳制品销售总量、销售总额、增长量等这几项指标，均有一定的增量提高。其中牛奶从140.9加升增至175.8加升；含乳饮料从86.9加升提升至108.2加升；零售总额从532.28亿铢提升至684.63亿铢；乳制品生产每年的平均增长率为4.5％。由于受石油危机和饲料因素影响，预计下一步泰国的牛奶价格会有所上涨。以此同时，泰国的乳制品过于依赖进口这一现象，估计在今后相当长的一个时期，仍然不会得到多大的改善。（三）韩国奶业发展基本概况韩国在亚洲中有“四小龙”之称，经济比较发达，但它又是一个山多地小的国家。虽然受地少饲料缺这些条件制约，但作为奶业发展，在亚洲中与日本一样获得成功和发展得比较成熟。然而，有很少人知道，这个国家的奶业完全是从无到有，从小到大，并且是在战后的废墟中发展起来的。韩国的奶业，起步于上世6纪60年代初，1962年韩国在开展新农村运动的旗帜下制定了一个“综合奶业开发计划”，该计划是指通过给农民一定的经济补助来鼓励农