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2016年务虚会汇报液化天然气业务部2016年3月12目录一、总结和反思二、机遇和困难三、想法和建议3一、总结和反思（一）2015年全国市场情况2015年全国LNG市场消费量1076万吨，较2014年903万吨增加173万吨，增幅19.16%。其中，工业占比39.06%，汽车加注占比36.3%，城市燃气占比17.25%，发电用量占比5.19%，其他用量占比2.2%。汽车加注37%工业39%城市燃气17%发电5%其他2%2015年各行业LNG消费量占比4一、总结和反思回顾2015年总体情况，呈现如下特点：1.经济形势不佳，供过于求矛盾加剧。2015年国内经济增速大幅下滑，终端用户消费能力欠佳，需求不振。与此同时，国内LNG工厂仍然盲目扩张，2015年全年新增产能1680万方/日（约合1.2万吨/日），大量过剩产能难以被消化，供大于求的矛盾持续加剧。0%30%60%90%02000400060008000100002011年2012年2013年2014年2015年增长率万方/日LNG工厂产能增长变化图总产能增长率5一、总结和反思2.LNG应用遭遇“逆替代”。2015年国际原油价格持续低位徘徊，拉低了相关替代产品价格，相比较于成品油、燃料油、煤炭，LNG经济性几乎完全丧失，导致LNG在下游应用中增速严重放缓，尤其是在传统优势领域—汽车加注方面，全年新增、改装车辆明显减少，加气站经营效益低下，新增加气站数量锐减。3.调价红利有待释放，冬季需求旺季不旺。11月天然气门站价格下调后，LNG生产企业成本压力减轻，也极大的提振了下游需求，调价后一度出现运力紧俏现象，但市场采购量增加主要源于各地LNG贸易商入市骤然增加而并非是市场实质需求。市场消化调价的利好需要一定过程，下游消费增量依旧有限。6一、总结和反思综合以上因素，2015年全年，LNG销售价格呈现阶梯下滑，多次刷新历史同期的低价记录，以12月为例，全国平均到站价格3433元/吨，较2014年12月5330元/吨下降1897元/吨，降幅35.6%。全年市场均价3949元/吨，同比下降859元/吨，降幅17.86%。30003500400045005000550060001/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/1元/吨2012-2015年LNG价格走势图2012年2013年2014年2015年7一、总结和反思（二）2015年山东市场情况2015年山东市场LNG消费量96万吨，较2014年78万吨增加18万吨，增幅23.1%，消费量超过江苏，跃居全国第二位。与全国消费结构不同，山东地区消费量仍以汽车加注为主，占比40%，工业用量超过城市燃气，占比35%，城市燃气占比降至22%，其他用量占比3%。汽车加注40%工业35%城市燃气22%其他3%2015年山东省LNG消费量占比8一、总结和反思2015年，山东省工业用LNG出现爆发性增长，一方面是各地环保政策引导煤（油）改气项目，另一方面LNG相对于管道气价格优势明显，淄博、东营等工业企业密集地区出现LNG替代管道气的情况。产品多元全年LNG销售量突破65万吨，完成公司下达的销售任务指标。市场占有率销售量山东市场占有率70%，江苏市场30%,产品覆盖河北、河南、浙江等地实现乙烷、LPG等轻烃产品销售新突破一、总结和反思（三）我方自身情况10二、机遇和困难（一）面临的困难1.量效犹如“鱼与熊掌”，量效齐增矛盾突出。2016年，公司下达的LNG销售任务指标为100万吨，较2015年65万吨增加35万吨，于此同时，公司对于效益也提出了新的要求，2016年我们既要增量，又要增效。但是随着投产的LNG工厂和接收站日渐增多，LNG区域化格局已经基本形成，长距离运输不再是LNG销售的主流。面对增量要求，在深挖近端市场的前提下，势必要拓展销售半径，增效难度大。11二、机遇和困难山东LNG液态销售利润测算3-12月LNG销售量（车/日）LNG销售半径（公里）可完成LNG液态销售量（万吨/年）LNG销售单价（元/吨）JCC成本（元/吨）效益（万元）PNGAPC2LPG40350（山东大部分）33.3350030208524402003175165,82535233326272241196052,80140258228152479216839,77745283030532717237626,75350307832912955258513,73055332635303194279370670450（山东全部）51.6325030208524402003175178,81335233326272241196061,24940258228152479216843,68645283030532717237626,1225030783291295525858,559553326353031942793-9,005100550（山东全部，苏北，冀南，安徽部分地区）69.9300030208524402003175182,65135233326272241196060,54740258228152479216838,44445283030532717237616,341503078329129552585-5,763553326353031942793-27,866120650（山东全部，江苏大部分，河北、安徽部分地区）82.1285030208524402003175181,49435233326272241196056,36440258228152479216831,2354528303053271723766,105503078329129552585-19,025553326353031942793-44,155130800（山东全部，江苏大部分，河北、安徽、河南部分，浙江小部分）88.2270030208524402003175172,92835233326272241196046,28540258228152479216819,642452830305327172376-7,001503078329129552585-33,644553326353031942793-60,287150950（山东全部，江苏，河北、安徽、河南大部分，浙江部分）100.4240030208524402003175150,30735233326272241196020,637402582281524792168-9,032452830305327172376-38,702503078329129552585-68,371553326353031942793-98,0401601100（山东全部，江苏，河北、安徽、河南大部分，浙江部分）106.5220030208524402003175130,926352333262722411960-257402582281524792168-31,439452830305327172376-62,622503078329129552585-93,805553326353031942793-124,98712二、机遇和困难（一）面临的困难2.目标市场资源骤增，竞争态势空前。目前山东LNG市场可供资源主要来自四个方面，一是西北国产LNG资源，二是中海油天津浮式码头、中石油曹妃甸进口LNG接收终端站进口LNG，三是中石油如东LNG接收终端站，四是山东省内资源。13二、机遇和困难（一）面临的困难3.终端市场需求有限，难以消化增量。经历了2015年的高速增长，山东地区的消费潜力基本发掘完毕，在政策没有重大调整的情况下，预计未来较长时间内都难以有量的突破，现有市场很难消化增量。预计2016年，山东LNG目标市场区域内供大于求的矛盾将及其突出，彻底进入买方市场。14二、机遇和困难（二）潜在的机遇1.市场体量大，工业用LNG发展前景光明。2015年，全国LNG销售量位居前五的省份分别为广东、山东、浙江、江苏、河北，上述五省中，除广东外，均在山东LNG辐射范围内，四省2015年总体消费量360万吨，考虑经济性，对于我方的有效市场容量约为300万吨，市场体量较大。此外，山东、浙江、江苏均为我国经济大省，经济水平高，未来，随着国家及地方节能减排和环保需求增加，工业用气量将持续增加，发展前景光明。15二、机遇和困难（二）潜在的机遇2.资源稳定性强，可靠性高。经过一年多的运行，我方LNG资源量总体出货情况较为平稳，虽偶有波动，但基本都采取了较为有效的保供措施，市场反应较好。此外，在近端市场，由于存在运距短的天然优势，我方资源的稳定性强，保供能力大，已经形成了相当的品牌效应，在市场开发过程中占有一定优势。16三、想法和建议（二）优化市场结构和资源配置，向管理要效益。根据目前的市场情况判断，未来工业和电厂将是我方LNG的主要突破口，下一步，建议将市场开发的重点放在高产品附加值的工业用户和电厂上，如形成规模，可考虑签订全年一价的供气协议，利用我方保供能力强的优势，锁定相对高的销售价格，提高销售收益。另一方面，及时关注市场动态，大胆预测销售趋势，用销售指导生产，优化资源配比，同时，放眼大局，不拘泥于营业部，实现中国石化全产业链效益最大化。17三、想法和建议（三）细化职责分工，增加人员配置，工作做精做细。目前，我部门在岗员工四人，实习生一人，休产假一人，部门内共设置LNG管理岗、LPG管理岗、乙烷管理岗、结算岗、统计岗等十个岗位，负责常规计划性工作52项，具体岗位设置及人员安排情况如下：18三、想法和建议LPG管理岗统计岗、结算岗价格管理岗、综合管理岗岗位设置LNG管理岗、计划岗乙烷管理岗主任岗、副主任岗19三、想法和建议（三）细化职责分工，增加人员配置，工作做精做细。目前，我部门在岗员工四人，实习生一人，休产假一人，部门内共设置LNG管理岗、LPG管理岗、乙烷管理岗、结算岗、统计岗等十个岗位，负责常规计划性工作52项，具体岗位设置及人员安排情况如下：20汇报完毕请批评指正