煤炭工业发展形势

1当前我国煤炭经济形势2提纲一、当前煤炭经济运行基本情况二、影响当前煤炭市场变化的直接原因三、影响煤炭需求增幅下降的深层次原因四、三季度煤炭市场走势预测五、坚定信心，推动煤炭工业又好又快发展3一、当前煤炭经济运行基本情况今年以来，受世界经济持续低迷和国内经济下行压力不断加大的影响，我国煤炭经济运行出现了一些新的情况和新问题，需要引起我们高度关注和积极应对。进入5月份以来，煤炭产销量继续增长，煤炭需求增幅大幅下降，价格回落加快，全社会存煤快速增加，市场总量过剩、供大于求的问题逐步显现，企业经营风险加大。4一、当前煤炭经济运行基本情况1、煤炭产销量继续增长据调度快报，前5个月产量15.62亿吨，同比增加9654万吨，增长6.59%。6月上旬，重点企业继续保持6%左右的增长势头。前5个月累计销量14.89亿吨，同比增加8446万吨，增长6.01%。6月上旬重点企业煤炭销量同比开始出现了5.3%左右下降-50005000150002500035000Feb/05Feb/06Feb/07Feb/08Feb/09Feb/10Feb/11Feb/12-20-100102030405060全国煤炭销量当月值（万吨,左轴）全国煤炭销量当月同比（%，右轴）5一、当前煤炭经济运行基本情况2、煤炭运量继续增加5月份全国铁路煤炭发送量1.97亿吨，同比增长2.6%；占全国货运总量的58.9%，环比增长1.5个百分点。6月上旬比去年同期下降4,3%。前5个月累计发送煤炭9.87亿吨，同比增加5715万吨，增长6.2%，占铁路全部货运增量的98.7%。0200040006000800010000120001400016000180002012-032012-012011-112011-092011-072011-052011-032011-012010-112010-092010-072010-052010-03全国煤炭铁路运量（月）0200040006000800010000120002012-032012-012011-112011-092011-072011-052011-032011-012010-112010-092010-072010-052010-03全国国有重点煤矿铁路运量（月）6一、当前煤炭经济运行基本情况3、煤炭净进口大幅增加今年以来煤炭进口量持续保持高位，5月份当月进口煤及褐煤2617万吨，出口128万吨；前5个月累计进口11273万吨，出口530万吨，净进口10743万吨，同比增长81%。7一、当前煤炭经济运行基本情况4、全社会煤炭库存快速上升全国煤炭库存激增，迅速从用户、中转地，向煤炭企业蔓延。5月末，煤炭企业库存6223万吨，环比增加450万吨，增长7.79%，同比增加1431万吨，增长29.86%。6月上旬重点企业库存增长70%多。全社会煤炭库存0500010000150002000025000300003500010/4/110/5/110/6/110/7/110/8/110/9/110/10/110/11/110/12/111/1/111/2/111/3/111/4/111/5/111/6/111/7/111/8/111/9/111/10/111/11/111/12/112/1/112/2/112/3/112/4/112/5/18一、当前煤炭经济运行基本情况4、全社会煤炭库存快速上升5月末，全国重点发电企业存煤9134万吨，环比增加782万吨，增长9.4%，同比增加2964万吨，增长48%，存煤可用27天。6月14日，存煤9226万吨，同比增加3166万吨，存煤可用28天，多数电厂要求煤炭企业停发.重点电厂煤炭库存:直供总计(万吨)0200040006000800010000Jan/08Jul/08Jan/09Jul/09Jan/10Jul/10Jan/11Jul/11Jan/12重点电厂煤炭库存:直供总计(万吨)9一、当前煤炭经济运行基本情况4、全社会煤炭库存快速上升全国港口库存4034亿吨，环比增加549万吨，增长15.8%，同比增加1718万吨，增长74.1%，比年初增加602万吨，增长17.5%。5月份以来沿海主要发运港煤炭待装船舶数明显减少，秦皇岛港煤炭日均调出量逐旬快速下降（6月上旬比5月上旬日均减少13.4万吨）6月19日,秦皇岛港煤炭库存达946.2万吨,创下历史最高水平,距离秦皇岛港1050万吨的堆存能力仅差百万吨。近日，秦皇岛周边港口存煤大量上升。主要中转港存煤已明显超出“疏港”临界线，一些到港船只不能及时卸货。一些主要运煤通道也出现了大量重车滞留现象。10一、当前煤炭经济运行基本情况5、市场煤价下滑进入5月份以来，重点地区市场动力煤价格普遍下跌。主要煤炭产地山西北部5500大卡市场煤价比4月末下降20元/吨，内蒙古西部5000大卡市场煤价下降30元/吨；6月11日,山西优混5500大卡库提价880元/吨，比上周下降了40元/吨。山西古交2#焦煤：车板价（元/吨）50070090011001300150017001900Jan/09Apr/09Jul/09Oct/09Jan/10Apr/10Jul/10Oct/10Jan/11Apr/11Jul/11Oct/11Jan/12Apr/12山西古交2#焦煤：车板价（元/吨）山西大同动力煤(Q6000)：车板价（元/吨）020040060080010001200Jun/08Dec/08Jun/09Dec/09Jun/10Dec/10Jun/11Dec/11Jun/12山西大同动力煤(Q6000)：车板价（元/吨）11一、当前煤炭经济运行基本情况5、市场煤价下滑主要中转地，6月16日秦皇岛港5500大卡市场煤价725-735元/吨，比4月末下降55元/吨，比去年同期下降110元/吨，自4月份以来周环比降幅有扩大趋势。主要消费地，宁波港、广州港5500大卡市场煤价比4月末下降15-20元/吨左右。020040060080010001200Jan/06Jul/06Jan/07Jul/07Jan/08Jul/08Jan/09Jul/09Jan/10Jul/10Jan/11Jul/11Jan/12秦皇岛港5500大卡山西优混平仓价(元/吨)秦皇岛港6000大卡大同优混平仓价(元/吨)020040060080010001200Feb/09Aug/09Feb/10Aug/10Feb/11Aug/11Feb/12京唐港:平仓价:动力煤:5500大卡(元/吨)京唐港:平仓价:动力煤:5000大卡(元/吨)7407557657757807807807852012/6/132012-06-042012-05-282012-05-212012-05-142012-05-072012-05-022012-04-2312一、当前煤炭经济运行基本情况5、市场煤价下滑5月份以来沿海地区煤炭海运费继续下调，中国沿海散货煤炭运价指数（CCBFI）6月8日1138.9，跌至2009年7月份以来的最低水平，同比下降620，下降35%；比4月初下降111，下降8%。反映出沿海地区煤炭需求明显下滑，市场仍有较大下行压力。05001000150020002500300035004000Jun/07Dec/07Jun/08Dec/08Jun/09Dec/09Jun/10Dec/10Jun/11Dec/11中国沿海散货运价指数CCBFI:煤炭0100020003000400050006000Jan/04Jan/05Jan/06Jan/07Jan/08Jan/09Jan/10Jan/11Jan/12中国沿海散货运价指数CBFI:煤炭秦皇岛-广州中国沿海散货运价指数CBFI:煤炭秦皇岛-上海13一、当前煤炭经济运行基本情况5、市场煤价下滑冶金煤价格大幅度下滑。进入5月份以来冶金煤市场价格下行压力明显增大。自6月1日起东北、华东、河南、陕西等主要冶金煤生产企业全面下调炼焦煤价格，调整幅度基本在30-100元/吨，并采取不同程度的优惠刺激政策。0200400600800100012001400160018002000Jan/09Apr/09Jul/09Oct/09Jan/10Apr/10Jul/10Oct/10Jan/11Apr/11Jul/11Oct/11Jan/12Apr/12焦煤全国含税平均价(元/吨)肥煤全国含税平均价(元/吨)1/3焦煤全国含税平均价(元/吨)14一、当前煤炭经济运行基本情况6、固定资产投资较快增长前5个月煤炭采选业固定资产投资1405亿元，同比增长25.2%，与去年同期相比增加11.8个百分点，比1-4月份下降4.8个百分点，高出全国固定资产投资增速5.1个百分点。其中，民间投资735亿元，增长24%，比1-4月份降低了1.5个百分点。010002000300040005000Jan-08Jan-09Jan-10Jan-11Jan-1201020304050607080煤炭开采固定资产投资累计完成额(亿元,左轴)煤炭开采固定资产投资累计同比（%,右轴）15一、当前煤炭经济运行基本情况6、固定资产投资较快增长房地产、基建和重工业是煤炭的最终消费终端。5月份煤炭投资与同期商品房销售面积增速发生逆转，并且差距在进一步拉大，达到40个百分点。5月份重工业投资增速9.1%，也已低于煤炭固定资产增速。0102030405060702012-042011-122011-082011-042010-122010-082010-042009-122009-082009-042008-122008-082008-042007-122007-082007-04-30-20-100102030405060煤炭开采及洗选业投资总额增速_累计商品房销售面积增速_累计0102030405060702012-042011-122011-082011-042010-122010-082010-042009-122009-082009-042008-122008-082008-042007-122007-082007-040510152025煤炭开采及洗选业投资总额增速_累计重工业企业增加值增速_当月16一、当前煤炭经济运行基本情况7、企业经营压力明显加大煤炭销售压力明显加大，用户接煤困难。市场煤价大幅度下滑，企业收入下降。企业成本持续增加。据对部分大型煤炭企业统计，前4个月累计原煤单位生产成本同比上升9.93%，其中，材料费用增长7%，电费增长11%，折旧费增长10%，人工费增长7%，财务费用增长49.48%（财务费用上升的主要原因是，大型企业参与资源整合，煤矿基本建设和技改借款增加）。有的煤炭企业为了减轻经营压力，降低了煤矿安全生产费用提取标准。17一、当前煤炭经济运行基本情况7、企业经营压力明显加大货款回收出现困难。据统计，4月末90家大型煤炭企业应收账款净值1674亿元，同比增长41%，增幅比去年同期提高18.4个百分点。与此同时，多数煤炭企业货款回收中承兑汇票比例上升，多数企业在50%以上，特别是炼焦煤生产企业承兑汇票比例大多在70%以上。一些发电企业开始拖欠货款，导致部分煤炭企业现金流趋紧。企业效益下滑。今年前4个月，90家大型煤炭企业补贴后实现利润680亿元，同比下降0.22%。在市场需求下降、价格下滑、成本费用大幅增加、货款回收困难的情况下，煤炭企业经济效益下降，经营压力加大。18（一）煤炭需求增幅趋缓初步测算，前5个月全国煤炭消费量约16.2亿吨，同比增长4.1%，增速比前4个月回落0.7个百分点，同比回落4.7个百分点。电力行业煤炭消费约8.4亿吨，同比增长4%，增幅回落7.5个百分点；钢铁行业耗煤约2.5亿吨，增长2.5%，增幅回落1.1百分点；建材行业耗煤约2亿吨，增长5.1%，增幅回落4个百分点；化工行业耗煤约0.8亿吨，增长8%，增幅回升4个百分点。二、影响当前煤炭市场变化的直接原因19二、影响当前煤炭市场变