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平面顯示器產業分析•課程：產業策略發展（企管博一A）•報告日期：101年12月8日•指導教師：葛維鈞教授•學生：林瑞勳（學號：10137905）2目錄1.前言2.平面顯示器是「兩兆雙星」之重點產業3.平面顯示器產業全球發展趨勢4.台灣平面顯示器產業發展現況5.適合外商投資項目6.跨國策略合作或外商在台投資成功案例7.產業相關投資優惠8.國內產、學、研合作單位9.結論一、前言1/2全球科技的進步，平面顯示器已經成為台灣最重要的產業，目前已經成為全球TFT-LCD產業最重要的生產基地，就整個供應鏈而言，也逐漸以台灣為首要的供應對象，因此如何有效整合液晶面板的上、中、下游產業，以因應未來LCD面板產業的生產成本的競爭，將關係到未來的競爭力。平面顯示器(FPD)是雙兆星產業之一，從早期小尺寸單色到現今65吋以上TFT液晶電視面板，進展速度呈倍數成長，但其針對於產品的可靠度試驗也越來越嚴苛，測試方式也日新月異，也需使用新的測試設備來進行相關測試與分析。一、前言2/2目前國內各產業科技在環境試驗領域不斷與客戶一同成長學習，於近幾年就成功研發多項符合平面顯示器需求的相關環境試驗設備，並且累積深厚的試驗經驗，都期許以自身在可靠度方面的專業，為消費者盡棉薄之力協助客戶加速產品上線，因此將平面顯示器需使用的相關設備以及技術資料整理，方便客戶查詢閱覽。二、平面顯示器是「兩兆雙星」之重點產業1/2政府積極協助產業排除投資障礙，促進產業重大投資，經過多年努力，台灣平面顯示器產業在全球的地位已由最初的追隨者躍升到今日的領先者。2006年我國平面顯示器產值首度突破新台幣兆元，其中TFT-D面板產值及出貨量超越韓國，位居世界第1；2007年我國平面顯示器產值更高達新台幣1.69兆元，整體面板產值（包括TFT-LCD、TN/STN-LCD及OLED等）之全球市占率達39.2％，首度超越韓國之33.5％，全面躍升世界第1，打造台灣成為全球平面顯示器之研發及製造重鎮。平面顯示器產業已在台灣北、中、南分別形成三大產業群聚園區，產業環境優勢吸引國際大廠相繼來台投資設廠，如美商康寧、日本旭硝子、日東光學、住華科技等公司，加速建立上、下游產業之完整性，並創造就業人口達9萬人。尤其以台南樹谷園區之發展最具代表性，在政府協助下，樹谷園區環評變更案歷經5次環評小組、2次環評大會審查及現場實勘，終於在96年11月19日有條件通過環評審查，讓奇美電子順利興建第6代面板廠，預計今（97）年上半年量產，並引進光電中、上游產業進駐，預計將創造產值達新台幣5,000億元、增加就業人口達2萬人，與「南部科學工業園區」及「台南科技工業區」串成南台灣之光電產業走廊，成為光電產業聚落之最佳典範。二、平面顯示器是「兩兆雙星」之重點產業2/2未來在全球數位廣播風潮下，將快速提升液晶電視之普及率，市場需求將從2007年7,985萬台快速成長到2010年之1億4,550萬台，成為平面顯示器產業之主要成長動力。另對於數位相框、行動電視、智慧型手機、可攜式導航裝置及公眾顯示器等創新應用產品及新服務模式亦將帶動另一波平面顯示器之持續成長。提升產業競爭力及提供產業永續經營環境是政府的首要任務，政府推動平面顯示器產業發展已獲得亮眼成績，未來政府將協助產業強化研發創新能力，發展綠色節能產品，以提升產業附加價值，同時強化產業全球布局，耕耘新興區域市場，以掌握下一波市場商機，如此才能維持台灣平面顯示器產業之全球領先地位。三、平面顯示器產業全球發展趨勢1/2(一)全球平面顯示器產業規模平面顯示器(FPD)產業是21世紀最令人矚目的產業，不僅因為平面顯示器是一項融合了高科技與大量投資的產業，更因為平面顯示器的各種應用與消費者的日常生活習習相關，因此具有無限潛力的特色。在各種平面顯示器技術的快速發展之下，平面顯示器以及相關的應用已經具有薄型化、省電、省能源、輕量化、畫質提昇、視覺效果更佳以及更符合新時代生活需求的人機溝通媒介等優點。平面顯示器的發展不僅從電腦的應用發展到了電視的應用、從企業的應用擴展到了消費性電子的應用，更從已開發國家快速擴展到開發中國家的潛力。FPD已經具備劃時代的革命性發展，並徹底的實現了地球是平的的理想。三、平面顯示器產業全球發展趨勢2/2(二)TFTLCD與關鍵零組件發展商機平面顯示器的熱潮當中，最明顯的是TFTLCD產業，應用構面上，TFTLCD產業亦是FPD產業中最耀眼的一顆星，而台灣更是全球TFTLCD產業的最重要據點。TFTLCD產業最有潛力的是帶動了上游的關鍵零組件的發展，例如：玻璃基板、彩色濾光片、液晶、間隙材、偏光板、ITO靶材、背光板、燈管、擴散片、反射片、驅動IC等等。根據DisplaySearch的預測,整個TFTLCD液晶面板的關鍵零組件產值已經從1996年的40億美金成長到2006年的500億美金。而TFTLCD面板的產值也在2007年達到900億美金的高峰，佔全球FPD產業的85%。TFTLCD與相關的關鍵零組件代表了未來無限的商機。四、台灣平面顯示器產業發展現況1/3(一)產業供需情形根據DisplaySearch的調查，2007年台灣平面顯示器產業的產值已達到350億美金，已經成為全世界最大的平面顯示器生產國。台灣在TFTLCD面板的產能已經達到全世界的45%，且高於其他兩個主要生產地區日本與韓國；而平面顯示器的關鍵零組件產值也已經達到210億美金，同樣高於日本與韓國，在許多面板廠的需求帶動之下,台灣實為全球對於平面顯示器的關鍵零組件而言最主要的需求國；也同時是下游應用產品採購面板最主要的來源。全球電子產品製造重鎮的台灣很早即對FPD產業的投資佈局完整，經過數年來的發展已經成為全世界面板以及關鍵零組件製造以及研發的重鎮。四、台灣平面顯示器產業發展現況2/3台灣發展FPD產業以及TFTLCD面板產業具有許多優點與特色：1.面板最先的應用在於電腦也就是監視器以及筆記型電腦的應用，台灣一直為全球監視器與筆記型電腦的代工重鎮,因此有龐大的下游應用市場。2.台灣政府以及相關產官學界對於FPD產業的政策性支持與激勵。3.台灣在半導體的技術與製造方面所累積的雄厚實力與基礎。4.台灣的企業文化鼓勵以勤奮工作換取優厚的報酬,在需要大量資本支出以及優秀人才投入的FPD產業有推波助瀾的功用。5.教育水準造就許多優秀的理工人才。6.台灣的金融以及貿易環境鼓勵國外資本進入；新廠募資管道暢通。7.台灣的電子產業具有雄厚的組裝以及系統整合的能力，並以彈性化製造與快速反應卓稱；這對於面板的製造技術的發展有許多作用。而台灣電子廠商更拿手於透過創新以及經濟規模的方式快速降低成本。四、台灣平面顯示器產業發展現況3/3(二)國內主要供應商分析台灣FPD產業的面版相關廠商如友達光電(AUO)、奇美、雅新等。友達目前致力發展最新液晶顯示技術，以及1.9~65吋大中小尺寸多樣化品。其中小尺寸技術包括內嵌式多點觸控功能面板及全球最薄的手機應用面板，大尺寸技術包括靜態對比5,000：1的第三代AMVA技術；此外，FullHD120Hz電視面板，及全系列運用白光LED背光之筆記型電腦面板等產品亦是友達最新開發之產品。五、適合外商投資項目1/4(一)FDP產業優勢環境1.政府主導推動兩兆雙星計畫2002年台灣政府宣佈選定半導體產業、影像顯示產業、生物科技以及數位內容產業，當成今後重點推動的核心產業，並以個別產值突破台幣一兆為目標稱之為兩兆雙星計畫。2006年起台灣平面顯示器產業已經突破一兆的目標。台灣政府正全力推動各項政策以及投資優惠措施,目標為將台灣打造為全球最大最重要的平面顯示器以及關鍵零組件的生產、研發與技術創新的重鎮。2.FPD產業鏈完整從上游到下游，從機械設備到終端產品，台灣的FPD產業鏈佈局完整。上游材料零組件，包含彩色濾光片、偏光膜、玻璃基板、觸控面板、背光模組、液晶中游面板中小尺寸至大尺寸，下游消費應用產品，如資訊、通訊、醫療、公眾顯示器等。五、適合外商投資項目2/4(一)FDP產業優勢環境3.終端產品製造實力台灣的電子廠商以製造之彈性聞名世界，終端產品具有強大的實力，並能充分運用國際生產與運籌的快速發展,充分運用海外的資源，尤其是終端產品在北美、歐洲等市場的亮眼表現。4.FPD產業群聚態勢，成本與地緣關係佳台灣全島便是一個科技島，加上游北到南科學園區、科技園區、保稅工廠等等的設置，更讓資訊流、物流以及金融流能快速的在本島移動；產生成本與地緣效應極佳的成果。5.國際FPD大廠的投入。6.政府的租稅優惠與集資管道的暢通台灣屬於世界貿易組織(WTO)的成員，政府的效率與各種獎勵外商投資的法規十分透明且完整，而在金融自由化的環境之下，各種集資與融資的管道有極高的自由度。五、適合外商投資項目3/4(一)FDP產業優勢環境7.良好的科技環境與相關性產業之支持台灣為電子產業的發展重鎮；因此針對FPD產業可以提供龐大的相關性產業支持。小到螺絲,大到超大型光電曝光機台，都可以在台灣找到合作對象。8.豐富的高級人力資源台灣的工業技術研究院、各大學系所專門成立的光電相關部門等等均培育了許多優秀的平面顯示器人才。此外，過去有國防役，現行則有研發替代役人才可提出申請。五、適合外商投資項目4/4(一)FDP產業優勢環境9.台灣發展FPD產業環境優越台灣發展FPD環境優勢PC代工的強大基礎生產線管理以及彈性製造的強項DRAM/Semi-con/Wafer的豐富經驗在中國大陸地區的液晶模組生產線的快速建立,可充分運用低廉之勞動力產能與產品策略的成功獎勵與推動資金調度環境活潑以及員工配股文化提昇士氣Source：DisplaySearch,2008年1月五、適合外商投資項目5/4(二)適合外商投資項目目前台灣的TFTLCD產業,面板廠5代以下總共有17座、5及5.5代共有9座、6代線有4座、7.5代線有2座、另有兩座8代線預計2011年下半年進入裝機試量產；而在TFTLCD以外的OLED以及可繞曲顯示器(FlexibleDisplay)也都呈現巨大的發展能量；另外在平面顯示器設備廠商的部份有有許多技術上與經濟上快速的進步；綜合整個台灣FPD產業的投資利基及適合投資項目可以包含如下：1.在台灣投資進行FPD基礎研發技術與產品開發，以及專利研究,並可以與台灣之產、官、學、研等單位進行合作以及成果共享。適合外商投資之項目及潛在外商有FlexibleDisplay（軟性顯示器）：Sony，OLED（有機發光二極體）：Sony,UDC,CDT(CambridgeDisplayTechnology)。2.面板相關關鍵零組件與基本材料的開發製造與銷售,並以銷售給台灣當地之面板廠商與關鍵零組件廠商。五、適合外商投資項目5/43.運用充沛的優秀人力資源以及貼近面板廠商之優點，進行面板下游應用產品如液晶監視器、筆記型電腦、平面電視以及許多數位消費性電子產品如手機、數位相機、數位相框、MP3等等之研發中心。4.運用台灣面板與材料供應之優點建立運籌中心，實際銷售或採購當地豐沛的平面顯示器資源，潛在外商有：Sony,Sharp,Samsung,Nokia,Motorala…等外商。5.運用台灣FPD廠商建廠之時機,設立FPD機器設備之研發、組裝、系統整合與測試之據點；並可結合台灣當地快速發展的FPD設備產業之資源，發揮合作效益；降低機器設備成本並提升交機效率。6.設立據點；生產面板上游相關零組件,實地供應面板廠商。7.設立據點；生產面板下游終端應用產品,並進行面向全球之出口。六、跨國策略合作或外商在台投資成功案例※康寧公司康寧公司成立於1851年，1971年康寧在台灣合資成立太平洋玻璃股份有限公司，量產電視映像管。三十年來，康寧參與台灣的經濟發展，從早期輸入光學玻璃胚料技術，間接幫助台灣成為全球最大眼鏡類產品OEM生產基地；近年來台下單採購，提供台灣光學、特殊半導體與光通訊應用材料技術；1999年並在台南科學園區設立台灣首座TFT-LCD玻璃基板工廠。由於整個LCD市場對康寧公司的玻璃基板需求不