2016-2020年中国传媒产业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国传媒产业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述所谓传媒是指“大众传播媒介”。广义的大众传媒包括报纸、杂志、电视、广播、电影、图书、音像制品以及正在迅速崛起的互联网络。其中报刊、电视、广播与互联网是四种主要的新闻信息传播媒介。作为社会信息传播的媒介，传媒业涵盖了信息生产、加工、传播等领域，具有典型的信息服务业的特征；同时，传媒的信源（即各媒体所传播的内容）具有强烈的文化、人文特征，使得传媒业也属于文化产业的一部分。因此可以将传媒业归为信息服务业与文化产业交叉的一个边缘性产业。近年来，电视、互联网及移动媒体成为产业增长的主要支柱。传统媒体和新媒体的角力更加白热化，互联网及移动媒体行业收入的增长幅度领跑各细分市场，市场份额超越传统媒体，网络广告市场规模也追平电视媒体，新媒体对传统媒体的替代作用愈发明显。中国传媒业在调整中稳步前进，在融合中寻求突破。2015年传媒行业的整体市场规模达到12754亿元，同比增长12.3%，相对于GDP增速高出5.6个百分点。2015年文化传媒行业披露并购规模176.4亿美元，披露并购案例276起，较2014年分别增长64.15%和16.95%。其中，包括影视、游戏、数字营销、VR等多个子行业均呈现出较高的热度。广播电视媒体与新兴媒体融合发展是大势所趋，是传统广播电视媒体革新图存、赢得未来的必由之路。2016年7月，国家新闻出版广电总局发布《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》的通知。通知旨在促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力影响力公信力和舆论引导能力，进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展有指导性作用。未来中国传媒产业前景光明，有较大的上升空间。其中，移动媒体和网络媒体的增速可能快于其它媒体；图书出版和移动媒体继续保持整个传媒产业的头两把交椅位置。未来的传媒产业将朝着电子化的方向发展，服务范围日趋扩大；无偿性服务所占的比重日益下降，有偿性服务所占的比重日趋增大；市场化趋向越来越明显，所提供的服务专业化程度呈现提高的趋势。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页中投顾问发布的《2016-2020年中国传媒产业投资分析及前景预测报告》共十五章。首先介绍了传媒的定义、分类标准、行业特点及社会角色定位等，接着分析了国际国内传媒产业的现状和市场运行情况，然后具体介绍了电视媒体、网络媒体、广播、户外媒体、报纸、期刊、电影的发展。随后，报告对传媒产业做了国内外重点企业经营状况分析、行业竞争分析、资本运作分析、存在问题及对策分析、投资分析，最后分析了传媒产业的发展前景与未来趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家新闻出版广电总局、文化部、商务部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对传媒产业有个系统深入的了解、或者想投资传媒相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、传媒行业的定义及分类...................................................................................................4二、中国传媒行业政策动态...................................................................................................5三、中国传媒行业发展状况.................................................................................................16四、中国传媒产业规模分析.................................................................................................18五、中国传媒产品国际竞争力分析.....................................................................................19六、中国传媒市场并购规模分析.........................................................................................20七、中国传媒行业发展前景分析.........................................................................................21八、中投顾问对2016-2020年中国传媒产业市场规模预测.............................................21附：报告详细目录.........................................................................................................................23一、传媒行业的定义及分类1、行业定义传播媒体或称“传媒”、“媒体”或“媒介”，指传播信息资讯的载体，可以是私人机构，也可以是官方机构。传播管道有纸类（新闻纸，杂志）、声类（电台广播）、视频（电视、电影）还有现代的网络类（电脑视频）。分类其实有多种说法。即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具；1943年美国图书馆协会的《战后公共图书馆的准则》一书中首次使用作为术语，现在已成为各种传播工具的总称。2、行业分类第一类传媒利用手势、旗语、烽火，等直接简捷直观的互动方法接受彼此的信息的方式是传统的原始的传媒的一种，它的特点是直观快速，但受自然界条件的局限性较大，如天气、光线、自然障碍物等。第二类传媒包括信件、绘画，文字、符号、印刷品、和摄影作品等。在这种信息交流方式中，信息的接受者要靠视觉感官接受信息，信息的发出者则开始使用一定的传播设施和工具。第三类传媒中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页无论是信息的发出者还是接受者，都必须借助传播设施。这类传媒包括电话，唱片，电影，广播，电视，手机通讯，等等。大众传媒视之为普通大众所使用的传媒。第四类传媒互联网传媒，之所以单独的将互联网传媒列为第四类传媒是因为它的传媒方式和信息载体是有别于第三传媒的，传统意义上的传媒在使用中具有一定的时间约束性和空间限制性，但只要接触过星之传媒的人都知道，网络传媒的灵活性和机动性是其它媒介所不及的，它既不受地域和时间的限制，又可以第一时间在任何地点使用，其便捷性是有目共睹的。它也正是未来传媒的主发展平台。二、中国传媒行业政策动态（一）2016年2月25日通知：国家新闻出版广电总局《关于进一步规范电视剧以及相关广告播出管理的通知》（新广电发【2016】21号），3月1日正式执行。要点：1、各级单位要把好关，履行好播出以及重播审核原则；2、明确标明发证机关、发证许可号、电视剧制作许可证号，展示不得少于3秒；3、不得以“完整版”“非删减版”“被删片段”等进行炒作；4、电视剧中间不得插入任何广告或者相关栏目，也不得出现任何节目、栏目的预告，不得擅自改变剧集长度，片头片尾不得以任何形式插入广告。解读：早在2011年，总局就下发规定，要求每集电视剧中间不得再以任何形式插播广告。经过几年的发展，各大电视台对恢复电视剧中插广告纷纷期盼。2月行业年会上，总局点名批评部分热播剧目的宣传炒作问题，同时出台相关宣传及广告规定，政策不但没有松动，反而呈现缩紧。虽对传统电视媒体的创收形成一定影响，但对持续走低的剧场开机率、受众不断流失以及电视剧过度宣传炒作等问题，都会有所裨益。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页（二）2016年2月27日风向：总局加强网剧和网络自制节目监管在2月27日举办的全国电视剧行业年会上，国家新闻出版广电总局电视剧司李京盛司长和网络视听节目管理司罗建辉司长分别做了题为“2015年-2016年电视剧管理”和“网络剧的发展与管理”的主题报告，网络剧的监管成为最受关注的核心议题。要点：1、网络剧审查开始，线上线下统一标准；2、网站自审的审核员需要接受总局培训考核，自审后播出引发热议的剧目将会进一步由管理司专家审核团队审核总结，有疑议的还会更进一步审议；3、24小时不间断地监看模式；4、对网络剧制作机构也有进一步的管理要求；5、加强对视频审查员的培训；6、加强对优秀网络剧的引导；7、加强对重大项目的了解，提前介入；8、及时发现“苗头”不对的剧，不要等成片了再下架；9、内容标准统一，电视不能播什么，网络也不行。解读：2014至2015年，网络剧实现大爆发，迎来发展元年。对于总局将加强网剧和网络自制节目监管，缩紧政策，一方面，导致网络剧长期以来的题材红利逐渐衰退；但另一方面也预示着网络剧审查标准更加清晰明确，传统制作公司将更加有迹可循，市场也会逐渐更加规范。（三）2016年5月10日通知：国家新闻出版广电总局办公厅发布《关于加强网络视听节目持证机构参与“全国中小企业股份转让系统”管理有关问题的通知》（新广电办发【2016】46号）。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页要点：1、《信息网络传播视听节目许可证》持证机构参与全国股份转让系统应向所在地省新闻出版广电管理部门提出申请，经省级新闻出版广电管理部门审核报国家新闻出版广电总局审批后，方可在全国股份转让系统挂牌；2、已经在全国中小企业股份转让系统挂牌的，应按要求重新履行申报审批手续，在获得国家新闻出版广电总局批准之前，不得在全国股份转让系统进行股份交易。解读：从通知内容来看，传媒企业登陆新三板前要审批，已挂牌的要停牌补票，其目的是为了防止相关企业通过新三板资本市场实现网络视听牌照的转移等。在沪深上市的相关企业本身就需要向广电总局进行前置审批工作，相关信息已经得到充分披露。而新三板挂牌条件较为宽松，审批限制环节较少，此通知也是补上此漏洞。此通知对大部分挂牌新三板的网络视听持证企业影响不大，但对少部分有外资股东的企业影响较大，估计审批流程会比较长。通知的一个后续影响是，为了避免审核上的麻烦，部分网络视听持证企业可能会将许可证的“所有权与使用权”分离。（四）2016年5月18日风向：视频行业国资“特殊管理股”必须入股要点：1、视频行业不允许有外资股东同时必须有国资股东；2、国资股所持股份及价格遵循平等自愿原则，股权比例1%-10%，市场估值，不能象征性出资；3、意向性协议重点：股份比例，估值，董事名额，如何行使董事权利，权利范围，仅限于试听内容的生产、投资、合作的表决权、审查权、以及主管内容高管任命的表决权。4、时间安排：6月10日前，特殊管理股东与公司完成意向性协议并报总局；总局审核通过，通过地方局（56号令）申报程序正式上报（等通知），7月份完成；即刻开谈，下一个工作日周一报总局意向性进度，总局协调解决协议条款的分歧。解读：中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页如果国资“特殊管理股”正式实施，那么对于拥有外资成分的优酷土豆回归A股之路或许会产生一定的影响，国家资本的进入对于百度私有化以及爱奇艺的国内上市也将产生干预。此政令如介入直播视频领域，对于直播平台的内容监控将会进一步的加强，通过国家资本的进入直接的管理到直播平台的内容产出，在一定程度上可以改善目前直播行业给人带来的不良风气。（五）2016年6月通知：国家新闻出版广电总局发布《关于大力推动广播