2016-2020年中国民营医疗产业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国民营医疗产业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述民营医疗机构是我国医疗机构体系的组成部分。改革开放30多年来，民营医疗机构依靠自身规模比较小、运营成本比较低、服务方式比较灵活等优势，得到较快发展。民营医院在心外、眼科、妇科、男科、医学美容、特需服务等方面逐步崭露出优势。目前，中国民营医疗机构越来越受到国家的重视，市场规模不断被扩大，在服务以及患者满意度方面取得了良好的市场效果，也成为民营医院发展的一大优势。2013年我国民营医院个数为11,313个，与2012年的9,786个相比增加了1,527个，同比增长15.6%。其中，2013年民营医院诊疗人数为2.9亿人次，占医院总数的10.6%。2014年我国民营医院共计12,166个，与2013年的11,313个相比，民营医院增加了1,137个，同比增长7.5%。2014年民营医院诊疗人数为2.8亿人次，同比提高13.3%。2015年1-5月我国民营医院诊疗人数为1.3亿人次，同比提高9.9%。民营医院在我国医疗卫生行业中发挥的作用逐步增强。近年来我国政策逐步倾向于民营医疗。2014年1月9日，国家卫生和计划生育委员会、国家中医药管理局联合发布《关于加快发展社会办医的若干意见》，要求独资医院审批权下放到省级，非公机构大型设备配备不低于20%。2014年3月发改委、卫生计生委、人力资源社会保障部联合发出的《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》规定，非公立医疗机构提供的所有医疗服务价格实行市场调节，由非公立医疗机构按照公平、合法和诚实信用的原则合理制定。2015年6月国务院发布的《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》为社会办医提供政策支持。2015年3月国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，大力发展非公立医疗机构。从床位标准、设备购置以及政策扶持等方面对社会办医给予支持，明确到2020年按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，同时，鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构，个体诊所的设置不受规划布局限制等。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页中投顾问发布的《2016-2020年中国民营医疗产业投资分析及前景预测报告》共十一章。首先介绍了医疗行业的定义、特性及中国医疗行业的发展，接着深入分析了我国民营医疗行业及各地区民营医疗的发展现状。随后，报告对民营医疗的经营管理、医改与民营医疗市场、民营医疗市场营销及重点企业的发展做了具体分析。最后，报告重点分析了民营医疗市场的投融资状况及风险分析，并对其未来前景趋势做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家卫生和计划生育委员会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国民营医疗机构协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对民营医疗产业有个系统深入的了解、或者想投资民营医疗产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、民营医疗发展现状分析........................................................................................5二、民营资本重要性分析............................................................................................6三、民营医疗市场变化分析........................................................................................7四、民营医院规模增长分析........................................................................................8五、民营医疗产业发展趋势分析................................................................................9六、民营医疗产业驱动因素分析..............................................................................10附：报告详细目录......................................................................................................16中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、民营医疗发展现状分析近年来，在新一轮医改推动和促进下，我国民营医疗机构在数量上实现了井喷式的发展。特别是2015年4月26日国务院出台的《深化医药卫生体制改革2014工作总结和2015重点工作任务》中明确，将大力发展社会办医列为2015医改七大工作重点之一。民间医疗产业进入了发展快车道。但在产业快速发展的同时，问题也不断凸显。民营医疗产业的快速发展得益于国家政策的支持和民众多样化医疗服务的需求，但民营医疗产业真正要实现欣欣向荣、百花齐放，不仅需要政策支持也需要产业自身发力。（1）引入社会资本助推产业发展2015年6月，国务院常务会议部署了简化医疗机构设立审批，支持通过股权、项目融资等筹集社会办医资金等五大举措促进社会办医，以满足群众多样化的医疗服务需求。民营医疗机构相对于公立医疗机构融资渠道较多，所有权明晰，利益清楚，管理灵活，自主权大，分配制度灵活，这也是民营医疗产业吸引社会资本的魅力所在。但近年来在民营非营利性医疗机构与民营营利性医疗机构双向转换上的尴尬境地对社会资本的引入产生了一些障碍。在非公医疗机构发展之初，由于非营利性能享受到税收、土地等方面的优惠政策，非公医疗机构特别是综合性的民营医疗机构更多选择的是非营利性的模式。随着时间的推移，民营非营利性医疗机构得到发展，原来的股东们希望能在做好社会公益的同时，对自己的辛勤劳动能得到一定的回报，对于新的投资者也希望有所回报。但目前民营非营利性医疗机构股东不能分红，那么就迫切需要将非营利性转变为营利性。同时，一些新成立或已经成立多年但自身经营不佳的营利性医疗机构又希望能够享受到更多税收、政策上的扶持，以促进自身发展，需要由营利性转变为非营利性。所以，应制定民营非营利性医疗机构与民营营利性医疗机构双向转换的具体实施细则，以便能够吸引更多的投资者进来进一步做大做强现有的民营医疗产业，助推产业发展。（2）要建立自己的人才梯队对民营医疗机构来说，生存下来只是万里长征的第一步，如何发展得更好才是需要解决的问题。从2009年新医改到现在，国家陆续出台多项政策和措施鼓励社会办医。在这些利好政策的驱动下，民营医疗机构的数量逐年增加。但在快速发展的同时也暴露出一些问题。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页对于消费者来说，民营医疗机构具备较好的服务体系、相对快捷的就医过程以及相对灵活的诊疗收费等优点。但也面临医疗技术、教学科研、医疗人才等软件实力相对不足，缺乏学科学术带头人，引进优秀医疗人才相对困难等问题。目前最优质的医疗资源仍然集中在公立医院，特别是公立三甲医院凭借多年的历史积淀，囊括了主要医疗人才资源，占领了技术制高点。消费者在选择就医时仍会更多地倾向于公立医院。必须建立自己的人才梯队，这是民营医疗机构能不能发展好的关键所在。公立医疗机构之所以人才济济，是由于其医务人员大多属于“单位人”，事业单位编制的人事制度决定了公立医疗机构的医务人员不容易也不愿意流向民营医疗机构。从促进民营医疗机构生存发展的角度出发，将医务人员多点执业的政策落到实处，逐步由“单位人”向“社会人”转变，为民营医疗机构发展创造更加开放、公平的条件。二、民营资本重要性分析目前来看国内公立医院医疗器械和医务人员供不应求情况非常明显，考虑到需求将不断增加，而国内对公立医院的财政补贴又非常有限，因此民营资本将发挥重要作用。（1）民营资本介入将缓解医疗行业设备与人才不足情况随着人口老龄化、生活方式改变、工作压力和财富增加等等原因，医疗器械需求不断增加，但是供不应求情况明显。以国内医疗器械市场中占比最大的医学影像设备来看，市场供给明显不能满足实际需求。预计未来医疗器械需求将维持高速增长，而基层公立医院和民营医院等将需要大量购入医疗设备。国内医院医生和护士配备明显低于发达国家水平。由于目前财政收入对医疗行业的补贴非常低，因此民营资本的注资对解决这些不足有非常重要的影响。（2）民营资本将在医疗服务行业激发“鲶鱼效应”可以参照台湾的发展经验，全球前200名医院中，台湾占了14家，仅次于美国及德国。但是在70年代前台湾也有和国内现在类似，1976年台湾台硕集团董事长王永庆成立长庚医院，仿效美国医院模式，以患者为中心成为其管理核心。几年亏损期后，该院获得15%的年利润率，其诊疗流程再造、成本核算模式等尤为先进。台湾各大企业集团纷纷效仿，非公立医院一时风行，长庚医院成为台湾医疗行业的“鲶鱼”。面对民营医院的强势竞争，台湾公立医院的市场份额不断下降，政府对公立医院的投入也大逆转，并以优惠政策刺激鼓励私人医疗资本，公立医院最终被迫改革。以著名的台大医院、台北荣总医院启动改革为标志，台湾医疗服务业从此提高效率，进入良性竞争。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（3）民营资本在基层公立医院和专科医院拥有诸多投资机遇民营资本参与医疗行业的方式主要包括公立医院托管和直接投资、投资专科医院和高端医疗等等，目前来看前面三种占主导地位。公立医院收入中有50%来自药品和器械的供应链服务，其中对于药品而言，如果公立医院直接从分销商处获得药品，对于需要招标的药物公立医院只能以招标价获得，因此议价空间是非常小的。但是如果由药企或者民营医疗集团做代理的话，这些企业可以以相对便宜的价格从分销商手中获得药品。这些企业给医院的价格虽然也是招标价，但是与此同时他们会将获得的一部分利润分给医院，因此医院不仅节约人力成本还获得一部分额外收益。另外，民营资本也可以通过投资帮助公立医院增设高端科室、聘请专家并改善医院配套服务，从而从周边其他高端医院获得新的患者。对于专科医院，民营医院在口腔、整形外科、妇产科等技术壁垒不高，但是利润率却不低的领域拥有许多投资机遇。三、民营医疗市场变化分析由于医疗行业的特殊性，中国民营医疗机构的发展，一直处于畸形的环境和畸形的思路中。在进入21世纪以来，尤其是经历了几次大的整顿和舆论洗礼之后，中国民营医疗行业发生了实质性的变化，这也是市场发展的规律所致。国内民营医疗市场有三个大的转变。第一个变化是，从原来的经营导向转向品牌导向。民营医疗的“经营”是这个行业的独门绝技，可以说是这个行业的精华所在。对经营的重视程度绝不亚于对医护质量和医院管理的关注，这一点，可以从一些医院经营部在医院中的地位看出来，经营部的建制往往在医院各职能科室之上，有些地方，甚至凌驾于院长之上，可见，经营对于医院来说，是整个医院的核心部门，是投资者最为关注的，其实质就是对利润的快速追求和短期回报。然而，随着广告限停和市场急速疲软，民营医院对医疗品牌的认知和追逐度逐渐加大，这可以从广告宣传的形式和活动的内容上反映出来，譬如将医疗的广告和活动与时下民生的热点及国家的健康事业紧密结合，更体现出通过内部提升提高管理强化技术和服务，努力缩小宣传与实效之间的差距，以建万年老店的长线思维取代短期操作的模式，出现了一批“叫好又叫座”的进入良性