大排量摩托车国产化分析

大排量摩托车国产化分析外部共享版2012年10月编制保密目录中国大排量摩托车市场现状持续上升的大排摩托占有率、国际知名大排摩托品牌纷纷布局中国中国大排量摩托车市场前景逐步上升的关注度、潜在消费能力、消费群体不断壮大大排量摩托车中国国产化优势高速发展的制造和管理水平、良好的投资环境（政策、劳动力成本等优势）市场现状市场前景制造优势2保密中国两轮摩托车市场概貌50cc;13%100cc;16%125cc;51%150cc;15%200cc;5%2010年中国摩托车市场占有率分布2.33.455.266.88.1012345678910中国市场比重/%200CC及以上排量发展趋势目前，在中国200CC以下的摩托车主要用于交通工具，200cc以上的摩托车主要用于休闲娱乐。根据近几年的市场趋势可以看出，休闲娱乐类型摩托车比重在不断增加，2010年此类车型市场比重达5%（约75万辆）。随着中国国民经济的发展，休闲娱乐类车型将逐步向更高档次和更大排量发展。——摘自中国汽车工业协会市场现状市场前景制造优势3保密城市“禁摩”令解禁：“禁摩”是一些地方政府行为，有违反《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等行为；作为中国政府，“禁摩”就是不开放城市市场，不开放市场这必然导致中国政府违背加入WTO（世贸组织）的相关承诺；作为全国政协委员的宗申产业集团CEO左宗申先生，在全国政协会议上连续三年提接交有关摩托及其解禁之事，前不久全国摩托车协会和商会等组织相关专家对摩托车城市解禁进行市场调研和分析；鉴于此，国家相关部门已着手研究并准备出台“关于鼓励发展节能减排环保型机动车”，准备对北京、上海等大城市进行摩托解禁，只要符合环保要求的合法摩托车产品就可以上路；北京现已执行只要符合北京环保要求就可以上牌。市场现状市场前景制造优势城市“禁摩”令解禁4保密成都厦门青岛温州大连哈雷大排摩托中国市场分布2005年，哈雷摩托经过近一年的市场考察，最终选定北京风火轮摩托车有限公司为哈雷摩托中国内地首家代理商。一方面哈雷摩托依托自身宗教式的文化信仰，以俱乐部为纽带，形成哈雷摩托及附属文化产品的圈子消费环境，另一方面，哈雷摩托车以大城市为根据地，以富人群体为消费目标，把摩托车当奢侈品来卖，使之实现收藏把玩的功能转移。市场现状市场前景制造优势5保密中国市场主要大排车型——哈雷旅行车系（TOURING）软尾车系（SOFTAIL®）戴纳车系（DYNA®）运动者车系（SPROTSTER®）VRSC车系（VRSC®）哈雷戴维森在华销售车型价格区间：9.5万~34万581353203822007年2008年2009年2010年哈雷中国销量市场现状市场前景制造优势哈雷自进入中国以来，大排量摩托车在华销量每年以1倍以上的速度增长，2010年受人民币升值和中国物价上涨等因素的影响，增速放缓。2011年恢复增值势头，仅上半年在华销售量就达到了2010年全年的水平。——数据来自互联网6保密宝马大排摩托中国市场分布作为欧洲摩托车代表的宝马摩托，早在上个世纪九十年代就装备国宾护卫队，并先后装备了上海市公安局、广州市公安局、大连市公安局、南京市公安局。在2006年世界杯举办期间，宝马摩托车协助德国警方完成安全保卫任务。在北京2008奥运会中国境内的火炬传递中，也全程使用宝马警用摩托车作为火炬护卫车辆。所有这些都树立了大排量摩托车在中国消费者心中的高端形象。而宝马摩托中国选秀更成为中国摩托车行业发展史上的重要事件，不仅说明了中国摩托车制造业能受到世界品牌的认同，同时也体现了世界大牌摩托车企业进入中国大排量摩托车市场的决心。现在宝马摩托正不断装备大中城市的警用公务系统，并受到越来越多的高端消费者青睐。市场现状市场前景制造优势7保密中国市场主要大排车型——宝马宝马在华销售车型价格区间：9.9万~43.9万1151241281342007年2008年2009年2010年宝马中国销量市场现状市场前景制造优势——数据来自互联网越野车EnduroModels旅行车TourModels街道车UrbanModels警用PoliceModels运动SportModels8保密杜卡迪、贝纳利大排摩托中国市场分布市场现状市场前景制造优势2005年4月，在上海举行了盛大的“杜卡迪登陆中国”的新闻发布会，标志着杜卡迪正式宣布进入中国。2009年10月杜卡迪中国首家官方展示厅在上海建成。中国本土摩托车企业早已洞察中国巨大的大排摩托市场潜力，2005年中国钱江摩托收购著名大排摩托品牌贝纳利，成为国内首家跨入大排摩托车市场的摩托车企业。9保密中国市场主要大排车型——贝纳利、杜卡迪贝纳利（BENELLI）在华销售车型越野车系重型车系价格区间：13万~22万杜卡迪（DUCATI）在华销售车型价格区间：10万~100万市场现状市场前景制造优势10保密成都日系大排摩托中国市场分布虽然日系大排摩托车在中国的专卖店较少，但由于日本摩托车企业与中国企业已开展了多年的广泛和深入的合作，且在全国主要城市已建立了小排量摩托车专卖店，因此，日本品牌早已具备大排量摩托中国国产化和销售能力。基于日本与中国特殊的地理优势，即使中国没有日本大排量摩托车专卖店，即使没有国产化，现阶段对日系大排量摩托车在华销售影响也较小。本田、雅马哈和铃木大排量摩托车在车迷中占有较大比重，出售日系大排摩托车私人车行遍及全国。市场现状市场前景制造优势11保密中国市场主要大排车型——日系中国摩托车迷对大排摩托车具有较大渴望，由于国内大排量摩托车选择较少，致使许多摩托车迷从临近的日本进口。因此，日系进口/二手大排摩托车成为中国摩托车迷的主要选择。国内许多摩托车迷主要选择川崎系列比较多。调查发现受国内中国摩托车迷亲耐大排量摩托车以川崎为主，而川崎是唯一日系摩托车企业没有和中国合作的公司，这点值得我们思考。难道说真的像我们茶语饭后说谈的，国外的技术含量高产品不给中国合作。市场现状市场前景制造优势川崎650、川崎山度狮400、本田CBR900、本田F560、本田CB750、本田VFR400、雅马哈TZR、雅马哈XJR400、雅马哈FZ1、铃木750、铃木400cc、铃木VZ400等。本田在华销售车型国内日系进口/二手主流车型川崎忍者Z1000本田CBR1000R本田CB400川崎750雅马哈YZF-R1川崎ZZR140012保密中国大排量摩托车市场的形成市场现状市场前景制造优势政府、组织摩托车迷高收入人群不断涌现新人群经济推动市场不断壮大中国市场三大消费群体：1.喜欢运动、休闲、娱乐生活方式的高收入阶层2.执勤交通工具需求的机关或组织3.摩托车爱好者+消费基础（经济、群体）+消费欲望（关注度）=形成消费市场不断壮大的中国市场13保密中国大排量摩托车消费群体1市场现状市场前景制造优势大排量摩托车作为公务执勤交通工具具有相当大的市场1.中国各地区经济发展的不均衡，地方财政收入的差异，以及中央所倡导的建设节约型社会，各地交巡警部门正努力从自身做起，降低财政开支，采用低成本执勤工具，因此大排量摩托车作为公务执勤交通工具在各中小城市具有相当大的市场。2.随着中国汽车拥有量不断上升，给城市交通带来了巨大的压力，极大的影响了政府安全执勤和宾客护卫等工作。因此，作为安全执勤和宾客护卫高档大排量摩托车在各大中型城市具有很大的市场。据统计，在全国公安机关人民警察190万的队伍中，包括交通警察、森林警察、边防警察在内，有超过50万警务人员有装备警用摩托车的需求。而随着我国城镇化建设的深入，城市警察队伍的不断扩大，具有公务性质的大排量摩托车的需求将不断上升。目前大排量公务用摩托车已从原来的军队、公安、检察、法院等逐渐延伸到工商、税务、银行、森林、消防、邮政、环保、工矿企业和经济保卫等部门，加上国家关于机动车辆使用10年即强制淘汰的规定，使公务用大排量摩托车形成一个潜力巨大的需求市场。因此，大排量摩托车具有广阔的市场前景。14保密中国大排量摩托车消费群体1重庆警卫·国宾护卫队——引领政府大排摩托需求新趋势2011年重庆市成立中国第一支“警卫.国宾护卫队”，成为既“重庆交巡警平台”建设的又一中国典范，在中国引起了各地政府、媒体和民众的广泛关注和好评。未来几年这一模式将被各地政府纷纷效仿，进一步推动中国大排摩托的需求。警卫.国宾护卫队核心装备为川崎750警用摩托车，这将引领大排摩托车在中国此消费群体的又一新趋势。市场现状市场前景制造优势2011年6月28日至29日，重庆警卫·国宾护卫队圆满完成基辛格来渝警卫任务。执行任务中的川崎750警用版车型15保密中国大排量摩托车消费群体2市场现状市场前景制造优势中国社会高收入的富人阶层对大排量摩托车的市场需求由于大排量摩托车主要用来运动、休闲、娱乐以及收藏，而不象中小排量摩托车主要用于代步。所以，中国一批“先富起来”的群体对大排量摩托车的需求正不断扩大，包括那些演艺明星、追求自由和个性的年轻商人等等，在中国内地，这批富人阶层的数量已经超过300万，而且有能力消费价位超过10万元的大排量摩托车，出于运动、休闲、娱乐、环保兴趣爱好等不同的目的，这个群体的市场需求大约占5%~10%之间。中国消费者追求高技术含量产品的愿望越来越明显，追求独特的驾乘体验将是接下来中国新富阶层追求的目标。——哈雷戴维森亚洲区总经理华思迪先生如此评价他们。82.587965.15.5601020304050607080901002008年底2009年底2010年底千万富豪/万人亿万富豪/万人根据2011年4月13日发布的《2011年胡润财富报告》显示，截至去年底，我国已有96万名千万富豪和6万名亿万富豪，分别比上年增长9.7%和9.1%，全国每1400人中就有1人是千万富豪。在重庆有11500位千万富豪，730位亿万富豪。16保密中国大排量摩托车消费群体3市场现状市场前景制造优势国内摩托车爱好者的市场需求国内车迷一直是大排量摩托车的坚定支持者，目前这部分群体主要消费价位在3~10万元之间，在国产大排量摩托车出现之前日本和欧美的走私二手摩托车是他们的主要选择。据统计，这部分消费群体全国估计有30~50万人左右，每年的消费市场在20~40亿元。而在当前小排量摩托车爱好者的群体中，有着更换大排量摩托车需求的消费者比例高达10%，这部分潜在消费群体大约有10万人左右。基于以上3大消费群体分析，我们大致可以得出如下结论：中国大排量摩托车市场在价格为3~30万人民币的范围内，市场需求接近100万辆，产值在500~800亿元人民币，而潜在的市场需求将随着经济的发展亦相当巨大。17保密大排量摩托车关注度趋势050100150200250300350400450全国关注度备注：关注度数据来自中国最大的搜索网站——百度，百度在中国的地位及应用普遍性相当于美国的谷歌大排量摩托车的关注度近两年翻了1倍多，并继续呈良好的上升趋势，随着关注度的不断上升，预计未来5～10年内大排量摩托车在中国将有明显增长，近两年正是进入中国将大排量摩托车国产化的最佳时期。市场现状市场前景制造优势今天，随着中国经济逐渐融入世界经济的大市场，摩托车作为交通工具的属性将在政策环境和消费环境的双重压力下逐渐弱化，而作为运动、休闲、娱乐和奢侈品的摩托车随着国外高端品牌的进入正被高端消费者所认同。因此，长期引领欧美发达市场的哈雷、宝马、杜卡迪、贝纳利等大排量摩托车品牌纷纷布局中国。这些品牌大排量摩托车的进入同时也进一步推动了相应文化氛围的成长。18保密大排量摩托车关注度分布情况排名省/直辖市1广东2山东3河南4江苏5浙江6河北7北京8陕西9四川10河南2009年1月——2010年8月北京、上海城镇人口可支配收入位居中国国内前列，根据中国的发展速度，预计未来5～10年以上排名城市均能达到北京和上海目前的水平，大排量摩托市场巨大。市场现状市场前景制造优势排名城市及关注度1北京★★★★★2上海★★★☆3西安★★★4郑州★★☆5苏州★★6重庆★☆7广州★☆8天津★☆9成都★☆10保