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北大纵横----大庆石油发展集团调研报告1大庆石油发展集团办事处调查分析报告北大纵横管理咨询公司二零零二年六月机密北大纵横----大庆石油发展集团调研报告2从4月底开始，我们与发展集团领导一起对全国十个办事处进行了实地调研大庆西安成都南京桂林海南上海威海北戴河北京5.15.45.75.105.125.175.195.215.224.255.25调研重点内容业务运营情况与未来前景资产财务状况人力资源状况内部管理状况资源与能力状况调研时间与调研路线北大纵横----大庆石油发展集团调研报告3大庆地区，主要调查了外专宾馆与有关旅行社大庆西安成都桂林海南上海威海北戴河北京南京大庆石油宾馆1992年投资兴建，涉外三星级宾馆，总资产7809万元，职工260人，其中正式职工110人。占地面积14800平米，建筑面积23000平米，营业面积17700平米，188间客房347张床位，2餐厅350个餐位；有夜总会、保龄球、台球、舍宾、乒乓球、美容美发、商务中心、票务中心等娱乐服务设施。收入以住宿为主，餐饮为辅。2001年，收入1500万元，利润为零。旅行社大庆油田旅行社：原属于管理局工会，主要从事油田职工内部疗养业务新东方酒店旅行社：承租酒店商务区新建外专宾馆旅行社：云帆旅行社：发展集团拟并购北大纵横----大庆石油发展集团调研报告4外专宾馆：从周边环境来看，主要服务对象为商务客流与周边消费群体，主要竞争对手比较集中大庆地区宾馆市场划分让胡路：面向油田系统的商务客流与周边消费群体新村：面向政府与社会系统的客流与周边消费群体龙凤：面向石化系统商务客流与周边消费群体大庆酒店宾馆聚集区让胡路区：新村：外专宾馆市场环境市场辐射区域：以管理局为核心的让胡路区服务对象：以面向油田系统的商务客流与周边消费群体主要竞争对手：昆仑商务酒店、昆仑宾馆、成基大厦等让胡路区的宾馆（新东方、华府、燕都）北大纵横----大庆石油发展集团调研报告5虽然外专宾馆品牌形象高，硬件设施好，但其竞争优势正逐步下降外专宾馆主要竞争对手优势劣势品牌形象硬件设施价格优势营销运作机制不活人员素质不高宾馆布局宾馆结构不合理管理局支持品牌形象较弱管理局支持少北大纵横----大庆石油发展集团调研报告6管理水平明显滞后于市场竞争的需要宾馆归属的不断变更造成企业经营管理的波动性较大传统的经验式管理较为粗放，缺乏创新性计划经济影响下的员工缺乏市场开拓意识与市场竞争观念，企业坐商行为较重分配激励制度、用工制度的不合理带来人员反向流动与沉淀，人员结构不合理，员工积极性低缺乏进行市场化运作的专业化管理人才承包制存在的短期行为与局部利益问题可能影响企业全局经营与长期发展当前的服务质量有损于宾馆的品牌形象历史遗留问题成为企业经营的负担主要问题北大纵横----大庆石油发展集团调研报告7企业的市场化经营运作能力较弱收入利润客房餐饮2001年1489万元，其中客房1050万元，占70%；餐饮400万元，占26.7%；娱乐50万元，占3.3%2001实际亏损219万元，截止2001年底累计亏损653万元，今年1－4月亏损40万元出租率49.6%，客源主要是局二级单位客户餐饮：管理局占60%，住宿客人占20%－30%，外来10%－20%经营特征单条腿走路：以客房收入为主，餐饮与客房之间的经营协同效应弱北大纵横----大庆石油发展集团调研报告8需要指出的是，外专宾馆通过整合改变运营体制与管理机制，能够提高整体经营效益业务定位住宿餐饮并行，两条腿走路区域定位以管理局为核心的让胡路区及周边地区客户群定位商务领域高端市场、本地区中高消费群体业务整合餐饮面向外部，调整布局与经营策略；餐饮突出变，动态领先；客房服务标准化，强化服务意识与服务质量市场营销住宿重点抓好周边企业、餐饮面向周边中高消费群体人力资源提高人员素质，改革用工、激励机制，强化业务考核管理控制内部核算清晰，过程监督检查到位，奖惩透明及时公正北大纵横----大庆石油发展集团调研报告9旅行社：市场化运作业务是集团关注的重点，从大庆地区来看，市场竞争激烈，各旅行社运作水平不一集团关注：是否能够成为集团未来支柱业务之一业务构成管理局内部职工疗养市场化运作的旅游业务运作策略职工疗养：谋求合理利润，培育潜在客户市场化业务：业务重点大庆旅游市场特点大势看好，竞争激烈一条腿走路：发团不接团(资源型城市、非区域中心，旅游资源缺乏所决定）季节性强（薪资收入型社会群体、传统家庭观念所决定）团队与散客并重，散客比重逐步提高（社会关系型营销向市场营销转变）大庆旅游社调查老牌旅行社：国旅、中旅、中青旅（具有品牌优势，经验丰富，客源稳定）依托传媒的旅行社：报业、广电，有传媒优势宝丽旅行社：品牌好，机制活，核心人物与员工队伍强干，客源稳增其他旅行社：北大纵横----大庆石油发展集团调研报告10发展集团目前运营旅游业务的能力较弱，运作思路尚未明晰发展集团运作评价团队士气高缺乏市场化运作的领军人物人员的思维模式与运作方式不适应市场化运作的要求业务运作的大思路尚未形成，运作目标不清晰旅行社：三个点分布在一个区域不合理；云帆旅行社内部布局不合理；旅行社需要进行统一的形象设计初步想法与建议职工疗养与市场化业务分开将市场化业务作为重点；疗养先行启动，在保证服务质量的前提下谋求合理的利润从集团全局角度考虑大庆旅行社业务的运作引进人才，引进管理与运作经验与外合作，不求所有，但求所用北大纵横----大庆石油发展集团调研报告11西安办事处资产较大，实体较多，业务较杂大庆西安成都桂林海南上海威海北戴河北京南京成立于1986年，总资产11679.82万元，正式职工52人（其中离退休职工29人），外雇员工226人下有7个经济实体：长缨宾馆、秦大饭店、旅行社、物业公司、半坡建材市场、物资采购站、运输公司长缨宾馆、秦大饭店为三星级宾馆，是办事处主要收入来源旅行社为两个宾馆揽客的同时独立经营物业公司负责经营管理办事处房产运输公司有车辆14台，担负着车辆经营及内部用车任务半坡建材市场主要以经营建筑装饰材料为主，兼营钢材，是以出租门市房为主要收入来源的合资企业物资采购站从事零星经贸活动2001年实现收入1896.3万元，实现利润62.74万元西安办事处北大纵横----大庆石油发展集团调研报告12从资产与收入来看，长缨宾馆与秦大宾馆是西安办事处经营管理的重点长缨宾馆59%秦大饭店40%其他1%2001年固定资产构成长缨宾馆54%秦大饭店18%采购站15%处机关8%建材市场5%2001年收入构成北大纵横----大庆石油发展集团调研报告13长缨宾馆硬件设施好，但经营管理并不如意优势劣势业务硬件设施好位置与周边环境差人员素质低、思想观念落后（不患寡而患不均）文化氛围不好，改革难度大运作机制不活收入主要来自于客房，客源主要是旅游团队与会议；客房180间，入住率58%餐饮部分亏损较为严重单位收入费用成本税金利润客房95.8271.853.5620.40餐饮44.8224.4330.161.29-11.06其他25.48-25.48合计140.64121.7830.164.85-16.162002年一季度损益状况（单位：万元）突出问题管理不顺，责权利不对等文化氛围人员素质较低北大纵横----大庆石油发展集团调研报告14秦大饭店运作相对灵活，经营效益逐步提升基本情况原属于农工商，2000年4月划归西办总资产3943万元，员工72人，其中正式职工5人主要收入来源：住宿主要客源：协议单位、旅行社客房入住率：一季度74%,4月份88%时间收入费成本用利润2000年288.45328.49-40.042001年320.85386.39-65.542002年一季度133.5110.5522.95近期损益状况（单位：万元）优势地理位置优越硬件设施较好市场运作比较灵活突出问题西安办不良文化氛围给其日常经营带来了负面影响正式职工的思想观念较为落后用工制度与分配制度相对滞后北大纵横----大庆石油发展集团调研报告15合资兴建的建材市场前景并不看好老工业区老工业区高新技术开发区经济技术开发区大明宫市场太白市场半坡市场西安城市向南北方向发展，东西经济发展相对落后大的市场有大明宫、太白等，其辐射整个西安半坡市场为二级市场,市场规模较小，主要面向周边服务，所售产品部分来自于一级市场，为一级市场的补充西安建材市场图示1993年与灞桥区永丰村合建，对方出土地25亩，西安办出资金共879.5万元市场以建材零售为主市场由对方具体负责管理截止目前共收回投资收益66.24万元基本背景竞争环境半坡市场规模小，周边经济环境较差，市场做大较难，在集团缺乏相关专业管理人才且该业务与集团其他业务关联度小的情况下建议收缩北大纵横----大庆石油发展集团调研报告16九亩地、旅行社、车队、物业等部分运营状况也不理想九亩地占地8.5亩，临近货场与公路以房屋出租方式经营，为汽车综合服务中心周边以运输汽车服务业为主，该地皮转向他用较难1993年成立，以前负责职工疗养，近期面向市场运作，正式职工1人，其余为外聘员工2001年亏损14.45万元，今年一季度亏损4.76万元缺乏管理，业务运作能力差旅行社物业主要负责办事处物业管理与闲置房屋租赁运输公司负责车辆经营与内部用车任务车辆过多，资产包袱重，虽然独立核算时收入很大，但大部分为内部用车结算前身为西安办供应科，主要负责催交催运工作，近几年从事零星经贸活动物资采购站北大纵横----大庆石油发展集团调研报告17以宾馆业务为核心，强化内部管理是西安办事处工作的重中之重宾馆业务核心业务建材市场收缩退出九亩地伺机变现旅行社重点整顿物资采购收缩退出物业与运输强化管理业务方向建议经营管理建议宾馆定位旅游团体与会议管理人员集团外派专业人员具体运作将宾馆与其他业务分离人力资源改革用工与分配制度，强化考核、激励与培训重点工作市场营销与成本控制北大纵横----大庆石油发展集团调研报告18成都办事处人员较少，业务相对简单大庆西安成都桂林海南上海威海北戴河北京南京成都办事处成立1992年，总资产6163万元，正式职工26人，下辖石油大厦、装饰板厂、贸易公司三个经济实体；2001年实现收入808万元，帐面利润20.9万元石油大厦：1992年建成，属二星级宾馆，拥有客房75间，餐厅2个，客房入住率42%，客源以旅游团队为主，商务客人少；另有1个100张床位的招待所闲置；2001年实现收入157万元装饰板厂：1995年建成，占地20亩，建筑面积1500平方米，主要生产民用及办公用贴面刨花板与密度板；2001年实现收入434.8万元贸易公司：1993年成立，从事油品、液化气的销售，目前业务停滞北大纵横----大庆石油发展集团调研报告19经营一直较为困难，对管理局的依赖性很强6820021648489.3234.80324.10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%石油大厦装饰板厂贸易公司办事处局外局内成都办对管理局的依赖性很强，市场开拓能力较弱2001年收入来源构成成都办特点主要领导思想保守，缺乏开拓意识，经营重在维持职工中党员多，年轻人多，高学历人员多缺乏市场化经营运作能力业务有一定的寄生性，发展前景暗淡总资产较少但现金大（2900万资金）北大纵横----大庆石油发展集团调研报告20由于资产质量比较差，建议收缩业务直至退出石油大厦装饰板厂贸易公司位置偏僻，结构不合理，设施陈旧，配套设施不全周边宾馆多，市场竞争激烈石油大厦由于客观条件所限从事宾馆业务先天不足，建议集团寻找机会退出产品档次低，因环保问题将会被淘汰生产设备老化，运营成本高，价格缺乏竞争力工厂因生产存在污染面临被拆迁的威胁地理位置好，地皮值钱建议以合作开发房地产等方式将该地皮变现实为皮包公司，仅有1名职工，业务目前停滞缺乏从事贸易活动的能力建议撤消该公司北大