搜索
中国智能物流业前景预测及投资咨询报告系列讲座二物流费用和社会物流总费用谭秀丽引入•一、河南禹州一农民偷逃过路费368万被判无期徒刑•河南禹州例说明中国物流费用太高社会物流概况总体来说，我国物流业处在中等水平，既具备较好的基础，又存在巨大的发展空间。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一。社会物流概况世界银行会同国际运输代理协会等机构对全球150个国家和地区物流业进行的分析评估，根据基础设施、国际海运、国内物流竞争力、货物跟踪、国内物流成本、交货及时性等指标进行排名。中国在发展中国家的排名靠前，但是与发达国家相比，还有不小距离。相对于基础设施水平和国际物流运输，中国国内物流成本较高和及时性不足是中国物流亟待解决的两大问题。社会物流的特点1、社会物流总费用偏高我国整体物流费用占GDP的比重，大大高于发达国家的水平（约10%），物流服务的整体效率比较落后。图表72005-2012年中国物流占GDP的比率情况年份物流总费用（万亿）占同期GDP的比率（%）2005年3.3918.62006年3.8418.32007年4.5418.42008年5.4518.12009年6.0818.12010年7.1017.82011年8.4117.8数据来源：国家发改委、中国物流与采购联合会、中商情报网2、专业化物流服务需求已初露端倪，但企业外包物流的比例依然很低。西方国家的物流业实证分析证明，独立的第三方物流至少占社会的50%时，物流产业才能形成。与成熟发达国家相比，显然过低，没有产业化，同时也蕴含着巨大的发展空间。3、专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展，但是产品和服务相似度高且种类单一。我国物流企业整体以运输为主，提供的服务主要以运输和仓储为主，综合性物流服务占比太少。4、行业集中度低，大部分企业规模偏小。据发改委抽样统计，我国物流企业整体规模太少，绝大部分企业的资产规模小于5000万。2012年中国物流费用情况分析2010年，中国物流总费用达到7.1万亿元，同比增长16.7%；“十一五”时期总计27万亿元，是“十五”时期的2.1倍，年均增长15.6%。2011年全国社会物流总费用达到8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点。2012年1-11月，社会物流总费用8万亿元，同比增长11.9%，增幅比1-10月提高0.4个百分点，显示出经济运行中的物流成本依然较高。图表232006-2012年中国物流费用情况表年份总费用（万亿元）增长率（%）2006年3.8413.52007年4.5418.22008年5.4516.22009年6.087.22010年7-10月8.4118.502012年1-11月811.9数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网二、2012年物流运输费用分析2011年全国社会物流运输费用4.4万亿元，同比增长15.9%，增幅比前三季度提高0.4个百分点，比上年提高1.9个百分点，占社会物流总费用的比重为52.8%，同比下降1.2个百分点。二、2012年物流运输费用分析2012年1-11月运输费用4.1万亿元，同比增长11.2%，增幅比1-10月提高0.4个百分点。其中，受燃油价格、用工成本高企、道路运量增速持续回升影响，1-11月道路运输费用同比增长13%，增幅比1-10月提高0.2个百分点。图表242006-2012年社会物流运输费用情况表年份运输费用（万亿元）增长率（%）2006年2.1012.82007年2.4717.62008年2.8713.22009年3.367.02010年3.8014.02011年4.4015.92012年1-11月4.111.2三、2012年物流保管费用分析2011年，社会物流保保管费用2.9万亿元，同比增长22.6%，增幅比上年提高2.1个百分点，占社会物流总费用的比重为35%，同比提高1.1个百分点。在保管费用中，利息费用1.2万亿元，同比增长26.3%，占保管费用的41.2%，同比提高1.2个百分点。三、2012年物流保管费用分析2012年1-11月，保管费用2.9万亿元，同比增长12.3%，增幅比1-10月提高0.2个百分点。其中突出的是利息费用增长13.9%，增幅比1-10月提高0.6个百分点，反映出当前经济运行中资金使用成本压力依然较大。三、2012年物流保管费用分析年份保管费用（万亿元）增长率（%）2006年1.2316.02007年1.4916.62008年1.8921.82009年2.007.52010年2.4020.52011年2.9022.62012年1-11月2.912.3数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网四、2012年物流管理费用分析2011年，社会物流管理费用1万亿元，同比增长18.7%，占社会物流总费用的比重为12.2%，同比提高0.1个百分点。2012年1-11月，管理费用1万亿元，同比增长13.6%，增幅比1-10月提高0.5个百分点，明显快于社会物流总费用增长水平。图表262006-2012年社会物流费用情况表年份管理费用（万亿元）增长率（%）2006年0.5110.42007年0.5813.62008年0.6914.32009年0.727.42010年0.9019.02011年1.0018.72012年1-11月1.0013.6数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网2012年中国社会物流总额情况分析一、工业品物流总额分析2011年，在社会物流总额中，工业品物流总额143.6万亿元，按可比价格计算，同比增长13.1%，增幅比上年回落1.5个百分点。图表272008-2012年工业品物流总额增长情况年份工业品物流总额（万亿元）增长率（%）2008年79.8620.82009年87.419.42010年113.1014.62011年143.613.12012年1-11月149.410数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网二、进口货物物流总额分析•2011年，中国进口货物物流总额11.2万亿元，按可比价格计算，同比增长4.3%，增幅比上年回落17.8个百分点。在外部需求改善和国家稳定外贸措施的共同作用下，进口货物物流增长保持稳定。•2012年1-11月进口货物物流总额为10.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。图表282008-2012年进出口货物物流总额增长情况•年份进出口货物物流总额（万亿元）增长率（%）•2008年7.868.2•2009年6.8612.8•2010年9.4022.1•2011年11.24.3•2012年1-11月10.56.6•数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网三、农产品物流总额分析•2011年，中国农产品物流总额为2.34万亿元，占社会物流总额的1.48%，比上年同期增长4.5%。图表292008-2011年农产品物流总额增长情况•年份农产品物流总额（万亿）增长率（%）•2008年2.0617.6•2009年2.154.3•2010年2.244.3•2011年2.344.5•数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网•截止2011年，中国再生资源物流总额为5418亿元，占社会物流总额的0.34%，同比增长20.4%。2012年1-11月，中国再生资源物流总额同比增长13.4%。图表302008-2012年再生资源物流总额增长情况•年份再生资源物流总额（万亿）增长率（%）•2008年0.283.8•2009年0.3212.3•2010年0.4539.5•2011年0.5420.4•2012年1-11月13.4•数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网五、单位与居民物品物流总额•截止2011年，中国单位与居民物品物流总额为2366亿元，占社会物流总额的0.15%，同比增长18.30%。2012年1-11月，中国单位与居民物品物流总额同比增长19.8%。图表312008-2012年单位与居民物品物流总额增长情况•年份单位与居民物品物流总额（万亿）增长率（%）•2008年0.1514.0•2009年0.1716.4•2010年0.2014.7•2011年0.2418.3•2012年1-11月19.8•数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网一、水泥行业物流成本分析•进入“十二五”时期，伴随着我国经济增长方式的转变，水泥行业也面临着转型。由分散走向集中，由低端走向高端。作为行业的主要动脉，水泥物流活动的变化也较好地体现出行业发展的特点。•根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，中国物流与采购联合会开展了全国重点企业物流统计调查。调查结果显示：水泥行业物流成本分析•2011年，得益于四万亿投资需求效应的延续以及行业价格的大幅提升，水泥行业销售产值实现较快增长。行业的物流规模也随之有较大幅度的提升。运输成本和管理成本增速的回落使得物流成本增速较2010年有所回调。仓储成本和利息成本占比的上升成为2011年物流成本费用率由降转升的主要因素。此外，水泥行业自身的一些特点也决定了行业物流成本费用率偏高。水泥行业物流成本分析•随着水泥行业兼并重组的逐步展开，行业集中度和大型水泥集团的市场占有率有了较快的提升。其中最明显的特点是大型企业集团自办物流的趋势有所显现。在这样的情况下，2011年水泥行业的物流外包率较2010年出现了较为明显的下降。•1、物流总额增速加快•据建筑材料流通协会数据显示，2011年，全国规模以上水泥企业产量为20.9亿吨，同比增长10.8%，增速较2010年同期回落。但全国规模以上企业完成销售产值9372.8亿元，同比增长36.69%。2011年水泥销售的快速增长一方面得益于四万亿投资需求给行业带来的延续效应；另一方面体现出水泥行业近几年的严控政策初见成效，行业供需关系有所改善，水泥价格水平实现了较大幅度的飞跃。据中国物流信息中心发布的价格指数显示，2011年水泥价格较2010年同期增幅达17%左右。伴随着销售产值的大幅增长，行业的物流规模也有较大幅度的提升。2011年，水泥行业的物流总额1.6万亿，同比增长30%，增速较2010年加快5个百分点。•2.物流成本增速回调•从构成情况反映出，运输成本和管理成本增速的回落是造成物流成本增速回调的主要原因。而促使物流成本维持两位数增长的主要动力来自于仓储成本和利息成本两方面：一方面虽然2011年行业增速较快，但整体上供大于求的格局仍未彻底改变，产能过剩压力依然较大。统计局数据显示，2011年，水泥企业的产成品库存381.8亿元，同比增长11.1%。而2010年水泥行业的产成品库存同比下降1.2%。产成品库存的大幅提升促使仓储成本出现了较为明显的增•长。第二个方面，2011年，央行连续三次加息，直接推升了企业的融资成本，导致利息成本的增加。•3.物流成本费用率由降转升•据全国重点企业物流统计调查数据显示，2011年水泥行业的物流成本费用率达到19.5%，既2010年有所回落之后，再次回升至2009年的水平。该行业的物流成本费用率在所有的调查行业中居于前列，高出调查的全部工业企业的物流成本费用率达10.2个百分点，意味着水泥行业的物流费用整体水平仍然偏高。水泥行业物流费用率居高不下的原因•一方面，仓储费用和利息成本的增加是推升2011年物流成本费用率的主要因素。从各项占比情况看，增速回调的运输成本和管理成本比重较2010没有明显变化。而保持较快增速的仓储成本和利息成本的比重较2010年分别上升1.7和0.8个百分点。•另一方面，行业自身特点决定了物流成本费用率整体偏高。从构成看，水泥行业主要物流费用来自于运输。而在诸多的运输方式中，汽车运输所占的比重较大。由于汽运的费用要普遍高于其他运输方式，因此在一定程度上推高了该行业的物流费用。并且，水泥产品的不易储存的特性，也使得水泥销售存在运输半径的问题，区域限制较为明显，不利于通过规模效应的扩大来降低运输成本。•物流外包率下降明显•2011年水泥企业对外支付的物流成本同比回落14%，物流外包率明显