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浅析我国商业银行中间业务的发展现状周超婷1202000103本文结构中间业务的概念界定我国商业银行中间业务的发展现状分析我国商业银行中间业务发展存在的问题发展我国商业银行中间业务的对策建议2020/1/25中间业务的概念界定1.1中间业务的定义中间业务指不构成商业银行表内资产和负债，产生商业银行非利息收入的业务，以中间人或代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保和其他委托事项，提供各类金融服务而收取一定费用的业务。它与资产业务、负债业务共同构成商业银行的三大业务类型。2020/1/25根据巴塞尔委员会划分1担保业务:贷款偿还担保、履约担保、票据承兑担保、备用信用证等；2贷款承诺业务:贷款限额、透支限额、备用贷款承诺和循环贷款承诺等；3金融工具创新业务：金融期货、期权业务、货币及利率互换业务等；4、传统中间业务：结算、代理、信托、租赁、保管、咨询等业务；2020/1/25根据我国商业银行中间业务的经营范围和性质划分1支付结算类中间业务：支票结算、汇票结算等2银行卡类业务：信用卡业务、专用设备卡、国际卡等3代理类中间业务：代理证券业务、代理保险业务、代收代付等4担保类中间业务：银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等5承诺类中间业务：贷款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种6交易类中间业务：金融衍生业务，如远期外汇合约、金融期货、期权7基金托管业务：办理基金资金清算、款项划拨、会计核算、基金估值等8咨询顾问类业务：信息咨询业务、资产管理顾问业务、现金管理业务等9其他类中间业务2020/1/25二、我国商业银行中间业务的发展现状分析2.1中间业务收入增长迅速近年来，随着我国银行客户金融服务需求的日趋多元化、差异化，我国金融市场迅猛发展，我国商业银行体制机制改革不断深化，公司治理不断完善，风险管理水平显著提高，中间业务产品日益丰富，中间业务发展步伐日益加快。从总量上看，我国商业银行中间业务收入总量增长迅速，远远超出同期利差收入的增长，也远远超出同期资产、负债的增长，如工行2009至2011年间中间业务收入年均增长36%，而同期利息收入年均增长为21%，而资产与负债同比仅分别增长14%、15%，中间业务收入增长是同期利差收入增长的1.7倍，是资产负债增长的2.4至2.5倍。2020/1/25表一：工商银行2009—2011年主要财务项目统计表（单位：百万元）项目2011年2010年2009年11年比10年增长10年比09年增长平均增长利息净收入36276430374924582119%24%21%手续费及佣金收入101550728405514739%32%36%营业收入47060138074830941124%23%23%净利润20844516602512939626%28%27%资产总额15476868134586221178505315%14%15%数据来源：工商银行2011年度报表数据整理所得2020/1/252.2中间业务占比分析从中间业务占营业收入的比重来看，有明显的提高。本文选取了中国银行、工商银行和招商银行三家来分析，目前各银行的中间业务收入占比都超过了15%，总体来说，中国银行的中间业务做的比较好，工行的增速比较快，由2006年的8.69%增长到2011年的21.58%，招商银行的中间业务收入占比变化不是很大，维持在15%左右，这与银行规模有一定的关系，中间业务与银行的网点、客户资源和资金密切相关，它是银行综合服务能力的具体，大型商业银行由于网点多、客户多和资金量大，服务资源相对丰富，其中间业务收入比较领先。虽然我国中间业务收入比重有所提高，但和国外的一些优秀银行相比仍然存在一定的差距2020/1/252006年—2011年各银行的中间业务收入占比数据来源：根据各银行2006—2011年各银行年报统计整理所得2020/1/252.3中间业务收入结构分析从我国商业银行发展现状来看，传统性服务品种如银行卡类、支付结算类、代理类等相关中间业务在我国商业银行中间业务品种总数仍占绝大部分;交易类、托管类、咨询顾问类等新型中间业务品种相对较少。下面以工商银行为例分析其2010年和2011年中间业务收入的构成及其发展变化2020/1/25表三：2010年和2011年工商银行中间业务收入的变化单位：百万元2011年2010年手续费及佣金收入项目金额占比金额占比结算、清算及现金管理2541025.02%1916026.30%投资银行2259222.24%1550621.23%个人理财及私人银行2126420.94%1485820.40%银行卡1726817%1368718.80%对公理财92699.13%988613.57%资产托管58925.80%33854.64%担保及承诺51015.02%30294.16%代理收费及委托13761.35%9791.34%其他9050.89%5180.71%合计10155072840数据来源：工商银行2011年度报表数据整理所得2020/1/253、我国商业银行中间业务发展存在的问题3.1、对经营效益贡献不足这主要是指商业银行中间业务的赢利能力还不是非常强，中间业务收入在商业银行整体经营收入中的占比还不是很高，对商业银行的贡献度仍然有限。2011年银行业金融机构收入结构图数据来源：银监会网站公布的银监会2011年报2020/1/253.2、中间业务产品独立研发能力弱，创新产品少从产品研发来看，我国商业银行独立研发能力弱，不能有效满足客户的需求。与西方先进银行相比，我国商业银行中间业务产品品种明显偏少，由表二可以看出，传统的支付结算、银行卡、代理类业务占比较高，据不完全统计，外资银行所使用过的中间业务品种己达2万种，而我国中间业务产品仅有几百种之多，两者对比，差距是显性的，主要原因在于：一是西方银行大多已突破分业经营的限制，混业经营既为西方商业银行发展中间业务创造了制约相对较少的法律环境，也为其从多个领域整合客户的需求创造了基础，从而为其快速发展插上了腾飞的翅膀，而我国商业银行由于受分业经营的限制，其研发和创新只能局限于部分领域，不能全面满足客户与金融相关的多项需求。二是我国商业银行的中间业务的研发能力过于薄弱，研发一项中间业务产品往往需要财会、金融、科技、法律、营销等多方面的知识，需要将上述专业知识与人员进行系统地整合，而我国商业银行则在这方面显然还需要进一步努力，其主要问题:一在于复合型人才相对较少，二在于将各类人才一整合于一个项目的能力相对偏弱。2020/1/253.3、分业经营制约中间业务发展目前我国的金融业仍然是分业经营模式，一定程度的抑制了中间业务的发展。我国《商业银行法》规定:商业银行中间业务范围包括代理买卖外汇、代理发行、承销、汇兑政府债券、提供信用证服务及担保、代理首付款项、代理保险业务、提供保管箱业务以及经中国人民银行批准的其他业务，但是对于商业银行开展信托和股票业务却不允许。我国商业银行受分业经营模式的约束，只能将中间业务局限到委托代理、信用卡等一些基础业务，而中间业务大多又处于各个不同行业金融机构的交叉领域，银行却不能开展相关的融资类和证券类中间业务，金融衍生品工具业务的开展更是受到严格限制，这样就限制了我国商业银行中间业务的发展空间。2020/1/254、发展我国商业银行中间业务的对策建议4.1使用转化和拓展的方式，升级传统中间业务开拓人民币跨境代理清算的中间业务收入代理业务：在传统的代理水电煤气费、代发工资等业务的基础上，向代理基金、代理保险、代理贵金属现货和期货交易等方向拓展和延伸。银行的资金托管业务：由证券投资基金托管进一步向证券公司集合资产管理计划、基金专户一对多专户资金托管、企业年金托管、直接股权投资基金托管等方面拓展市场2020/1/254.2改进管理方式，增强创新能力，强化中间业务产品开发成立专门的中间业务部门加大对中间业务人才的培养和引进加大对高技术含量、高附加值产品的研发和市场开发转账结算深入开发银行卡业务4.3从分业经营向混业经营转化1、在现行制度框架内拓展银行业务2、以点带面，稳步推进混业经营3、整合现有金融机构，推进“一行多制”4、实现混业经营，实行统一监管