美国大豆倾销中国的实证分析

美国大豆倾销中国的实证分析西南财经大学西部经济研究中心：邱雁2010年11月8日“后危机时代的粮食安全与农村发展”国际研讨会研究背景近年来中国大量进口大豆，以满足国内对油脂和饲料原料的旺盛需求并弥补国内耕地资源稀缺的不足。而美国作为中国进口大豆的最主要来源国，其对华出口量几乎占到中国进口总量的40%；中国大豆面对国内强大的增长需求，生产量却徘徊不前，并有下滑之忧；原有的国有和民营大豆加工企业因为抵挡不住国际粮商的竞争逐渐退出市场，外资企业凭借资金、技术和产业链整合优势，通过参股、独资、并购等方式占据了国内油脂加工80%的份额。焦点：美国大豆是否较中国大豆更具成本优势？美国是否利用倾销策略获取大豆对外贸易的竞争优势？研究目标•通过对中美两国大豆生产成本、收益、补贴和市场价格的系统分析和比较，实证美国大豆是否以低于“正常价值”或“公平市场价值”向中国进行了倾销。研究思路•中美巴三国大豆生产的成本收益比较；•美国大豆出口价格比较；•美国大豆补贴估算及影响分析；•对中国大豆行业的不利影响。实证研究（一）大豆生产的成本收益比较表1中美两国大豆生产成本收益比较年份单位面积总成本（元/亩）单位产品总成本（元/吨）生产者价格（元/吨）单位面积净收益（元/亩）单位产品净收益（元/吨）成本利润率（%）美国中国美国中国美国中国美国中国美国中国美国中国199016189108378310281171-836-54388-5.040.9199118695124087610741186-2524-166310-13.425.41992196111118797610641528-2046-123551-10.441.51993206121150696312961724-2980-211762-14.066.119943291451777118516852040-1789-92855-5.261.619953232032064151619212579-22113-1431063-6.955.619963422682054194521112965101115710202.841.619973362761741224819923006456925175813.425.119983382841751180115792262-3324-173461-9.98.519993402551894171413541986-971-540272-28.50.220003472471885169113542055-9814-532364-28.25.920013602481866172512621935-117-4-604210-32.4-1.620023162481764169615812209-3361-182513-10.324.820033252622038204719952945-7104-43898-2.139.6200434025616731878170328206124309431.848.52005357272170819731710256708015940.129.620063652681771200616232515-3167-148509-8.425.1200741929220702587222041413117515115547.360.02008441348230824362675368570178368124915.951.3实证研究图一美国与巴西大豆生产成本比较（一）大豆生产的成本收益比较0501001502002503001992/19931994/19951996/19971998/19992000/20012002/2003年度美元/英亩巴西Parana美国美国中部美国大平原实证研究（二）美国大豆出口价格比较表2美国大豆出口价格的国际比较对象时间段有效数据（个）结果价格比较有效次数价差波动范围（美元/吨）价差均值（美元/吨）美湾FOB价格与伊利诺伊州现货价格2002.06.06~2009.09.24724美湾伊利诺伊3340.17~50.1413.14美湾=伊利诺伊23美湾伊利诺伊5-0.74~-40.79美湾FOB价格与CBOT近月合约价格2002.06.06~2009.09.24728美湾CBOT3470.36~97.916.85美湾=CBOT14美湾CBOT3-1.84~-9.92美湾FOB价格与巴西ParanaguaFOB价格2002.06.06~2007.12.06540美湾Paranagua1940.37~87.168.01美湾=Paranagua0美湾Paranagua76-0.09~-29.39美国、巴西至中国港口C&F价格2001.10.26~2009.12.312572美国巴西8201~351.69美国=巴西41美国巴西425-1~-59实证研究（二）美国大豆出口价格比较7.18%100%721.73/302.100%出口价格）/出口价格-（正常价值倾销幅度实证研究（三）美国大豆补贴估算及影响分析图二美、中、巴三国大豆生产者支持估计-500,000500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,0005,500,00019951996199719981999200020012002200320042005200620072008年千美元中国巴西美国1美国2实证研究（三）美国大豆补贴估算及影响分析表3美国大豆补贴对生产者的影响年份大豆总产（千吨）补贴率①（%）补贴率②（%）成本利润率（%）包含补贴①包含补贴②不含补贴1995591740.57-6.35-6.93-6.93199664780-0.042.742.782.78199773176-0.0213.3813.4013.401998745988.872.90-2.47-7.16-9.8519997222319.5615.95-12.24-14.95-28.5220007505523.0118.15-8.36-12.28-28.2020017867222.7024.56-13.35-10.34-32.362002750101.894.18-8.63-6.44-10.342003667783.026.241.104.42-2.102004850132.804.574.556.661.79200583368-0.513.00-0.393.160.07200686770-0.383.23-8.73-5.30-8.362007703580.568.007.282008807494.3220.2615.94实证研究（四）对中国大豆行业的不利影响表4中国大豆历年生产形势与进口比较单位：万公顷、万吨、吨/公顷年份播种面积产量单产进口总量美国19787147571.0600199581313501.6630200093115411.661042541200595916351.7026591105200693015081.622824988200787512731.4530821157200891315551.7037441543200988014501.6542552181实证研究（四）对中国大豆行业的不利影响据国家发展改革委员会于2008年发布的《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》中指出，内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。2007年，内资大豆油脂加工企业产能为4920万吨，占全国的63.9%，比2000年的90.3%下降了26.4个百分点；实际大豆压榨量1768万吨，占全国的52.0%，比2000年的91.0%下降39.0个百分点。同期，外资企业压榨量从9.0%快速提高到48.0%。此外，国内大豆压榨企业寡头化倾向也日益明显。首先，被参股或控股的外资主要集中于ADM、丰益、邦基、嘉吉、路易达孚等跨国粮商；其次，压榨企业在扩大规模和市场份额的同时又延伸了产业链条，出现由原料采购、加工向终端市场延伸的倾向。实证研究（四）对中国大豆行业的不利影响图三CBOT大豆期货近月合约月度平均价格趋势图020040060080010001200140016001999年1月2000年1月2001年1月2002年1月2003年1月2004年1月2005年1月2006年1月2007年1月2008年1月2009年1月美分/蒲式耳实证研究（五）结论和启示1.研究结论•（1）美国大豆的生产成本（特别是单位面积生产成本）无论是与进口国中国比，还是和主产国巴西比，都不具有竞争优势，而且美国大豆的生产者价格远低于中国和巴西，致使美国大豆的单位净收益常年为负，成本利润率处于较低水平。•（2）美国大豆海湾出口价格（以墨西哥湾为例）一般情况下都高于其国内中部地区（以产地伊利诺州为例）的现货价格，但价差却明显低于正常的运输费用；与巴西大豆出口离岸价格相比，大部分时间里，美国大豆出口离岸价格要高一些，但是平均价差低于按照市场运费推算的价差；两国大豆至中国港口的到岸价格比较显示，美国大豆价格大多时间高于巴西大豆价格，不过平均价差仍然低于按照市场运费推算的合理价差。实证研究（五）结论和启示1.研究结论•（3）迄今为止，美国政府对其国内大豆的补贴总额远远超过中国和巴西，其间尤其以1998~2001年间的巨额补贴最为突出，这也在相当程度上促进了美国大豆的生产和对外（华）出口的增长。不过，通过比较考虑补贴后的平均成本利润率，发现美国大豆生产者并没有因为补贴而实质性地改变当年的盈亏局面，这说明不能简单归因于美国大豆是巨额补贴导致国内生产过剩而寻求出口海外市场。•（4）随着美国大豆不断地销往中国，中国大豆产业也发生了显著的变化，具体表现为：中国大豆播种面积减少、大豆产量徘徊不前、大豆加工业被外资逐步垄断。实证研究（五）结论和启示1.研究结论根据研究结论，可以合理推断：美国大豆以“非正常价值”向中国市场倾销了大豆，这种倾销给中国大豆产业造成了伤害，由于随着美国大豆出口量的不断扩大，国际市场大豆价格出现上涨趋势，美国大豆生产者的成本利润率显著增加，美国大豆加工企业在中国的市场份额不断提高，这种倾销方式更倾向于掠夺性倾销。实证研究（五）结论和启示2.启示（1）为稳定国内大豆市场，维护相对公平的国际贸易环境，根据世贸组织《反倾销协议》，以及《中华人民共和国反倾销条例（2004年修订）》的相关规定，向美国大豆征收反倾销税。（2）扶持国有或民营大豆企业，引导其向规模化、产加销一体化以及产品相关多元化发展。而对于实力雄厚的外资企业，应提高其进入中国市场的准入门槛，譬如适当增加税负或减少税收优惠程度。（3）进一步加大农业基础设施投入，加大农业科研投入，以降低可变成本在总成本中的比例，提高生产者对市场价格的承受能力，从而提高国产大豆在国际竞争中的实力。（4）从大豆事件中吸取经验教训，政府宜采取前瞻性和系统性的一系列政策，以防玉米等其他农产品再陷入被动局面。