保险行业现状及机会分析

保险行业现状及机会分析2012-3郑桐其他保险行业合作机会车险理赔合作机会保险行业电子商务及移动电子商务发展情况我国保险行业现状支付同业开拓保险行业情况我国保险行业现状1、2010年保险行业保费及赔付数据•2010年1-12月，国内保险业实现原保险保费收入14527.97亿元•财产险保费收入3895.64亿元•人身险保费收入10632.33亿元（其中人身意外伤害险保费275.35亿元，健康险保费677.46亿元，寿险9679.51亿元）•2010年1-12月，国内保险业原保险赔付支出为3200.43亿元2、保险机构数量•集团控股公司9家，财产险公司56家（其中中资36家、外资20家），人身险公司59家（其中中资33家、外资26家），再保险公司7家，资产管理公司9家，代理公司2614家，经纪公司513家，公估公司353家2010年行业数据我国保险行业现状2010年保费收入渠道占比其他保险行业合作机会车险理赔合作机会保险行业电子商务及移动电子商务发展情况我国保险行业现状支付同业开拓保险行业情况我国保险行业现状2011年60家保险公司不同程度开展电子商务渠道营销。主要包括网络销售、电话销售。网销保险主要有三种方式：•保险公司自己开发的网站，只销售自己公司的产品，目前已有近40家保险公司开展网上直销•淘宝等综合网购类网站•第三方专业保险网购类网站2011年保险电子商务情况保险行业电子商务发展情况单位：亿中国保险电子商务持续发展保险行业电子商务发展情况以服务对象区分：保险电子商务主要分为面向企业客户的B2B模式、面向个人客户的B2C模式以及面向内部员工和营销员的B2E(Businesstoemployee)模式。以服务手段区分：保险电子商务主要分为网络模式和电话模式，网络模式指基于互联网提供服务和交易平台；而电话模式指保险公司通过建立呼叫中心，集中性的采用电话方式销售保险产品。电子商务应用模式B2B模式网站模式B2E模式B2C模式电话模式网站模式保险行业电子商务服务对象保险行业电子商务发展情况电子商务中各险险种保费占比保险行业移动电子商务情况•各保险公司移动电子商务目前主要采用两种形式开展：手机客户端，wap网站。•拥有手机客户端的保险公司有5家，拥有wap网站的保险公司5家。手机客户端WAP网站PICC（掌上人保）PICC太平洋（E保通）阳光保险平安保险（平安随行）（平安金算盘）平安保险利宝保险（利宝保险）太平人寿信诚人寿（心中有数？）泰康人寿安邦财险（自助宝典）（销售宝典）保险行业移动电子商务开展形式保险行业移动电子商务情况保险手机客户端展示（太平洋财险、利宝保险）保险行业移动电子商务情况阳光保险保险期保费保障责任阳光交通工具意外险--商旅版1年50元飞机乘客意外伤害40万；火车乘客意外伤害15万；轮船乘客意外伤害15万；自驾（乘）汽车意外伤害10万；营运汽车乘客意外伤害12万安心旅行综合意外伤害保险3天5元意外身故及伤残5万元；意外身故丧葬费1万元；急性病死亡2.5万元；意外伤害及急性病医疗0.5万元；保障期间3天。PICC保险期保费保险责任e-出行无忧7天19元飞机100万元火车(含地铁、轻轨)30万元汽车(含电车、有轨电车)2万元船舶30万元保障内容：乘坐各类营运交通工具时因交通事故导致身故、残疾15天25元30天28元主要险种展示保险WAP网站其他保险行业合作机会车险理赔合作机会保险行业电子商务及移动电子商务发展情况我国保险行业现状支付同业开拓保险行业情况理赔服务是保险公司核心竞争力之一理赔速度是核心中的核心•2009年2月份,中国平安就率先在行业做出承诺,“万元以下,资料齐全,三天赔付”；•2010年初，中国平安还对承诺进行再升级——“万元以下,资料齐全,一天赔付”。•2010年5月18日，财险老大人保财险在公司客服节上的承诺更是掷地有声——“5000元以下,资料齐全,1小时通知赔付”。•2010年5月19日,阳光保险在首届客服节上承诺“3000元以下,资料齐全无异议,当天赔付”18日,中国平安公布了今年2月至4月车险理赔数据,万元以下理赔案件约115.6万件,占车险理赔案件的97％,特别引人注意的是,“一天赔付”承诺的达成率高达99.87％。车险理赔合作机会理赔服务是保险公司核心竞争力之一车险理赔合作机会保险公司：保险公司有足够的4S店供客户选择，并取得更多客户的认可；4S店：4S店在增加了维修量的同时不影响资金的回流；客户：客户可以任意选择4S店进行维修，并享受直赔服务；理想竞争的核心车险理赔合作机会保险公司A保险公司B保险公司C保险公司D保险公司E保险公司F保险公司U保险公司V保险公司W保险公司X保险公司Y保险公司Z保险公司H...4S店14S店134S店144S店15...4S店4004S店24S店34S店44S店54S店64S店74S店84S店94S店104S店114S店12车险现有理赔模式车险理赔合作机会--理赔时间再快，也需要自己垫钱维修，还要去保险公司报销，费时费力；还是不方便。--能够直赔的4S店要么没有，要么离家太远，客户选择余地太小，信赖的4S店不是没合作，就是没直赔。--市场上保险公司很多，可以选择的很少，便宜的不方便，方便的不便宜。zzzzzzzzz车险理赔的现状客户--4S店考虑到资金占压和理赔风险，只能和少数保险公司合作并可以在店内享受直赔服务；--无合作保险公司客户无法享受直赔服务，保险公司不推荐或客户到店感觉不方便，致使大量客户流失；--即使目前合作的保险公司，理赔速度再快，也需要4S店现行垫付修理费用。--4S店对大保险公司又爱又恨，修得多，垫得多，赔的慢。对新保险公司犹犹豫豫，既想合作又怕承担风险。4S店--控制风险，必须坚持制度流程，赔付时间慢；--中小保险公司无法取得4S店的信任，所以能合作的4S店很少，不能为客户提供优质全面的理赔服务；导致品牌无法提升，开业几年，知道的很少。--由于服务的缺失中小保险公司不能和大型保险公司公平竞争，开拓市场成本高，手段少。保险公司车险理赔合作机会1、车主出险；2、保险查勘；3、车主在4S店由保险公司定损；上传定损资料到核赔部门；支付公司战略合作方向车主和4S店收集理赔所需资料；权益转让书是重点；4、核赔部门认定责任和金额；5、支付公司战略合作方在平台制单，审核通过后支付公司打款给4S店；6、车辆修理完毕，车主提车：7、支付公司战略合作方提交完整资料给保险公司；8、保险公司擅制、核赔后财务付款给支付公司•“理赔资金垫付”快速理赔平台，主要解决车主、4S店、保险公司之间修车垫付、理赔复杂、担心回款等诸多问题，通过此平台，能做到“即修即付”的多赢局面，为保险公司和4S店的和谐发展提供了广阔的空间。理赔资金垫付平台流程简介车险理赔合作机会使用理赔资金垫付平台后形成局面车险理赔合作机会•易宝支付在推广此产品时没有充分考虑保险行业的各种特性，盲目的认为既然理赔通产品可给保险理赔部门解决工作量大、赔付率高、客户满意率低等问题，保险公司就一定会积极使用。只公关保险理赔机构，没有去解决保险承保机构这个有能力引导客户做出决定的环节，最终导致被动等保险公司理赔部门送车修理，用大量人力公关保险公司送车修理使用理赔通的局面。•吸取易宝支付的教训，为实现理赔通产品的成功，按照使用理赔通的客户主体将其分为四个阶段：•第一阶段、保险中介机构使用理赔通阶段：利益驱使保险服务公司、公估公司以及保险代理公司向4S店主动送车使用理赔通，保险的传统代理渠道掌握车险70%左右的客户资源，同时目前保险公估发展迅速，与公估公司为保险公司提供出事故现场等定损服务，掌握部分客户资源。整合此类中介资源，满足初级阶段需求。实现此阶段计划需要1年左右的时间。••第二阶段、保险公司使用理赔通阶段：中小保险公司通过理赔通修车网络达到与大保险公司竞争服务的目的，同时大保险公司针对自身原有4S维修体系未覆盖的品牌或区域选择性使用理赔通。各家保险公司控制赔付率与提高续保率的需求促使相关人员选择使用相对成熟的解决方案。实现此阶段计划需要1年左右的时间••第三阶段、车主、被保险人主动选择使用理赔通阶段：通过广告宣传等手段达投保人在车险投保时主动询问各家保险公司有无可理赔通产品使用达到直赔。实现此阶段计划需要半年左右的时间••最终阶段、保险行业协会使用理赔通阶段：实现各省、全国车险理赔流程、价格、时间统一化、透明化，培养出保险行业的使用习惯，形成行业标准。北京保险行业协会提出过明确需求，保监会也一直致力于车险理赔透明化的推进。此阶段的实现不但需要市场规模还需要保险行业的政策性支持。阶段性推广策略其他保险行业合作机会车险理赔合作机会保险行业电子商务及移动电子商务发展情况我国保险行业现状支付同业开拓保险行业情况其他保险行业合作机会保险电子商务渠道优势1、电子商务平台带来成本节约2、有助保险公司直接掌握客户信息，有效增加续保率3、提供简便快捷的客户体验制约发展的因素1、传统渠道的不规范制约电子商务发展中国保险市场还存在很多不规范的现象。客户可以通过传统渠道的不规范操作，获得更多的利益和超出规定的服务。2、与传统渠道的业务冲突电子商务会瓜分车商、旅行社、机票代理等强势兼业代理的原有业务，从而引起业务冲突。3、产品标准化与需求差异化的矛盾存在于整个电子商务业务不同地区、不同行业的客户有不同的消费习惯，在保险需求上存在差异，传统保险销售方式灵活性强。保险电子商务特点与制约保险电子商务发展的因素其他保险行业合作机会第三方支付成熟产品保险行业各领域使用人民币网关收款VPOS-CNP收款电子邮件账单收款批量付款网上销售YESYES电话销售YESYES续保YES理赔YES其他保险行业合作机会第三方支付成熟产品保险行业各领域使用收款（保险产品购买支付）1.人民币网关，支持银行卡网银支付和快钱帐户支付2.大额网关3.电子邮件账单收款4.VPOS-CNP（信用卡无卡支付）5.VPOS-CP6.B2B支付付款（保险理赔付款）1.批量付款服务2.批量付款API财务管理1.账户管理2.集团账户管理3.集中对账管理4.批量退款管理其他保险行业合作机会平安业务员首期展业交费终端(E-POS)电脑必备条件：1、确保互联网畅通；2、成功安装E-POS驱动程序。手机必备条件：1、手机耳机接口须为2.5mm、3.5mm和扁口接口，否则无法连接E-POS机器，目前仅支持诺基亚手机。2、使用时，拨打银联全国统一电话：95105519。固定电话必备条件：1、座机连接口为电话线接口；2、使用时，拨打银联全国统一电话：95105519。保险电子商务行业合作方向设想—保费收取方向其他保险行业合作机会业务概述管理外勤人员场景呼叫中心查勘员定损员管理人员1.任务信息查看2.人员信息管理3.统计结果，进行考核1.接受任务，实时反馈任务处理信息2.进行现场数据采集和照片采集3.即时填处理意见4.把照片和处理结果实时上传后台业务系统处理现场理赔任务调度员根据客户报案电话通知离现场最近的查勘员、定损员赶赴车险现场外勤人员移动终端调度管理员PC机移动现场理赔保险电子商务行业机会---探索保险行业理赔领域合作其他保险行业合作机会小额支付•为解决话费支付成本问题，可与保险公司探讨就以省为单位合作，一依靠小额支付成本的降低来提高保险公司自主营销的积极行。另外从大区反馈来看，基地和省移动目前都有加强手机支付与保险的合作态势，我们可以顺应潮流而将保险公司接入小额平台。小区短信等其他渠道销售•机场、车站、车辆检测场、体检中心、妇幼保健院等保险准客户聚集地，各家保险公司争夺激烈，利用新手段销售会帮助保险公司提升竞争力。不过航意险、交通意外险、车险、健康险、婴幼儿险各家保险公司市场竞争激烈，小区短信形式销售效果短期有限。保险电子商务行业机会---话费支付、小区短信其他保险行业合作机会车险理赔合作机会保险行业电子商务及移动电子商务发展情况我国保险行业现状支付同业开拓保险行业情况支付同业开拓保险行业情况开拓保险行业的主要支付公司支付同业开拓保险行业情况•与中美大都会、泰康等保险公司合作