铅的基础知识

铅的基础知识介绍市场部2011.10主讲人*****铅的产业链铅及铅行业特点消费高度集中高循环性中国成为世界产业中心环保以及原料是成本的主体消费高度集中：79%的铅用于铅酸蓄电池高循环性2009年铅再生率73%93%89%73%100%61%100%31%0%20%40%60%80%100%120%西方平均美国意大利德国法国日本俄罗斯中国中国成为全球铅产业的中心：生产中心2000-2009年世界精铅产量年均递增3%，2009年为871万吨；中国年均递增15.4%，2009年355万吨，在全球的比重从16.1%提高到40.8%。期间，全球净增产量204万吨，同期中国净增280万吨。中国和世界精铅产量比较0100200300400500600700800900100019701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨05101520253035404550%世界中国中国占比%中国成为全球铅产业的中心：中国主要企业跻身世界前列世界主要精铅生产公司豫光金铅7.5%超达4.9%新星4.4%高丽亚铅4.0%道朗3.4%佩诺尔斯3.0%济源金利2.9%嘉能可2.7%印度斯坦2.6%其他62.1%中金岭南2.5%中国成为全球铅产业的中心：中国主要企业跻身世界前列Yuguang7,7%PortPirie4,2%Onsan4,0%MountIsaBF3,4%Torreon3,0%JiyuanJinli2,9%Nordenham2,6%Herculaneum2,5%Shaoguan(Lingnan)2,5%JiyuanWanyang2,2%Other65,0%中国成为全球铅产业的中心：消费中心2000-2009年世界精铅消费年均递增3.2%，2009年为863万吨；同期中国精铅消费年均递增20.3%，2009年为333万吨。同期全球消费净增211万吨，中国净增240万吨。中国和世界精铅消费对比0100200300400500600700800900100019701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨051015202530354045%世界精铅消费中国铅消费中国占比%中国成为全球铅产业的中心：消费中心年份汽车民用汽车摩托车摩托车电动自行车产量（万辆）电动自行车保有量（万辆）铁路营业里程邮电业务总量产量保有量产量保有量（万公里）（亿元）（万辆）（万辆）（万辆）（万辆）2002325.12053.2130055002403507.25695.82003444.42382.9145059504006507.37019.82004509.12693.71582650070011027.49712.32005570.53159.717027400121123207.512028.52006727.93697.421408131195037477.715325.92007888.74358.425088710213053007.819758.72008934.54900275094002100660082384120091379.1递增率%19.215.613.39.343.563.11.826.92009年中国蓄电池耗铅行业分布汽车30%电动自行车28%摩托车5%其他28%出口9%2005年和2009年中国精铅消费结构70%19%4%7%81%12%2%5%铅酸蓄电池化工焊料其他中国成为全球铅产业的中心：铅精矿主要进口国中国铅精矿进出口量0204060801001201990199219941996199820002002200420062008万吨金属出口进口中国成为全球铅产业的中心：铅精矿主要进口国2009年中国铅精矿进口量占全球出口总量的53％，2004年为36.8％。其他主要铅精矿进口国还有韩国、德国、比利时和日本等。2009年世界前五大铅精矿进口国进口量占全球进口总量的89％。中国55%韩国12%德国9%比利时7%日本6%其他11%2009年世界铅精矿进口结构图中国成为全球铅产业的中心：铅精矿主要进口国原生铅产量精矿需求量精矿产量精矿进口量进口矿占需求量的比例%国产矿占需求比例%200099.79103.965.9542.941.363.5200198.79102.967.5843.942.765.72002107.25111.864.0741.637.257.32003128.16133.595.466246.471.52004150.95157.299.7245.428.963.52005185.43193.2114.256.729.359.12006212.78221.6133.0666.229.9602007213.78222.7140.2169.731.3632008256.3267140.2779.529.852.52009247.5257.81559637.260.1中国成为全球铅产业的中心：引领世界铅冶炼技术进步国内铅冶炼技术迅猛发展，自主知识产权的氧气底吹技术不断改进和普及，并开始走出国门，走向美国等发达国家。主要指标国际领先。其他直接炼铅法在国内获得成功应用。环保以及原料是成本的主体2003年以来的大部分时间，中国铅精矿进口加工费为两位数，国内精矿价格占精铅价格的比例在61^%-78%之间。国际市场铅精矿加工费05010015020025030035020022003200420052006200720082009美元/吨铅精矿实际TC基准TC现货TC环保以及原料是成本的主体国内铅精矿和精铅价格比较02000400060008000100001200014000160001800020000200120022003200420052006200720082009元/吨00.10.20.30.40.50.60.70.80.9精铅铅精矿价格比环保以及原料是成本的主体中国主要有色企业能源和原材料采购价格05001000150020002500300035004000450020012002200320042005200620072008200902000400060008000100001200014000160001800020000电力焦炭洗精煤燃料油铅精矿锌精矿估计中国原生铅的平均成本在15000元以上。国内铅精矿含税价格已经连续三年在11000元以上；国际市场洁净的铅精矿越来越少，而且价格高于国内；高银铅矿进口量呈增加趋势，在现行白银政策和市场状况下，高银铅矿给冶炼厂带来的成本增加往往大于价格上涨所带来的收益。由于回收体系不完善，中国废铅获得成本也比较高，但总体来说再生铅生产成本低于原生铅。技术进步使精铅生产过程中能源消耗显著降低，但对总成本下降的贡献有限。中国精铅市场供求平衡单位：万吨精铅产量净出口量消费供求平衡2002132.5369522003156.441122.9-7.92004193.442163.1-1212005239.14019272006271.550225.5-4.52007278.821253.44.42008305.35.2280.319.82009370-17332.954.1中国铅行业未来趋势伴随着科技进步，冶炼能力继续快速增长，环保形象显著改善；再生铅生产增速加快；对进口精矿的依赖下降；保持世界产业中心的地位不变