紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果

紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告保荐人（主承销商）：紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2008年4月16日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项的法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。发行人和本次发行的保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：一、发行价格及确定依据发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价的情况，并参考发行人的基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币7.13元/股，该价格对应的市盈率为：40.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算）。36.77倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。二、网下累计投标询价情况保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。1在规定的截止时间内，共有164个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单，有效申购总量为1,785,850万股，冻结资金总额为人民币12,733,110.5万元。发行价格人民币7.13元/股对应的有效申购总量为1,785,850万股。三、网上申购情况根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为817,121户，有效申购股数为28,360,299.2万股。四、发行结构和回拨机制实施情况根据《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.34555348%，低于1%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将7,000万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行35,000万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行105,000万股，占本次发行总规模的75%。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.95985105%；网上发行最终中签率为0.37023587%。五、网下配售和网上发行结果（一）网下配售结果本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：序号配售对象证券账户名称最终获配股数（股）应退金额（元）1宝钢集团财务有限责任公司8,231,3742,935,910,303.382宝盈鸿利收益证券投资基金548,758195,727,355.463北方国际信托投资股份有限公司1,403,253500,502,806.114兵器财务有限责任公司7,741,4112,761,153,739.575交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金8,231,3742,935,910,303.3826全国社保基金一零三组合1,175,910419,415,761.707全国社保基金一零八组合1,175,910419,415,761.708中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金3,919,7021,398,052,524.749渤海财产保险股份有限公司－进取型组合274,37997,863,677.7310渤海国际信托有限公司184,22565,708,475.7511渤海证券1,836,380654,987,610.6012同益基金325,335116,038,361.4513中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金2,198,952784,307,472.2414全国社保基金一零五组合1,099,476392,153,736.1215长盛中信全债指数增强型债券投资基金293,977104,853,943.9916全国社保基金六零三组合3,298,4291,176,461,201.2317全国社保基金四零五组合4,058,8511,447,683,392.3718大亚湾核电财务有限责任公司548,758195,727,355.4619第一创业证券有限责任公司243,02186,679,260.2720东莞信托有限公司452,725161,475,070.7521东吴证券有限责任公司1,175,910419,415,761.7022方正证券有限责任公司685,947244,659,197.8923浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行25,4789,087,341.8624云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行50,95618,174,683.7225中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行7,8392,796,107.9326云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司9,7993,495,133.1327西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行39,19713,980,525.3928厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行39,19713,980,525.3929民航福州空中交通管理站企业年金计划—中国光大银行7,8392,796,107.9330山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行137,18948,931,842.4331福州港务集团有限公司企业年金计划—中国光大银行50,95618,174,683.7232汉盛证券投资基金1,959,851699,026,262.3733交通银行—汉兴证券投资基金2,469,412880,773,092.4434中国工商银行—汉鼎证券投资基金411,568146,795,520.1635中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金3,527,7311,258,247,277.9736中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金493,882176,154,621.3437中国工商银行—富国天利增长债券投资基金3,919,7021,398,052,524.7438交通银行—富国天益价值证券投资基金7,147,5762,549,348,783.12339中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金1,665,873594,172,325.5140中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）391,970139,805,253.9041招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金1,567,880559,221,015.6042光大证券股份有限公司823,137293,591,033.1943光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划587,955209,707,880.8544粤财信托448,886160,076,442.8245中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金4,115,6871,467,955,151.6946中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金5,879,5532,097,078,787.1147广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号）488,002174,057,545.7448广州证券19,5986,990,266.2649国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划587,955209,707,880.8550中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金391,970139,805,253.9051中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金391,970139,805,253.9052国泰君安证券股份有限公司1,371,895489,318,388.6553中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金293,977104,853,943.9954国信证券有限责任公司5,879,5532,097,078,787.1155国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划823,137293,591,033.1956海通证券股份有限公司1,959,851699,026,262.3757航天科工财务有限责任公司8,231,3742,935,910,303.3858合肥兴泰信托有限责任公司137,18948,931,842.4359衡平信托有限责任公司787,860281,008,558.2060宏源证券878,013313,163,767.3161国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBALMARKETS5,8792,097,082.7362中国建设银行－宝康债券投资基金4,899,6271,747,565,659.4963中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金979,925349,513,134.7564内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部327,295116,737,386.6565招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金489,962174,756,570.9466华泰证券股份有限公司921,129328,542,350.2367华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001548,758195,727,355.4668华泰资产管理有限公司—增值投资产品1,175,910419,415,761.7069华泰财产保险股份有限公司稳健型组合156,78855,922,101.5670华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连5,8792,097,082.7371中国银行—华夏大盘精选证券投资基金1,607,077573,201,540.9972中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金8,231,3742,935,910,303.38473中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金1,705,070608,152,850.9074全国社保基金五零四组合7,761,0102,768,143,998.7075全国社保基金四零六组合4,133,3251,474,246,392.7576江铃汽车集团财务有限公司605,593215,999,121.9177江苏省国际信托投资有限责任公司1,487,526530,560,939.6278江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合资金信托计划252,82090,174,393.4079江西国际信托投资股份有限公司215,58376,892,893.2180中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金19,5986,990,266.2681联合证券有限责任公司2,391,018852,812,041.6682联华信托564,437201,319,564.1983全国社保基金四零一组合1,959,851699,026,262.3784南京证券823,137293,591,033.1985宁波市金港信托投资有限责任公司450,765160,776,045.5586平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集合资金信托计划2,061,763735,375,629.8187平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金信托1,199,428427,804,078.3688平安证券有限责任公司3,331,7461,188,344,651.0289山东省国际信托有限公司685,947244,659,197.8990山东省国际信托有限公司—鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划503,681179,649,754.4791山西信托有限责任公司960,327342,522,868.4992山西证券607,553216,698,147.1193上海国际信托有限公司137,18948,931,842.4394上海证券有限责任公司293,977104,853,943.9995中国建设银行-上投摩根