ERP基础培训

ERP基础培训ERP的基础知识ERP主要流程天吴ERP特色目录•何为ERP•料件、BOM、工艺•何为工单ERP的基础知识何为ERPERP的发展历程MRPII物料/资金信息集成面向企业ManufacturingResourcePlanning(1980)ERP需求市场/制造企业/供应市场信息集成面向供需链EnterpriseResourcePlanning(1991)MRP物料信息集成MaterialRequirementsPlanning(1965)APICSAPICS(美国生产与库存管理学会)-MRP/MRPII的创始单位-企业资源管理教育协会-培训教材及经典出版物GartnerGartnerGroupInc.(加特纳集团公司)-ERP的命名单位-IT系统项目论证与决策权威机构-研究分析报告何为ERP集团管理应收帐款总帐会计应付帐款实际成本标准成本工艺成本项目基础库存管理料件管理项目需求项目预算成本管理供应链管理项目管理ＴＯＰＧＰ生产制造系统财务会计管理产品结构工艺与工作站MPS管理物料需求计划生产管理生产制造重复性生产成本固定资产预算管理融资管理票据资金采购管理销售管理质量控制RMA管理多角贸易模具管理设备管理重复性生产管理•ERP的概论为了解决“料”的问题最终为了财务服务囊括企业的主要及重要流程数据统计与分析的工具喜好排序：高层中层基层何为ERP•料号一个物品的编号重要性：ERP的最核心原则：一物一号使用范围：全部模组目的：代表一个物品，通过料号的区分，能够区分出不同的物品。物料需求计算的最基本单位。料件、BOM、工艺•BOM一个物品生产的配方重要性：生产管理和物料需求计划的核心使用范围：生产管理、物料需求计划、标准成本、估报价管理等目的：表示一个物料的组成与结构，用于指导生产或预估性的生产。料件、BOM、工艺•工艺一个料件的生产加工顺序重要性：生产管理的核心之一使用范围：生产管理目的：表示一个料件的生产加工工序，用来指导生产。料件、BOM、工艺•工单生产计划与指令包括信息：生产什么、生产多少、预计何时开始、预计何时完成、所用材料、工艺顺序、生产部门用来表示物料形态的转换成本核算的基本单位工艺排产、发退料、报工、委外、完工入库的依据何为工单ERP的基础知识ERP主要流程天吴ERP特色目录ERP的主要流程一.销售系统管理二.计划管理系统三.采购管理系统四.库存管理系统五.生产管理系统纵览销售系统架构转订单销售订单预计出货通知单出货作业开立发票销退作业销售预测订单统计出货统计折让作业其他基本资料销售系统参数设定价格条件收款条件产品管理客户管理出货单打印销售管理系统订单管理流程出货管理流程退货管理流程合约订单管理流程销售订单axmr400出货流程订单维护axmt410订单审核订单变更axmt800订单结案axmp410产品基本资料销售基本资料客户基本资料合约订单管理流程-客户合约进程：供应链管理→销售管理系统→合约订单管理→客户合约维护作业axmt400已订数量合约订单转一般订单后，由一般订单中的数量信息回写。合约订单不可直接出货。合约订单维护内容基本与一般订单维护相同；相关栏位在一般订单作业做详细介绍。合约订单管理流程-一般订单进程：供应链管理→销售管理系统→合约订单管理→一般订单维护作业axmt410合约订单管理流程-一般订单进程：供应链管理→销售管理系统→合约订单管理→一般订单维护作业axmt410订单类型一般订单：常规订单类型；换货订单：般由销退单产生，用于客户销退后重新换货发货；换货订单出货，不可成立AR账款。出至境外仓：外仓在公司客户处又被称作HUB仓、VMI仓等，公司货物“出至境外仓”后所有权尚未发生转移，因此也就并不结算，出至境外仓相当于完成了一次库存调拨的动作；境外仓出货：待客户使用了境外仓中的东西后，再通知公司与之进行结算（通常是月结），结算时制作“境外仓出货”的订单，境外仓出货后方可立AR帐款；调货订单：流通企业兄弟公司之间，货物的调剂可用调货订单处理；当前公司无库存，直接从兄弟公司借货出货给客户。寄销订单：一般用于流通配销行业，也是先发货到寄销仓（铺货），待代销商实现销售后，再通过“寄销仓库异动作业”进行寄销仓扣帐，然后方可立AR帐款。合约订单管理流程-一般订单订单号设定事先设置的订单类型单别。版本如有订单变更发生时，由订单变更单回写。资料来源有1：录入2：退补3：合约转入4：估价单转入5：报价单转入7：出至境外仓出货8：借货订单转入需要输入相关单据号。合约订单管理流程-一般订单客户订单记录客户的需求单号。价格条件、收款条件来自客户主档中的惯用条件，可修改。是该订单取价、帐款收款的依据。含税勾选：表示单身中的单价为含税价。CKD/SKD产品勾选：表示订单将产生配件或底层零件出货。留置码设定由于客户信用额度超过时，暂时发货的理由。合约订单管理流程-一般订单送货地址(一)、(二)来自客户主档中的惯用条件，可修改。合约订单管理流程-一般订单订金应收比率、出货应收比率、尾数应收比率订单分批立账【加总比率为100】订金：订单审核后即可立账，出货期必须收款冲账，否则不可出货。出货：出货后成立应收账款。尾款：一般作为保证金使用。只能设定比率。出货前税前金额、结案前税前金额系统根据实际发生回写。客户出货签收根据客户档中的设置自动带出，可修改。出货待客户签收后，才能确定库存扣帐、成立应收账款及开立发票。出货扣帐时，转入在途仓，签收时再从在途仓正式出货。合约订单管理流程-一般订单请购单号/采购单号销售订单转入请购单或采购订单时回写的单据号码。单价客户要求的交货时间。按照价格条件自动带出单价，可修改；是否含税，则根据单头税种确定。数量客户要货数量。已交数量已经出货数量，不可维护，根据实际出货情况回写。已转请购量/已转采购数量量销售订单已经转入请购单或采购订单时回写的数量。合约订单管理流程-一般订单抛转请购单将销售订单直接转入请购单。可展开尾阶(转零部件、材料)和不展开(直接转成品)选择性抛转。备置业务员在发货前，对库存做备置，点击开启订单备置作业axmi611，输入欲备置的仓库、数量，锁定库存，避免被其他订单抢先出货。QR查询对订单中料件的供需进行快速查询。变更状况查询订单变更的明细信息。销售管理系统订单管理流程出货管理流程退货管理流程销售出货管理流程应收帐款流程开票单维护axmt670出货单维护axmt620出货通知单出货通知单axmt610销售订单流程销售出货管理流程-出货通知单进程：供应链管理→销售管理系统→出货管理→出货通知单维护作业axmt610销售出货管理流程-出货通知单出货类型类型和销售性质应与希望发货的订单保持一致。通知单号系统设定的通知单单别。出货单号\INVOICE系统出货扣帐和维护应收发票后自动回写。订单单号输入销售订单号，系统自动将单身信息带入。包装单审核勾选：表示该出货单必须先有包装单方可审核。送货地址从订单带入，可修改。销售出货管理流程-出货通知单出货相关查询发票开立查询金额明细查询库存明细查询更改记录查询。订单相关查询订单明细查询订单配件/备品订单出货查询订单发票查询订单更改查询开立工单查询库存供需明细请购单维护客户相关查询信用汇总检查信用明细检查未交订单最近订单最近出货应收帐款未押LC信用评等查询销售出货管理流程-出货通知单订单单号若是一对一的出货通知单，则在单头维护即可，自动带入。若一张出货通知单发多个订单上的货，可通过功能按钮从订单选取进行选择后带入。检验勾选：表示需要走OQC流程。功能按钮”维护序号”设定项次料件出货时的公司序列号。后续若发生销退，可在axmq630按序号查询相关信息。销售出货管理流程-出货单维护进程：供应链管理→销售管理系统→出货管理→出货单维护作业axmt620栏位基本与出货通知单维护相同，不再赘述。销售出货管理流程-出货单维护多个仓储批出货系统呈现所有符合条件的料件库存信息，由用户输入每个批次出货数量。销售管理系统订单管理流程出货管理流程退货管理流程销售退货管理流程销退单维护axmt700销退单确认axmt700-Y退单入帐axmt700-S销退单打印axmr700开票单维护axmt670销售退货管理流程-退货单进程：供应链管理→销售管理系统→退货管理→销退单维护作业axmt700栏位基本与出货通知单维护相同，不再赘述。销售退货管理流程销退折让•作业特点：货物退回，不补、换货；产生折让帐款，影响应收；(增加库存，影响AR)折让且原订单出货•作业特点：货物退回，不生成换货订单，直接在原订单上重新发货；销退产生折让帐款，影响应收；下次原订单发货时再开发票。折让•作业特点：货物不退回，不补换货；产生折让帐款，影响应收；•作业时机：由于质量问题客户特采、或者客户距离较远所退货物当地销毁。TOPGP模块流程篇一.销售系统管理二.计划管理系统三.采购管理系统四.库存管理系统五.生产管理系统计划流程框架销售订单订单转工单考虑总体供需工序排产排产至各个工序工序委外按工单工序委外工单转请购考虑总体供需备库品请购（原材料）请购转采购原材料用量统计制造通知单制造通知单转工单工单维护庶务类物资请购自制件请购自制件计划体系采购件计划体系订单转工单及子工单自动生成选择客户订单按BOM用量得需求量汇总同料号需求量计算总体供需可修改投产数量和采购数量将投产数量转工单，采购数量请购单①②③④⑤⑥1、可按客户、订单日期、交期范围、客户订单号筛选订单，只体现有BOM的自制件。2、展开BOM，抓取BOM中工单开立选项为2：不展开，自动开立子工单的料号。按BOM用量和工单数量得出本次订单的标准用量。3、将同一料号的需求量进行汇总。需求日期为订单的预交日倒推其下阶料的生产前置期再减去2天。4、总体需求考虑工单备料量、请购量、采购量、在制量、在验量、库存可用量。5、修改投产数量必须填写修改理由，在计划时可将此料号不做生产考虑直接采购。6、系统根据料号的默认单别生成不同类别的工单。按工单数量生成工单，按请购数量生成请购单。选择需要转工单的订单选择条件：客户、日期、销售分类、预定交货日等安全库存料件资料中的安全库存量，作为需求的加项受订量已审核的订单未出货的数量，作为需求的加项工单备料量未结案工单单身的未发量数量（应发数量-已发数量）。包括审核和未审核。作为需求的加项请购量未结案的请购单，请购未转采购数量，包括未审核请购单。作为需求的减项项采购量未结案的采购单，采购未收货数量，包括未审核和未发出采购单。作为需求的减项项工单在制量未结案的工单单头的生产数量减去已入库数量，包括未审核工单。作为需求的减项项委外在制量未结案的委外工单单头的生产数量减去已入库数量，包括未审核工单。作为需求的减项项IQC在验量已收货未入库的数量。作为需求的减项项本次需求量本次订单中的需求数量，下阶需求数量来源于上阶的投产数量汇总，按照BOM表展算，作为需求的加项库存可用量当前仓库的可用库存数量，不包括报废品和不良品，作为需求的减项建议生产量（安全库存量+本次需求量+受订量+工单备料量-请购量-采购量-工单在制量-委外在制量-IQC在验量-FQC在验量-库存可用量）*-1投产数量若建议生产量0，结果*-1，考虑料件生产单位批量和最下生产数量若建议生产量0则为0可通过数量调整按钮，调整投产数量采购数量若生产产能不足，可直接整个产品采购。直接修改采购数量订单转工单及子工单自动生成实现功能及管理效益：1、按照BOM结构，逐层运算用量，根据上阶用量带出下阶用量。在上阶生产数量更改时，会影响下阶材料的用量。2、计算每个产品的生产数量时，考虑此产品的整体供需情况，按照整体供需安排生产，减少呆滞料。3、根据订单交期和每个产品的生产时间从组装、焊接向前推每个焊接件和焊接子件的开工日期，以确保半成品的计划完工日期能够满足整体装箱的需求。4、汇总计划，开工单时将同产品汇总，且能够带出这