厢式车市场研究浅析(1)

1厢式车产品市场研究浅析研发中心2018/08/232一二三项目目标规划思路项目概况四投资收益分析五项目实施六风险及措施3项目概况一1.项目背景随着新国标GB1589-2016、GB7258-2017的实施，厢式运输车将成为具有明显竞争优势的干线主要运输装备之一。基于系统战略发展，结合国家法规对行业的影响等方面综合考虑，拟定立项开发系列厢式运输车辆，抢占市场机会。4项目概况一2.政策分析交通运输部联合工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局发布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》规定：各地道路运输管理机构严格执行《道路运输车辆技术管理规定》，严把营运车辆技术关，对不符合相关标准规定的车辆，不得允许进入道路运输市场，禁止大件运输专用车辆从事普通货物运输。GB1589-2016规定，对平板半挂车、栏板半挂车、仓栅半挂车以外的其他半挂车最大长度限值由13m放宽至13.75m，而上述三款半挂长度限值仍然为13m，装载量已处于劣势，另外取消了48、53英尺集装箱半挂车、14.6m厢式半挂车、14.5m以上长度的低平板半挂车产品公告，超长、超大容积车辆将逐渐淘汰。GB1589-2016规定，中置轴厢式列车总长度最大限值为20m。前车与后车车厢长度累加为16.8m，货箱容积可达118m³，与三轴半挂车的13.75m、货箱容积86m³相比，长出3m，货箱容积增加37%。中置轴厢式列车是鼓励车型。GB7258-2017规定自2020年1月1日起三轴栏板式和仓栅式半挂车，必须配备盘式制动器和空气悬架，以BPW悬架车轴为例，意味着上述车型购车成本增加4.2万元，低成本优势已无。结论：1、国家通过实施新国标，从顶层设计上鼓励发展厢式半挂车、中置轴厢式列车和淘汰平板半挂车、栏板半挂车、仓栅半挂车；2、48、53英尺集装箱半挂车、14.6m厢式半挂车、14.5m以上低平板半挂车公告已取消，厢式半挂车或成为替代车型。5项目概况一3.行业分析截至2016年底，全国共有超过GB1589-2016尺寸限值的半挂车共有41万辆，其中17.5米高低板半挂车11万辆，超标厢式和集装箱半挂车30万辆（数据来源：2017年2月24日交通运输部专题新闻发布会）。上述不合规车辆，现已经禁止生产、销售和上牌，面临淘汰和替换。目前在发达国家的公路货运车辆中，厢式运输车的比例达90%以上。在美国，高速公路上运行的载货车几乎全部是封闭的厢式车。欧美和日本等国家规定，货运车辆的车厢必须是封闭式的，否则不允许上路。在韩国，厢式车运输也超过了货运车辆保有量的70%。而我国封闭式厢车仅占货运车辆保有量的7%~8%左右，故厢式运输车市场前景广阔。（来源：中国货运装备网）我国快递产业已经连续6年呈现平均50%以上的复合增长率，连续4年成为全球快递业务量第一大国。近年来，物流、电商行业快速发展，在追求货物运输效率的同时，对运输服务质量也愈加重视。厢式运输车具有防雨、防晒、防盗等优势，顺应了运输业经营者提升运输服务质量的诉求，销量有了明显的提升，成为专用车市场的主要增长动力。结论：发展干线运输厢式车空间巨大，建议提前做好技术储备，把握市场机遇。6项目概况一3.行业分析目前市场上干线厢式运输车辆主要产品有：重型厢式货车、厢式半挂车、厢式中置轴挂车等。干线厢式运输车辆主要生产厂家有：中集车辆（集团）有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂湖南晟通车辆有限公司山东丛林专用车有限公司……7项目概况一4.市场分析2017年GDP增速6.9%，规模以上工业增加值同比增长6.2%，固定资产投资同比增长7.2%，卡车市场销量307.7万辆，同比增长25.6%，分功能结构市场销量如下：2017年卡车分功能结构市场销量数据来源：《专用汽车》杂志2018年第2期8项目概况一4.市场分析2017年卡车销量中，主要是重型卡车和轻型卡车，中型卡车和微型卡车比重较少，详见下图所示：2017年卡车分功能结构市场销量数据来源：《专用汽车》杂志2018年第2期9项目概况一4.市场分析2017年我国实现专用车销量117.1万辆，同比增长30.1%，其中物流车销量89.8万辆，同比增长24.8%，占比77%，详见下图所示：2012-2017年专用车市场销量数据来源：《专用汽车》杂志2018年第2期10项目概况一4.市场分析2017年物流车市场主要以通用厢式车和栏板车为主，合计占比91%的市场份额，详见下图所示：2017年专用车市场销量数据来源：《专用汽车》杂志2018年第2期11项目概况一4.市场分析2017年厢式车总销售量75万余台，细分车型如下：数据来源：上牌数据分析：通过图表可以看出轻型、微型、重型厢式车所占比例较大，位列前三，其中轻型、微型厢式车制造门槛极低，价格竞争激烈，附加值低，不宜进入，但重型厢式车、厢式半挂车、厢式中置轴相对工艺技术门槛高和产品附加值较高，竞争激励程度不及轻、微型厢式车，适宜我司进入发展。客厢车22%轻型厢式车43%微型厢式车22%中型厢式车2%重型厢式车10%厢式半挂车1%厢式中置轴挂车0%163186326495165957146737825568894505000010000015000020000025000030000035000012017年厢式车细分车型销售数量客厢车轻型厢式车微型厢式车中型厢式车重型厢式车厢式半挂车厢式中置轴挂车12项目概况一5.竞品分析山东中集车辆中集车辆（山东）有限公司（原济南考格尔特种汽车有限公司），是由中集集团投资的专用车生产企业，也是中集集团在中国北方地区生产专用车的骨干企业。其前身为济南汽车改装厂，于1958年成立，是新中国最早成立的改装企业之一，历史悠久，基础雄厚；1993年，德国考格尔车辆股份有限公司与济南汽车改装厂组建合资企业；济南考格尔特种汽车有限公司。2003年，中集集团收购济南考格尔特种汽车有限公司；2004年，中集集团在济南明水国家经济开发区征地500亩，建立中集工业园，2005年初工厂搬入新厂区，并正式更名为中集车辆（山东）有限公司。山东中集朝着专业化方向发展，主要形成厢式产品系列（冷藏保温车、厢式运输车、集装箱、可交换厢体及各种方舱等）、特种车系列（应急通讯车、指挥车、电力保障车等）、军品系列等各类型专用车产品5000台年产能力。山东中集参与了《中置轴挂车通用技术条件》国家标准参与起草单位，《多式联运可交换箱标识》国家标准主持起草单位。13项目概况一5.竞品分析青岛中集车辆有限公司生产的无主梁厢式半挂车，在上海物流公司看到青岛中集2014年生产的ZJV9400XXYQD型无纵梁全承载式厢式半挂车，该公告因长度为14.6m超长现已经被删除（新标准限长不大于13.75m），该车采用侧片、前片及后门采用钢塑复合板，厚度8、13mm，顶片为铝板，并设置铝型材骨架。底板为31mm厚竹木地板。该车底架横梁为高度102mm的工字钢型材，左右端部与侧下型材铆接；该车无整体纵梁，只是在悬架附近有一段纵梁。行走机构与横梁采用螺栓连接，并且可以调节车辆轴距，车轴、空气悬架为BPW品牌，轮胎为425/65R22.5，共计6只。该车前端设置有牵引销焊接总成，与侧下型材采用螺栓连接。支腿采用螺栓与横梁连接。该车侧片及前片为钢塑板，宽度为1.2m左右，每片板之间设计有立柱，采用铆接工艺，形成整片结构，工艺上使用排冲、排铆设备，不仅提高了钢塑板上孔的加工精度，而且提高了作业效率。另外立柱上设置有方形槽，方便安装撑杆、拉紧器，实现对箱体内部货物的固定，同时实现内部分层装货。美式无主梁轻量化厢式半挂车青岛中集14项目概况一5.竞品分析中集集团营销组织架构如下图所示：15项目概况一6.我司现状分析有一定的厢式车研发经验，基本能够启动厢式运输车的研发工作，但人员数量和专业化尚需加强;厢式运输车部分工艺可与轿运车、铝合金罐式车兼容共线生产，包括零部件下料、焊接、涂装等生产工艺，尚未形成量产前起步阶段不需较大投入（投资）;公司现有营销人力资源，可为厢式运输车起步阶段销售提供一定支持，长期运营需成立专门运营事业部，组建专业队伍，才能支撑量产量销。16项目概况一7.结论违规物流车型面临淘汰，新国标鼓励厢式运输车辆发展，前景广阔，我们应尽快推出产品，抢占商机；大力发展物流干线厢式运输装备，储备全系列产品技术及公告，包括全封闭厢、侧帘厢、翼开启厢、独立悬挂厢式半挂车、交换箱（含陆运集装箱）等，丰富产品线，提升该产品市场占有率和公司盈利能力；产品对标中集车辆最新产品。171.目标客户厢式运输车辆的客户分类：按货物类型分为邮政速递、电商快递、零担物流、汽车零部件物流、烟草运输等；按运输里程分为干线运输、中短途、最后一公里运输。干线运输车型——半挂类车型为主，如45英尺、48英尺、53英尺陆运集装箱、17.5低平板半挂车、厢式半挂车及中置轴厢式列车；中短途运输车型——9.6m厢式车及中轴轴厢式列车；最后一公里配送车型——轻卡、微卡；在干线、中短途运输中，厢式半挂车和中置轴厢式列车使用并不普及，主要原因是市场仍有大量的53英尺、48英尺集装箱运输半挂车以及17.5m低平板半挂车等违规车辆运营。随着这些车型的逐渐淘汰，厢式半挂车和中置轴厢式列车的需求量将会逐年明显增多。项目目标二182.市场需求分析截至2016年底，全国共有超过GB1589-2016长度限值的半挂车41万辆，其中17.5米高低板半挂车11万辆，超标厢式和集装箱半挂车30万辆（数据来源：2017年2月24日交通运输部专题新闻发布会）。相匹配的车型更换，但国家尚未发布强制淘汰的时间表，如按10年分期淘汰，平均每年将产生4万余台的需求量.项目目标二192.市场需求分析数据来源：上牌数据分析：2017年平板半挂车、栏板半挂车、仓栅半挂车总销售量36.2万余台，平板、栏板、仓栅半挂车分别销量为21108台、59159台、281805台，各占比例6%、17%、83%；GB1589-2016在顶层设计上已经限制了平板、栏板、仓栅半挂车长度尺寸（13M），加之必须配备盘式制动器和空气悬架，低成本畅销优势不复存在，将有可能由厢式半挂车、厢式中置轴挂车、集装箱运输半挂车等车型取代，保守估计2010年约有总量10%将由厢式半挂车替代，即未来每年将产生3.5万余台厢式半挂车需求。GB1589-2016规定三轴平板、栏板和仓栅式半挂车，最大长度限值为13m，其它半挂最大长度限值可达13.75m;GB7258-2017规定自2020年1月1日起三轴栏板式和仓栅式半挂车，必须配备盘式制动器和空气悬架，以BPW悬架车轴为例，意味着上述车型购车成本增加4.2万元，低成本优势将不复存在。1平板半挂车21108栏板半挂车59159仓栅半挂车28180521108591592818050500001000001500002000002500003000002017年销量平板半挂车6%栏板半挂车16%仓栅半挂车78%平板半挂车栏板半挂车仓栅半挂车项目目标二203.市场预测项目目标二2017年厢式半挂车销售6889辆，保守估计年增长5%，预计2019年至2023年7233、7595、7974、8373、8792、9232台；17.5米低平板半挂车，平均每年将产生4万余台的需求量，2019年分别按5%由中置轴厢式列车和厢式半挂车替代计算，每年各有2000台的需求量，按以后每年增长10%计算,预计2020年至2023年分别需求量为2255、2481、2729、3002台；受GB7258-2017新规影响，三轴栏板式和仓栅式半挂车，保守估计2020年起约有总量10%将由厢式半挂车替代，即未来每年将产生3.5万余台厢式半挂车需求，之后按每年增长15%计算，即2021年至2023年销量预计为40250、46288、53231台。综上需求合计：年份2019202020212022202317.5米替代车型-厢式中置轴挂车（辆