电商行业研究_韩国

电商行业研究-韩国一．简介韩国电商市场大致分“onlineshoppingmall”(온라안쇼핑몰)（B2C）和“openmarket”(오픈마켓)(C2C)Onlineshoppingmall又包括综合mall（종합몰）和专门mall(전문몰)二．市场概况1.市场总量和各自规模1）总量09年20兆2）44%是openmarket(9兆)3）Open-market的前两位占70%的份额2.Top103.品类08年韩国统计厅的数据4.用户分析(09年资料)1)男性用户占64%，年龄层30-39比重最多对电商的访问率，男性是女性的1.5倍30-39男性对电商使用不断增加；“对自己的投资丝毫不吝啬”“好相貌也是一种资产””초식남””그루밍족”2)09年前半年点击最多的品类是服饰/时尚，近4年点击增幅最大的是奢侈品（119.6%）；男性在服饰/时尚，化妆品/美容，奢侈品这些类目的使用率增加3)最大流量时间：周1周2；午饭后到下班前三．现状1.B2C以传统企业转型（尤其百货商场）为主在B2C这块市场里，主要电商网站以传统企业为主。例如B2C中排名前10的乐天新世界爱静是老牌百货商店。这和历史有关，他们起步较早随着1996年interpark上线，韩国电商开始起步。之后乐天；新世界等大集团纷纷进入，在接下来的4年里，韩国线上零售企业都是以综合B2C为主。96年有interpark和롯데닷컴，紧接着又有新世界百货，e현대·한솔CS클럽，98年有삼성몰·옥션·온라인서점인예스24·알라딘。此后中小流通企业（零售业？중소유통업체）甚至制造业都开起了自己的网店。直到2000年开始出现垂直B2C和C2C，被视为韩国网上购物高速发展的爆发点。2000年以后openmarket开始起来。先是GMARKET从interpark独立出来。接着是Gmarker,auction和11benga三分天下（openmarket）。2009年，EBAY收购GMARKET，占据了韩国C2C市场80%以上的市场份额。原因：韩国百货商场占流通市场比重较大，百货商场业三家垄断（乐天，新世界，现代？）中国地大物博，百货商场业较为地域性“各自为王”2.综合mall（종합몰）走衰，专门mall(전문몰)看涨据韩国统计厅08年的数据显示，近3-4年来综合mall以大型企业为中心，企业数每年都减少（03-394；07-218），交易额增速也放缓（04-05:31.9%；06-07:16.2%）。而与此同时专门mall的个数和交易额都在涨专门mall中衣服和旅行业增幅明显（01-07年分别增长11和16倍）3.营销上：韩国大流量的门户搜索网站，都起到入口的作用为购物网站导流韩国都是门户做搜索引擎，第一的门户NAVER亦是第一的搜索引擎韩国四大门户和第一社区（NAVER；DUAM；NATE；YAHOO；CYWORLD）搜索市场naver70%daum15%2009韩国的门户们对购物网站的流量贡献很大，无处不是购物网站的入口。各个门户首页首页的大BANNER广告，右下方是网购商品展示区（CPC）搜索引擎的搜索结果页面韩国的搜索引擎的搜索结果页面是按新闻/内容/讨论/购物分类的比如在这几家门户搜索“尼康D60”就会呈现NAVER的搜索结果前6条里有4条是购物网站的：11ST；尼康官方网店；GMARKET和乐天（SEM），下面是D60比价的入口DUAM的搜索结果前8条里有5条是购物网站的：11ST；DNSHOP；GMARKET和AUCTION，右侧还有AUCTION的LOGO；文字链和商品入口（SEM）NATE的搜索结果第一条当然给自己的兄弟网站11ST；接着是C2CAUCTION和GMARKET，下面是B2C新世界；GSESHOP和INTERPARK的入口（SEM），CYWORLD和NATE同属SK旗下，搜索直接用的NATEYAHOO的前三条搜索结果C2CAUCTION；GMARKET和11ST，下面是AUCTION；GMARKET；INTERPARK和乐天的入口，右侧还有AUCTION的LOGO；文字链和商品入口（SEM）几家门户的比价频道比价频道是韩国门户的标准频道，流量都不小，且频道页面风格与购物网站首页相似：(见PPT)四．近年热点事件和趋势1.大型超市电子化2.Social-commerce3.Mobile4.大企业进军C2C失利五．案例分析G-Market（C2C，韩国最大在线零售网站）崛起在05年以前，AUCTION在韩国C2C市场是占有绝对市场份额的，被EBAY巨额资金收购。由于来自EBAY的盈利压力，AUCTION开始增加收费项目；诱导卖家竞争；扶植明星卖家；把更多的资源倾斜给付费的大卖家，导致中小卖家纷纷抗议。GMARKET趁此时机进入，以低廉的收费吸引了大量从AUCTION出走的中小卖家，最终反超AUCTION称为C2CNO.1。与刚刚发生的淘宝十月围城惊人相似特色有特色的活动1.免费通勤BUS在特定时间内为一定的会员上下班接送（20113-7月，5-8月，6-9月3批，共135名会员享受服务）活动前让会员对路线投票，对首尔及周边整个京畿地区的20条上班族密集路线进行投票。车上提供免费早餐这样的活动有别于促销让利（多而泛滥，水分太多，本质还是商家利润），真正贴心地为目标客户群考虑，为他们解决烦恼，能大大提升用户忠诚度。【易迅启示】类似的“人情味”活动也许并没有太大的短期利益效果，也需要财力支持。但是活动背后的思想其实是陈词滥调的“为用户着想”，清楚自己的目标用户群到底是谁（例如京东-男人帮），他们有什么painpoints，可以为他们做什么。除了思考我们的网站能带给他们什么更好的服务和体验，还可以再多想一点，为他们解决其他问题2.GetFreeDay流行服饰类，每个月第三周周三只需支付配送费即便是让利类活动，也让用户有期待感有预期3.“韩牛，产地直送”每月一次，产地直送，保证新鲜和折扣页面及核心流程1.首页：信息量大-大量运用TAG，装下很多图2.详情页：（韩国大部分电商网站都这么做）会把积分/优惠券写明，作为一种“诱惑”条件（有些网站会把不同银行卡的折扣价放在这儿）详情页第一屏很满：右边会有推荐等（有些网站放总体评价）3.购物车-下单步骤简单，一步完成乐天(B2C)1.首页：1）大量运用tag,信息量大2）首页有大量专题（红框处）除了各种活动专题页，还有楼层推荐卖场、品牌专题、小类专题等将商品按不同主题、特色串起来做成专题，多方位挖掘用户需求对比易迅，类似专题数量上少很多2.详情页数码相机取景框动态效果-更好了解拍摄取景效果、电视等可借鉴设计动态效果；音箱试听音效？不过韩国有高网速作支撑本部分总结1．设计一些阵中贴近核心用户群的，“纯让利”以外的，能打动用户的活动2．页面设计上可以适当运用TAG，增加信息量；同时设计多种专题，多方位深挖用户需求3．参考相机动态效果，模拟线下效果，让用户更好地体验产品References:中国://www.seeworlds.com/%E7%9C%8B%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E9%97%A8%E6%88%B7-%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%81%9A%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8A%A1%E7%9A%84%E5%85%A5%E5%8F%A3-A553.html韩国://www.ajnews.co.kr/view_v2.jsp?newsId=20110807000233://weekly.cnbnews.com/category/read.html?bcode=1714&hcode=2://bbs.txwb.com/simple/?t274353.html://promotion.gmarket.co.kr/planview/plan.asp?sid=90117온라인쇼핑몰현황및향후전망电商的现状和展望（pdf,2009）인터넷쇼핑몰시장현황및광고집행분석电商市场现状以及广告执行分析（pdf,2010）