中国石油天然气资源状况

中国石油天然气资源状况及未来供求形势分析中石化石油勘探开发研究院张抗第一部份中国油气资源状况第二部份中国油气供需形势和预测第三部份中国油气可持续发展作为一个生产和消费大国，中国油气可持续发展的基础在于资源保障，首先是国内的油气生产和供应。第一部份中国油气资源状况一中国油气工业发展历程（一）中国石油工业已步入壮年期1．东部石油工业基地的创立1959年建国十年大庆油田发现松辽盆地、渤海湾盆地为主体的东部石油工业基地1978年产量过亿吨，石油进入壮年期1978~1984年产量在1亿吨上徘徊（一）中国石油工业已步入壮年期2．石油工业产区的战略接替1984年塔里木沙参2井喷出高产油气流向新区的开拓：西北陆架向新领域开拓：海相碳酸盐岩（一）中国石油工业已步入壮年期3．高产量下的相对稳产1985~2005年石油储、产量变化项目1985年/亿吨2005年/亿吨平均年增率/%累计地质储量116.17257.984.07剩余可采储量23.3124.900.33产量1.251.811.87（一）中国石油工业已步入壮年期2000~2005年新增储量的采收率降到25%产量的年增率达3.07%剩余可采储量平均每年降低121万吨1990~2004年东部平均年增剩余可采储量252亿t，产量125.6亿t西部平均年增剩余可采储量219亿t，产量166.8亿t东西相抵,全国的增产主要来自海上（二）处于青年期的天然气1．脚步蹒跚的幼年期1958年上亿方，1961年达14.7亿方1963年降到谷值的10.2亿方1968年恢复到14.4亿方2．储、产量快速增长的青年期储量，1980年以来，每5年的储量增加值翻一番（二）处于青年期的天然气1990~2005年天然气储、产量变化储产比：年末剩余可采储量/当年产量误解（分子分母都在变化）项目1990/亿立方米2005/亿立方米平均年增率/%剩余可采储量24192818517.78产量1524908.12储产比15.957.5（二）处于青年期的天然气3．石油天然气的比较分析在规划性的框算中以1000m3气为1t油当量。对中国油气可采资源的估算中油气大致相当。以2005年产量计气为油的27.1%，按2020年前后的可能产量比，二者也只能大体相当。从产量看“天然气时代”缺乏基础。二中国油气储产量的现状（2005年）（一）石油储量1．中外概念的差异储量（reserves）中国从地质储量×采收率得到可采储量，更常用地质储量国外的储量指剩余可采储量国外对现有（或近期）技术经济条件的可采性掌握较严格中国储量中有一些近、中期难以利用，储量动用率国外的某些统计中石油包括原油和天然气液（NGL）中国包括原油和凝析油（一）石油储量2．中国石油储量构成地区东部累计地质储量67.71%剩余可采储量59.62%西部22.86%28.57%海上9.33%11.39%公司中石油63.23%67.96%中石化25.60%19.78%中海油9.28%11.39%（一）石油储量3．中国石油的品质特点品级低，今后新增储量品级更低、埋深更大、采收率更低凝析油比例低储量0.74%产量1.15%2003年储量动用率产量低渗储层30.9%48.7%18.9%重（稠）油20.0%20.6%(热采)7.2%全国大于1/4的石油产自低渗和重(稠)油（二）石油产量1．产量的构成（2005年）地区东部61.97%略高于其剩余可采储量之份额西部21.77%低于其剩余可采储量之份额海上16.22%高于其剩余可采储量之份额公司中石油58.39%略低于其剩余可采储量之份额中石化21.60%低于其剩余可采储量之份额中海油15.03%高于其剩余可采储量之份额海上开采强度大（二）石油产量2．产量的品质特点陆相原油含硫量低，含蜡量高规模较小、丰度较低、单井产量低、衰减快老油区开采成本加大，海上大油田全为稠油，总体上成本趋高（三）天然气储、产量（2005年）1．气层气（非伴生气）和溶解气（伴生气）探明地质储量剩余可采储量产量气层气79.17%94.48%80.55%溶解气20.83%5.52%19.45%（三）天然气储、产量（2005年）2．大区和公司构成中部鄂尔多斯和四川盆地的探明储量占全国近一半产量超一半特别是四川占全国产量的1/3地区探明地质储量剩余可采储量产量东部19.77%15.17%7.55%西部70.95%71.28%80.24%中部两盆地47.33%44.54%53.35%海上9.22%13.47%10.38%（三）天然气储、产量（2005年）公司探明地质储量剩余可采储量产量中石油70.78%72.0174.78中石化19.62%17.8511.45中海地8.89%10.0511.55（三）天然气储、产量（2005年）3．中国天然气的品级特点储量规模偏小国内外大气田下限的差别巨型气田的作用丰度偏低储层不均质性强个别大气田储量待核实单井产量低、衰减快、井口价高多数气田远离经济中心，要中、长距管线（四）非常规油气常规：在预期的平均油价和近期技术条件下可大规模开发并获利常规与非常规界线的相对性油价国别非常规油气对常规油气的战略性接替数量大几个量级（四）非常规油气中国的煤层气吸附于煤颗粒表面的甲烷排水降压解吸采出美国2005年产500亿方超过中国的常规气产量我国1500米以浅可采资源量10.87万亿方已探明地质储量1023亿方，可采储量470亿方在沁水盆地可望率先形成煤层气开发基地预测2020和2030年产量可达300亿方和500亿方（四）非常规油气油砂（沥青砂）石油近地表被氧化破坏后的残留物固体—液体世界：数量大、占资源的32%加拿大油砂油可采储量28亿方产量超过常规油中国初步评价有22.6亿吨的可采资源量，但技术难度较大在加拿大参与油砂开发，在委内瑞拉协建奥里乳化油厂（四）非常规油气油页岩和页岩油综合理用：炼油、发电、建材、铝土、稀散元素我国抚顺曾在１959年产页岩油72万吨，开发技术较成熟初评：页岩油资源120亿t，埋深500米以内占70%2010和2020年可能产油200万t和1000万t第二部份中国油气供需形势和预测一供需形势分析（一）油气产量增长速度明显低于GDP的增长速度1．石油1985~2005年平均年增率1.81%2000~2005年平均年增率3.07%GDP年增率7~10%2．天然气1985~2005年平均年增率6.4%略低于GDP的年增率（二）石油天然气供应的区域不平衡加剧1．局部地区的油品供应短期紧急东部油品长期紧张，短期有油荒2．天然气供需形势的急剧变化1990年代初期气的消费量上升慢2000年以来供不应求、冬季更甚，气电和气化工受阻3．中西部油气产地迫切需要更多的油气供应天然气留给中，西部的合理性（管输价，发展需要）（三）石油和天然气的进出口1．原油和油品进口量剧增1993年油品净进口，1996年原油净进口2000~2005年原油净进口量5983~11902万吨年增率14.75%油品978~1746万吨年增率12.29%2005年净进口原油11902万吨油品1746万吨生产原油18146万吨原油进口依赖度39.6%表观石油进口依赖度42.9%（三）石油和天然气的进出口2．油品进出口（2005）进口中以燃料油（82.7%）、液化石油气（LPG，19.6%）、石油沥青（10.1%）为主我国燃料油加氢裂解精加工的技术特色出口中汽油（40.2%），石脑油（12.7%）和轻柴油（10.5%）以东南亚为主要流向，大进大出的趋势（三）石油和天然气的进出口3．进出口额1）原油年进口出口108美元占份额108美元占份额2000148.66.60%21.30.85%2005478.66.28%27.00.41%（三）石油和天然气的进出口2）油品原油和油品进口额猛增，但占进口总额比例却小降；进口在一定程度上拉动了进出口贸易和GDP的增长年进口出口108美元占份额108美元占份额200036.61.62%21.10.85%2005104.41.37%64.10.97%（三）石油和天然气的进出口4．LNG进口的期待2003年以来国家批准广东，福建LNG进口工程北起辽宁南到海南又有14个地点立项或开始建设年供应能力一期（2010年前）5200万吨二期（2015年后）6500万吨资源初步落实的仅有广东深圳、福建莆田、中石化与伊朗有1000万t的意向性协议LNG是一个涉及生产进口和接收利用的庞大系统工程LNG价格将大幅上升二油气供需形势预测（一）原油的供需预测对需求的预测差别相当大：节能和替代有很大的不确定性1．可能的变化范围（2020年）需求3.7~6亿吨集中在4.5~5亿吨生产1.5~2亿吨集中在1.8亿吨缺口1.7~4.5亿吨集中在2.7~3.2亿吨（一）原油的供需预测2．推荐的预测方案需求4.8亿吨生产1.8亿吨缺口3亿吨进口依存度62.5%比较乐观的估计进口依存度40~50%反推：按需求4.8亿吨计2005~2020年增率2.74%2000~2005年消费年增率6.28%显然：对需求的估计是相当低的值（二）天然气供需预测由于我国基础薄弱，进口气的特殊性，预测比油更困难1．可能的变化范围（2020年）需求：1600~2100亿方产量1000~1500亿方缺口450~1000亿方进口依存度22~57%（二）天然气供需预测2．进口LNG加大时的乐观推荐值需求2000亿方生产1050亿方缺口950亿方进口管输250亿方LNG700亿方共约5100万吨进口依存度47.5%反推：要求2005~2020年生产的年增率5.21%需求年增率9.26%在较大程度上满足沿海环保和内地发展气化工的需求第三部份中国油气可持续发展一与中国油气发展相应的能源发展战略（一）中国一次能源消费构成的特点1．石油时代的世界能源构成石油占的比例明显领先1972年石油56%在一、二次石油危机的打击下198539.4%2005年石油36.8%天然气23.7%共占60.5%2．中国必须走一条特殊的道路——以煤为首多元发展无论是能源消费构成还是人均占有量都难以达到目前世界的平均水平以人均统计16亿人需11.7亿吨石油中国的国情、煤炭丰富地区差别大（因地制宜）（二）能源构成多元化中的油气1．以合理份额的油气保障经济的可持续发展油气比例过低：总的能源效率低，许多终端难以替代煤炭承受不了过多的压力（环境）2．节约与替代，积极发展油气的代用品在气的比例难以大于10%时，特别强调重油和燃料油的加工非常规油气——技术路线核能和大型水电的作用积极稳步发展煤基燃化、生物燃化、小水电和新能源二中国油气的可持续发展（一）继续深化油气系统的改革1．稳定推行市场化改革迎接多种所有制并存的局面从融资、经营到定价机制的市场化2．建设强大的国家石油公司国家石油公司的定位保障油气供应的主体国家石油公司的发展现代化的跨国公司3．构建保护和发展油气工业的法规体系极待完善的法规框架针对具体问题的政策着眼于促进（二）老油气区的挖潜1．老区储量可以持续增长2．提高动用率和采收率剩余油开采（三）积极开拓新区新领域1．发挥国家的主导作用引导油气的开拓性进展2．油气增储上产的新区西藏海洋3．油气发展的新领域构造油气田—岩性油气田浅—深4．发挥非常规油气的潜力三积极利用国外资源（一）世界油气市场的基本态势1．供需基本平衡，总体供略大于需目前仅是剩余产能降低2．需求是巨大的推动力，为油气的持续发展提供的机遇从资金到劳务，从上游到下游均存在中国进入的发展空间3．世界地缘油气特点和中国的地位两供应圈的相对独立性大西洋和太平洋供应中轴的双向性，向东加大（二）中国油气在国外发展的基本方针1．与东道国的双赢互利2．与其他公司的合作与竞争3．以市场运作为主要手段、以能源外交促进合作4．在发展中形成重点和不同的战略层次特别重视与亚太邻国的油气合作四补充修订油