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第6次中国物流市场供需状况调查报告摘要【原文出处】物流技术与应用【原刊地名】京【原刊期号】200511【原刊页号】41～47【分类号】F14【分类名】物流管理【复印期号】200602【摘要题】权威观点为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部等单位协助下，从2001年至2004年，已经先后组织了5次全国范围的物流供求状况调查，调查对象覆盖全国的生产、商贸及物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果经常被国内外权威物流研究机构及物流专家引用，成为分析中国物流市场的权威依据。为了继续开展这一具有重要意义的系列调查活动，2005年在中国仓储协会的主持下，我们继续邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等9家权威协会作为协办单位，联手共同组织了第六次中国物流市场状况调查活动。本次调查活动还得到了上海港国际集装箱货运有限公司的大力支持。在众多的权威协会的支持下，2005年我们从上述各行业协会的主要会员及《物流技术与应用》主要订户中定向遴选了物流企业、工业企业、商贸企业共38000多家企业，发放调查问卷38000多份。根据此次调查活动回收的有效问卷的处理结果完成了此次调查分析报告，描述了中国企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示了物流市场的供需状况，并对物流设施设备进行了专门的研究分析，全部报告18000多字，100多幅图表，限于篇幅本文仅就调查报告主要内容与观点作摘要介绍(如需要总报告请联系Sales＠edit56.com.cn)。第一章中国物流市场需求分析一、样本构成及企业基本信息为保证调查结果具有代表性及连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上，考虑到制造业、商贸业物流需求快速发展的特点，第六次调查活动对调查问卷的有关调查内容做了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表1所示。表1生产制造企业企业性质构成商贸企业合计企业性质构成国有独资企业16％国有独资企业18％集体企业4％集体企业5％三资企业12％三资企业1％外商独资企业18％外商独资企业13％民营企业37％民营企业38％内资股份制企业9％内资股份制企业20％上市公司4％上市公司5％合计100％100％从企业规模来看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业，生产制造企业的经营额平均在38亿元左右，其中，最大的企业经营额约在202亿元；商贸流通业的企业经营额平均为13亿元左右，其中，最大的企业经营额在100亿元以上。与2004年的调查数据相比，企业规模有很大地上升，说明调查工作已经得到很多大型企业的关注，提高了调查数据的代表性和有效性。从企业所属行业来看，构成比例如表2所示。从中看出有很多企业集团属于跨行业经营，故合计的比例大于100％，其中，商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。表2生产制造企业所属行业构成比例商贸企业经营产品大类构成比例食品6％百货69％家电13％五金交电42％电子10％建材7％烟草3％食品75％日化11％家电38％医药8％电子22％汽车13％通讯33％机械加工33％日化58％其他28％服装24％其他20％调查表明，57％的商贸企业的经营品种集中在1～10万种之间，另有2％的零售企业的商品品种超过10万种。本次调查中，商贸企业经销的品种小于1万种的比例占43％，比第四次调查的37％增加了6个百分点，主要是因为本次调查的样本企业中中型民营商贸企业增加所致。生产制造企业中，专业化生产特征比较突出，仍然是大部分企业生产的大类产品在10大类以内，品种在200种以内，只有少数企业生产的大类产品在10类以上，品种在200种以上。但这部分企业比例有较大上升。生产制造企业中，60％的企业的销售范围在全国范围，28％的生产制造企业的销售范围在全球范围，部分企业的销售范围局限在本地区域范围以内。因此，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持。其中，大部分企业按订单组织生产，占生产制造企业样本数的55％，但按销售计划排产的仍占45％。二、物流运作现状1.工商企业库存状况有很大改善。生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：附图生产制造企业成品库存周期分析如下图所示：附图商贸企业商品库存周期分析如下图所示：附图调查表明，78％的生产制造企业原材料库存期在一周至3个月以内，约65％的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月；90％的商贸企业商品销售库存期为1周至3个月。与第五次调查数据比较，库存周期在10天以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善。2.生产制造企业原材料供应企业增加，但库存量出现下降趋势。调查表明，生产制造企业原料物流的供应方数量增加的占62％，减少的占24％，不变的占14％；原料库存量增加的占25％，下降的占50％，不变的占25％。与2004年调查相比，原材料供应企业增加，库存出现下降趋势。3.生产制造企业生产线物流系统继续改善。调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占41％，采用JIT配送的占25％，原材料直送工位的占44％，采用精益化物流管理的占41％，使用条码信息系统的占22％，采用了企业集成化物流系统的比例为18％，相对于2004年的调查具有较大提高，说明企业生产物流系统继续改善。4.生产制造企业采用了多种物流改善措施物流系统改善措施企业比例物流运作采取主要物流技术企业比例一体化物流管理25％物流容器28％供应链管理优化38％工位器具63％原材料招标采购53％叉车/拖车81％物流业务外包59％吊车起重设备31％实施ERP信息管理系统56％生产线连续自动输送设备41％业务流程优化与改造47％自动包装与码垛技术16％其他3％其他13％5.物流作业指标继续改善，已经达到较高水平。附图从右图中可以看出：生产制造企业、商贸企业在物流运营过程中的平均货损率都在2％以下；配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素。调查结果表明，目前工商企业的配送及时率都达到了90％以上，单据处理准确率都高于96％。相对第五次调查而言又有一定改善。其中，回答订单处理准确率高于98％的企业比例基本达到或略超过55％。三、2005年中国物流市场需求量分析1.生产制造企业预计2005年原料供应物流量分析如下图：附图2.生产制造企业预计2005年成品物流费用增长分析如下图：附图3.商贸企业预计2005年物流费用增长情况分析如下图：附图根据上述分析可知，大多数企业预计2005年物流费用都呈增加趋势，物流量呈上升趋势。四、2005年中国物流市场需求结构分析1.工商企业的物流执行主体分析。工业企业原料物流执行主体如下图所示：附图工业企业成品物流执行主体如下图所示：附图商贸企业物流执行主体如下图所示：附图调查表明：生产制造企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占56％，公司自理占25％，第三方占19％。说明原材料物流的执行主体主要是供货方和本公司，合计占有81％的比例，比2004年有所上升。生产制造企业成品销售物流中，16％的执行主体是公司，与第五次调查结果继续下降；31％全部是第三方，比第五次调查结果有较大上升；53％的执行主体是部分自理与外包相结合，与第五次调查结果相比变化不大。调查表明，企业越来越倾向于把物流业务外包给第三方，物流专业分工更加明确。商贸企业物流执行主体17％为第三方，与第五次调查结果相比有较大下降；5％的企业由供货方承担，78％的企业由公司自理，与第五次调查结果比公司自理物流业务有较大上升。根据有关资料分析，大部分商贸企业的物流业务之所以选择由公司自理，主要是因为商贸企业利润率很低，物流作业又属于多品种的复杂操作，物流业务外包以成本为导向。这样，大部分的物流公司难以操作，更难获利，因此大部分商贸企业选择了自理物流业务。对公司而言，自理物流业务部分只作为商贸流通业的后勤保障措施，不以盈利为目的。2.物流业务外包服务向纵深化发展(见下图)附图生产制造企业与商贸企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；与第五次调查数据相比，商贸企业的外包物流服务中干线运输比例较市内配送比例有较大上升。根据调查分析，在外包物流服务中，企业对包含多种物流服务的综合物流服务需求呈上升趋势，如生产制造企业的第三方物流服务中，希望提供三种以上物流服务的企业需求比例高达73％。3.现行物流的满意度。(1)企业对物流服务的满意度生产制造企业对第三方物流和自理物流的满意度和不满意度相对于第五次调查均有所下降，但不完全满意度却有较大比例上升，这与近年来中国制造业物流服务的发展有关。一方面说明第三方物流服务越来越完善，不满意度下降；另一方面也说明企业对第三方物流的要求越来越高，而第三方物流公司还不能完全达到企业的要求。如下图所示。附图商贸企业对物流服务不完全满意的比例最高，其次为对物流的满意比例。相对而言，商贸企业对物流服务不满意程度较低。与第五次调查结果比较，企业对物流服务满意的比例有所上升，说明企业物流服务有较大改善。如下图所示。附图(2)工商企业对现行第三方物流运作不满意的主要原因。原因要素生产制造企业商贸企业运作成本高22％45％信息不及时不准确35％32％作业速度慢13％20％服务内容不全39％21％货损率高30％4％作业差错率高35％9％服务态度差26％7％没有网络服务26％10％不能满足需求波动32％27％不能提供供应链整合39％18％不能提供管理与咨询服务30％17％其他4％10％调查表明：在采用第三方物流的生产制造企业中，对第三方物流服务不满意的原因首先是因为服务内容不全和不能提供供应链整合服务，其次是信息及时性与准确性低和作业差错率高。与第五次调查相比有较大变化，可以看出近年来企业对物流服务的要求越来越深化，成本不再是企业对物流服务最不满的意因素。4.新物流商选择生产制造企业选择新的第三方物流代理的意愿如下图所示：附图商贸企业选择新的3PL意愿如下图所示：附图调查表明：有74％左右的生产制造企业在寻求新的物流代理商，相对于第五次调查结果有较大的上升。说明大部分制造业企业越来越认识到物流外包的优势，纷纷寻求第三方物流的专业服务。另一方面商贸企业只有46％的企业在寻求第三方物流服务，说明商贸企业更愿意自理物流业务，也说明采用商贸企业第三方物流服务难以满足企业要求。5.需求市场期望新的物流服务内容分析(1)工业企业希望物流服务商提供的服务内容如下图所示：附图调查表明：生产制造企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以干线运输、市内配送、物流管理与咨询、物流系统改造、仓储保管。说明生产制造企业还是以基本的物流服务需求为主，但企业已经对物流改善的管理咨询服务和物流系统改造给予了很大关注。(2)商贸企业希望物流服务商提供的服务内容如下图所示：附图从上图可以看出，商贸企业目前的物流需求主要以市内配送、仓储保管为主，说明商贸企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓储与配送。对包装加工、物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、仓储保管需求的企业比例也保持在31％以上。与第五次调查相比，对干线运输、物流系统设计、包装加工的需求比例有所上升，说明这些服务也开始得到企业的重视。6.选择新型物流代理商最主要的标准分析生产制造企业商贸企业经济性17％35％公司资质与规模4％3％综合物流满足能力52％30％作业质量27％32％调查表明：生产制造企业选择新的物流服务商首先关注物流综合满足能力；而商贸企业选择新的物流服务商首先关注的是经济性，其次是作业质量。第二章物流供给市场分析一、样本构成分析及企业基本信息物流供给企业回收问卷的构成比例如下：企业性质行业性质国有独资46％纯运输公司9％集体1％纯仓储公司13％三资5％储运公司15％外商独资1％快递配送企业4％民营19％综