科技贷款审核理念及方法

科技贷款审核理念及方法上海市科技创业中心朱文龙2016年6月目标愿景1个保障机制4项工作内容1个支撑服务平台“4+1+1”科技金融服务体系•累计发放科技信贷资金超过1500亿元•带动全社会风险投资总额超过1500亿元•超过100家科技企业在主板、中小板、创业板等上市科技信贷•科技试点支行•浦发硅谷合资银行•科技金融服务公司•小额贷款公司•信贷风险分担机制•健全担保体系•银行服务模式和产品创新股权投资•大力发展天使投资•创业投资风险引导、补偿和激励机制•风险投资和私募股权投资资本市场•股权托管交易中心•代办股份转让•知识产权交易所•多元化债券市场•推动科技企业上市科技保险•创新和推广科技保险险种•引导保险资金投向科技企业征信系统中介机构人才培养科技金融专家库上海市科技金融信息服务平台财税扶持机制组织保障机制沟通协调机制一、科技贷款基本情况上海市科技金融服务系统构架上海科技信贷体系示意图“3+X”模式小巨人贷履约贷微贷通创投贷租赁贷外贸通投保贷知识产权质押……3（全覆盖）X（个性化区域性）+上海首先从科技贷款着手，解决科技企业融资难问题优先解决轻资产科技型中小企业贷不到银行贷款的难点科技企业发展阶段特点与科技信贷产品匹配成熟期销售额1亿元以上发展期销售额5000-1亿元成长期销售额：1000-5000万元初创期销售额：200—1000万元企业处于初创阶段无资产、无贷款亏损或微利企业特征产品名称贷款额度企业发展较好有资产、有贷款大发展需要资金小巨人信用贷1000万—2000万信用贷款无贴息补贴Ⅰ履约保险贷企业处于发展期有资产、有少量贷款，发展需资金500万—800万信用+保证贷款保费2%，保费补贴50%企业处于发展起步有小量资产、基本无贷款履约保险贷300万—500万信用+保证贷款保费2%，保费补贴50%科技微贷通50--200万信用+保证贷款保费2.5%，保费补贴50%政策支持力度强较强弱较弱科技保证保险履约贷款产品特点01无抵押信用信贷产品03引进保险参与贷款02实行风险分担机制04银行优先赔偿申请履约贷企业无须提供贷款抵押物或反担保物。银行也不得要求企业提供存单质押或贷款保证金。但要求企业法人签署无限责任追诉协议。运用履约保证保险工具，引进保险公司参与银行贷款，使担保方式多样化。太平洋财险、大地财险、太平财险三家公司参加。保险费率：履约贷本息合计的2%，微贷通本息合计的2.5%。企业还贷后，给予50%保费补贴。上海市科委设立3亿元贷款风险补偿准备金。实行贷款风险分担机制。履约贷：政府承担25%，银行30%、担保保险45%。微贷通：政府60%、银行20%、担保保险20%。科技贷款规模位居全市第二科技贷款产品2016年1-4月累计2015年度2011年以来累计金额（万元）家数（家）金额家数金额家数履约贷345761021083713284115581292小巨人信用贷6252143715579246236363创投贷501156014763062微贷通74001010001840011合计4827812714808642273793417752011年以来科技贷款统计表注：合计中包括成果转化信用贷6411万元计47笔贷款数据贷款企业特征分析（以第五期履约贷企业为例）企业规模企业家数占比%1000万以下204.81000万-3000万16940.43000万-5000万9522.75000万-1亿元9422.51亿元以上409.6总计418100.00技术领域企业家数占比%电子信息技术15532.8生物与医药技术316.6航空航天技术10.3新材料技术6012.7高技术服务业6513.8新能源及节能技术469.7资源与环境技术265.5高新技术改造传统产业8818.6总计472100.00销售额1000-3000万占比40.4%履约贷以服务型科技企业申请主贷款企业特征分析（以第五期履约贷例）企业规模企业家数平均人数1000万以下20451000万-3000万169613000万-5000万95825000万-10000万9411010000万以上40152总计41886企业职工人数不超100人企业资产负债率在45%水平上下企业规模企业家数平均负债率1000万以下20481000万-3000万169433000万-5000万95465000万-10000万944810000万以上4043总计41845科技履约贷款对中小微企业促进作用较大企业总收入（万元）调查企业数（家）比例（%）平均贷款额（万元）年销售额（万元）贷前一年度贷后一年度增长率（%）1000以下1617.02184.4544.561217.0123.481000-30003234.04280.21694.002306.039.843000-50001313.83361.53944.204160.15.475000-100002122.34416.76503.107180.510.4210000以上1212.77475.014991.0016434.09.63所有企业94100.00330.54469.55027.012.4794家贷款企业绩效分析平均贷款额330万平均销售增长12.5%履约贷款逾期率1.25%保持在较低水平序号企业名称期数贷款银行担保/保险机构贷款金额逾期金额贷款到期日逾期原因所属区县1上海富地阀门公司第1期中国银行创业接力3003002012-12-29公司民间借款数亿，破产拍卖奉贤区2润百计算机（上海）公司第2期中信银行华泰保险5004252013-12-27骗贷，企业法人外逃，已通缉，浦东新区3上海振俞实业公司第2期上海银行创业接力3003002013-8-30公司多元投资，到期无法还贷嘉定区4上海董奥机械科技公司第3期浦发银行大平洋保险5005002014-03-30民间借贷数亿企业法人刑拘奉贤区5上海申模模具制造公司第3期浦发银行创业接力3001902014-01-17股东抽逃公司资金，另立公司。正在分期还款青浦区6上海雅达特种涂料公司第3期交通银行大平洋保险5005002014-05-30公司对外投资过度已破产拍卖浦东新区7上海龙放建筑智能系统工程公司第3期浦发银行大平洋保险3002532014-3-25房产商欠款过多，公司被收购，已归还300万元松江区8上海勃展阀门制造公司第2期中信银行华泰保险5003702013-12-27公司对外投资失败，资金断流。已归还150万宝山区9上海君御实业公司第3期上海银行大地保险2002002014-7-2银行抽贷800万，公司周转失灵闵行区14笔履约贷款逾期企业情况表单位：万元履约贷款逾期率1.25%保持在较低水平序号企业名称期数贷款银行担保/保险机构贷款金额逾期金额贷款到期日逾期原因所属区县10上海嘉视光学科技公司第3期浦发银行大平洋保险500503.162014-4-27股东矛盾，二股东抽逃货款2000万青浦区11上海世芬笛施服饰商贸公司第4期上海银行华安保险500509.562015-1-27母公司对外担保近9000万元，被查封闵行区12上海盈佳机电有限公司第4期中国银行太平洋保险300301．682015-3-10大股东擅自对外担保，承担连带责任杨浦区13上海益金行工业公司第4期浦发银行大地保险300297.102015-1-16股东涉及民间融资青浦区14上海通球线缆公司第4期浦发银行大地保险5005002015-8-26银行抽贷资金断流目前正在恢复生产奉贤区合计55005131.54上海市科委已向银行下拨风险补偿金1205万元，在已逾期贷款额中已追回资金450万元与已公布的今年一季度银行业坏账1.78&相比，科技履约贷逾期贷款率还是比较低14笔履约贷款逾期企业情况表单位：万元发生贷款逾期的主要原因01企业涉及民间融资3家富地阀门公司经营资金主要靠民间融资；董奥机械公司民间融资用于转销；益金行公司被投资机构查出在外地参与民间融资终止投资。03股东纠纷陷入危机3家05受母公司对外担保牵连2家世芬笛施公司因母公司负债数亿，子公司受法院查封；龙放建筑公司的子公司占用资金过大，影响资金周转02对外投资过度失败3家振俞实业公司投资行业外企业未获成功；雅达特种涂料公司在外地投资5家企业投资过大。勃展阀门公司在外地买地建厂房资金短缺，。04银行抽贷资金断流2家通球线缆公司被银行终止贷款2000万元、君御实业被银行抽贷800万元，而发生资金断流。06骗贷1家申模模具公司因二股东节流公司资金在外地办厂；嘉视光学公司二股东节流海外货款2000万；盈佳电气公司大股东擅自对外出借200万元；润百计算机（上海）公司系台资企业通过虚构合同伪造报表骗取7家投资公司1亿元，私募债5000万元，银行贷款近3000万元企业年度研究开发费用占销售收入总额的比例不低于3%企业技术性收入和高新技术产品（服务）的销售收入之和占企业销售总收入的比例不低于30%；企业直接从事研究开发的科技人员占职工总数的比例不低于5%；企业主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测，或高新技术产品（服务）的研发、生产、经营等科技与创新活动；04030201企业拥有专利权、著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等知识产权，或掌握专有技术。二、科技贷款审核理念及方法05上海市科技企业界定参考标准（五条中符合其中三条）企业产品或服务拥一项或以上的自主知识产权，并拥有专业技术人员，视为科技企业拥有知识产权企业获得政府的高新技术企业、软件企业、先进型服务企业、四新企业等企业认定的；高新技术成果转化项目、软件产品、专利产品等产品认定；获得各级政府科技项目资金资助的；参与国家标准制定的企业，均视为科技企业。政府认定或资助企业所处行业符合国家鼓励发展的战略性新兴产业及高新技术产业的所处行业科技企业判别方法科技企业的发展阶段与融资需求种子期初创期成长期扩展期成熟期规模阶段天使投资种子基金成长基金产业投资公众投资公募上市风险投资私募基金信贷支持尤为重要销售规模500-2000万元企业要把握融资时机立足自我发展适时引进投资者上市融资充分用好银行资金成长型小微科技企业一般规律上市或出售▲爆发型增长前公司位置2-3年艰难探索期爆发增长阶段爆发性增长通常在前期公司已经经历了前期艰难探索后的早期增长阶段。早期企业相比，失败的概率比较小。触发该类公司爆发型增长的因素内部理顺1，公司定位清楚，业务战略清晰；2，运营体系优化，人力资源配置到位3，各项规章制度建立，管理正规化；4，资金支持。外部资源对接1，政府关注；2，银行支持；3，高端人士加盟。一般银行贷款在前，股权融资在后天使或创业投资支持阶段优先支持技术先进成长性的企业02优先支持科技型中小企业01优先支持获得机构投资的企业03科技贷款优先支持的原则科技贷款审核理念关心经营状况要与注意企业规范运作相结合从观察盈利状况向关注企业成长性转变从注重企业财物向观察企业领导人和团队背景和能力转变从重财务指标向考量企业价值转变注重科技企业价值科技企业核心价值企业核心价值具有真正知识产权在市场上有自己特色和独门技术近三年来保持持续增长或有成长潜力盈利方式和商业模式为市场所接受比较清晰产品服务技术先进性独特性领导人及团队一致性经营模式的合理性销售利润持续增长性领导人团队行业背景结构组合考察科技企业基本方法听取企业负责人介绍：企业设立背景历史；产品服务技术特点；经营和盈利方式；市场及客户及竞争对手；创始人及团队从业历史及教育背景听看查1、财务报表及现场：针对财务报表中的主营业务收入、应收款、其他应收款、短期负债、利润等提出问题，尤其关注异常的财务指标变化2、看现场主要看生产过程和管理情况1、对主要的及异常的财务指标还是查看财务明细的，如企业收入主要来源于大股东关联企业，或有大额资金被关联方占有或往来等。2、通过征信系统查企业行政处罚、涉诉、银行信用、关联企业等征信情况。必要标情况想结合企业所处行业及产品技术水平想一想，市场是否普遍接受企业的产品或服务吗？企业主要经营者是否有强烈的市场意识和能力；企业是否有一定的经营基础；同业同