中航油海天航运航运业务资源整合咨询项目建议书--新华信20050510-林海峰

2005年5月10日保密文件、版权所有第0页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书2005年5月10日2005年5月10日保密文件、版权所有第1页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书保密和版权声明1.本项目建议书为新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信”）与中航油海天航运有限公司（以下简称“海天航运”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：胡少敏：010-58671818-321；13701169165；[e-mail]林海峰：010-58671818-196；13910025992；[e-mail]刘云：021-63917722-211；13501950929；[e-mail]2005年5月10日保密文件、版权所有第2页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书重要说明该项目建议书基于我们对海天航运航运业务需求提出的初步设想。这些初步设想是在对海天航运航运业务极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合海天航运航运业务实际的管理咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通；（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合海天航运航运业务的咨询方案。2005年5月10日保密文件、版权所有第3页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书目录一、项目背景和目标二、项目运做思路、工作步骤和成果三、项目计划安排和运作方式四、新华信相关咨询案例举例五、新华信管理咨询简介2005年5月10日保密文件、版权所有第4页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书海天航运成立于2004年12月，是中航油组建的大型成品油水运公司，承担了中航油进口航空油料的运输业务,是中航油集团进行多元化的重要举措,承担着三项战略功能海天航运增加新的利润增长点降低成本实现产业整合战略目前的航油业务已基本饱和，海天航运的成立,使集团要进入新的行业以增加公司的可持续发展能力并增加新的利润增长点航油运输在集团中所占的成本相当大通过向航运业的延伸，实现产业链的整合，增加产业的安全性2005年5月10日保密文件、版权所有第5页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书海天航运处于船舶服务行业和航空油料供应行业供应链的交点上，其业务将受两个行业影响船舶制造船舶运输:海天航运业务领域其他专业服务造船业修船业船舶货运租赁业仓储装卸公证业务银行保险船舶客运远洋运输沿海运输内河运输成品油进口成品油生产机场供应配送船舶运输供应链成品油贸易供应链2005年5月10日保密文件、版权所有第6页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书世界成品油远洋运输需求持续上升，货运量大幅上升，油船运价大幅上升，各航运公司积极提升运力，油船结构调整加快和经营风险增大20万载重吨以上的特大型油轮（VLCC）是船队的主力船型货运量大幅上升成品油船运价大幅上升•成品油需求量大增导致成品油海运量急速上升，而成品油船，尤其是高速新型成品油船运力不足，造成运价大幅上升。•2003年世界原油海运量为16.15亿吨，成品油海运量为4.3亿吨，分别比2002年增长3.9%、3.1%。•世界油轮船队朝大型化的发展趋势。•随着国际海事组织和欧盟“淘汰单壳油轮”法案的修订和实施，世界油轮船队将朝着年轻化的方向发展。•船舶装载方式要求趋严•海洋生态保护要求趋严航运公司经营风险增大•9.11”恐怖袭击事件后，各国航运反恐措施陆续出台。•航运反恐成为全球统一的行动，船公司的反恐开销和经营风险将增大，操作中稍有不慎便将招来巨额罚金和船舶滞留的处罚2005年5月10日保密文件、版权所有第7页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书中国的航运业经过快速的发展，目前的中国航运船队已经达到了相当规模3103700130085356002200002145.725257616公司数船舶艘数总载重（万吨）国际沿海内河2005年5月10日保密文件、版权所有第8页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书2000年以来我国的内河和沿海的货物运输出现了多年来少有的高速增长态势，内河及沿海运输呈以下态势水上货运量全面增长水运主要货种运输量快速增长船舶营运成本大幅度上升水运的进一步发展受航道的明显制约长江干线货物运输量明显回升内河水运量低速回升沿海水运量快速增长，平均运距延长煤炭及其制品货运量完成2.87亿吨，增幅高达30.7%金属矿石水运量完成6635万吨，比上年增长6.4%；水泥水运量完成4971万吨，增长16.9%；木材水运量完成1416万吨，增长9.3%1999年以来，船舶运输燃料油市场价格上涨了1倍，柴油价格上涨了40%航运企业大多数是贷款买船或造船，企业的财务成本居高不下运费和港口装卸费拖欠仍未出现好转迹象航运发展趋势是船舶大型化。我国对沿海港口航道开发投入不足，大型船舶进不了港口，需要减载、过驳或者候潮后才能进港靠泊作业2005年5月10日保密文件、版权所有第9页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书中国沿海及内河运输---大宗散货运输基本情况如下资料来源：2000年中国航运发展报告煤炭运输石油及其制品运输矿石及木材运输水运需求量增长煤炭水运量进一步增长受铁路运输的影响，增长有限各运段表现不同：其中长江段煤炭运输表现出恢复性增长的良好态势在运力供求基本平衡的航线上，运价明显上升；在一些运力过剩的航线，运价变化不大原油水运货源总量有所增加2000年原油货源和流向发生变化较大•东北成品油南下运量增加•长江、东南沿海运量大幅增加中国长航集团2000年铁矿石货运量大约增长20％2000年我国沿海主要港口木材吞吐量完成1046.8万吨，同比增长16.1％粮食运输2000年我国沿海港口的粮食吞吐量表现为“外增内减粮食的内贸运输主要由国家统一调度，具有很强的政策性主要由地方航运公司承运，中远、中海等大型船公司的粮食承运量很低2005年5月10日保密文件、版权所有第10页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书中国主要贸易品种的进出口均呈快速增长态势，对国际运输的需求进一步增加油品贸易运输–国内石油消耗量大幅增加，供求缺口进一步扩大，进口原油大幅度增长–由于国内原油消耗增加，我国原油出口量继续减少，2000年原油出口量下降18.7%–进口原油流向有了较大规模的调整：原油主要进口区是中东和非洲煤炭出口运输铁矿石进口运输粮食及化肥外贸运输木材外贸运输12345–2000年煤炭出口大幅增长，比上年增长53%–亚洲是世界最大的煤炭贸易市场，约占全球的50%–中国周边国家的进口需求量很大，中国将在周边地区和国家的煤炭消费市场具有一定的竞争优势–2000年中国进口铁矿石增幅较大，全年铁矿石进口接卸完成7000多万吨，比上年增长20.0%–2000年中国粮食外贸进出口量同时出现大幅度增长–化肥的外贸进口下跌–氮肥外贸出口大幅增长–2000年木材外贸吞吐量同比增长15.9%，进口增长8.7%，出口增长26.7%2005年5月10日保密文件、版权所有第11页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书6.6%我国油轮在世界同行业运输能力中所占比重相对较低9%8.40%5.80%5.30%4.60%1.90%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%杂货船散货船国际船队集装箱船客船油轮2000年中国各型船队运输能力在世界细分行业中所占比例2005年5月10日保密文件、版权所有第12页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书从与世界船队结构比较也同样看出：中国油轮船队比重偏低，而集装箱和散货船队高于世界平均水平39%34%8%15.50%57.30%13%油船散货船集装箱船国际中国24.5%23.3%1999年中国船队结构与世界船队结构对比情况图2005年5月10日保密文件、版权所有第13页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书在中国石油进口量以年6.1%的速度提升的同时，中国油品航运业务仅能满足15%运输总量00.511.522.532000年2005年2010年2020年单位：亿吨中国进口石油量预测15%85%中国油轮的运输能力2005年5月10日保密文件、版权所有第14页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书从中国主要货物的港口吞吐量来看，煤炭和石油制品是主要的运量来源0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%吞吐量（万吨）煤炭石油及制品金属矿石粮食化肥其他2000年主要货物港口吞吐量情况煤炭和石油制品占总体吞吐量的40%以上2005年5月10日保密文件、版权所有第15页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书交通部对中国航运发展方向提出了明确的希望，其中大力发展集装箱、原油航运等是重点鼓励的内容船舶重点鼓励：1.大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船2.液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡船）、高速客船3.内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型工程船舶2001-2010年交通行业政策•预测：今后几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，2010年前年增运力300万吨左右•目标方向：航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化•措施：经营资质认定、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金2001-2010年航运业结构重大调整情况2005年5月10日保密文件、版权所有第16页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书中国将通过调整，形成以大型化为主，吨位结构大、中、小合理配置，适合市场需求的、具有较强竞争能力的国际海运船队继续保持我国散货船队规模优势，适当发展大型散货船，加强与货主合作，通过航运公司与有关专业公司的联营，提高市场竞争力发展油船队，在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展20-30万吨级大型油轮，加快油船队规模结构的改善发展4000-6000TEU的大型集装箱船，并建立与之相配套的近洋支线船队，建设一支具有国际竞争力的集装箱船队发展LPG船队，改善船队结构，增强市场竞争力；加快建立与进口液化天然气规模相适应的LNG船队改善船队船龄结构，提高船公司运力规模水平；鼓励更新、淘汰老旧船舶，形成老、中、青相配套，；鼓励船公司之间多种形式的合作经营，实行资产重组，开展广泛的联合、联营，形成规模化、集约化经营123452005年5月10日保密文件、版权所有第17页中国航油集团海天航运有限公司航运业务资源整合咨询项目建议书中国油轮船队规模偏小，难以满足快速增长的石油进口需求数据来源：德国航运经济与物流研究所（IS