XXXX中国互联网医疗发展报告

2015中国互联网医疗发展报告1目录前言.......................................................................................................................3一、2014年是互联网医疗爆发元年，未来10年10倍增长空间可期..................41.1创业企业与资本共振引爆2014年互联网医疗元年..............................................................41.2BAT+众行业巨头强势介入，2015行业变革一触即发........................................................61.3未来10年10倍增长空间，四大驱动力提供行业发展土壤............................................9二、加速重构——互联网医疗主要解决的5大问题.............................................122.1改变健康管理方式——上医治未病有望在互联网医疗时代真正实现......................132.2重构就医方式——在线问诊和远程医疗跨时空配置优质医疗资源...........................142.3改善就医体验——不排队、少折腾.........................................................................................152.4重构购药方式——更便捷、更便宜.........................................................................................162.5重构医患生态——让医生有尊严地实现价值，让患者得到更有温度的服务.......17三、商业模式百花齐放，4大方向最具潜力..........................................................183.1互联网医疗商业模式切入点众多，模式创新不断涌现...................................................193.2盈利模式重点关注两大收费方向：药企与险企.................................................................203.3四大方向最具潜力（医药电商、在线问诊、挂号、可穿戴）......................................22四、三大机遇与三大问题并存，2015期待破局....................................................244.1三大机遇:行业机遇、创业机遇、创新机遇...........................................................................254.1.1需求激增与有限供给创造行业发展大机遇....................................................................254.1.2资本持续大举介入创造良好创业机遇.............................................................................274.1.3中外环境差异创造绝佳创新机遇.......................................................................................284.2三大挑战：配套政策、标准缺失、信息孤岛现象............................................................294.2.1配套政策支持是互联网医疗行业飞速发展的基石.....................................................304.2.2行业顺利发展须建立规范数据的行业标准....................................................................314.2.3建立信息共享机制有助于突破信息孤岛现象...............................................................32五、2015值得关注的4个潜在趋势........................................................................335.1行业潜在趋势：从纷杂到整合，行业集中度迅速提升...................................................3425.2商业模式潜在趋势：从独立环节到重度服务闭环............................................................355.3资本介入趋势：早期投资热度下降，中后期更易受到青睐，产业资本活跃.......365.4政策发展趋势：开放仍是主旋律..............................................................................................383前言移动互联网正在以前所未有的广度和深度，加速驱动经济转型升级和社会发展进步，成为经济转型的新动力、人们工作生活的新方式。随着大数据、云计算、物联网等多领域技术与移动互联网的跨界融合，人与人之间的关系变得前所未有的紧密，人类生活将进入智慧生活新时代。很长一段时间，互联网和移动互联网一直在医院高墙之外游弋，但站在时代风口，医疗行业也不得不做出改变。移动互联网正在以势不可挡的力量渗透医院围墙，创造新的机会和挑战。随着移动通讯产品和技术、远程及网络交流平台等基础设施的日益完善，实现移动医疗服务功能所需要的硬件设施和技术业已具备，与此同时，随着人们收入水平的提高，健康管理意识逐渐增强；自然环境恶化，就医需求日趋增多；巨大且不断增长的医疗费用支出，医疗服务资源（医护人员等）短缺，人口及健康结构改变等问题使医疗服务弊端日益凸显，而政府也试图通过医疗体制改革和医疗模式更新来解决医疗服务的诸多痛点。在技术及社会需求的共同推动下，互联网医疗应需而生了。互联网渗透就医各环节，并且商业模式百花齐放。互联网医疗将通过改变健康管理方式、重构就医方式、改善就医体验、重构购药方式、重构医患生态，提高医疗服务效率，降低医疗费用，使患者享受安全、便利、优质的诊疗服务。从根本上解决“看病难、看病贵”等问题，真正做到“人人健康，健康人人”。进入2014年，一系列利好政策、大量资本的蜂拥而至，使互联网医疗迎来了爆发之年。4一、2014年是互联网医疗元年，未来10年10倍增长空间可期1.1创业企业与资本共振引爆2014年互联网医疗元年2014年，互联网医疗创业者如雨后春笋般涌现，作为公认的最后一块还未被互联网开垦的荒地，医疗健康行业涌现大量投资机遇，成为继互联网行业后的又一投资热点。投资方面，整体看国内外2014年互联网医疗领域投资都达到历史最高，并且美国投融资金额是国内的6倍。2014年美国互联网医疗领域风险投资达到41亿美元，比2013年增长了125%，投资金额是过去3年的总和；2014年中国互联网医疗领域风险投资达到6.9亿美元，比2013年增长了226%，投资总额是过去3年的2.5倍。2014年美国互联网医疗投资金额TOP4领域为医疗大数据分析、医疗消费者服务、数字化医疗设备、远程医疗；中国互联网医疗投资金额TOP4领域为基因检测、医药电商、可穿戴设备、移动医疗应用，其中发生在可穿戴设备领域的投融资行为最多。中国近四年获得融资的互联网医疗企业大部分为2013年创立的企业。5IPO方面，2014年国内医疗健康IPO企业数量及募集资金均有显著回升，有16家医疗健康企业进行IPO，募资金额达到20.26亿美元。2014年进行IPO的医疗健康企业主要分布在制药及药品销售、生物技术、医疗服务、医疗设备4个领域。绿叶制药募资金额最高，为7.83亿美元，市值39.33亿美元；爱康国宾募资金额第二，为1.53亿美元，市值9.86亿美元。图表2：2007-2014年医疗健康企业IPO趋势图表1:2011-2014年互联网医疗融资概览6并购方面，自2010年以来，宣布并购数量在稳步增长，但是完成并购数量却出现大幅下滑，然而宣布及完成金额仍呈上升态势。2014年完成并购总计138起，总披露金额63.56亿美元。并购标的主要分布在制药、生物技术、医疗服务、医疗设备4个领域，其中制药领域完成并购数量及金额最高。2014年药企掀起并购基金热潮，上半年，共有3家药企——迪安诊断、爱尔眼科、中恒集团涉及并购基金，而进入下半年，参与并购基金的医药类上市公司达10多家——爱尔眼科、一心堂、达安基因、北大医药、仟源医药、中源协和、乐普医疗、泰格医药等，其中爱尔眼科一年内参与设立三只并购基金。1.2BAT+众行业巨头强势介入，2015行业变革一触即发2014年，互联网医疗成为各大互联网巨头“兵家必争之地”，争食互联网医疗“蛋糕”，群雄逐鹿，纷纷布局。随着互联网行业巨头的强势介入，互联网医疗行业必将重新洗牌，使得2015年行业变化图表3：2011-2014年医疗健康领域并购趋势7一触即发。国内，BAT三大巨头凭借自身的技术及资金优势，抢先布局互联网医疗。但三家布局风格各有不同：百度采用“平台大数据”策略，凭借自身大数据优势，深入数据挖掘及人工智能领域，为用户提供专业化的服务，7月百度与北京市政府合作“北京健康云“项目，在原Dulife设备+平台的基础上，借助可穿戴设备、强大的云计算和大数据处理技术，为用户提供个性化的服务，如减肥瘦身指导、健康管理咨询、远程心电监测等；阿里巴巴以并购实现在医疗领域的大跃进，1月阿里投资并控股中信21世纪科技有限公司，后改名“阿里健康信息技术”，掌握全国最大的药品流通监管码，并率先进入电子处方环节，涉足医药电商，倒逼医药分家，随后5月宣布“未来医院”计划，支付宝将对医疗机构开放自己的平台能力，包括账户体系、移动平台、云计算及大数据能力等，意在改变中国大部分公立医院拥挤不堪的现状，提高医院的运转效率，优化医疗资源的配置，紧接7月阿里系的云峰基金又向华康全景投资数千万人民币，华康全景是国内统一挂号平台，为线医疗患者入口；作为阿里的老对手，腾讯率先于6月推出微信“全流程就诊平台”，患者只需要扫描医院二维码或者添加关注，就可以实现预约、挂号、缴费等就诊环节，提高就医效率，但腾讯更侧重于直接投资在线医疗入口，如9月和10月大手笔投资丁香园和挂号网，增强移动医疗领域的布局，打造医患互动平台。除BAT之外，其他大体量级的科技公司在医疗领域的布局也暗8藏野心。京东着重云端布局，并同时发力医药电商，6月京东推出“京东云助手”，通过与智能硬件相连，随时随地收集监测数据，同时6月与腾讯一起投资缤刻普锐，可以看出京东在智能硬件和云端的野心，而这也是与百度布局相同的地方，未来两家可能会在云端领域有一番竞争，12月京东获得互联网药品交易服务A证，利用其电商基因，布局医药电商；2月360和国家药监局战略合作，利用其搜索优势，为用户提供药物数据查询，但此后便没有什么动作；小米主要是沿着智能硬件布局，1月投资以小米手环为主的华米科技，9月投资ihealth等。国外，在2014年10月底Googl