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乐普（北京）医疗器械股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1乐普（北京）医疗器械股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）2,395,814,651.482,226,749,357.617.59%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,230,479,328.972,066,294,373.357.95%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.752.548.27%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）217,022,487.25-15.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.27-15.81%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）209,657,712.2515.58%678,769,523.5720.32%归属于上市公司股东的净利润（元）99,445,285.244.44%362,757,455.6219.18%基本每股收益（元/股）0.12254.43%0.446719.15%稀释每股收益（元/股）0.12254.43%0.446719.15%加权平均净资产收益率（%）4.56%-0.44%17.45%1.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.53%-0.44%17.37%1.04%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,121,442.37非流动资产处置损益-61,903.39乐普（北京）医疗器械股份有限公司2011年第三季度季度报告全文2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,374.35所得税影响额-292,821.64合计1,627,342.99-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）27,497前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类BROOKINVESTMENTLTD126,000,000人民币普通股WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC15,496,075人民币普通股蒲忠杰15,218,350人民币普通股法国爱德蒙得洛希尔银行3,849,814人民币普通股苏荣誉3,450,000人民币普通股何昌珍1,812,257人民币普通股陈玉庆1,517,136人民币普通股彭太平1,509,870人民币普通股施雯婷1,500,000人民币普通股国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司1,123,622人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）234,807,41200234,807,412首发承诺2012-10-30中船重工科技投资发展有限公司150,462,58800150,462,588首发承诺2012-10-30全国社会保障基金理事会转持三户8,200,000008,200,000首发承诺2012-10-30蒲忠杰90,655,0500090,655,050首发承诺、高管锁定2011-10-30注1WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC46,688,2250046,688,225首发承诺、高管锁定2011-10-30注2合计530,813,27500530,813,275－－注1、注2请参见4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC和蒲忠杰先生所做的承诺。乐普（北京）医疗器械股份有限公司2011年第三季度季度报告全文3§3管理层讨论与分析3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末余额113,915.69万元，较年初减少7,470.70万元，降幅为6.15%，主要是由于支付2010年度现金股利及资本性支出增加所致；2、应收票据期末余额2,565.09万元，较年初增长1,598.51万元，增幅为165.38%，是由于收到客户的银行承兑汇票增加所致；3、应收账款期末净额为27,667.20万元，较年初增长11,699.55万元，增幅为73.27%，主要为销售规模扩大所致；4、预付账款期末余额为4,679.05万元，较年初减少1,806.17万元，降幅为27.85%，主要是尚未结算的采购业务减少所致；5、其他应收款期末净额为3,501.52万元，较年初增长1,905.06万元，增幅为119.33%，主要为未结算的往来款项增加所致；6、长期应收款期末余额860.21万元，较年初减少4,877.91万元，降幅为85.01%，主要是公司之参股公司陕西秦明于报告期完成工商变更，公司对其投资款由长期应收款转入长期股权投资核算所致；7、长期股权投资期末余额5,195.34万元，年初无余额，系公司对参股公司陕西秦明的投资款4,810万元，报告期对其进行权益法核算增加385.34万元；8、固定资产期末余额24,197.57万元，较年初增加6,516.78万元，增幅为36.86%，主要为公司部分达到可使用状态厂房于报告期预转固及对募集资金项目投入增加所致；8、开发支出期末余额3,692.28万元，较年初增加1,541.39万元，增幅为71.66%，主要是报告期内公司对符合条件的研发项目所发生的费用予以资本化所致；9、其他应付款期末余额为1,381.76万元，较年初减少3,776.23万元，降幅为73.21%，主要是公司于报告期内支付思达医用股权收购款3,494.93万元所致；10、营业收入为67,876.95万元，较上年同期增长11,464.70万元，增幅为20.32%，主要是由于公司主要产品销售额增长所致；11、销售费用为10,159.85万元，较上年同期增长2,388.49万元，增幅为30.73%，主要是由于公司为开拓新产品市场、进一步巩固和提升市场份额，继续加强营销网络的投入；同时，为了丰富产品线及扩充销售渠道，公司加强了部分自产及经销、代理产品的推广力度；12、财务费用为-1,873.77万元，较上年同期降低288.79万元，降幅为18.22%，主要是由于利息收入同比增加所致；13、所得税费用为5,327.90万元，较上年同期增长795.51万元，增幅为17.55%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长所致；14、收到其他与经营活动有关的现金为2,055.18万元，较上年同期增长962.46万元，增幅为88.08%，主要是由于收到的利息收入同比增长；15、支付其他与经营活动有关的现金为11,895.44万元，较上年同期增长3,015.25万元，增幅为33.95%，主要是由于支付市场推广及销售网络建设款项增长较多；3.2业务回顾和展望一、公司三季度总体经营回顾报告期内，公司面对市场竞争日益加剧的压力，通过开展技术创新、加快新产品研发进程；加速国内外营销网络建设，不断提升营销能力和开拓新市场、推广新产品；继续加快IPO项目建设进程，全面推进精细化生产；结合公司现有子公司资产架构，进一步提升集团化管理能力等措施，保持了公司营业收入和净利润的持续增长。2011年1-9月，公司实现营业收入6.79亿元，营业利润4.14亿元，归属普通股股东的净利润3.63亿元，分别比去年同期增长20.32%、18.86%、19.18%。二、年度经营计划及报告期内执行情况1、坚持技术创新、加速新产品研发进程公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，通过准确把握立项的科学性，加大研发经费投入力度，提升项目管理效率和研发进度，以满足不断提高的医疗器械产品注册要求。报告期内公司共投入研发支出4,742.91万元，同比增长68.76%。2、持续加强公司管理，全面提高质量水平报告期内，公司持续提高全员质量意识，加强生产过程控制，从生产管理各个环节着手，继续推进、深化精益管理工作，不断挖掘和提高公司管理能力；深化产业链配套工作，将质量管理的控制点前移；通过工程技改和工艺优化等多种方式，不断完善质量管理体系，进一步提升产品质量水平。报告期内，公司进一步提升公司及下属子公司的集约化、规模化效应，通过进一步梳理和完善管理制度，增强对子公司的业务管理，全面加强对子公司经济指标和经营策略的调控，实现公司整体快速发展。3、持续推进募投资金项目建设根据年初经营计划，报告期内，公司加快了对研发工程中心、介入导管、介入导丝等募投项目的投入力度，力争2011年乐普（北京）医疗器械股份有限公司2011年第三季度季度报告全文412月底完成项目建设目标，为公司提升研发能力、扩大介入配件产品生产能力，提升市场份额提供必要保障。具体如下：《产品研发工程中心建设项目》2011年第三季度，公司根据已完成的场地布局，加快了相关试验、研发设备的采购与安装调试，部分研发实验设备已投入使用，为公司后续研发工作开展提供了有力支撑，项目预计2011年12月底完成，截止2011年9月30日，项目总计投入3,661.03万元，占项目计划使用资金的55.13%。《介入导管扩产及技术改造建设项目》2011第三季度，通过引进了编织机和导管裁切机等关键设备，完成了相关生产线设备的安装和调试等工作，并开展了招聘培训生产线操作员工以及新建生产线的工艺流程优化等工作，预计2011年底将具备造影导管的批量生产能力。截止2011年9月30日，项目总计投入8,307.44万元，占项目计划使用资金的45.75%。《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》2011年第三季度，在加快项目建设进度的同时，通过精益生产和不断优化工艺与流程，使得产品批量化生产能力和产品稳定性得到进一步提高。截止2011年9月30日，项目总计投入3,510.44万元，占项目计划使用资金的45.96%。《国内外营销网络建设项目》2011年第三季度，公司结合国内外营销实际，一方面加强了各区域中心的建设方案的调研落实，择机加快各销售中心建设，另一方面，积极研究海外营销体系的建设方案，加快公司国际化步伐。截止2011年9月30日，项目总计投入4,377.69万元，占项目计划使用资金的24.51%。4、加强国内营销体系建设报告期内，公司根据国家医改精神和近期公立医院改革试点工作安排，对公司现行营销体系进行了进一步调整和优化。公司继续巩固以药物支架、封堵器、心脏瓣膜等为核心的产品在高端介入医疗器械耗材市场的领先地位，同时加快介入配件、血管造影机等医疗设备、重症监护等其他医用耗材为辅的产品多元化销售体系的建设，保障了经营业绩的持续稳定增长。5、持续加快国际化战略实施报告期内，公司进一步加快推进相关产品的CE认证和海外营销渠道的建设工作。目前公司共有17项产品获得CE认证，为产品海外销售创造了良好的基础。公司继续加强海外营销团队的建设，进一步加大对海外经销商的管理和渠道建设工作，上述业务的开展，为公司海外市场的拓展奠定了坚实的基础。三、业务分析与展望如前所述，公司2011年1-9月在营业收入、营业利润和净利润等主要经济指标继续保持增长，但心血管支架增长速度与前期高增长时期呈下降趋势。现就主要因素分析如下：1、国内心血管支架市场保持增量，但相对增幅趋缓。根据2010年以前十年的国内支架市场数据分析，增幅大体呈现由高到低的增长趋势。国内封堵器市场随着国家“两病”政策的发