世界动物保健品市场现状与发展展望

世界动物保健品市场现状与发展展望冯忠武一、世界动物保健品市场的现状1、世界动保市场情况2006AnimalHealthIndustry$16,065millionNominalgrowth=+7.7%Realgrowth=+3.3%一、世界动物保健品市场的现状4000500060007000800090001000011000120001300014000150001600019961997199819992000200120022003200420052006$mNominalRealAnimalHealthMarketEvolution/Consolidation一、世界动物保健品市场的现状020040060080010001200140016001800200022002400PFZMERINTBAYFDSPNOVELAVIRBIVCEVALPVETMONPHI$m02468101214161820%AnimalHealthSales'Non-AH'SalesGrowthEURGrowth$CompanyReportedSales&Growth2006(rankedbyAHsales）2006年全球动保企业销售排名CompanylocalRank$mlocal$mlocalRank$mPfizer2,20512,2054.8%4.8%2,31112,311Merial1,98821,98810.4%10.4%2,19522,195Intervet1,05631,3116.4%7.5%1,12431,410BayerE77949688.5%9.6%84541,061FortDodge88158816.3%6.3%9365936Schering-Plough85178516.9%6.9%9106910NovartisE753875317.4%17.4%8847884Elanco86468641.4%1.4%8768876Virbac38094726.6%7.7%4069509BoehringerIngelheimE351104366.4%7.6%37410469CEVA2731133913.0%14.1%30811386Alpharma325123256.7%6.7%34712347Vétoquinol197132447.6%8.7%21213266MonsantoE225142254.4%4.4%23514235PhibroE150151507.0%7.0%16015160EestimatesinitalicsGlobalMarket14,9157.7%16,0652005SalesVariance2006Sales2005年全球动保企业销售排名CompanylocalRank$mlocal$mlocalRank$mPfizer1,95311,95313.0%13.0%2,20612,206MerialN1,83621,8368.2%8.2%1,98721,987Intervet1,02731,2766.5%6.5%1,09431,359BayerN71148839.8%9.8%7814970FortDodge83758375.3%5.3%8815881Elanco79967998.1%8.1%8646864Schering-Plough770777010.5%10.5%8517851NovartisNE70687063.0%3.0%7278727BoehringerIngelheimE335104167.8%7.7%3619448VirbacN33894206.5%6.5%36010447CEVAN2241227818.2%18.2%26511329Alpharma2951129510.0%10.0%32512325VétoquinolE183132287.4%7.3%19713244MonsantoE1651416536.4%36.4%22514225PhibroN1341513411.9%11.9%15015150Ncompanieswith'Non-AH'inred;EestimatesinitalicsGlobalMarket13,7108.8%14,9152004SalesVariance2005Sales一、世界动物保健品市场的现状2006YoY%ShareProductGroup$mNominalReal%MedicinalFeedAdditives1,9953.1-1.012.4Biologicals3,6608.64.122.8Anti-infectives2,5407.63.315.8Parasiticides4,6209.14.428.8OtherPharmaceuticals3,2507.83.820.2Total16,0657.73.3100.0AnimalHealthMarketbyProductGroup一、世界动物保健品市场的现状2006YoY%ShareRegion$mNominalReal%NorthAmerica5,6009.84.534.9LatinAmerica1,87010.33.111.6WestEurope4,8505.92.630.2EastEurope7357.31.74.6FarEast2,5555.63.015.9RestofWorld4554.62.72.8Total16,0657.73.3100.0AnimalHealthMarketbyRegion一、世界动物保健品市场的现状2006YoY%ShareSpecies$mNominalReal%Cattle4,3707.62.427.2Sheep7701.3-2.74.8Pigs2,5856.42.216.1Poultry1,7303.3-1.210.8CompanionAnimal/Other6,61010.46.541.1Total16,0657.73.3100.0AnimalHealthMarketbySpecies一、世界动物保健品市场的现状2、我国兽药生产、经营、使用、监督管理情况1）兽药生产行为明显规范截至目前，全国共有1328家兽药生产企业通过GMP检查验收并获得生产许可，1500多家兽药生产企业被淘汰，其生产许可证和产品批准文号被全部吊销。企业自律，飞行检查，驻厂监督，产品批签发，兽药执法检查，督查督办等。一、世界动物保健品市场的现状年份发放证书数量化药证书生药证书企业数量200216151生物制品企业66家，全部企业数量1440(截至到07年8月2日，893公告)200365605200424622422200553450628200681778136200714913712全部18271723104历年兽药GMP证书发放情况简表一、世界动物保健品市场的现状省份证书数量企业数量生物制品企业数量山东2782037江苏1461056河北1411151河南1431274四川121975广东111903兽药GMP企业大省企业数量简表一、世界动物保健品市场的现状剂型数量剂型数量剂型数量剂型数量粉剂1053预混剂968散剂931片剂187颗粒剂176小容量注射液478大容量注射液48粉针156口服液346消毒剂581原料药135胶囊剂10灌注剂7生物制品66家中药提取36酊剂3膏剂3蚕用溶液剂35浇泼剂3栓剂3透皮溶液剂8搽剂2乳剂2企业剂型数统计表一、世界动物保健品市场的现状目前一共核发了63800余个产品批准文号,其中生物制品772个,生化药品中粉剂17129,注209,粉针剂1900,预混剂4308,溶液3640,口服液(含酊剂,混悬液合剂)540,中药散剂18488,原料药1520,颗粒剂309.GMP企业中，2亿元以上产值的厂家有9家，1亿元以上产值的厂家有22家，5000万元以上的60家，1000万元以上的211家，其余厂家产值均在1000万元以下。一、世界动物保健品市场的现状国内兽药市场中粉、散、预混剂居多，特别是是山东和河北省。这说明这些省份的养禽基础好，同时也反映了兽药市场竞争异常激烈。前5名省份中，江苏、广东的粉、散、预混剂车间不多，但水产药品企业分布较多。广东省片、丸、颗粒剂企业较多，浙江、山西2省的原料药厂家多而集中，如同原来四川、广东、江西形成针剂产业带一样，形成原料集散地。重庆、江西和吉林的针剂企业较多，而片剂以广西省居多。一、世界动物保健品市场的现状综上所述，从兽药GMP企业的数量和剂型的省份分布上看，江苏和广东是具有兽药产业基础环境的省份。各省份在剂型上形成明显的优势区域，如重庆和江西的针剂，广西和广东的片、丸、颗粒剂，山西、江苏和湖北的水产用药制剂。GMP排名前10名的企业中，北方多于南方。北方企业(包括山东、河北、河南、山西和北京)共505家，南方企业(包括江苏、广东、四川和浙江)共372家，这些省份都是畜禽养殖大省。一、世界动物保健品市场的现状2）兽药质量水平有所提高2006年是GMP企业产品合法流通、非GMP企业所有产品以及GMP企业的废止地标产品限期流通的过渡年。全年共监督抽检兽药产品13766批，合格10304批，总合格率达到74.9%，比2005年提高了2.2个百分点，比“十五”同期提高8.8个百分点。其中生产、经营和使用环节的合格率分别是94.9%、71.8%、71.2%，分别比2005年提高了3.9个百分点、2.8个百分点和4.2个百分点。一、世界动物保健品市场的现状3）兽药经营行为步入正规江苏试点GSP连锁经营势头强劲生物制品经营行为正在规范全国将逐步开展GSP验收工作一、世界动物保健品市场的现状4）兽药使用正在趋于合理一是建立用药记录制度，二是完善禁用兽药制度，三是确立休药期制度，四是建立兽药残留监控制度和残留监测结果公布制度，五是禁止销售含有违禁药物或者兽药残留超过标准的食用动物产品。一、世界动物保健品市场的现状5）动物产品安全状况明显改善2006年，农业部对禁用药实行了重点监控，重点对前几年监控结果中出现阳性结果的品种及地区进行了跟踪检测。从统计结果看，全国兽药残留检测总超标率为0.66%，比2005年下降近1.5个百分点，其中盐酸克仑特罗、呋喃唑酮代谢物、氯霉素等10种药物残留均未检出。在农业部无公害食品行动计划中，通过对重庆、长沙、合肥、福州4城市进行定点监控和抽样检测，兽药残留总超标率为0.7%，比2005年下降了4.9个百分点；禁用兽药检出率为0.56%（盐酸克伦特罗），比2005年降低4.75%，实现了“兽药残留超标率降低1％、禁用兽药残留检出率降至1％以下”的目标。一、《世界动物保健品市场的现状6）兽药审评工作顺利开展1987—2006年我国批准的新兽药617711485021613534181016203286144471551174586332924122224217802040608087899193959799200120032005化学药品累计为287个生物制品累计为282个一、《世界动物保健品市场的现状抗生素类26%驱寄生虫药20%药物添加剂及促生长剂5%抗菌药26%抗球虫药4%消毒药7%其它12%1987—2006年批准的新兽药种类统计图一、《世界动物保健品市场的现状禽苗32%猪苗14%牛苗4%羊苗3%马苗0%人兽共患病8%诊断液32%其它疫苗7%1987－2006年批准的新生物制品种类统计图一、《世界动物保健品市场的现状18956394844308717724625253737284152647010203040506070809088909294969820002002200420061987－2006年外国企业注册兽药统计表（累计692个品种）一、世界动物保健品市场的现状7）兽药标准进一步完善2005版兽药典共收载化药446个，包括片剂、注射剂、酊剂、胶囊剂、软膏（乳膏、糊剂）剂、滴眼剂、眼膏剂、粉剂、预混剂、内服溶液（内服混悬、内服乳剂）剂、