2-U8V111新版功能介绍-CRM

yonyousoftwareCorporationU8V11.1新版功能介绍—CRM用友软件股份有限公司2013年6月16日目录ContentsyonyousoftwareCorporation＋CRM公共及平台＋权限＋功能完善＋报表yonyousoftwareCorporationCRM公共及平台—融合效果单据设置•U8中通过单据模板•保留CRM自身单据设置的功能基础档案•公共档案，客户档案和联系人档案•其他基础档案使用U8档案，如部门、人员、存货等•U8支持动态扩展自定义项其他•统一安装•统一数据库yonyousoftwareCorporationCRM公共及平台—V11.1主要改进1.统一审批流2.增加单据编号3.统一数据精度4.自定义项上下游携带yonyousoftwareCorporationCRM独立对象的审批流切换到U8工作流•6个固有对象（营销管理：线索、市场活动、销售机会；服务管理：服务计划、服务请求、服务工单）和自定义对象支持U8审批流•支持审批的对象，如果没有定义工作流，则保存后可以做下游业务，否则必须审核通过后才能继续后续业务•支持审批的对象，如果发生了下游业务，则不允许弃审应用场景•预置6个审批流程模板•预置CRM审批单据的条件项（支持单据头所有字段，包括自定义项）•新建自定义对象，如果支持审批流，则写入到平台新建自定义流程的审批单据中。•删除自定义对象时，如果定义了工作流，同步删除相关的工作流设置关键特性yonyousoftwareCorporation审批流各审批对象增加审批相关字段：审核人、审核状态、审核日期、审核时间。这些字段可以作为过滤条件且支持高级查询启用审批流时，查看画面显示审批相关按钮：提交、撤销、审核、弃审、查审。增加对应的功能权限yonyousoftwareCorporation审批流新建自定义对象，如果勾选【可以定义审批流】，对象保存时自动加入到审批单据中yonyousoftwareCorporation审批流支持审批任务消息发送，发送到U8门户和CRM支持快速审批，在门户直接审批升级处理：已审核的对象升级审核人、审核日期、审批状态、是否审批流yonyousoftwareCorporation公共对象的属性恢复编辑功能涉及的对象：客户、联系人、报价单、订单、存货可改的属性：标签、宽度、计算型属性、必填、全文检索属性、不可编辑、相关对象显示、排序可以进行编辑操作yonyousoftwareCorporation单据编号•线索、市场活动、销售机会、服务请求、服务计划、服务工单等6个对象增加单据编号•支持设置单据编号规则•可将单据编号带入下游单据应用场景•对象增加“单据编号”属性•预置对象的自动编号前缀字段•下游业务记录的上游线索改为记录“单据编号”•升级处理：按流水号进行升级关键特性yonyousoftwareCorporation单据编号编号前缀下游记录的线索线索部门、所有者、手工输入客户“源对象”联系人“源对象”销售机会“来源”市场活动部门、所有者、手工输入销售机会客户、部门、所有者、机会日期、手工输入报价单“销售机会”订单“销售机会”合同“销售机会”服务请求客户、部门、所有者、手工输入服务工单“来源”服务计划客户、部门、所有者、手工输入服务工单“来源”服务工单客户、部门、所有者、手工输入yonyousoftwareCorporation数据精度•规范档案、单据中数量、单价的显示精度，统一从账套参数中取值应用场景•设置档案的数量、单价精度，包括：存货、存货价格表、客户价格表、业务员价格表•设置单据的数量、单价精度，包括：销售机会、报价单、订单、发货、出库单、发票、收款关键特性yonyousoftwareCorporation自定义项•CRM的对象使用平台统一的自定义项，不需要在两边设置•线索的自定义项可以携带到客户档案、联系人档案•销售机会到下游报价单、订单的生单，支持自定义项携带应用场景•平台扩展自定义项改进：增加数据类型“日期时间”；文本类型支持多选（为了兼容CRM原有数据类型）•CRM自定义属性改进：增加属性类型“文本参照型”，用于对应自定义项的文本类型（参照或录入文本）。使用自定义项时，当启用了自定义项，会同步到CRM中的自定义属性。•对象属性映射：自定义项同固有属性一样，可以设置对象属性映射，实现上下游业务的携带。同一类型的自定义项或固有属性可以设置映射关系关键特性yonyousoftwareCorporation自定义项-平台改进（客户、联系人的扩展自定义项）增加数据类型“日期时间”文本类型支持多选，针对数据来源为系统档案的文本类型yonyousoftwareCorporation自定义项【对应档案】：CRM能够支持的档案有：客户、联系人、存货，且要求对应字段在CRM对象的属性中。在CRM中才可以实现参照档案录入的方式，否则只能以文本方式录入yonyousoftwareCorporation自定义项-上下游携带包括固有属性和自定义项与【源对象属性】的类型对应（含自定义项）源对象属性目标对象属性（含自定义项）自定义数值文本、整形、数字自定义百分比文本自定义金额文本自定义文本原文本对应类型+自定义项自定义文本域文本自定义自动编号文本、单据号自定义电子邮件文本自定义长文本域文本自定义网址文本自定义电话号码文本自定义单选文本自定义下拉文本自定义下拉多选原文本对应类型+自定义项自定义日期文本、日期自定义日期时间文本自定义引用文本参照源对象属性、目标对象属性中补充了自定义项，可以实现将自定义项携带到下游字段上，目前可实现：销售机会到报价单、订单的自定义项携带线索自定义项携带到客户、联系人目录ContentsyonyousoftwareCorporation＋CRM公共及平台＋权限＋功能完善＋报表yonyousoftwareCorporation权限融合效果权限统一•权限统一在U8后台设置•权限结果在CRM和供应链中一致功能融合•保留CRM的负责员工/相关员工权限管理•保留CRM的管理维度的权限管理•继承U8原有功能权限、数据权限yonyousoftwareCorporationV11.1权限改进-功能权限U8系统配置操作员权限中，CRM对象管理和布局管理的功能权限合并成“对象及布局管理”。U8V11.0中对象管理、布局管理功能设置项。U8V11.1中对象、布局管理合并管理yonyousoftwareCorporationV11.1权限改进-功能权限去掉在人员档案中对登录CRM系统的选项设置，改为在系统管理中通过功能权限控制登录后显示的菜单。”CRM用户在登陆界面，可以选择任意登陆模块；登陆各模块后显示的菜单按照功能权限设置中各模块所设的菜单显示。公共信息中选中了的对象菜单，在用户登陆营销管理、服务管理、营销服务管理后都显示。（如：设置了公共信息中的“客户”有功能权限，那么在登陆营销管理、服务管理、营销服务管理后都显示客户菜单）CRM系统中可任意切换模块，切换模块后显示的菜单按照功能权限设置中所设的菜单显示。U8V11.0中人员新建编辑页面，CRM信息中需设置“可登陆”模块。U8V11.1中人员新建编辑页面，CRM信息中去掉了“可登陆”模块的设置。例：公共信息中的“客户档案”有功能权限，那么在登陆营销管理、服务管理、营销服务管理后都显示客户菜单。yonyousoftwareCorporation权限改进-功能权限其它改进功能权限设置中菜单的调整线索属于营销管理的范围，把线索功能权限设置项调整到营销管理下。（U8V11.0版放入了公共信息中）CRM中自定义对象的功能权限设置项调整为：放在系统对象菜单后面的。CRM对象下的相关对象如果是自定义对象，相关的这个自定义对象也控制功能权限和数据权限。例：自定义对象（样品）新建了引用型字段A（设置了在相关对象显示），如果引用了销售机会，那么在销售机会的相关对象--“样品：A”上点新建样品时，检查当前操作员是否有样品对象的功能权限。（注：数据权限也同步控制，机会的相关样品记录的数据权限也检查检验）yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项CRM系统配置中增加数据权限控制选项：“控制操作员权限”、“控制仓库权限”默认呈可编辑状态，其它权限选项置灰。要启用其它置灰选项，用户可根据实际需要去U8系统服务【数据权限控制设置】、【管理维度控制】中启用对应项目。yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项以“控制报价单相关员工权限”为例：1.U8系统服务数据权限控制设置中，启用负责员工/相关员工。yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项2.U8系统服务管理维度控制中，启用销售报价单的“相关/负责员工”的控制。yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项3.U8系统服务数据权限分配中，对具体的用户分配报价单负责/相关员工的权限，如：用户lisa对报价单的数据权限为--相关员工可以查询、负责员工可以录入（即CRM中的编辑）、删除。注：上图的录入权限，CRM中是指编辑权限，CRM对象记录的新建权限走对象的功能权限。yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项4.CRM系统配置选项设置中，启用“控制报价单相关员工权限”（必须在CRM中启用了选项，需要控制的权限才能起作用）。yonyousoftwareCorporationV11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项权限选项“控制报价单相关员工权限”的控制效果如下：用户李莎是相关员工，可以查看6号报价单。用户李莎不是负责员工不能修改6号报价单。用户李莎不是负责员工不能删除6号报价单。目录ContentsyonyousoftwareCorporation＋CRM公共及平台＋权限＋功能完善＋潜在客户＋费用管理（见财务部分）＋线索和销售机会改进＋支持服务行业商机和合同＋报表yonyousoftwareCorporationCRM功能改进CRM融合•V11.0基于TurboCRM7.2sp2版本进行功能融合•主要进行功能迁移，没有做大的功能变化V11.1增加的功能•潜在客户•费用管理•线索和销售机会完善•其他改进yonyousoftwareCorporation潜在客户管理•企业在进行客户管理的过程中，普遍需要对潜在客户和正式客户进行分别管理。应用场景•CRM中增加节点维护管理潜在客户档案，并支持线索转化潜在客户。•潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在有单独的编辑页面布局。•潜在客户、正式客户查看页面增加“客户合并”功能。•U8档案编码设置中，增加潜在客户档案的编号规则设置内容。•潜在客户有单独的功能权限；潜在客户的数据权限和正式客户共用一个。•潜在客户支持单个和批量转化，转化后更新相应字段的取值；潜在客户转成正式客户后，所有该潜在客户的订单前的业务单据，全部更换为正式客户的编码关联。•潜在客户增加转化分析表。关键特性yonyousoftwareCorporation潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客户潜在客户和正式客户使用一个数据表,潜在客户共用正式客户的客户类型，潜在客户没有单独的类型设置入口，即不可以新建类型。潜在客户新建页面潜在客户查看页面yonyousoftwareCorporation潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客户本版增加了潜在客户后，线索转化客户时更改为转化潜在客户（线索不再转正式客户），线索支持单个、批量转化潜在客户。yonyousoftwareCorporation潜在客户的布局潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在客户有单独的编辑页面布局（系统配置中可设置）。yonyousoftwareCorp