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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部编制时间：二Ｏ一Ｏ年一月第1页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第一节项目基本情况第二节项目投资内容第三节项目主要经济指标第四节项目可行性研究结论第二章项目背景分析第一节国家政策背景第二节眼科行业总体概况第三章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性第二节项目投资的可行性第四章昆明眼科市场状况第一节昆明经济与社会发展情况第二节昆明眼科市场状况第五章项目建设方案第一节建设规划第二节服务流程第2页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第三节环保、供电、给排水第四节市场营销策略第六章项目实施进度安排第七章投资估算第八章项目效益评价第一节经营收入与经营成本估算第二节财务评价第三节不确定性分析第八章风险分析与风险对策第一节主要风险因素第二节风险对策第九章可行性研究结论第3页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第一章项目总论第一节项目基本情况一、项目名称昆明爱尔眼科医院有限公司二、项目建设地点昆明市环城南路687号三、项目建设单位爱尔眼科医院集团股份有限公司四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；床位编制：80张。五、项目组织机构与人员配备：拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，昆明爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：《昆明爱尔眼科医院组织机构图》。拟设医院配备人员128人，具体如下：序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量第4页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告1临床244管理与服务352医技165视光配镜153护理38合计128六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。第二节项目投资内容此项目总投资为3,709.10万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下：单位：万元项目金额项目金额医疗设备1,527.50房屋装修1,100.00办公设备与交通工具185.00铺底流动资金420.00其他设备300.00不可预计费用176.60合计3,709.10第三节项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表1主要技术经济指标序号项目数值单位备注第5页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告项目总投资3,709.10万元货币单位均为人民币，下同1固定资产投资2012.50万元1.1医疗设备投资1527.50万元1.2办公及交通工具185.00万元1.3其它设备300.00万元2房屋装修费用及其他1,276.60万元3铺底流动资金420.00万元4资金来源4.1超募资金3,709.10万元4.2银行贷款0万元5年营业收入4,327.49万元未来8年平均收入6年均净利润778.86万元未来8年平均净利润7税后财务内部收益率（IRR）19.08%税后8年现金流计算8总投资收益率21%按未来8年平均利润计算9投资回收期（不含建设期）4.82年税后，静态10税后财务净现值（NPV）2,529.35万元8%折现率计算项目税后净现值2,529.35万元人民币，税后财务内部收益率19.08%，投资回收期4.82年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。第四节项目可行性研究结论本项目的建设，是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。第6页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第二章项目背景分析第一节国家政策背景鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明第7页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。第二节眼科行业总体概况眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.5～5%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门、急诊总量3,400万人次，眼科入院人次95万人次。而根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据测算，2007年全国眼科门、急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年全国眼科床位数为49,247张，比2000年的44,296张增长了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006第8页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告年，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前8位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%－20%之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约130亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达到5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70％的眼科医生集中在城市，而70％的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫第9页昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场十分巨大。另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。因此，虽然中国眼科市场现有的存量为200亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大10倍（2000亿元/年）。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增