新医改背景下医药行业格局重构与战略转型

新形势下企业战略定位专题新医改背景下医药行业格局重构与战略转型新医药卫生体制改革方案，可能为医药产业带来的机遇、挑战？牛正乾，2009年05月12日于北京牛正乾简介：•工作单位：九州通集团有限公司营销总监（副总经理）•社会兼职：国家食品药品监督管理局培训中心客座专家、中国医药教育协会常务理事、中国医药报刊协会副会长、中国医药企业管理协会副秘书长、中国非处方药企业品牌评审委员会评审专家、中国经济体制改革研究会《中国医疗体制改革研究》课题组专家、北京大学医药EMBA班特邀讲师、采育行-中国医药经济研究中心首席顾问、中国经销商发展研究中心特邀研究员、中国医药报等多家刊物特约专家撰稿人、多家咨询公司的特约讲师、顾问等。2004年中国十大医药营销案例策划者.•研究方向：医药经济、医药市场营销联系电话：[phone]电子邮件：[e-mail]联系主页：•曾在《华中师范大学学报》、《中国人民大学学报》、《销售与市场》等核心期刊;以及《商界》、《市场嘹望》、《湖北经济学院学报》、《市场与消费》、《中国药店》、《中华工商时报》、《医药经济报》、《中国医药报》、《中国医药导报》、《中国财经报》、《人民日报》等刊物、各类学术会议、网站等媒体上刊发过50余篇理论、实务方面的文章。•针对中国医药经济的相关问题接受过中央电视台、南方电视台、湖南电视台、新华社、人民日报、光明日报、中国医药报、医药经济报、中国经营报、中国财经报、经济观察报、21世纪经济报道等几十家媒体的多次专访。医药企业必须战略转型的产业大背景•一、国家战略与企业转型：医药体制改革•二、行业政策与企业转型：价格体制改革•三、部门规章与企业转型：药品招标新规•四、监管理念与企业转型：新版认证标准•五、本章小结：医药企业的现实路径选择新形势下企业战略定位专题一、国家战略：新医药体制改革与企业转型政府主导的医疗服务体系的建设全民医保下的医保付费机制改革新医改背景下药品保障体系改革一个目标指导思想基本原则总体目标建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进人人享有基本医疗卫生服务。医疗服务公共卫生医疗保障药品供应监管体制科技与人才保障信息系统法律制度管理体制运行机制投入机制价格机制突发公共卫生处置CDC等专业机构健康教育与促进计划生育服务农村三级卫生服务网以社区卫生为基础的新型城市卫生服务网城镇职工、居民新型农村合作医疗城乡医疗救助商业、补充保险国家基本药物制度其他药物供应保障四大体系八项机制体制新医改：国家基本医疗卫生制度框架（总体评价）亮点亮点亮点医疗服务体系与企业机遇挑战问题：民营投资为营利性？限制民营医疗机构发展？以政府行政化管理为主导还是应该以市场竞争的结果为主导？‹以社区卫生服务为基础的新型城市医疗服务体系‹有条件的大医院可按照区域卫生规划要求，通过托管、重组等方式促进医疗资源合理流动城镇不是政府来办好县医院，通过公开竞争先市场后政府。政府放开民营的进入，在市场不足的地方政府好好去办。政府鼓励各种医疗机构参与办建农村、县、乡、镇、村医疗机构。国家把有限的资金投入到有用的地方去，而不是到处撒网。‹政府重点办好县医院‹政府每个乡镇办好一所卫生院‹多种形式支持村卫生室建设农村到底谁为主导谁为主体，这个应该是市场竞争的结果，而不是说您向让它主导，就不用竞争了。公立不公立没关系非营利性医疗机构为主体，公立医疗机构为主导机遇与挑战医疗服务体系实施方案：健全基层医疗卫生服务体系•三年内中央重点支持2000所左右县级医院（含中医院）；2009年，全面完成中央规划支持的2.9万所乡镇卫生院建设任务，再支持改扩建5000所中心乡镇卫生院，每个县1-3所；支持边远地区村卫生室建设，三年内实现全国每个行政村都有卫生室。•三年内新建、改造3700所城市社区卫生服务中心和1.1万个社区卫生服务站。中央支持困难地区2400所城市社区卫生服务中心。医改总方案：基层医疗卫生机构的出路？•低价运行：“政府举办的城市社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院等基层医疗卫生机构，要严格界定服务功能，明确规定使用适宜技术、适宜人才、适宜设备和基本药物，为广大群众提供低成本服务，维护公益性质。”•多种管理形式：“要明确收支范围和标准，实行核定任务、核定收支、绩效考核补助的财务管理办法，并探索实行收支两条线、公共卫生和医疗保障经费的总额预付等多种行之有效的管理办法，严格收支预算管理，提高资金使用效益。”•药品零差价：“要改革药品加成政策，实行药品零差率销售。”《新医改方案》第九条（关于医疗卫生机构运行机制）基层医疗卫生服务体系建设思路导致结果•卫生行政部门全面回收和掌握对公立医院的控制权–权力回收：资金配置权（收支两条线）–权力回收：医疗设备与耗材的集中采购和统一配送–权力回收：药品的集中采购和统一配送––权力回收：医院的发展权力回收：医院的发展–权力掌握：医院管理层的任命权–权力掌握：医疗服务的定价权医改总方案：推进公立医院改革•四分开原则：“实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开。”《新医改方案》第一条（关于“指导思想”）•“积极探索政事分开、管办分开的多种实现形式”《新医改方案》第八条（关于“医药卫生管理体制”）•法人化措施：–“落实公立医院独立法人地位。”《新医改方案》第八条（关于医疗卫生管理体制）–“建立和完善医院法人治理结构，明确所有者和管理者的责权，形成决策、执行、监督相互制衡，有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的机制。”《新医改方案》第九条（关于医疗卫生机构运行机制）实施方案：推进公立医院改革试点•（十七）改革公立医院管理体制、运行机制和监管机制。•界定公立医院所有者和管理者的责权。完善医院法人治理结构。鼓励地方探索注册医师多点执业的办法和形式。•（十九）加快形成多元办医格局。要积极稳妥地把部分公立医院转制为民营医疗机构。制定公立医院转制政策措施，确保国有资产保值和职工合法权益。•鼓励民营资本举办非营利性医院。民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇；对其在服务准入、监督管理等方面一视同仁。公立医院法人化与多元格局的结果自由执业、在其他医院可兼职医院专职雇员：医生与医院签订大合同解放医生医生成为自由职业者纵向一体化：并购基层或社区诊所、或者建立战略联盟横向一体化：扩地区连锁品牌机构的建设走向集团化公立医院引入社会资本在社区开品牌诊所；公立医院并购基层机构；公立医院与基层机构结成联盟（IDS模式，正在北京试点）深入社区解放医院公立医院战略决策自主化未来趋势判断与格局变化及转型•高端多元办医格局：将带来市场竞争，竞争带来规则逐步改变，规则改变可能实现管办真分开，管办分开带来高端医疗市场市场化！•基层医疗机构政府主办：将带来行政垄断，市场竞争机制将失灵，规则又政府说了算，带来的管办不分，管办不分带来低端医疗市场行政化！•医疗市场：格局重构，规则变化，医药企业如何转型？也必须转型！医疗保障体系与企业机遇挑战走向全民医疗保险。社会保险为主、商业保险为辅、医疗救助兜底。积极发展商业健康保险。“鼓励和引导各类组织和个人发展社会慈善医疗救助”。问题：医保体系完善，是整个医疗体系健康发展的原动力所在，是整个医药改革的突破口？全民医保，带来药品市场需求的巨大放量，将会为医药产业的市场增长带来发展机遇！基本医疗保障体系“3+1模式”：城镇职工基本医疗保险（城镇工作人群+离退休者）；城镇居民基本医疗保险（城镇非工作居民）；新型农村合作医疗（农村居民）；城乡医疗救助（城乡困难人群）机遇与挑战医疗保障体系近三年的工作重点••扩大覆盖面：到扩大覆盖面：到20112011年，参保率提高到年，参保率提高到90%90%以上。以上。––20082008年：新农合覆盖率已经超过了年：新农合覆盖率已经超过了90%90%––20092009年：全面推开城镇居民医疗保险年：全面推开城镇居民医疗保险––20092009--20112011年：所有破产、关闭、困难的国有企业职工和年：所有破产、关闭、困难的国有企业职工和离退休者全部参加城镇职工医保离退休者全部参加城镇职工医保••提高筹资水平：政府补贴水平提高，民众缴费水平也提高提高筹资水平：政府补贴水平提高，民众缴费水平也提高••提高保障水平：合理控制医保基金的结余水平提高保障水平：合理控制医保基金的结余水平••城乡一体化：在有条件的地区逐步推进城乡一体化：在有条件的地区逐步推进••农民工参保农民工参保––有劳动合同者加入城镇职工医保有劳动合同者加入城镇职工医保––没有劳动合同者可选择加入城镇居民医保或新农合没有劳动合同者可选择加入城镇居民医保或新农合••医保异地转移与结算：由人保部和卫生部组织各地积极探索医保异地转移与结算：由人保部和卫生部组织各地积极探索未来的医疗服务三角关系医疗服务购买者医疗服务提供者病人参加医疗保险为病人提供医疗服务（治病）为参保者付账全民医保条件下的医疗服务三角关系走向全民医保走向全民医保：一箭多雕促进社会稳定和谐，符合科学发展观形成第三方购买者：改变医疗服务形成第三方购买者：改变医疗服务机构的行为，形成有制约的监督。机构的行为，形成有制约的监督。促进新农村建设：农民的医疗有保促进新农村建设：农民的医疗有保障了。障了。直接推动经济发展：内需扩大了。直接推动经济发展：内需扩大了。促进社会公平：不再倒数第四了。促进社会公平：不再倒数第四了。不再医疗公平性全球排名不再医疗公平性全球排名188188位。位。解决解决““看病贵看病贵””：分摊民众医疗费：分摊民众医疗费用的风险。用的风险。社会保险为主商业保险为辅医疗救助兜底全民医保=医药市场大扩容•全民医保的最低新增筹资规模：––农村新农合：农村新农合：13601360亿元（亿元（160160元元××8.58.5亿农民亿农民））––城镇职工医保：城镇职工医保：30403040亿元（亿元（20082008年为年为28852885亿，覆盖率亿，覆盖率不到不到60%60%））––城镇居民医保：城镇居民医保：12001200亿元（亿元（400400元元××3.03.0亿无医保城镇居亿无医保城镇居民）民）––城乡医疗救助城乡医疗救助：100100亿亿元（2008年为50亿）–公费医疗：400亿元（2006年为375亿）–总计：6100亿•医保筹资的大部分最终将流向医疗服务医疗服务和药品消费。其中40%（估计2440亿元）将流入药品消费全民医保条件下的医药消费终端心理变化公立医院为什么不主动开低价药物？按项目付费更加鼓励供方（医院、医生）诱导过度消费医保付费机制不当患者自费买药，医生诱导药品的过度消费医保覆盖面不广医生或医院多卖药、卖贵药才能实现利益最大化药品加成管制（顺价作价）医生成为职业卖药者（靠卖药增加医院收入）医疗服务价格背离价值（价格极低）以药养医中国的特殊国情医疗保险如何购买医药服务？•“从重点保障大病起步，逐步向门诊小病延伸，提高保障水平。”–《新医改方案》第六条（关于医疗保障体制）•“积极探索建立医疗保险经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制，发挥医疗保障对医疗服务和药品费用的制约作用。”–《新医改方案》第十一条（关于医药价格体制）•“强化医疗保障对医疗服务的监控作用，完善支付制度，积极探索实行按人头付费、按病种付费、总额预付等方式，建立激励与惩戒并重的有效约束机制。”–《新医改方案》第十二条（关于监管体制）付费改革的目标美誉度建设想法设法方便患者按病种按病种付费付费按人头按人头付费付费走向连锁医疗机构鼓励合理用药方案注重品牌建设鼓励合理诊疗方案名医名院开分院消除诱导性过度消费名医名院下社区鼓励预防、鼓励中医注重病人激励医疗机构从普通门诊竞争更多的转诊病人病人真正成上帝注重性价比注重性价比激励医疗机构选择性价比性价比较高的服务路线物美价廉发挥作用修改后方案：医保体系的新亮点管办分开•在确保基金安全和有效监管的前提下，积极提倡以政府购买医疗保障服务的方式，探索委托具有资