AI企业后台操作手册

企业后台操作手册目录1.首页.................................................22.营销管理.............................................22.1基础信息.........................................22.2呼叫记录.........................................53.客户中心.............................................53.1客户管理.........................................53.2我的客户.........................................64.机器坐席管理.........................................75.人工坐席管理.........................................86.销售人员管理.........................................97.系统设置............................................117.1时间模板管理....................................11注意事项：后台能打电话的必要条件1.有购买并向申请成功机器坐席号码，制作话术上传。2.系统设置下要新建一个时间模板。3.要发送短信需要向运营商购买短信条数并且要在系统设置中设置短信模板。4.要使用微信推送功能的话需要向运营商申请公众号信息。1.首页首页记录的是一些统计数据，有机器坐席和营销任务的统计等，拨号数据和客户等级的统计以图表的形式展示。2.营销管理这里为企业新建的营销任务的信息2.1基础信息【任务列表】展示企业的所有营销任务，任务有四种状态：未开始，进行中，已暂停，已终止，已完成。修改话术模板（需先暂停）、暂停任务、终止任务。要修改话术模板必须状态是未开始或者已暂停，通过右上角的【修改话术模板】【暂停任务】【终止任务】修改任务状态和修改话术模板。右边的【任务详情】可查看每个营销任务的具体内容。点击【创建任务】按钮可以新建营销任务。【任务详情】--基础详情：显示该任务任务名，任务创建人和创建时间、已呼叫的占总数的比例，已呼叫的电话的接通率和其他基本信息。【客户意向等级】统计每个等级占通话总数的百分比，共6个等级分类。A类：走完主流程，或者命中一个全局语境关键词且没有命中拒绝/在忙关键词一般问题：（价格、位置、物业、限购、）；B类：有效对话轮数达到三轮；C类：接通电话，有对话且对话轮数小于三轮；D类：命中了拒绝关键词（不需要,不用，不买，不考虑等）或者接通后没声音直接挂机；E类：命中了在忙的关键词（在忙、开会、开车、晚点再打等）；F类:没有接通。2.1.1新建营销任务填入相关信息，话术模板为企业已上传的，营销对象导入仅支持excel格式的文件。选择已有的机器坐席，正在服务中的机器坐席不会出现在机器坐席选择的列表。选择时间模板没有模板时，点击右边【创建模板】按钮新建。启动方式有立即启动和定时启动，选择定时启动要设置启动时间。要发送短信需要向运营商购买短信条数并且编辑好短信模板关键字短信：触发关键字“短信”、“消息”等关键字就会发送编辑好的短信模板。可用短信数量是向运营商购买的短信使用条数情况。初筛推送短信：选择需要发送短信的客户等级，通话结束后就会向已勾选的客户等级的对应客户发送选择的短信模板。此操作要先想运营商购买短信条数，并且在系统设置中编辑好短信模板。初筛微信推送：选择需要推送的客户的客户等级，通话结束后对应等级的客户的通话信息将会通过公众号分别推送给选中的销售人员。此操作需要向运营商申请公众号信息。右图是销售人员接收的客户信息推送。有效A级客户设置：命中设置的有效关键字个数，通话时长，轮次，只有满足设置的这三点的客户等级才是A级。2.1.2通话记录通话记录按时间倒序排列。点击【分配客户给销售人员】按钮，勾选状态为未分配的客户，已分配的客户会提示不能再分配，可以选择脱敏显示和完整显示，只有购买了人工坐席可选脱敏显示。点击【导出】将表格信息导出到电脑。点击通话记录旁的【详情】按钮进入该条记录的通话详情。通话详情页面展示该条通话的详细信息。点击录音进度条旁的下载按钮可以将该条录音下载到本地。2.2呼叫记录展示营销任务拨打的电话的基本信息，有营销任务的ID，客户等级、通话时长、分配状态等3.客户中心3.1客户管理该页面为客户中心-客户管理页面，左侧为客户列表，主要为已拨打过电话的所有客户和该客户号码所在的任务数，上方的搜索栏可对客户进行筛选。右侧分为基础信息和通话记录：基础信息主要为客户的号码，姓名，年龄，来源等基本信息上方可选择这个号码的其他任务来源。点击右上角的呼叫可通过人工坐席进行呼叫。还可对该用户的信息进行编辑和删除该用户。呼叫记录中主要展示的是该用户在该任务下是通过机器坐席呼叫的还是人工坐席呼叫的并显示，呼叫坐席的号码，呼叫结果，客户等级，通话时长，通话轮次和呼叫时间。3.2我的客户该页面只有销售人员登录才可查看该销售人员具体被分配的客户4.机器坐席管理这部分是机器坐席坐席管理的功能页，左侧为机器坐席的列表，显示机器坐席的号码，机器坐席名称和拨打次数，机器坐席快到到期时间30天内会出现提示天数。上方的搜索栏可对机器坐席进行搜索。右侧为机器坐席的详情页面，分为两个部分：基础信息--主要展示机器坐席号码，坐席名称，呼出次数，创建时间，有效时间，右上角为该机器坐席的状态。下方还有一些数据：接听状态，客户等级，通话时长和对话轮次。这些数据都经过后端数据统计后得出的结果。通话记录--这部分主要展示某个机器坐席播出号码的拨打情况和拨打给的客户等级信息。包含：客户号码，客户等级，呼叫结果，客户等级，呼叫时间。5.人工坐席管理这部分是人工坐席坐席管理的功能页，左侧为人工坐席的列表，显示机器坐席的号码，人工坐席名称和拨打次数，人工坐席快到到期时间30天内会出现提示天数。上方的搜索栏可对人工坐席进行搜索。（人工坐席主要用于脱敏管理）右侧为人工坐席的详情页面，分为两个部分：基础信息--主要展示人工坐席号码，坐席名称，呼出次数，创建时间，有效时间，右上角为该人工坐席的状态。下方还有一些数据：接听状态，客户等级，通话时长和对话轮次。这些数据都经过后端数据统计后得出的结果。通话记录--这部分主要展示某个人工坐席播出号码的拨打情况和拨打给的客户等级信息。包含：客户号码，客户等级，呼叫结果，客户等级，呼叫时间。6.销售人员管理6.1销售人员管理这部分是销售人员管理的功能页，左侧的销售人员列表，显示销售人员的号码，姓名，性别和已经分配给该销售人员的客户数量。右侧为某个销售人员的详情页，显示销售人员的号码，姓名，性别，创建该销售人员账号的时间，该销售人员登录账号的时间，备注，分配给该销售人员的权限和状态（可进行禁用和开启），上端搜索销售栏可进行搜索。左侧有个新增员工按钮，点击进入新增员工界面，姓名和手机号必填，点击保存新增成功。新增一个员工后，点击权限设置，对这个销售人员分配权限。有上角的几个按钮还可对这个销售人员的信息进行修改，重置密码（重置后的密码为“123456”）和删除该员工。点击绑定微信按钮，弹出还未绑定的微信号，选择之后点击确定即可绑定成功。6.2绑定微信设置此操作要先向运营商申请公众号信息。申请完成后后台会有企业二维码，销售人员扫描二维码关注公众号后，操作可以选择通过或者不通过。绑定状态有已绑定和未绑定，在6.1销售人员管理中可以将销售人员跟对应的微信进行绑定。7.系统设置7.1时间模板管理在这个页面可以点击【添加模板】按钮进入【时间模板新增】页面新建模板7.1.1时间模板新增7.2短信模板管理左边列表里是已经编辑好的所有短信模板，点击禁用即在任务创建时不会出现在短信列表里。点击添加模板按钮，选择初筛短信模板，即新建任务时根据客户等级发送短信时选择的短信模板。命中关键字短信：选择命中关键字短信模板，即新建任务时选择关键字短信时选择的模板，当客户命中“短信，微信，信息”这些词语，系统就会自动给这个客户发此短信模板。