高成本时代中国氯碱工业的发展

李军2008年8月由于国内外资源和能源价格的大幅上涨，引发了企业生产成本的上升，中国氯碱工业步入了高成本时代。美国西德克萨斯轻质原油(WTI)国际原油价格持续走高020406080100120140160979899000102030405060708147美元/桶100美元/桶美元/桶美国西德克萨斯轻质原油（WTI）2008年国际油价屡创新高80100120140160123456781月2日首度突破100美元/桶3月12日突破110美元/桶5月5日突破120美元/桶5月21日突破130美元/桶7月11日创新高147.27美元/桶美元/桶国内煤炭供不应求7月11日创新高14.27美元/桶2008年1-5月,全国原煤产量9.92亿吨,同比增长10.7%2000年煤炭占我国整个能源结构比重为72%，目前提高到76%由于主要用煤行业同比增长速度大于原煤增长速度，使国内煤炭资源紧缺加剧同比增长火电发电12.3%粗钢9.4%钢材12.5%铝材43.5%精炼铜19.4%水泥9.0%烧碱11.4%主要用煤行业增长情况电价上调华北电网北京市3.0天津市2.8河北南部地区2.0山东省2.6山西省2.9内蒙古西部地区2.0东北电网辽宁省2.5吉林省1.7黑龙江省2.30内蒙古东部1.57西北电网陕西省2.1甘肃省2.2青海省1.91宁夏自治区1.9新疆自治区2.5华东电网上海市3.0浙江省3.2江苏省3.01安徽省2.7福建省2.97华中电网湖北省2.9湖南省2.5河南省2.67江西省2.1重庆市3.0单位：分/度2008年各地电价上调额度氯碱行业平均涨幅0.03元/千瓦时电石单位电耗以3250千瓦时计，PVC单位耗电石以1.42吨计，电石法PVC成本上升138元/吨烧碱单位电耗以2400千瓦时计，成本上升72元/吨6月20日汽油和柴油基准价分别上调1000元，涨幅为16.7%和18.1%，7月2日铁路货运价格每吨每公里上调3分至7分.运输成本大幅提高5月原盐380元/吨,7月原盐550元/吨,上涨45%烧碱单位盐耗以1.55吨计，成本上升263元/吨油涨价中国氯碱工业步入高成本时代盐涨价电涨价近几年，氯碱工业的过度发展，使市场竞争日趋激烈。成本的上升将影响目前国内氯碱市场的竞争模式，促使氯碱行业的整体格局发生显著变化。中国氯碱工业的发展速度（烧碱）产能平均增幅产量平均增幅2000-2003年10%14%2004-2008年25%18%0500100015002000250030003500200020012002200320042005200620072008E60%70%80%90%产量产能开工率中国氯碱工业的发展速度（PVC）产能平均增幅产量平均增幅2000-2003年18%17%2004-2008年28%18%0500100015002000200020012002200320042005200620072008E0%30%60%90%开工率产能产量电石法乙烯法（含进口EDC、VCM法）电石法PVC工艺占主导地位56.64753.761.365.263707243.45346.338.734.837302820002001200220032004200520062007单位：万吨中西部氯碱工业的快速发展2000年2007年年平均增长率西南20.715633%西北12.127056%中南26.417731%华北96.644825%华东126.731414%东北29.98015%氯碱下游行业发展趋缓7月11日创新高14.27美元/桶与07年初相比,08年烧碱产能增长率为20.5%08年上半年烧碱产量989万吨,同比增长率12.8%主要耗碱行业08年上半年产量增长速度均大幅下降内需不足,使烧碱的产能得不到有效释放增长率,单位%07年08年上半年氧化铝47.719.1纸浆16.12.8纸18.114.5合成洗涤剂11.74.8氯碱下游行业发展趋缓7月11日创新高14.27美元/桶与07年初相比,08年聚氯乙烯产能增长32%08年上半年聚氯乙烯产量487万吨,同比增长8.9%下游增速减缓,供过于求矛盾更加突出增长率,单位%07年08年上半年薄膜12.42.5塑料编织袋31.524.5人造革18.09.1包装容器8.3-16日用塑料制品16.18.3型材14.616.2管材26.526.4国内工业盐价格大幅提升华东送到价华北出厂价100200300400500元/吨东部地区海盐售价600国内电石价格涨势迅猛乙烯西北电石东部电石20003000400050006000200620072008两种工艺的成本差距缩小电石价格×1.5VS乙烯价格÷2各地电石法成本差异加大因靠近原料产区,仍具一定的成本优势原料及物流的上升,使成本优势几乎丧失中西部东部成本推动价格走高华东市场30%烧碱价格走势300400500600700800200620072008元/吨成本推动价格走高55006500750085009500200620072008乙烯法电石法元/吨聚氯乙烯市场价格走势考验国际贸易的机遇和考验人民币升值出口退税政策的调整反倾销5年保护期满国外的反倾销与贸易争端烧碱国际市场价格处于历史高位出口增长势头强劲上半年烧碱出口量同比增加17%，达到88.9万吨聚氯乙烯出口量同比增加2%，达到39.9万吨来料加工成为一种新的探索模式机遇VCM进料加工贸易量增大050100150200520062007一般贸易进料加工其它万吨国内生产布局开始发生变化在原料丰富的地区建厂靠近下游企业建厂在原料丰富的地区建厂盐田煤矿电石铝业石油纸业高成本时代，给中国氯碱工业提出了新的挑战。某种意义上，高成本的压力将成为一种倒逼机制——逼迫氯碱行业加快整合的步伐，加大技术创新的力度，节能减排工作上一个新的台阶。氯碱行业将借此实现竞争模式升级，摆脱低级的价格竞争模式。这将有利于提升中国氯碱行业的国际竞争力和可持续发展。PVC出口烧碱出口欧洲俄罗斯中东及非洲土耳其印度东南亚台湾韩国美国/加拿大南美洲日本澳洲中亚抓住国际市场调整机遇扩大出口中国以国际规则运作提升国际地位参与国际物流运作多边或双边协商机制防范贸易争端和摩擦。节能减排实现可持续发展中国“十一五”节能减排目标：单位GDP能耗降低20%左右，主要污染物的排放总量减少10%节能减排、差别电价等政策的实施将推动氯碱工业发生结构性变化，加速行业优胜劣汰的过程。随着政策的不断完善和深入，行业的进入门槛有望抬高，从长期看将缓解产能的过剩并加速行业的升级。具有较强国际竞争力的企业行业整合促进产业链的优化通过兼并重组，逐步淘汰落后产能，行业以产业链的形式规模化、集约化发展，优化行业的结构纵向整合—一体化优势横向整合—做大做强混合整合—综合实力差异化发展提高市场竞争力加强售后服务研发新品提升附加值实施品牌战略品牌战略提高产品竞争力品牌中国名牌产品上海氯碱化工股份有限公司申峰糊状聚氯乙烯、悬浮聚氯乙烯、烧碱天津渤天化工有限责任公司天工糊状聚氯乙烯、烧碱中国石化齐鲁股份有限公司齐鲁悬浮聚氯乙烯、烧碱天津大沽化工股份有限公司红三晶悬浮聚氯乙烯、烧碱自贡鸿鹤化工(集团)有限责任公司鹤烧碱锦化化工集团氯碱股份公司东方红烧碱沈阳化工股份有限公司星塔糊状聚氯乙烯宜宾天原集团股份有限公司江水悬浮聚氯乙烯新疆天业股份有限公司天业悬浮聚氯乙烯技术进步增强核心竞争力干法乙炔大型密闭式电石炉无汞触媒产品向深加工、专业化、高附价值方向发展推广离子膜法和扩张金属阳极改性隔膜技术，淘汰石墨阳极隔膜法推行节能减排技术装置规模大型化《电石行业准入条件(2007年修订)》《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》行业自律树立氯碱新形象实施清洁生产推行行业准入制度《电石行业清洁生产标准》环境保护部发布行业自律树立氯碱新形象制定《氯·碱安全标准化手册》依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和《氯碱生产企业安全标准化实施指南》编写推行安全标准化工作提高氯碱企业安全管理水平国家发展和改革委员会07年10月和12月公布电石行业淘汰落后生产能力的企业名单：第一批淘汰83家电石企业，总计57.42万吨产能；第二批淘汰20家电石企业，总计22.14万吨产能。2007年共淘汰103家电石企业，79.56万吨产能。淘汰落后产能宏观调控促进行业健康发展发改委将禁止各地自行出台优惠电价措施，并提高差别电价加价标准。2007-2009的3年内，将电石、烧碱等淘汰类企业电价逐年提高50%左右，电价加价标准由每千瓦时0.05元提高到0.2元；对限制类企业电价加价标准由0.02元调整为0.05元。取消优惠电价宏观调控促进行业健康发展