客户档案整理

客户档案整理的三三法宝2客户档案整理三三法宝第一步：建立3个客户档案第二步：找到3种拜访名单第三步：制定3类拜访动作33个客户档案1.待成交客户档案2.已成交客户档案3.月度服务客户档案4待成交客户档案5已成交客户档案6月度服务客户档案73个档案的关系已成交客户档案待成交客户档案月度服务客户档案当月续期、理赔服务重点经营加保转介绍成交接触销售加保转介绍83种客户名单—1.销售名单•从待成交客户档案中筛选——–有购买能力–有过一次见面的–认可我，认可保险–老客户转介绍，未曾见面的待成交客户档案已成交客户档案月度服务客户档案销售名单服务名单专属服务名单档案名单93种客户名单—2.服务名单•从已成交客户档案中筛选——–能谈得来–本月过生日–曾经有过转介绍–年收入6-30万以上–私营企业主待成交客户档案已成交客户档案月度服务客户档案销售名单服务名单专属服务名单档案名单103种客户名单—3.专属服务名单•从月度服务客户档案筛选——–本月要办理赔的客户–本月收续期的客户–希望我亲自送发票的待成交客户档案已成交客户档案月度服务客户档案销售名单服务名单专属服务名单档案名单113类拜访活动—1.接触销售•从待成交客户档案中筛选出的名单——–每天至少送出1份计划书–通过人脉关系帮助客户解决问题123类拜访活动—2.重点经营•从已成交客户档案中筛选的名单——–每周见一面–本月过生日的客户送短信祝福–每季利用保单存折帮助客户整理保单133类拜访活动—3.专属服务•从月度服务客户档案筛选出的名单——–续期缴费5000元以上的客户亲自上门送发票和客户服务报–亲自上门送理赔款、办理理赔手续–了解客户最新情况–寻求加保和转介绍的机会14客户档案整理是个积累的过程•初期很少客户量•长期很多客户量•每月随时有50个准客户拜访名单贵在坚持！15简单的事情重复做重复的事情天天做