肉鸭养殖的行业研究报告

肉鸭养殖的行业研究报告一、国内肉鸭产业的现状分析截止到2009年，我国的鸭肉生产量占世界总产量的70%，为世界第一的鸭肉生产国，我国养鸭业发展特点是具有一定的地域性。我国鸭饲养区主要分布在长江中下游、华东、东南沿海各省及华北等省市。目前我国人均占有禽肉约10公斤（其中鸭肉占14.7％，鸭蛋占禽蛋的9.8％），略低于世界平均11公斤的水平。2009年末全国肉鸭存栏已达10.96亿只，肉鸭出栏约35.2亿只，肉鸭的年存栏量和屠宰量占到世界总量的67.3％和74.7％。我国2009年鸭肉、鸭绒初级产品的年总产值已经达到753亿元，鸭蛋总产值约380亿元。蛋鸭、肉鸭业年消耗配合饲料约3000万吨，价值450亿元，同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展，鸭肉、鸭蛋、羽绒产品已经出口到欧盟、东南亚及日本、南韩和中国台湾、香港地区。中国羽绒(毛)年产量达到36.0万吨，鸭绒（毛）约占75%，羽绒制品2009年为国家创汇22亿美元，约占世界羽绒品出口量的65%。山东做为全国禽类养殖重点大省，气候适宜，意识先进，设施优良，更加上政府的大力支持，肉鸭养殖突飞猛进。02-07年5年时间，肉鸭从无到年出栏1000万只以上的县就出现了20个以上（临朐、青州、寿光、昌乐、沂南、昌邑、第1页坊子、莱芜、新泰、莒县、沂水、临淄、高唐、梁山、费县等等）。（一）国内肉鸭的主要品种和分类情况1、北京鸭北京鸭是世界上最优良的肉鸭品种。北京鸭原产于我国北京近郊，其饲养基地在京东大运河及潮白河一带。后来的饲养中心逐渐迁至北京西郊玉泉山下一带护城河附近。北京鸭在我国除北京、天津、上海、广州饲养较多外，全国各地均有分布。雏鸭体重为58～62克，3周龄体重1.75～2.0公斤，9周龄体重2.50～2.75公斤。商品肉鸭7周龄体重可达到3.0公斤以上。料肉比为2.8～3.0:1。成年公鸭体重3.5公斤，母鸭3.4公斤。2、天府肉鸭天府肉鸭系四川农业大学家禽研究室于1986年底利用引进肉鸭父母代和地方良种为育种材料，经过10年选育而成的大型肉鸭商用配套系。广泛分布于四川、重庆、云南、广西、浙江、湖北、江西、贵州、海南等9省市，表现出良好的适应性和优良的生产性能。四川农业大学家禽育种试验场已形成年产父母代1500组（每组148只，其中公鸭32、母鸭116只）以上。3、狄高鸭狄高鸭是澳大利亚狄高公司引入北京鸭，选育而成的大第2页型肉鸭配套系。80年代引入我国。1987年广东省南海县种鸭场引进狄高鸭父母代，生产的商品代肉鸭反应良好。父母代每只母鸭可提供商品代雏鸭160只左右。初生雏鸭体重55克左右。商品肉鸭7周龄体重3.0公斤，肉料比1:2.9～3.0；半净膛屠宰率85%左右，全净膛率(含头脚重)79.7%。4、樱桃谷肉鸭樱桃谷鸭是英国樱桃谷农场引入我国，1985年四川省引进该场培育的超级肉鸭樱桃谷种鸭场新推出的超级瘦肉型肉鸭，商品代肉鸭53天，活重达3.3公斤，肉料比为1:2.6。5、海格鸭海格肉鸭是丹麦培育的优良肉鸭品种。广东省茂名市种鸭场于1988年首次从丹麦引入一大型肉鸭配套系。经饲养证实,该鸭种的商品代具有适应性强的特点,既能水养,又能旱养,特别能较好适应南方夏季炎热的气候条件。海格肉鸭43～45日龄上市体重可达3.0公斤,肉料比1:2.8,该鸭羽毛生长较快,45日龄时,翼羽长齐达5厘来,可达到出口要求。海格肉鸭肉质好,腹脂较少,适合对低脂肪食物要求的消费者的需求。6、枫叶鸭枫叶鸭又名美宝鸭,是美国美宝公司培育的优良肉鸭品种。近年来,由广东省一些研究单位和种鸭场引进饲养。该鸭父母代在25～26周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达91%,第3页平均每只种母鸭40周产蛋210个,平均蛋重88克。该鸭的商品代49日龄平均体重2.95公斤,肉料比1;2.67。枫叶鸭的最大特点是瘦肉多,长羽快,羽毛多。7、力加鸭力加鸭是丹麦培育的优良肉用鸭品种。广东省珠海市广海良种种鸭场,于1989年从丹麦引进父母代。经饲养,种母鸭25周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达87%。平均每只种母鸭40周龄产蛋206个,平均蛋重85克,其商品代肉鸭饲养49日龄平均体重2.91公斤,肉料比1:2.95。8、史迪高鸭史狄高鸭是由澳大利亚培育的优良肉用鸭品种。广东省珠海市海良种鸭场于1988年从澳大利亚引进父母代。种母鸭26周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达86%,平均每只种母鸭40周产蛋191个,平均蛋重88克。该鸭适应性强,耐高温,饲养49日龄平均体重3.15公斤,肉料比1;2.9。9、克里莫瘤头鸭克里莫瘤头鸭是由法国克里莫公司培育而成。有白色、灰白和黑色三种羽色。此鸭体质健壮,适应性强,肉质好,瘦肉多,肉味鲜香,是法国饲养量最多的品种。此鸭成年公鸭体重4.9～5.3公斤,母鸭2.7～3.1公斤。仔母鸭10周龄体重2.2～2.3公斤,仔公鸭11周龄体重4.0～4.2公斤。半净膛屠宰率82.0%,全净膛屠宰率64%,肉料比为1:2.7。开产日龄第4页约为196天,年平均产蛋量160个。种蛋受精率90%以上,受精蛋孵化率72%以上。此鸭的肥肝性能良好,一般在90日龄时用玉米填饲,经21天左右,平均肥肝重可达400～500克。法国生产的鸭肥肝约半数的是克里莫鸭。（二）国内肉鸭产业规模情况简述1、国际肉鸭贸易情况简述（1）国际鸭肉产量趋势分析从肉鸭生产总量来看，世界鸭肉总产量从1990年的123.02万吨逐年增长至2009年的381.45万吨，年复合增长率达到6.14%（参考图1）。从生产集中度来看，肉鸭行业前十大肉鸭生产国的产量已经占总产量90%，位居第一位的中国已经占世界肉鸭产量的70%（参考表1）。从消费角度来看，在1990年至2009年的十九年间，人均年鸭肉消费量从233克上升至566克，增长率为243%，年复合增长率为4.8%（请参考图2）。第5页图1世界鸭肉生产量趋势图2世界人均鸭肉消费量趋势（2）国际鸭肉进口情况分析根据FAOSTAT的数据显示，截止2008年，世界最主要的五大鸭肉进口国为中国香港、卡塔尔、德国、英国和日本，这些国家的进口总量达到10.6万吨，占当年国际总进第6页口量的68%。通过比较了2008年和1990年的情况，国际鸭肉进口总额增长9.5万吨，增长率为257%，年复合增长率为5.4%。从1990年至2008年的国际进口总量时间序列数据来看，在大部分年份中，鸭肉进口量呈现稳定增长态势。2、国内肉鸭生产量和消费量情况分析（1）国内产量情况分析我国鸭肉产量从1990年的60万吨增长至2009年的264万吨，增长率为440%，年复合增长率为8.1%（参考图6）。到2009年，我国的鸭肉生产量、肉鸭存栏、出栏均列世界第一。FAO数据表明，2009年我国鸭存栏7.71亿只，占世界存栏量的65.73%；出栏20.21亿只，占世界出栏量的76.64%；生产鸭肉265.81万吨，占世界鸭肉总产量的69.12%。根据FAO近10年的鸭生产统计数据推算得出，2010年我国鸭存栏7.97亿只（见图4），出栏20.84亿只（见图5）。第7页图42000—2010年我国与世界鸭存栏量对比图图52000—2010年我国与世界鸭出栏量对比图图6国内肉鸭生产量图表第8页（2）国内消费情况分析就国内消费量来看，1990年中国消费鸭肉59万吨，而2008年时为248万吨，增长率为420%，年复合增长率为7.9%（参考图7）。此增长率基本与实际GDP数据相符，体现出鸭肉需求随国民收入增长而同比例增长的趋势。而从人均消费情况来看，在2008年，人均消费的鸭肉已经达到1.8千克/年，较1990年增长360%，年复合增长率为6.9%（参考图8）。虽然中国的生产量巨大，然而在1990年以来的十九年间，其出口比例最高仅为2.2%，最低为0.4%。中国的肉鸭生产基本用于满足国内需求，仅有少量出口海外。就出口的部分来看，冻鸭及鸭肉主要出口日本和韩国，传统鸭制品和鸭蛋主要出口东南亚和国外华裔会聚区。中国鸭肉的出口比例等同于生产总量中国外消费的部分，随着经济全球化步伐的加快，中国肉鸭产品大面积参与国际市场竞争的日子越来越近。肉鸭业既面临良好的发展机遇，也面临前所未有的挑战。当前肉鸭业在养殖加工、产品质量以及市场营销等方面存在着产品质量水平参差不齐、加工设备不规范、市场竞争力不强的问题。由于现代生产要素（资金、技术）的投入不足及市场导向的失误，肉鸭行业存在疫病防治、饲养方式、屠宰加工设备等卫生安全方面问题，第9页成本价格优势迟迟发挥不出来。目前，中国肉鸭产品加工企业的技术装备水平80％处于20世纪七八十年代的世界平均水平。初级产品加工率仅在20％左右，深加工还不到一半，与发达国家80％，甚至90％的比率相差甚远，这也是导致我国鸭肉出口持续维持地位运行的主要原因。图7国内鸭肉消费总量趋势图8国内鸭肉人均消费量趋势第10页（3）国内消费结构情况分析通过比较鸭肉消费和禽肉消费的历史数据，发现中国鸭肉消费比例基本稳定，在1990年之后的19年里，此消费比例在14.2%至15.9%的区间上下波动，体现出消费者在禽肉消费中较为稳定的鸭肉消费倾向。同时，随着人民生活水平和消费意识的不断提升，鸭肉消费在整体肉类消费中的比重不断上升，由1990年的1.94%上升至2008年的3.33%，上升幅度较大。随着国民经济的快速发展极大地提升了民众的购买力，人们对健康营养的高品质食品需求稳步增长。禽肉尤其是鸡肉和鸭肉是具有高蛋白质、低脂肪、低胆固醇、低热量的健康肉类，发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉（主要是猪肉、牛肉）消费已加以节制，换之以健康的白肉（主要是鸡肉、鸭肉），在国内，随着营养、健康消费观念越来越深入人心，禽肉的消费也保持良好的增长势头。稳步提升的消费需求极大地带动了我国禽肉生产。第11页图9国内鸭肉消费占禽肉消费比例趋势图10国内鸭肉消费占总体肉类消费比例趋势（4）国内消费前景分析主要是通过比较鸭肉消费大国和中国鸭肉人均消费量，得出国内需求增长空间。第12页图11人均GDP与人均鸭肉消费量回归拟合分析将1990-2008年间的人均名义GDP与人均鸭肉消费量进行拟合分析，比较了指数方程、线性方程、对数方程、幂指数方程和多项式方程的拟合效果，最终发现对数方程可以更好地拟合变量间的关系，其拟合优度达到0.9582（参考图11）。随着人均GDP的上升，个人的鸭肉消费呈现出边际递减效应。根据拟合出得具体方程Y=515.93LN(X)-3307.2（参考图13），假设人均名义GDP按照8%的速率逐年增长，在2015年，中国国内的鸭肉消费量将在2008年的基础上增长39万吨（参考表4），体现出巨大的市场空间。第13页（三）鸭肉与鸡肉对比分析1、肉鸭养殖与肉鸡养殖对比（1）多年的肉鸡饲养使得肉鸡的疾病越来越复杂，现今在肉鸡临床上很少能见到单一病原感染的疾病。而肉鸭疾病少，抗病能力相对较强，容易饲养。因此，肉鸭养殖的存活率和禽药支出一般要高于肉鸡养殖；（2）肉鸭养殖的料肉比要高于肉鸡养殖，饲料成本支出较后者高；（3）饲养肉鸭鸭舍投资比鸡舍投资要低，简易大棚就可饲养，肉鸡舍改鸭舍几乎不需投资；（4）由于饲料是禽畜养殖占比最大的成本开支，较高的料肉比使得肉鸭养殖的盈利能力略低于肉鸡养殖。第14页上图可以看出，受高料肉比影响，肉鸭养殖的盈利能力比肉鸡养殖略低。肉鸡与肉鸭养殖参数对比图2、肉鸭价格与肉鸡价格对比第15页两者变动趋势具有较强的趋同性，但鸭肉价格一般高于鸡肉价格。（1）在消费替代的作用之下，鸭肉和鸡肉猪肉的价格的变动趋势较为一致，相关系数接近0.9；（2）由于肉鸭的养殖成本和人工除毛等加工成本高于肉鸡，成本驱动下是鸭肉价格一般高于鸡肉的原因之一。3、鸭肉消费增速与鸡肉消费增速对比我国鸡肉消费量约为鸭肉消费量的4.6倍。然而，近10年来，鸭肉消费增速开始高于鸡肉增速。（1）我国有10个禁食猪肉的民族，牛羊肉有膻味，鹅肉有青草味和鸭肉有骚味等因素均使得上述肉类消费受到一定程度限制，而惟独鸡肉是全民皆宜，消费覆盖面最广。（2）我国传统的饮食观念认为肉鸡的功能温中、益