2004年2月份G网经营分析

2004年2月份G网经营分析综合市场部关键指标分析－收入1-2月份主营业务收入累计实现情况01000200030004000500060007000800090000%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%累计收入8054267418062020402461516891112101913751077417完成年计划14.75%14.31%14.76%15.26%14.58%15.69%15.08%17.11%15.24%17.25%15.12%14.89%哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆伊春鸡西鹤岗双鸭山绥化黑河大兴安岭2月份全省实现收入1.3亿元，与上月相比增长0.75%.1－2月份全省累计实现主营业务收入2.59亿元，完成全年计划的15％。完成年度计划前三名的地市是绥化（17.25%）、鹤岗（17.11%）、伊春（15.69%）.关键指标分析－收入按计划进度，第一季度需完成全年收入计划的23.5％（4.06亿元），1－2月份全省累计完成季度计划的63.82％。要完成季度计划，3月份全省需实现收入1.47亿元。有五个地市地市完成计划低于全省平均水平。0%10%20%30%40%50%60%70%80%第一季度计划完成情况季度计划73.41%72.83%66.78%64.92%64.86%64.36%64.17%63.36%62.83%62.75%62.04%60.87%63.82%绥化鹤岗伊春佳木斯双鸭山黑河鸡西大兴安岭牡丹江哈尔滨大庆齐齐哈尔合计关键指标分析-日均收入2月份全省完成日均主营业务收入447万元（全年计划日均收入473万），与上月相比增长7.7%。伊春、绥化、双鸭山、鹤岗、齐齐哈尔日均收入增长均超过10％，大兴安岭出现负增长。1-2月份日均收入情况020406080100120140160-10%-5%0%5%10%15%20%25%1月份131.6742.4529.2532.2965.1827.1717.3815.8020.8817.389.347.102月份136.9846.8331.0235.1469.0729.1919.7818.2425.0818.5411.236.79日增长率4.04%10.31%6.06%8.85%5.96%7.43%13.85%15.45%20.10%6.64%20.31%-4.29%7.70%哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆鸡西鹤岗双鸭山绥化黑河伊春大兴安岭合计收入增长速度-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%1-2月份实际增长率与预期增长率对比与去年同期增长1.17%-3.29%2.25%25.35%5.19%20.64%6.42%15.17%26.56%27.89%-9.76%-7.05%6.59%预期增长6.82%14.35%7.21%22.32%7.58%9.63%0.79%6.41%9.00%8.72%2.86%7.94%8.83%哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆鸡西鹤岗双鸭山绥化黑河伊春大兴安岭合计1-2月份累计出帐收入与去年同期相比增长6.59%,低于预期增长速度(8.83%),佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、绥化、黑河六地市增长高于预期；齐齐哈尔、伊春、大兴安岭与去年同期相比出帐收入出现下降。后付费业务2002-2004年出帐收入情况1000011000120001300014000150001600017000180002004年14235.2136982003年13803.2912875.9615,012.2714727.0814301.2513894.5614354.9714891.7315094.1314664.5114500.8514663.52002年16491.3411523.9413,266.4913612.6414237.6113680.4614616.9414447.3415500.1915155.0714593.9717122.431月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月从历年出帐收入情况看，如果不考虑帐务调整等因素，本年2月份后付费业务出帐收入达到同期历史最高水平；按历年数据分析，3月份后付费业务出帐收入将会出现较大幅度的提升。关键指标分析－新增市场占有率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中移动56.94%47.85%62.47%58.79%59.86%43.80%52.63%53.81%61.68%40.31%45.83%62.33%61.98%55.62%联通C网7.94%5.18%4.74%7.11%7.95%6.17%7.14%9.39%7.32%6.93%8.57%4.43%7.77%7.04%联通G网35.12%46.97%32.79%34.09%32.19%50.03%40.23%36.79%30.99%52.76%45.59%33.23%30.25%37.34%哈尔滨齐齐哈尔佳木斯大庆牡丹江绥化黑河鸡西七台河鹤岗双鸭山大兴安岭伊春地市合计2月份G网全省新增用户市场占有率37.34%.与上月相比增长2.34个百分点。齐齐哈尔、鹤岗、绥化、双鸭山四地市C/G网新增市场占有率超过中移动。资料来源：统一经营信息服务系统竞争对手新增市场占有率备注：以上数据来自统一经营信息服务系统。分界线为小灵通、中移动全省平均新增市场占有率。0%8%16%24%32%40%20%25%30%35%40%45%50%55%60%鹤岗小灵通新增市场占有率黑河双鸭山七台河大兴安岭鸡西伊春中移动新增市场占有率哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆绥化联通为主移动为主、小灵通高速发展小灵通高速发展移动为主48.7%12.4%转网用户去向2月份用户呼转去向比例20%30%40%50%60%70%80%20%30%40%50%60%70%去网通去移动鹤岗黑河七台河鸡西牡丹江大庆哈尔滨伊春双鸭山大兴安岭绥化齐齐哈尔佳木斯数据来源：经营服务信息系统－2月份连续5天G网用户呼转到其他运营商数量。备注：以上数据为用户呼转到其他运营商的比例；可在一定程度上间接反映各地G网离网用户的流向。关键指标分析－净增用户累计净增用户情况-500005000100001500020000-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%净增数量218901466437003262977033101962689537281743146571346-699完成计划9.18%49.75%6.69%10.01%19.85%11.56%34.03%63.66%20.09%52.13%21.15%9.01%-6.59%哈尔滨市齐齐哈尔牡丹江市佳木斯大庆市鸡西七台河鹤岗双鸭山绥化黑河伊春大兴安岭1－2月份全省累计净增用户91916户，完成全年净增计划的16.7%；其中预付费用户净增34553户，合约用户净增57363户。截至2月份全省出帐用户269万，其中合约用户248.5万，预付费用户20.5万。用户出帐比率为75.5%.2003-2004年合约用户发展情况0500001000001500002000002500003000002003年发展2532611838392715842206152113751802821939141677391837921492841532121509392003年净增7425798973158512898434228547592701925259656462250911987277282004年发展1456611566492004年净增30785417121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月与去年相比，G网合约用户发展数量与净增数量均出现较大幅度的下滑（新增用户减少3万户，净增用户减少4.8万户）。从全年发展情况看，1－4月份为用户发展高峰期，各地市要做好这时期的工作。预付费业务用户发展分析如意通通话用户净增变化-5000050001000015000200002500030000-15%-5%5%15%25%35%45%55%65%75%85%净增用户数27552-191-299-633363384314-65662946-2644-31完成净增计划26.61%-1.09%-1.63%-0.29%19.54%4.45%41.02%-0.33%36.29%85.73%-1.29%2.28%-1.93%17.28%哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆鸡西七台河鹤岗双鸭山绥化黑河伊春大兴安岭合计2月份全省预付费通话用户数净增16788户，累计净增34553户，完成年净增用户计划的17.28％。从各地发展情况看，发展非常不均衡：哈尔滨、大庆、七台河、绥化四地市用户出现快速发展；齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鹤岗、黑河、大兴安岭六个地市用户出现负增长。预付费业务2003-2004用户与收入情况0500001000001500002000002500002003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月2004年1月2004年2月出帐用户数191003165285160409145974139908128272121605134455152532176888204528170617188382205170出帐收入(百)36030.428356.826844.427605.919374.517707.618941.7176233143641994.848964.752971.960216.560271.82003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月2004年1月2004年2月备注:由于对”出帐用户”的统计口径进行了变更,故2003年11月份统计数据出现较大变化.2月份全省预付费业务收入与去年同期相比增长50％，与上月相比日均收入增长7％，呈现较强的增长势头。关键指标分析－累计离网率1-2月份全省累计流失用户23万户，累计流失率7.18%，略高于全年预期流失率（6.66%）。七台河、伊春、双鸭山、哈尔滨、鸡西五地市用户流失率偏高。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%在网用户流失率17.50%14.02%12.16%11.70%7.77%6.73%6.12%5.28%5.10%4.03%0.17%0.09%0.02%7.18%七台河伊春双鸭山哈尔滨鸡西鹤岗齐齐哈尔牡丹江大庆佳木斯大兴安岭黑河绥化合计6.66%关键指标分析－ARPU2月份后付费业务ARPU值01020304050607080-10%-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%ARPU70.4763.0961.9761.9656.2153.7652.1552.1252.0050.0449.7543.5938.33增长率-0.26%-5.79%-5.02%-4.30%-7.17%-2.94%-7.82%-6.62%-6.82%-4.17%-9.31%-5.13%-8.99%大庆市七台河哈尔滨市大兴安岭双鸭山黑河鹤岗牡丹江市绥化佳木斯鸡西伊春齐齐哈尔55.122月份全省后付费业务ARPU值55.12元，与上月相比下降了5.19％（3元）。鸡西、齐齐哈尔、鹤岗本月下降幅度最大。去掉2月份天数（29天）因素，户均日通话费收入为1.90元，与上月相比上升1.34%；但与去年12月份（1.95元）相比仍下降2.56％，高于全年计划下降幅度（-1.34％）。关键指标分析－欠费率2月份全省累计欠费金额898万元，累计欠费率3.22%，与上月相比下降了0.83个百分点。累计欠费率仍高于计划欠费率1.22个百分点。齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、双鸭山、绥化、大兴安岭七地市欠费率偏高。0501001502002500%2%4%6%8%10%12%14%欠费额156.68